Onderhandelaarsakkoord
uitwerking van de afspraken gemaakt op 3 juli 2015 door de onderhandelingsdelegaties van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland, Raalte, Hattem en Dalfsen.
Voorstel ter bespreking in de stuurgroepvergadering van 23 september 0000
Xxxxxx, 15 september 2015
xx. Xxxxxx Xxxxx MMC CMC Projectleider
Inhoudsopgave
Onderhandelaarsakkoord overdracht aandelen Wezo NV 3
Bijlage 1 Uitkomsten waardering aandelen o.b.v. de DCF-methode 7
Bijlage 2 Concept overeenkomst tot overdracht van aandelen Wezo NV 8
Onderhandelaarsakkoord overdracht aandelen Wezo NV
1. Aanleiding
Eind 2014 is door de deelnemende gemeenten in GR Wezo besloten om in te stemmen met opheffing van GR Wezo en overname van de Wsw-dienstverbanden door de individuele gemeenten. Begin 2015 is de uitwerking van dit besluit ter hand genomen en is door de betrokken gemeenten overleg gevoerd over de gewenste herstructurering van de relatie tussen gemeenten en Wezo NV als uitvoerder van Wsw- voorzieningen ten behoeve van de Wsw-werknemers. Tegelijkertijd is door gemeentelijke vertegenwoordigers in GR-verband gesproken over de wijze van vereffening van GR-verplichtingen en verdeling van het liquidatiesaldo. Dat heeft geleid tot een voorstel van de gemeente Zwolle voor de overname van de aandelen en de volgende afspraken:
a. afspraken in verband met de overdracht van aandelen in Wezo NV aan de gemeente Zwolle;
b. afspraken in verband met wijzigingen in de opdrachtrelatie tussen gemeenten en Wezo NV;
c. afspraken m.b.t. het door AB GR Wezo vast te stellen liquidatieplan;
Dit document omvat de uitwerking van de gemaakte afspraken tussen gemeenten in het kader van de onderhandelingen over punt a en b. De afspraken in verband met opheffing van GR Wezo zijn in afzonderlijke besluiten opgenomen.
2. Overdracht aandelen Wezo NV aan gemeente Zwolle
Tussen koper (Zwolle) en verkopende gemeenten (Zwartewaterland, Raalte, Hattem en Dalfsen) zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van aandelen in Wezo NV:
a. Verkopers dragen alle aandelen in Wezo NV vóór 1-1-2016 over aan koper op basis van een verkoopprijs van € 1 per aandeel (koopsom van € 610).
b. De aan de vennootschap verbonden risico's gaan in economische zin per 1 januari 20151 over naar de koper. Koper en verkopers zijn over deze risico's geinformeerd middels het uitgevoerde due diligenceonderzoek. Koper en verkopers gaan akkoord met de onderlinge vrijwaringen en (balans)garanties zoals omschreven in de concept-koopovereenkomst.
c. Voor de overdracht van de financiele risico's uit het aandeelhouderschap betalen verkopers aan koper een afkoopsom van (1) afgerond € 2.980,00 per aandeel (afkoop aandeel verkopers in te verwachten exploitatietekorten vanaf 2016, zoals berekend met behulp van de DCF-methode, zijnde € 1.817.797,84 in totaal) en daarnaast (2) afgerond € 145,92 per aandeel (afkoop aandeel verkopers in begroot exploitatietekort over 2015, zijnde € 89.012,88). Deze afkoopsom kan door verkopers in 5 jaartermijnen aan koper voldaan. De vervaldatum voor de eerste termijn is 31-12-2015.
1 In Bijlage 1 is opgenomen de uitkomst van een economische waardering van de aandelen Wezo NV op basis waarvan de overdragende gemeenten een afkoopsom aan de gemeente Zwolle betalen voor de vanaf 1.1.2016 te verwachten noodzakelijke financiele inbreng vanuit de aandeelhouders voor afdekking van exploitatietekorten. Over de waarderingsgrondslagen is overleg gevoerd met de directie van Wezo NV en een financiele werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten. De economische waarde is bepaald uitgaande van voortzetting van de Wsw-uitvoering voor de huidige wsw-groep (rekening houdend met het natuurlijk verloop binnen de Wsw- groep). Ten aanzien van de afwikkeling van het exploitatieresultaat over 2015 is in de eerste onderhandelronde ingestemd met voorstel I (waardering aandelen Wezo NV) waarin is opgenomen dat voornoemde afkoop wordt vermeerderd met de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort 2015 op basis van het (door halfjaarcijfers gecorrigeerde) begrote tekort over 2015.
d. Op het afkoopbedrag onder c.(2) wordt nog in mindering gebracht het aandeel van verkopers in het resterende saldo2 per 1-1-2016 van de reeds in de jaarrekening 2014 opgenomen transitiebudgetvoorziening. Deze vermindering wordt met de tweede termijn verrekend.
De overdracht van aandelen Wezo NV gaat aldus gepaard met de volgende betalingen per gemeente:
afkoopsom 2016-2020 | afkoop begroot tekort 2015 | koopsom aandelen | te betalen aan Zwolle | |
geplaatste aandelen | per aandeel € 2.980,00 | € 145,92 | € 1,00 | € 3.126,92 |
Xxxxxx 0000 | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxx 227 | € 676.459,20 | € 33.124,46 | € 227,00 | € 709.810,66 |
Raalte 85 | € 253.299,70 | € 12.403,43 | € 85,00 | € 265.788,13 |
Hattem 190 | € 566.199,33 | € 27.725,32 | € 190,00 | € 594.114,65 |
Xxxxxxx 000 | € 321.839,62 | € 15.759,66 | € 108,00 | € 337.707,27 |
Totaal 2330 | € 1.817.797,84 | € 89.012,88 | € 610,00 | € 1.907.420,72 |
De overdracht van aandelen vindt plaats op basis van aan alle partijen toegankelijk gemaakte uitkomsten van een door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd due diligenceonderzoek. Een conceptovereenkomst voor overdracht van de aandelen is bijgevoegd als bijlage 2.
3. Wijziging in afspraken opdrachtrelatie gemeente - Wezo NV
Doordat de opdracht tot uitvoering van Wsw-taken vanaf 1.1.2016 verlegt wordt van GR Wezo naar individuele gemeenten en vier van de vijf gemeenten geen deelnemer meer zullen zijn in de eigenaarsrelatie tot Wezo NV wordt het vanaf 1.1.2016 noodzakelijk om de afspraken in de opdrachttrelatie vast te leggen in een bilaterale contractrelatie tussen de opdrachtgevende gemeente (bij wie het Wsw-dienstverband vanaf 1.1.2016 formeel komt te berusten) en Wezo NV als Wsw- uitvoeringsorganisatie.
De voorwaarden voor uitvoering van deze Wsw-taken aan Wezo NV waren tot 1.1.2016 neergelegd in een sociaal economisch contract tussen GR Wezo en Wezo NV. Deze komt met de opheffing van GR Wezo te vervallen en wordt vervangen door algemene bekostigingsvoorwaarden bij uitvoering van Wsw-taken in de opdrachtrelatie tussen gemeente en Wezo NV. Over de inhoud hiervan is tussen gemeenten en directie Wezo NV inmiddels overeenstemming bereikt. In grote lijnen komen deze erop neer dat door gemeenten per categorie Wsw-voorziening (beschut werk, detachering of begeleid werken) een genormeerd tarief aan Wezo NV wordt betaald waarbij in een jaarlijks te voeren inkoopoverleg nadere afspraken worden gemaakt over de omvang van het aantal dienstverbanden per categorie en indexatie van daarbij van toepassing zijnde tariefnormen.
Wanneer verkopende gemeenten de Wsw-uitvoering ten aanzien van hun Wsw'ers geheel of ten dele bij Wezo beeindigen voor het einde van 2020 zijn gemeenten gehouden om de daardoor ontstane extra exploitatieschade te compenseren door betaling van een aanvullende afkoopsom. Deze compensatieverplichting geldt niet voor de reeds voorziene afbouw van de Wsw-populatie zoals berekend in de blijfkanstabel per gemeente gerelateerd aan de fictieve rijkssubsidie WSW. Met de methodiek voor berekening van de maximale exploitatieschade binnen bovengenoemde overgangsperiode heeft de werkgroep financials (bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten) inmiddels ingestemd. De
2 binnen de kaders van de bestaande bestemming van deze voorziening, vast te stellen overeenkomstig de voor de vennootschap geldende regels in het jaarrekeningenrecht.
[ONDERTEKENING NA GOEDKEURING ONDERHANDELAARSAKKOORD DOOR DE GEMEENTEBESTUREN]
ALDUS OVEREENGEKOMEN te op 2015
Gemeente Dalfsen Gemeente Hattem
Door: [●] Door: [●]
Gemeente Raalte Gemeente Zwartewaterland
Door: [●] Door: [●]
Gemeente Zwolle
Door: [●]
Bijlage 1 Uitkomsten waardering aandelen o.b.v. de DCF-methode
DCF-basis (€ x 1.000) | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
fte SW beschut binnen | 355 | 320 | 290 | 255 | 225 |
fte SW detachering | 000 | 000 | 000 | 355 | 340 |
fte SW BW | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
fte SW totaal | 775 | 720 | 670 | 625 | 580 |
in % van fte 2015 | 93% | 87% | 81% | 75% | 70% |
INKOMSTEN | |||||
omzet dienstverlening beschut binnen | € 1.450 | € 1.387 | € 1.240 | € 1.102 | € 874 |
bijdrage inkoop gemeenten op beschut binnen | € 2.173 | € 1.991 | € 1.833 | € 1.638 | € 1.469 |
opbrengst SW beschut binnen totaal | € 3.623 | € 3.378 | € 3.074 | € 2.740 | € 2.343 |
omzet detacheringsvergoedingen | € 4.512 | € 4.353 | € 4.282 | € 4.207 | € 4.085 |
bijdrage inkoop gemeenten op detacheringen | -€ 2.515 | -€ 2.367 | -€ 2.253 | -€ 2.171 | -€ 2.059 |
opbrengst SW detachering | € 1.997 | € 1.986 | € 2.030 | € 2.036 | € 2.026 |
bijdrage inkoop gemeenten op BW | € 122 | € 123 | € 93 | € 94 | € 95 |
correctie op inkoop gemeenten ivm buitengemeenten | -€ 85 | -€ 81 | -€ 76 | -€ 72 | -€ 68 |
bijdrage inkoop derden op reintegratie (REA) | € 97 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaal toegevoegde waarde SW | € 5.753 | € 5.406 | € 5.120 | € 4.798 | € 4.395 |
NTW per fte | € 7,4 | € 7,5 | € 7,6 | € 7,7 | € 7,6 |
UITGAVEN | |||||
personeelskosten (niet wsw) | € 3.302 | € 3.335 | € 3.238 | € 3.195 | € 3.229 |
aantal fte | 50,6 | 50,6 | 48,6 | 47,4 | 47,4 |
fictieve taakstelling obv meebewegen kosten | -€ 111 | -€ 155 | -€ 216 | -€ 319 | |
overige indirecte kosten (excl afschrijvingen) | € 1.822 | € 1.752 | € 1.674 | € 1.592 | € 1.518 |
rentekosten | € 377 | € 357 | € 335 | € 315 | € 295 |
totaal bedrijfskosten (excl. afschrijvingen) | € 5.501 | € 5.333 | € 5.092 | € 4.886 | € 4.723 |
operationele kasstromen | € 252 | € 73 | € 28 | -€ 88 | -€ 328 |
omvang reguliere vervangingsinvesteringen | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 |
operationele vrije kasstromen | € 52 | -€ 127 | -€ 172 | -€ 288 | -€ 528 |
xxxxx contante waarde op 1-1-2016 -€ 880 waarde basis van cashflow uit exploitatie rentevoet 4,56% (gewogen gemiddelde: rentelasten 2014 op uitstaande leningen) netto schuld balans op 1-1-2015 (langlopende leningen) -€ 6.848 concept jaarrekening 2014
mutatie 2015 (begrote afschrijving 2015) € 785 begroting Wezo NV aandeelhouderswaarde op 1-1-2016 (100% aandelen) -€ 6.943
€ x 1 waarde over te dragen aandelen (26,1803%) -€ 1.817.797,84 = afkoopsom vanaf 1.1.2016
begroot exploitatietekort 2015 (o.b.v. halfjaarcijfers) -€ 340.000 (x 26,1803%) = € 89.012,88 afkoopsom 2015 resterend saldo transitiebudgetvoorziening ultimo 2015 € pm (aftrekpost op afkoopsom 2015)
Bijlage 2 Concept overeenkomst tot overdracht van aandelen Wezo NV
Toelichting
Aangehecht treft u aan de koopovereenkomst inzake de koop van in totaal 26,1803% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Wezo Groep Holding N.V.
Definities
• De Due Diligence Informatie wordt op een DVD gebrand en aan de koopovereenkomst gehecht. Alle feiten en omstandigheden die op het eerste gezicht blijken uit deze DVD, kunnen volgens de koopovereenkomst niet meer tot een garantieclaim leiden. In onderling overleg stelden wij vast dat het de navolgende stukken betreft:
o de data room, zoals deze open is gesteld aan de leden van de werkgroep WEZO; en
o het juridische Due Diligence rapport (laatste versie);
• Wij begrijpen dat er geen ander Due Diligence onderzoek is verricht dan het juridische Due Diligence, zodat de scope van het Due Diligence Onderzoek daarop is aangepast in de definities.
• De regeling inzake Onttrekkingen is gehandhaafd. De verwachting is dat er geen onttrekkingen hebben plaatsgevonden, in welk geval de bijlage Geoorloofde Onttrekkingen oningevuld kan blijven.
• Jaarrekening 2014: de definitieve versie dient als bijlage aangehecht te worden.
• Leveringsdatum: voorlopig wordt als leveringsdatum 18 december 2015 aangehouden. Deze datum dient afgestemd te worden met de te selecteren notaris.
Koopprijs
• De (symbolische) koopprijs van € 1 per aandeel is gebaseerd op het aantal gehouden aandelenbelang. De betaling van de financiele afkoopsom zoals bedoeld in 2c van het onderhandelaarsakkoord zal niet in de koopovereenkomst worden opgenomen, maar op basis van het door gemeentebesturen goed te keuren onderhandelaarsakkoord worden afgewikkeld.
Effectieve Datum
• De aandelen gaan economisch per 1 januari 2015 over op de gemeente Zwolle. Alle resultaten (positief of negatief) komen voor rekening en risico van Zwolle per 1 januari 2015.
Verplichtingen tussen ondertekeningsdatum en leveringsdatum en opschortende voorwaarde
• Er wordt nu voorzien dat koper en verkopers overeenstemming bereiken over de tekst van de koopovereenkomst en vervolgens hun eigen besluitvormingstraject doorlopen. Indien elk van de partijen alle benodigde (instemmings/goedkeurings)besluiten heeft behaald, wordt tot ondertekening van de koopovereenkomst en levering overgegaan. Ondertekening en levering
vinden dus in principe op dezelfde dag plaats. Vooralsnog is, onder voorbehoud van afstemming met de notaris, 18 december 2015 als leveringsdatum aangehouden.
Overdracht
• De verkopers dienen nog bankrekeningnummers door te geven.
Garanties en vrijwaringen
• Op de ondertekeningsdatum (dus niet ook op de Leveringsdatum) geven verkopers beperkte garanties af. Het betreft een risico-verdeling. Koper mag alleen op de verstrekte garanties vertrouwen. Impliciete garanties worden voor zover wettelijk mogelijk uitgesloten. Vrijwaringen worden alleen afgegeven voor wat betreft niet geoorloofde onttrekkingen.
o De schade als gevolg van een inbreuk op garanties / vrijwaringen dient vergoed te worden door verkopers. De schade wordt gesteld op 26,1803% van het totaalbedrag dat nodig is om de doelwitvennootschappen in de oude staat te herstellen, te vermeerderen met rente vanaf het moment van de inbreuk tot betaling. Verkopers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk, maar uitsluitend naar rato van hun onderlinge aandelenverhouding. De schade wordt verminderd met (belasting)voordelen als gevolg van de claim en in de jaarrekening 2014 getroffen voorzieningen. Er bestaat geen aansprakelijkheid indien de inbreuk op de garanties bij eerste lezing blijkt uit de Due Diligence Informatie (vandaar dat van belang is vast te stellen wat op de DVD gebrand dient te worden).
o Individuele claimdrempel: EUR 3.000 (claims met een lager bedrag komen niet voor vergoeding in aanmerking)
o Mandje: EUR 15.000 (er zijn dus ten minste 5 kwalificerende claims nodig)
o Aansprakelijkheidscap garanties: een bedrag ter grootte van de afkoopsom op het gebudgeteerde verlies van de doelwitvennootschappen in 2015 (conform het onderhandelaarsakkoord) minus een beperkte correctie ter zake een voorziening.
o Overall aansprakelijkheidscap (garanties en vrijwaringen): hetzelfde bedrag als hiervoor genoemd (aansprakelijkheidscap garanties)
o Looptijd (gewone) garanties: 24 maanden na closing (gebruikelijke bepaling)
o Looptijd vrijwaringen (alleen m.b.t. onttrekkingen): 24 maanden na closing
Zekerheden
• De SPA bevat geen zekerheden die door verkopers verstrekt worden aan koper ter zekerheid voor eventuele garantie/vrijwaringen-claims.
Non-concurrentie
• Wij hebben geen non-concurrentiebepaling opgenomen in dit concept.
Statutenwijziging
• De governance van WEZO (statuten, reglementen) behoeft niet te worden gewijzigd op de leveringsdatum.
Garantiebijlage
• De operationele garanties zijn zoveel mogelijk beperkt. De garanties richten zich nu met name op de titel van de aandelen, het bestaan van de vennootschap, de jaarrekening 2014 en belastingen (per effectieve datum). De reden om geen operationele garanties op te nemen is gelegen in het feit dat de verkopers op afstand staan van WEZO. De garantie dat de jaarrekening 2014 – kort gezegd – correct is, is dan ook de belangrijkste garantie. Deze garantie betreft een regeling waarmee het risico van afwijkingen van de jaarrekening wordt verdeeld tussen koper en verkopers.
• Wij hebben geen informatiegarantie opgenomen.
KOOPOVEREENKOMST
met betrekking tot 26,1803% van het geplaatste kapitaal van
WEZO GROEP HOLDING N.V.
tussen
GEMEENTE DALFSEN
en
GEMEENTE HATTEM
en
GEMEENTE RAALTE
en
GEMEENTE ZWARTEWATERLAND
als Verkopers
en
GEMEENTE ZWOLLE
als Koper
[●] 2015
[NOOT JLS: DIT CONCEPT IS STRIKT VERTROUWELIJK EN MAG ZONDER TOESTEMMING VAN JLS ADVOCATEN NIET VERSTREKT WORDEN AAN DERDEN.]
INHOUDSOPGAVE
1. DEFINITIES 14
2. VERKOOP EN KOOP VAN DE AANDELEN 18
3. KOOPPRIJS 18
4. EFFECTIEVE DATUM 19
5. OVERDRACHT 19
6. GARANTIES 20
7. XXXXXXXXX OP GARANTIES EN VRIJWARINGEN 20
8. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERKOPERS BIJ INBREUK 21
9. VRIJWARINGEN 23
10. DERDENCLAIM 23
11. GEHEIMHOUDING 24
12. OVERIGE BEPALINGEN 24
13. RECHTS- EN FORUMKEUZE 26
BIJLAGEN
Bijlage 1 LEVERINGSAGENDA Bijlage 2 AKTE VAN LEVERING
Bijlage 3 DUE DILIGENCE INFORMATIE Bijlage 4 JAARREKENING 2014
Bijlage 5 GEOORLOOFDE ONTTREKKINGEN
Bijlage 6 GARANTIES
Bijlage 7 KENNISGEVINGEN
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Gemeente Dalfsen, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 08215340 (Gemeente Dalfsen);
2. Gemeente Hattem, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 08217553 (Gemeente Hattem);
3. Gemeente Raalte, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 08215191 (Gemeente Raalte);
4. Gemeente Zwartewaterland, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 54552907 (Gemeente Zwartewaterland);
5. Gemeente Zwolle, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 08218173 (Koper);
6. Wezo groep holding N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 05067517 (de Vennootschap);
De ondergetekenden sub 1. tot en met 6. afzonderlijk ook te noemen Partij en gezamenlijk Partijen; De Ondergetekenden sub 1. tot en met sub 4. hierna afzonderlijk ook te noemen Verkoper en gezamenlijk Verkopers;
OVERWEGEN ALS VOLGT:
(A) Koper houdt thans 1.720 aandelen (nummers 238 t/m 1.957, vertegenwoordigend 73,8197%) in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
(B) Verkopers houden de aandelen (vertegenwoordigend 26,1803%) in geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap als volgt:
i. Gemeente Dalfsen houdt 108 aandelen (nummers 1 t/m 40, 227 t/m 228 en 1.958 t/m 2.023, vertegenwoordigend 4,6352%) in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (Aandelen Dalfsen);
ii. Gemeente Hattem houdt 190 aandelen (nummers 124 t/m 193, 229 t/m 232 en 2.163 t/m 2.278, vertegenwoordigend 8,1545%) in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (Aandelen Hattem);
iii. Gemeente Raalte houdt 85 aandelen (nummers 194 t/m 226 en 2.279 t/m 2.330, vertegenwoordigend 3,6481%) in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (Aandelen Raalte); en
iv. Gemeente Zwartewaterland houdt 227 aandelen (vertegenwoordigend 9,7425%) in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (Aandelen Zwartewaterland).
(C) De Vennootschap houdt alle aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van ieder van de Dochtermaatschappijen (de Dochteraandelen);
(D) Het statutair bestuur van de Vennootschap bestaat thans uit xxxxxxx X. xxx Xxxxxx;
(E) Het statutair bestuur van ieder van de Dochtermaatschappijen bestaat uit de Vennootschap en xxxxxxx X. xxx Xxxxxx;
(F) Ieder van de Verkopers wensen thans alle door hen gehouden Aandelen aan Koper te verkopen en over te dragen, gelijk Koper deze van ieder van de Verkopers wenst te kopen en over te nemen;
(G) In de periode van februari 2015 tot en met mei 2015 heeft er door dan wel namens zowel Xxxxx als Verkopers een juridisch due diligence onderzoek plaatsgevonden, waarvan de bevindingen zijn opgenomen in het Due Diligence Rapport;
(H) Ieder van Partijen heeft de voor het aangaan van deze Overeenkomst vereiste interne goedkeuringen verkregen;
(I) Partijen hebben vastgesteld dat de Vennootschap en de Dochtermaatschappijen een ondernemingsraad in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden hebben ingesteld en de ondernemingsraad een positief advies heeft uitgebracht;
(J) Partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden en bepalingen voor de verkoop/koop en overdracht/overname van de Aandelen en wensen deze voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst vast te leggen;
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1. DEFINITIES
1.1 De navolgende met een hoofdletter aangeduide woorden en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de betekenis die hieronder is weergegeven:
Aandelen betekent de Aandelen Dalfsen, de Aandelen Hattem, de Aandelen Raalte en de Aandelen Zwartewaterland tezamen (totaal 26,1803% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap);
Aandelen Dalfsen heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de
Overwegingen van deze Overeenkomst;
Aandelen Hattem heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de
Overwegingen van deze Overeenkomst;
Aandelen Raalte heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de
Overwegingen van deze Overeenkomst;
Aandelen Zwartewaterland
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de Overwegingen van deze Overeenkomst;
Akte van Levering betekent de notariële akte van levering van de Aandelen
xxx Xxxxxxxxx aan Koper, zoals opgenomen in Bijlage 2;
Artikel betekent een Artikel van deze Overeenkomst;
Balansdatum betekent 31 december 2014;
Bedrijfsvoering betekent het ontwikkelen, bemiddelen en detacheren van
mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen zo snel als mogelijk deel te laten nemen;
Belasting of
Belastingen
betekent alle directe en indirecte belastingen, heffingen, accijnzen, rechten, toeslagen en inhoudingen, alsmede elke bijdrage aan enig stelsel van sociale verzekeringen of werknemersverzekeringen, en andere toeslagen of inhoudingen van vergelijkbare aard, waaronder eveneens begrepen gemeentelijke belastingen en leges, milieuheffingen, en alle daarmee verband houdende heffings- en invorderingsrente, verhogingen, opslagen, boetes en kosten, verschuldigd of af te dragen aan enige Belastingautoriteit;
Belastingautoriteit betekent enig publiekrechtelijk of soortgelijk lichaam in
Nederland of daarbuiten dat bevoegd is om Belastingen op te leggen en te heffen;
Belastingverplichting enige verplichting om een feitelijke betaling van
Vennootschapsbelasting te doen of een bedrag in verband met Vennootschapsbelasting te voldoen;
Bijlage betekent een bijlage bij deze Overeenkomst;
BW Burgerlijk Wetboek;
Derdenclaim heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.1;
Dochteraandelen betekent de aandelen in de Dochtermaatschappijen;
Dochtermaatschappij en
Due Diligence Informatie
Due Diligence Onderzoek
betekent (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wezo groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 05078428 en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WezoFlex B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.: 05076140;
betekent de due diligence informatie zoals opgenomen op de DVD in Bijlage 3;
betekent het due diligence onderzoek van zowel Xxxxx als Verkopers tezamen met hun adviseurs naar de juridische aspecten van de Groepsvennootschappen;
Effectieve Datum betekent 1 januari 2015;
EUR of Euro of € betekent de officiële munteenheid van de Economische en
Monetaire Unie van de Europese Unie;
Garanties betekent de garantieverklaringen van Verkopers zoals opgenomen in Bijlage 6;
Gehuurd Onroerend Goed
betekent de onroerend goederen gelegen te Zwolle aan de Xxxxxxxxxxx 0;
Gemeente Dalfsen heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef
van deze Overeenkomst;
Gemeente Hattem heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef
van deze Overeenkomst;
Gemeente Raalte heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef
van deze Overeenkomst;
Gemeente Zwartewaterland
Geoorloofde Onttrekkingen
Groepsvennootschapp en
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef van deze Overeenkomst;
betekent:
a. de door Koper voorafgaand aan de Leveringsdatum schriftelijk goedgekeurde betalingen, kwijtingen of verrekeningen, in welke vorm dan ook;
b. elke betaling, voor zover nader gespecificeerd in Bijlage 5 (Geoorloofde Onttrekkingen);
betekent de Vennootschap en de Dochtermaatschappijen tezamen;
Inbreuk heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 7.1;
Jaarrekening 2014 betekent de vastgestelde geconsolideerde jaarrekening
2014 van de Vennootschap bestaande uit de balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en een toelichting daarop, voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, zoals opgenomen in Bijlage 4;
Koopprijs heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 3;
Koper heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef van deze Overeenkomst;
Kwaliteitsrekening betekent de derdengeldenrekening van de Notaris met het
rekeningnummer [●] bij [●], en iedere betaling dient te worden gedaan onder vermelding van:
(a) Derdengelden Notariaat [●]; en
(b) de referentie “[●]”;
Levering heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 5.3;
Leveringsagenda betekent het overzicht van Bijlage 1 waarin de verschillende
op de Leveringsdatum te verrichten (rechts)handelingen zijn weergegeven;
Leveringsbetaling heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 5.4;
Leveringsdatum betekent tussen [18 december 2015] of zoveel eerder als
Partijen overeenstemmen; [NOOT JLS: Datum afstemmen met notaris.]
Notaris betekent een notaris van het kantoor [●], of diens plaatsvervanger; [NOOT JLS: Selectie door Xxxxx.]
Onbezwaard betekent niet bezwaard met pandrecht, recht van
hypotheek, andere zekerheidsrechten, beslagen, opties, voorkeursrechten, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik, huur, erfdienstbaarheden of recht van overpad;
Onttrekkingen betekent het met betrekking tot de Groepsvennootschappen
in de periode na de Effectieve Datum en tot aan de
Leveringsdatum plaatsvinden of verschuldigd worden van, besluiten tot dan wel het aangaan van een verplichting tot het verrichten van een (rechts)handeling als hieronder vermeld:
a. elke vorm van dividend of andere uitkering in geld of in natura (inclusief uitkeringen die het gevolg zijn van het inkopen of intrekken van aandelen dan wel het verminderen van het aandelenkapitaal);
b. elke gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een vordering op Verkopers;
c. elke betaling van kosten met betrekking tot de voorbereiding van, onderhandelingen over of uitvoering van deze Overeenkomst;
een en ander met uitzondering van de Geoorloofde Onttrekkingen;
Ondertekeningsdatum betekent de datum van deze Overeenkomst;
Overeenkomst betekent deze overeenkomst;
Overeengekomen Vorm
betekent ter zake enig document, het door Partijen (ter indicatie van hun overeenstemming over het document) geparafeerde concept van het desbetreffende document;
Overwegingen betekent de overwegingen (A) tot en met (J) aan het begin
van deze Overeenkomst;
Partij en Partijen heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef
van deze Overeenkomst;
Schade heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 7.1;
Tekortkoming heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 7.1;
Transactie betekent de verkoop/koop en Levering van de Aandelen door Verkopers aan Koper;
Verkoper en
Verkopers
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef van deze Overeenkomst;
Vennootschap heeft de betekenis die daaraan is toegekend in aanhef van
deze overeenkomst;
Vennootschapsbelasti ng
betekent de Nederlandse vennootschapsbelasting of enige vergelijkbare buitenlandse belasting;
Vrijwaringen betekent de vrijwaringen zoals opgenomen in Artikel 9.1;
Werkdagen of
Werkdag
betekent een dag waarop de banken in Nederland geopend zijn; en
Werknemers betekent alle op grond van een arbeidsovereenkomst bij de
Groepsvennootschappen werkzame personen.
1.2 Behalve waar in deze Overeenkomst anders wordt bepaald of door de context anders wordt vereist, gelden bij de interpretatie van deze Overeenkomst de volgende uitgangspunten:
(a) het enkelvoud verwijst tevens naar het meervoud en vice versa;
(b) woorden van een bepaald geslacht verwijzen naar mannelijke, vrouwelijke en onzijdige vormen;
(c) verwijzingen naar "schriftelijk" betreffen uitsluitend brieven, faxen en e-mails;
(d) de woorden “inclusief” en “met inbegrip van” worden geacht te worden gevolgd door de
woorden “doch niet beperkt tot";
(e) de kopjes boven Artikelen en Bijlagen dienen uitsluitend de bevordering van de leesbaarheid en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst;
(f) de Bijlagen die aan deze Overeenkomst zijn gehecht, maken daar integraal deel van uit en hebben dezelfde werking en geldigheid als de overige bepalingen van deze Overeenkomst;
(g) de Overwegingen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en hebben dezelfde werking en geldigheid als de overige bepalingen van deze Overeenkomst; en
(h) geen bepaling van de Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van die betreffende bepaling.
2. VERKOOP EN KOOP VAN DE AANDELEN
2.1 Onder de voorwaarden en bepalingen als vervat in deze Overeenkomst verkoopt Gemeente Dalfsen de Aandelen Dalfsen hierbij aan Koper, gelijk Koper de Aandelen Dalfsen hierbij onder deze voorwaarden en bepalingen van Gemeente Dalfsen koopt.
2.2 Onder de voorwaarden en bepalingen als vervat in deze Overeenkomst verkoopt Gemeente Hattem de Aandelen Hattem hierbij aan Koper, gelijk Koper de Aandelen Hattem hierbij onder deze voorwaarden en bepalingen van Gemeente Hattem koopt.
2.3 Onder de voorwaarden en bepalingen als vervat in deze Overeenkomst verkoopt Gemeente Raalte de Aandelen Raalte hierbij aan Koper, gelijk Koper de Aandelen Raalte hierbij onder deze voorwaarden en bepalingen van Gemeente Raalte koopt.
2.4 Onder de voorwaarden en bepalingen als vervat in deze Overeenkomst verkoopt Gemeente Zwartewaterland de Aandelen Zwartewaterland hierbij aan Koper, gelijk Koper de Aandelen Zwartewaterland hierbij onder deze voorwaarden en bepalingen van Gemeente Zwartewaterland koopt.
2.5 Ieder van de Verkopers verplichten zich de volledige juridische en economische eigendom van de door hen gehouden Aandelen op de Leveringsdatum Onbezwaard aan Koper te leveren, gelijk Koper zich verplicht de Onbezwaarde Aandelen te aanvaarden op de Leveringsdatum. De Levering zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5.
3. KOOPPRIJS
3.1 De totale koopprijs voor de Aandelen (de Koopprijs) bedraagt in totaal EUR 610 (zeshonderd tien euro) in contanten en is als volgt opgebouwd:
(a) De koopprijs voor de Aandelen Dalfsen bedraagt EUR 108 (honderdacht euro);
(b) De koopprijs voor de Aandelen Hattem bedraagt EUR 190 (honderdnegentig euro);
(c) De koopprijs voor de Aandelen Raalte bedraagt EUR 85 (vijfentachtig euro);
(d) De koopprijs voor de Aandelen Zwartewaterland bedraagt EUR 227 (tweehonderd zevenentwintig euro).
4. EFFECTIEVE DATUM
4.1 Onmiddellijk na het verlijden van de Akte van Levering wordt de overdracht van de Aandelen aan Koper geacht economisch te hebben plaatsgevonden per de Effectieve Datum en worden de Aandelen derhalve geacht vanaf de Effectieve Datum voor rekening en risico van Koper te zijn geweest.
5. OVERDRACHT
5.1 De Levering zal plaatsvinden op het kantoor van de Notaris op de Leveringsdatum.
5.2 Koper zal vóór of uiterlijk om 10.00 uur a.m. CET op de Leveringsdatum de Koopprijs, betalen op de Kwaliteitsrekening.
5.3 Na bevestiging door de Notaris van ontvangst van de Koopprijs op de Kwaliteitsrekening, zullen de Partijen op de Leveringsdatum de (rechts)handelingen zoals uiteengezet in en in een volgorde als opgenomen in de Leveringsagenda (de Levering).
5.4 Tot het moment van het verlijden van de Akte van Levering in overeenstemming met de Leveringsagenda zal de Notaris de Koopprijs houden ten behoeve van Koper. Na het verlijden van de Akte van Levering zal de Notaris de Koopprijs (de Leveringsbetaling), namens Verkopers houden en vervolgens de volgende geldbedragen overmaken op de volgende bankrekeningnummers aan ieder van de Verkopers:
(a) Gemeente Dalfsen: EUR 108 naar bankrekeningnummer [●] onder vermelding van: “Koopprijs aandelen Wezo”;
(b) Gemeente Hattem: EUR 190 naar bankrekeningnummer [●] onder vermelding van: “Koopprijs aandelen Wezo”;
(c) Gemeente Raalte: EUR 85 naar bankrekeningnummer [●] onder vermelding van:
“Koopprijs aandelen Wezo”;
(d) Gemeente Zwartewaterland: EUR 227 naar bankrekeningnummer [●] onder vermelding van: “Koopprijs aandelen Wezo”.
5.5 Elk der Partijen zal op verzoek van de andere Partij(en) al die handelingen verrichten en documenten ondertekenen die in redelijkheid noodzakelijk geacht mogen worden om deze Overeenkomst en de Transactie volledig te effectueren.
5.6 Indien (i) Verkopers of een van de Groepsvennootschappen of (ii) Koper nalaat een handeling te verrichten die noodzakelijk is voor de Levering, dan is Koper (ingeval van (i)) of zijn Verkopers (ingeval van een (ii)) gerechtigd, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht onder deze Overeenkomst:
(a) te eisen van de nalatige Partij om de betreffende handelingen te (laten) verrichten op een dag en tijdstip te bepalen door de eisende Partij;
(b) een nieuwe Leveringsdatum te bepalen;
(c) te eisen van de nalatige Partij om volledig medewerking te verlenen om de Levering te realiseren in zoverre praktisch mogelijk, in acht nemende de tekortkomingen die zich hebben voorgedaan;
(d) deze Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de betreffende Partij.
6. GARANTIES
6.1 Verkopers verklaren en garanderen aan Koper en Verkopers staan er voor in jegens Koper dat de Garanties op de Ondertekeningsdatum (als geheel en ieder afzonderlijk) juist en niet misleidend zijn.
6.2 Iedere Garantie opgenomen is een afzonderlijke garantie en wordt niet beperkt door enige verwijzing naar een andere Garantie.
6.3 Verkopers doen afstand van ieder recht of aanspraak, die zij hebben of mocht hebben als gevolg van het verstrekken van onjuiste of incomplete dan wel misleidende informatie door (een van) de Groepsvennootschappen en hun Werknemers of adviseurs in verband met het afgeven van de Garanties.
6.4 Partijen erkennen en komen overeen dat met de Garanties niet beoogd wordt louter een beschrijving van de Groepsvennootschappen te geven. Verkopers onderkennen dat de Garanties voor Koper van wezenlijk belang zijn voor het aangaan van deze Overeenkomst en beogen een verdeling van risico’s te bewerkstelligen, in dier voege dat, behoudens indien en voor zover anders volgt uit deze Overeenkomst, iedere Inbreuk voor rekening en risico van Verkopers komt.
6.5 Koper erkent dat zij ter zake van de Transactie op geen enkele andere verklaring of garantie mogen vertrouwen dan opgenomen in de Garanties of elders in deze Overeenkomst. Dit brengt onder meer mee dat Xxxxx niet het recht heeft (en, voor zover nodig doet Xxxxx afstand van dat recht) om een beroep te doen op enige garantie die op enigerlei wijze is vervat in Nederlands recht, daaronder mede maar niet uitsluitend verstaan het doen van een beroep op Titel 1 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de artikelen en 6:228-230 en/of 6:258 Burgerlijk Wetboek.
7. XXXXXXXXX OP GARANTIES EN VRIJWARINGEN
7.1 In geval van een inbreuk door Verkopers op enige door Verkopers verstrekte Garantie (een Inbreuk) of ingeval van een tekortkoming in de nakoming door Verkopers van enige verplichting uit hoofde van enige Vrijwaring (een Tekortkoming), zullen Verkopers Koper schadeloos stellen
met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel, een en ander onverlet latende de overigens aan Koper toekomende wettelijke rechten.
7.2 De aan Verkopers toe te rekenen schade ten gevolge van een Inbreuk of Tekortkoming (de Schade) wordt hierbij vastgesteld op 26,1803% van het totaalbedrag dat nodig is om de Groepsvennootschappen - in de positie te brengen die zou hebben bestaan indien geen sprake zou zijn geweest van de desbetreffende Inbreuk of Tekortkoming.
7.3 Duidelijkheidshalve zij vermeld dat de door Verkopers te vergoeden Schade mede omvat de door Koper gemaakte kosten ter voorkoming, beperking en/of vaststelling van de Schade en de kosten ter verkrijging van voldoening van de Schade, waaronder in alle gevallen begrepen de kosten van de door Koper ingeschakelde externe adviseurs.
7.4 Over het bedrag van de Schade zullen Verkopers aan Koper de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW vergoeden vanaf de datum van de desbetreffende Inbreuk of Tekortkoming tot en met de datum van daadwerkelijke betaling.
7.5 Verkopers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor Inbreuken of Tekortkomingen, maar naar rato van hun onderlinge aandelenverhouding ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst, zodat respectievelijk (i) Gemeente Dalfsen voor 4,6352/26,1803-ste deel, (ii) Gemeente Hattem voor 8,1545/26,1803-ste deel, (iii) Gemeente Raalte voor 3,6481/26,1803-ste deel en (iv) Gemeente Zwartewaterland voor 9,7425/26,1803-ste deel van de Schade aansprakelijk zijn.
8. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERKOPERS BIJ INBREUK
8.1 Voor zover niet reeds verdisconteerd in de Schade, zal de Schade als gevolg van een Inbreuk worden verminderd met:
(a) het bedrag van enige daadwerkelijk door Xxxxx en/of de Groepsvennootschappen ontvangen teruggave van Belastingen als gevolg van de Inbreuk;
(b) het bedrag van de voorzieningen die zijn getroffen in de Jaarrekening 2014 indien en voor zover deze specifiek zijn getroffen voor de feiten en omstandigheden die hebben geresulteerd in de Inbreuk. Indien de uit een Inbreuk voortvloeiende Schade het bedrag van de specifiek daarvoor getroffen voorziening te boven gaat zijn Verkopers derhalve nog steeds aansprakelijk voor het meerdere;
(c) ieder bedrag dat daadwerkelijk door Xxxxx of enige Groepsvennootschap verhaald is uit hoofde van een verzekeringspolis, voor zover dat bedrag direct verband houdt met de aan de Inbreuk ten grondslag liggende feiten
(d) ieder bedrag dat door Xxxxx of enige Groepsvennootschap daadwerkelijk is ontvangen van een derde partij, voor zover dat bedrag direct verband houdt met de aan de Inbreuk ten grondslag liggende feiten;
Indien Koper en/of enige Groepsvennootschap gerechtigd is een van de voorgenoemde bedragen van een derde te ontvangen, zal zij alle redelijkerwijze van haar te verlangen maatregelen nemen om betaling van de betreffende bedragen te ontvangen.
8.2 Verkopers zijn niet aansprakelijk voor een Inbreuk, indien:
(a) de feiten en/of omstandigheden die hebben geleid tot die Inbreuk op prima facie basis (“bij eerste lezing”) blijken uit de Due Diligence Informatie; of
(b) die Inbreuk op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst bij Koper bekend was.
8.3 Verkopers zijn niet aansprakelijk voor een schending van de Garanties, indien en voor zover:
(a) de Schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een daad, met inbegrip van nalaten, die kan worden toegerekend aan Koper (of de Groepsvennootschap voor zover deze daad na de Leveringsdatum is verricht); of
(b) Koper of de Groepsvennootschap niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om Schade te voorkomen en te beperken.
8.4 Indien zich een Inbreuk voordoet, zal Koper Verkopers daarvan binnen bekwame tijd (welke Partijen vaststellen op 8 weken) nadat Koper de Inbreuk heeft ontdekt, schriftelijk in kennis stellen. Indien Koper Verkopers niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis stelt van de Inbreuk komt de aansprakelijkheid van Verkopers niet te vervallen door het verstrijken van deze termijn, behoudens indien en voor zover de Schade daardoor is toegenomen.
8.5 Verkopers zullen niet tot vergoeding van Schade aan Xxxxx wegens een Inbreuk verplicht zijn indien:
(a) de Schade als gevolg van een individuele Inbreuk de som van EUR 3.000 (drieduizend euro) niet overschrijdt, waarbij een serie van Inbreuken die het gevolg is van dezelfde feiten en omstandigheden voor de toepassing van dit Artikel 8.5 (a) zal kwalificeren als één Inbreuk, en
(b) het totaal van de voor vergoeding in aanmerking komende Schade de som van EUR 15.000 (vijftienduizend euro) niet overschrijdt.
Zodra deze laatste som echter wordt overschreden zijn Verkopers voor het geheel aansprakelijk en niet slechts voor het bedrag van de overschrijding.
8.6 De aansprakelijkheid van Verkopers met betrekking tot alle Inbreuken tezamen zal zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan het thans begrote tekort van de Groepsvennootschappen in het boekjaar 2015, derhalve EUR [●] ([●] euro), minus de voorziening ter zake [●] ten bedrage van EUR [●] ([●] euro), in totaal derhalve EUR [●] ([●] euro).
8.7 De aansprakelijkheid van Verkopers voor Inbreuken zal in tijd zijn beperkt tot [24] (vierentwintig) maanden na de Leveringsdatum, met uitzondering van Inbreuken ter zake van Garanties op het gebied van:
(a) “Hoedanigheid van Verkoper” (artikel 1 van de Garanties), “de Groepsvennootschappen” (artikel 2 van de Garanties) en “de Aandelen en de Dochteraandelen” (artikel 3 van de Garanties), welke niet in tijd zijn beperkt;
(b) “Belastingen” (artikel 9 van de Garanties), waarvoor een termijn geldt van 3 (drie) maanden na het verstrijken van de wettelijke termijnen waarbinnen ter zake van de betreffende Belastingen aanslagen, naheffingen, navorderingen en/of boetes kunnen worden opgelegd.
8.8 Indien Koper Verkopers voor het verstrijken van de toepasselijke termijn schriftelijk in kennis heeft gesteld van de betreffende Inbreuk blijft de aansprakelijkheid van Verkopers voor zodanige Inbreuk echter bestaan, mits Koper Verkopers binnen 6 (zes) maanden na de schriftelijke in kennisstelling in rechte heeft betrokken, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Verkopers voor die Inbreuk vervalt. Verkopers zijn derhalve aansprakelijk voor enige Inbreuk die binnen deze periodes bij Verkopers worden gemeld. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 6:89 BW en 7:23 BW nadrukkelijk uit.
8.9 Geen van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit Artikel 8 is van toepassing indien ten aanzien van een Inbreuk sprake is van bedrog, opzet en/of grove schuld van Verkopers.
9. VRIJWARINGEN
9.1 Verkopers vrijwaren Koper en ieder van de Groepsvennootschappen volledig voor:
(a) xxxx Xxxxxxxxxxx; en
(b) de in redelijkheid door Koper en de Groepsvennootschappen gemaakte kosten in verband met hetgeen hiervoor onder sub (a) is vermeld;
9.2 De aansprakelijkheid van Verkopers voor Tekortkomingen zal in tijd zijn beperkt tot [24] (vierentwintig) maanden na de Leveringsdatum, met uitzondering van Tekortkomingen ter zake van Vrijwaringen op het gebied van Belastingen, waarvoor een termijn geldt van 3 (drie) maanden na het verstrijken van de wettelijke termijnen waarbinnen ter zake van de betreffende Belastingen aanslagen, naheffingen, navorderingen en/of boetes kunnen worden opgelegd.
9.3 De Artikelen 8.1, 8.3 en 8.9 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op alle Tekortkomingen en het bepaalde in dit Artikel 9.
9.4 De totale aansprakelijkheid van Verkopers met betrekking tot Schade uit hoofde van alle Tekortkomingen tezamen is beperkt tot een bedrag gelijk aan het thans begrote tekort van de Groepsvennootschappen in het boekjaar 2015, derhalve EUR [●] ([●] euro), minus de voorziening ter zake [●] ten bedrage van EUR [●] ([●] euro), in totaal derhalve EUR [●] ([●] euro), met dien verstande dat de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit Artikel 9.4 niet van toepassing is indien sprake is van bedrog, opzet en/of grove schuld van Verkopers.
10. DERDENCLAIM
10.1 Indien een aanspraak uit hoofde van een Inbreuk het gevolg is van of verband houdt met aansprakelijkheid van een Groepsvennootschap in verband met een geschil met een derde partij over een vordering van die derde partij tegen een Groepsvennootschap (een Derdenclaim) zal Koper dit binnen bekwame tijd aan Verkopers melden en zullen Koper en de Groepsvennootschap overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6:101 BW de in redelijkheid van
hen te vergen maatregelen nemen teneinde die aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken. Koper staat ervoor in dat zij, noch een Groepsvennootschap, een schikking zal treffen, aansprakelijkheid zal erkennen of zal afzien van verweer, behoudens dan nadat (a) Koper Verkopers in de gelegenheid heeft gesteld tot overleg daarover, tenzij dergelijk overleg in redelijkheid niet van Koper gevergd kan worden, en (b) Koper en de Groepsvennootschap een redelijke afweging hebben gemaakt tussen enerzijds het belang van Verkopers om Schade waarvoor zij aansprakelijk zijn te voorkomen of beperken en anderzijds het belang van Koper en de Groepsvennootschap om een goede verstandhouding met de betreffende derde te houden. Koper zal Verkopers desgevraagd periodiek op de hoogte stellen van de relevante gebeurtenissen, het vervolg en de voornemens ter zake van de Derdenclaim en Verkopers overigens een kopie verstrekken van in dat kader in redelijkheid gevraagde relevante stukken.
11. GEHEIMHOUDING
11.1 Verkopers zullen zich er van onthouden om, direct of indirect, vertrouwelijke informatie betreffende de onderneming of de zaken van de Groepsvennootschappen aan derden te verstrekken of openbaar te maken als gevolg waarvan schade voor de Groepsvennootschappen zou kunnen ontstaan, behoudens:
(a) voor zover Koper daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven;
(b) voor zover vereist voor het effectueren van zijn rechten uit deze Overeenkomst;
(c) voor zover vereist door toepasselijk recht of door een bevoegde overheidsinstantie;
(d) aan professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor een rechtens geoorloofd doel; of
(e) voor zover van de informatie uit algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen.
11.2 Behoudens voor zover wettelijk vereist of op grond van het bepaalde in deze Overeenkomst, verplichten de Partijen zich vooraf met elkaar te overleggen over de keuze van het tijdstip en de strekking van enige openbare mededeling met betrekking tot deze Overeenkomst en de onderhavige Transactie en zullen zij zonder voorafgaand overleg aan derden geen informatie verstrekken over de financiële en andere voorwaarden van deze Overeenkomst en de onderhavige Transactie alsmede omtrent de inhoud en het verloop van de onderhandelingen die tussen Partijen daaromtrent hebben plaatsgevonden.
12. OVERIGE BEPALINGEN
12.1 Alle bepalingen van deze Overeenkomst zijn slechts van kracht nadat deze Overeenkomst door alle Partijen is ondertekend.
12.2 Tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst, zijn alle bepalingen van deze Overeenkomst slechts geldig tussen, en afdwingbaar door, de Partijen bij de Overeenkomst.
12.3 Het is een Partij niet toegestaan deze Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen hieronder te wijzigen, over te dragen, te cederen of te delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen.
12.4 Indien één of meer Artikelen van deze Overeenkomst of van de Bijlagen en de Annexen (gedeeltelijk) onverbindend zou(den) blijken te zijn onder het toepasselijk recht conform Artikel 13.1, tast zulks de geldigheid van de overige Artikelen en/of van de Bijlagen en de Annexen van deze Overeenkomst niet aan. De Partijen zullen alsdan in overleg treden om, in de geest van deze Overeenkomst, de (gedeeltelijk) onverbindende Artikelen te vervangen door bepalingen die wel zijn toegestaan en die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende Artikelen.
12.5 De Partijen bij deze Overeenkomst erkennen dat de bepalingen van deze Overeenkomst afwijken van titel 1 van Boek 7 BW en sluiten hierbij de toepasselijkheid van titel 1 van boek 7 BW uit.
12.6 Deze Overeenkomst (tezamen met de daarbij behorende Bijlagen en Annexen) bevat alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de Transactie en treedt in de plaats van alle (eerdere) mondeling of schriftelijke afspraken en overeenkomsten die de Partijen ter zake hebben gemaakt of zijn aangegaan.
12.7 Elk van de Partijen bij deze Overeenkomst draagt haar eigen kosten voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de totstandkoming van deze Overeenkomst en de daaronder beoogde Transactie.
12.8 Tenzij expliciet anders geregeld in deze Overeenkomst, komt eventueel te betalen Belasting voortvloeiend uit de voorbereiding, de onderhandeling, het opstellen en de totstandkoming van deze Overeenkomst, de overige Transactiedocumentatie en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen voor rekening van diegene voor wiens rekening deze Belasting komt op basis van de wet.
12.9 De Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht gedeeltelijk of gehele ontbinding of vernietiging van deze Overeenkomst te vorderen nadat de Akte van Levering is ondertekend. Partijen doen voorts afstand van de rechten als bedoeld in Artikel 6:230 BW.
12.10 Een uitstel of nalatigheid van Koper in de uitoefening van zijn rechten of bevoegdheden onder deze Overeenkomst kan geen afbreuk doen aan een dergelijk recht of bevoegdheid en niet geïnterpreteerd worden als een afstand van recht. De gedeeltelijke uitoefening van een recht of bevoegdheid staat niet in de weg aan enige overige of toekomstige uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht of bevoegdheid onder deze Overeenkomst.
12.11 Alle aanzeggingen of kennisgevingen aan (één der) Partijen worden per aangetekende post, per fax of per email met afleverbevestiging gericht aan de personen en adressen genoemd in Bijlage 5, behoudens schriftelijke opgave van wijziging door de Partij waarvan of van wie het adres wordt gewijzigd.
12.12 Aanzeggingen of kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst zullen worden geacht te zijn ontvangen op de volgende momenten:
(a) indien verzonden per koerier: de bezorgdatum zoals weergegeven op het ontvangstbewijs;
(b) indien verzonden per fax: op de datum en het tijdstip van verzending zoals weergegeven op de faxbevestiging; en
(c) indien gezonden via e-mail: de datum en het tijdstip van ontvangst van de email, zoals weergegeven in een afleverbevestiging.
12.13 Deze Overeenkomst kan in afzonderlijke exemplaren worden getekend, welke getekende exemplaren elk een origineel zullen zijn en gezamenlijk dezelfde Overeenkomst zullen vormen.
13. RECHTS- EN FORUMKEUZE
13.1 Op deze Overeenkomst en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan uit of in verband met deze Overeenkomst en iedere niet contractuele verplichting die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Overijssel.
[ONDERTEKENING OP DE VOLGENDE PAGINA]
ALDUS OVEREENGEKOMEN te [●] op [●] 2015
Gemeente Dalfsen Gemeente Hattem
Door: [●] Door: [●]
Gemeente Raalte Gemeente Zwartewaterland
Door: [●] Door: [●]
Gemeente Zwolle Wezo groep holding N.V.
Door: | [●] | Door: | [●] | |
Titel: | Bestuurder |
Bijlage 1 LEVERINGSAGENDA
Onderhandelaarsakkoord Concept d.d. 15 september 2015 ter vaststelling voor de stuurgroep
Op de Leveringsdatum, zullen de relevante Partijen de navolgende rechtshandelingen verrichten in de navolgende volgorde:
(a) Koper verstrekt aan Verkopers de besluitvorming van de gemeenteraad van Koper;
(b) Ieder van de Verkopers verstrekken aan Koper de besluitvorming van de betreffende gemeenteraden van Verkopers;
(c) Partijen overhandigen het bijgewerkte aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan de Notaris;
(d) De Notaris bevestigt dat de Koopprijs is ontvangen op zijn Kwaliteitsrekening;
(e) Partijen zullen ervoor zorgen dat de Notaris de Akte van Levering passeert en dat de Vennootschap de levering van de Aandelen erkent;
(f) De Notaris zal de levering van de Aandelen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap bijwerken;
(g) De Notaris zal de koopprijs overboeken van de kwaliteitsrekening naar de rekeningen van Partijen.
Pagina 28
AKTE VAN LEVERING
DUE DILIGENCE INFORMATIE
[Deze bijlage betreft de DVD met Due Diligence Informatie, die op of voor Levering aan deze Overeenkomst wordt gehecht.]
JAARREKENING 2014
GEOORLOOFDE ONTTREKKINGEN
[In deze bijlage kunnen de toegestane Onttrekkingen tussen Effectieve Datum en Leveringsdatum opgesomd worden. Het is van belang zeer specifiek te zijn. Xxxxx heeft Wezo gevraagd de Onttrekkingen te checken. Nader te bespreken.]
Bijlage 6 GARANTIES
1. HOEDANIGHEID VAN VERKOPERS
1.1 Ieder van de Verkopers is volledig bevoegd om deze Overeenkomst aan te gaan, om hun rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen en om hun verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en alle nodige vennootschapsrechtelijke, overheids- en statutaire of andere goedkeuringen zijn verkregen (anders dan als overeengekomen in deze Overeenkomst).
1.2 Noch het aangaan van deze Overeenkomst, noch de uitvoering van de hierin beoogde rechtshandelingen door Xxxxxxxxx zal leiden tot een schending van of inbreuk op toepasselijke wet- en regelgeving, of enig bevel, beschikking of vonnis van een gerechtelijke instantie, overheidsorgaan of toezichthoudende instantie.
2. DE GROEPSVENNOOTSCHAPPEN
2.1 De Groepsvennootschappen zijn rechtsgeldig opgericht naar Nederlands recht, zijn ingeschreven bij de competente Kamer van Koophandel en zijn volledig bevoegd tot het uitoefenen van ieders bedrijf, zoals dit thans wordt gedaan. Alle bijgewerkte inschrijvingen terzake van de Groepsvennootschappen maken onderdeel uit van de Due Diligence Informatie en zijn correct en volledig.
2.2 De Groepsvennootschappen zijn niet betrokken bij procedures betreffende (i) fusie of splitsing,
(ii) ontbinding, (iii) vereffening, (iv) faillissement, (v) surséance van betaling, en/of (vi) het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers buiten faillissement, noch zijn dergelijke procedures in voorbereiding of te verwachten. In de Groepsvennootschappen zijn geen aandeelhoudersbesluiten genomen waaraan nog gevolg moet worden gegeven.
2.3 De Groepsvennootschappen hebben, anders dan de Vennootschap in de Dochtermaatschappijen, geen (directe of indirecte) deelnemingen (als aandeelhouder, vennoot of partner) in enige andere vennootschap of bijkantoren, agentschappen, andere kantoren of andere permanente vestigingen.
2.4 De door de Groepsvennootschappen en hun vennootschapsorganen genomen besluiten zijn op rechtsgeldige wijze tot stand gekomen met inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
2.5 Er bestaat geen verplichting met betrekking tot een van de Groepsvennootschappen om enig bedrag in geld dan wel enige zekerheid te verstrekken voor verliesfinanciering of anderszins.
3. DE AANDELEN EN DE DOCHTERAANDELEN
3.1 Gemeente Dalfsen is volledig en onbeperkt gerechtigd tot de Aandelen Dalfsen.
3.2 Gemeente Hattem is volledig en onbeperkt gerechtigd tot de Aandelen Hattem.
3.3 Gemeente Raalte is volledig en onbeperkt gerechtigd tot de Aandelen Raalte.
3.4 Gemeente Zwartewaterland is volledig en onbeperkt gerechtigd tot de Aandelen Zwartewaterland.
3.5 De Vennootschap is volledig en onbeperkt gerechtigd tot de Dochteraandelen.
3.6 De Aandelen vertegenwoordigen gezamenlijk 26,1803% van het geplaatste en uitgegeven kapitaal van de Vennootschap. De Dochteraandelen vertegenwoordigen gezamenlijk 100% van het geplaatste en uitgegeven kapitaal van de respectievelijke Dochtervennootschappen.
3.7 De volledige en geheel bijgewerkte aandeelhoudersregisters van de Groepsvennootschappen zijn toegevoegd aan de Due Diligence Informatie en zijn juist en volledig. De registers bevatten alle gegevens die op grond van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen daarin dienen te worden aangetekend.
3.8 De Aandelen en de Dochteraandelen zijn Onbezwaard, niet gecertificeerd, en rechtsgeldig uitgegeven, geplaatst en volgestort overeenkomstig alle wettelijke en statutaire vereisten, en zijn er geen gronden op basis waarvan de rechtsgeldigheid van enige uitgifte van de Aandelen of de Dochteraandelen kan worden aangetast.
3.9 Verkopers hebben casu quo de Vennootschap heeft geen (voorwaardelijke) verplichting om (een deel van) de Aandelen of de Dochteraandelen over te dragen aan een derde (anders dan de verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst om de Aandelen over te dragen aan Koper), of (een deel van) de Aandelen of de Dochteraandelen te bezwaren met een beperkt recht of anderszins.
3.10 De Groepsvennootschappen zijn niet betrokken bij enige regeling betreffende opties, warrants, converteerbare obligaties, calls, winstdelingsplannen, werknemersparticipatie, of andersoortige regelingen of overeenkomsten van welke aard dan ook, welke de Groepsvennootschappen verplichten tot de verkoop van de thans bestaande Aandelen of de Dochteraandelen; evenmin zijn er andere rechten toegekend op grond waarvan aanspraak zou kunnen worden gemaakt op de Aandelen, de Dochteraandelen, certificaten of winstbewijzen of andersoortige bewijzen van deelgerechtigdheid in de Groepsvennootschappen noch zijn er besluiten ter zake van uitgifte of het verlenen van rechten tot het nemen daarvan genomen door de Groepsvennootschappen.
3.11 De Groepsvennootschappen hebben geen oprichters- of winstbewijzen uitgegeven, noch enige andere (statutaire) winstrechten verleend of enig ander recht aan een derde verleend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bestuurders, directeuren en werknemers) dat tot een aanspraak op een deel van de winst, de reserves of het liquidatiesaldo van de Groepsvennootschappen kan leiden.
3.12 De thans geldende statuten van de Groepsvennootschappen zijn opgenomen in de Due Diligence Informatie.
4. JAARREKENING EN ADMINISTRATIE
4.1 De Jaarrekening 2014:
(a) voldoet aan alle wettelijke, statutaire en overige vereisten van Nederlands recht welke ten tijde van de opstelling en de vaststelling van kracht waren (waaronder uitdrukkelijk begrepen titel 9 van boek 2 van het BW);
(b) is opgesteld volgens bestendige gedragslijn in vergelijking met de voorgaande jaarrekeningen van de Vennootschap.
(c) geeft een juist en volledig inzicht in het vermogen, zijn samenstelling in actief- en passiefposten en de resultaten van de Vennootschap, alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de Vennootschap per de Balansdatum; en
(d) is waarheidsgetrouw en niet misleidend.
4.2 De Groepsvennootschappen hebben geen schulden (met inbegrip van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke, opeisbare en niet-opeisbare, latente, overlopende en andersoortige verplichtingen) en hebben geen toezeggingen aan derden gedaan, behoudens (i) die voor hun volledige bedrag zijn opgenomen in de Jaarrekening 2014 of (ii) die na 31 december 2014 zijn ontstaan binnen de normale bedrijfsvoering.
4.3 De in de Jaarrekening 2014 opgenomen voorzieningen zijn toereikend voor de op die voorzieningen betrekking hebbende verplichtingen.
4.4 Naar beste weten van Xxxxxxxxx zijn er geen feiten en/of omstandigheden die op korte termijn leiden althans redelijkerwijs geacht kunnen worden te leiden tot een waardevermindering van activa van de Groepsvennootschappen en/of behoren te leiden tot het treffen van (verdere) voorzieningen en/of herwaarderingen.
4.5 De Groepsvennootschappen hebben geen andere niet uit de balans blijkende verplichtingen dan vermeld in de Jaarrekening 2014.
4.6 De Groepsvennootschappen hebben geen toezeggingen gedaan aan hun crediteuren en/of debiteuren, behoudens voor zover deze in de Jaarrekening 2014 zijn opgenomen of voor zover ontstaan in de normale bedrijfsvoering sinds de Effectieve Datum.
4.7 De winst- en verliesrekening met toelichting als opgenomen in de Jaarrekening 2014 geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van de periode eindigende op de Balansdatum weer.
4.8 De Groepsvennootschappen hebben steeds tijdig voldaan aan hun verplichting tot het opstellen en deponeren van hun jaarrekening, inclusief de daarbij behorende winsten verliesrekening en bijbehorende toelichting.
4.9 In de toelichting bij de Jaarrekening 2014 wordt, voor zover voorgeschreven in het kader van de inrichtingsvoorschriften voor de jaarrekening ingevolge het BW, vermeld tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de Groepsvennootschappen voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien.
4.10 De Groepsvennootschappen hebben hun administratie en boekhouding steeds gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. De administratie en de
boekhouding van de Groepsvennootschappen zijn juist en volledig en kunnen te allen tijde voldoende gedetailleerde informatie verschaffen aangaande de vermogenspositie van de Groepsvennootschappen.
5. BELASTINGEN
5.1 Alle Belastingen waarvoor de Groepsvennootschappen zijn aangeslagen voor de Effectieve Datum zijn conform de wettelijke voorschriften voldaan, dan wel is daarvoor een adequate voorziening, welke correct en juist is weergegeven, opgenomen in de Jaarrekening 2014 per de Balansdatum.
5.2 De Groepsvennootschappen hebben per de Effectieve Datum geen latente schulden terzake van Belastingen van welke aard ook, die nog niet tot het opleggen van een aanslag hebben geleid, met inbegrip van latente schulden wegens verschillen in de fiscale en bedrijfseconomische waardering van activa en passiva, tenzij en voor zover in de Jaarrekening 2014 voor dat doel een adequate voorziening, welke correct en juist is weergegeven, is opgenomen.
.
Gemeente Dalfsen
Bijlage 7 KENNISGEVINGEN
Naam : [●]
T.a.v. : [●]
Adres : [●]
E-mail : [●]
Gemeente Hattem
Naam : [●]
T.a.v. : [●]
Adres : [●]
E-mail : [●]
Gemeente Raalte
Naam : [●]
T.a.v. : [●]
Adres : [●]
E-mail : [●]
Gemeente Zwartewaterland
Naam : [●]
T.a.v. : [●]
Adres : [●]
E-mail : [●]
Koper
Naam : [●]
T.a.v. : [●]
Adres : [●]
E-mail : [●]
Vennootschap
Naam : [●]
T.a.v. : Directie
Adres : [●]
E-mail : [●]