Bâloise My Wealth
Bâloise My Wealth
De mobiele app voor klanten
Bâloise My Wealth is een app ontworpen voor klanten die hun contracten willen raadplegen via hun smartphone of andere mobiele apparaten .
De app biedt tal van voordelen:
beveiligde toegang
volledige informatie op elk moment een documentbibliotheek
Inloggen en startpagina
Onboarding
Klik op
“Inloggen”
Klik op
“Doorgaan”
Gebruikersnaam =
e-mailadres
«De OTP-code» wordt automatisch naar de klant gestuurd
De klant kan
zijn eigen wachtwoord
bepalen
Inloggen
Klik op
“Inloggen”
Gebruikersnaam =
e-mailadres
Voer het wachtwoord in
Bâloise My Wealth, de mobiele app voor klanten - 2 | 5
Belangrijkste functies
Startpagina
Het menu rechtsboven geeft toegang tot de andere delen van de app.
Overzicht van
mijn portefeuille en de gegevens van mijn adviseur
Toegang tot
andere pagina’s
Na veilig te hebben ingelogd, wordt de gebruiker naar de startpagina gebracht waar hij de volgende informatie kan bekijken:
het bedrag van zijn activa
de contactgegevens van zijn adviseur een snelkoppeling naar de documenten
Het menu rechtsboven geeft toegang tot de andere delen van de app.
Mijn contracten
Overzicht van mijn portefeuille en mijn adviseur
In het menu «Mijn contracten» is een algemeen overzicht beschikbaar van de contracten met een grafiek van de -maandelijkse prestaties, het bedrag en het nummer van elk contract.
Bâloise My Wealth-(nl)-02-21
De gebruiker kan in één oogopslag zijn andere contracten zien door het scherm naar rechts te slepen.
Overzicht
van elk contract
Wijzig
weergegev
contr
het
en act door te slepen
Bâloise My Wealth, de mobiele app voor klanten - 3 | 5
Mijn contracten
Financiële instrumenten en onderliggende activa
Door op het gekozen contract te klikken, toont de app in detail: alle fondsen en bijbehorende onderliggende activa
de waarderingsgeschiedenis van elk fonds, en
details van elke onderliggend actief (valuta, waarde, enz.)
Alle fondsen gekoppeld aan het contract
Onderliggende activa
gekoppeld aan het fonds
Historiek van de NIW van het fonds
Details van de onder- liggende activa
Mijn contracten
Transacties en details
Door op «Transacties» te klikken, is het mogelijk om elke uitgevoerde transactie op het contract te bekijken. Om het zoeken te vergemakkelijken, kunt u met een filter het soort transactie selecteren.
Door op «Details» te klikken, geeft de app de details van het contract weer:
• de algemene contractkenmerken (ingangsdatum, valuta, enz.)
Bâloise My Wealth-(nl)-02-21
• de belanghebbenden (verzekeringnemer, verzekerden, begunstigden)
Lijst van alle
tr
ansacties van het
contract
U kunt filteren
door een type bewerking te kiezen
Details
van het contract
Bâloise My Wealth, de mobiele app voor klanten - 4 | 5
Mijn documenten
De documenten met betrekking tot de op het contract uitgevoerde transacties zijn beschikbaar in het gedeelte «Mijn documenten».
Een filter laat toe om de documenten gemakkelijk op te zoeken.
Lijst
van documenten
U kunt filteren
door een documenttype te kiezen
Mijn adviseur
De volledige contactgegevens van de adviseur (telefoon, adres) zijn beschikbaar.
Bâloise My Wealth-(nl)-02-21
Het is mogelijk om hem te bellen door op zijn te- lefoonnummer te drukken of hem rechtstreeks vanuit de applicatie een bericht te sturen.
Mijn instellingen
De gebruiker heeft op ieder moment toegang tot zijn persoonlijke gegevens en heeft de mogelijkheid deze te wijzigen wanneer hij dat wenst.
Mijn instellingen
veranderen
De app downloaden
Klanten hebben de mogelijkheid om de app te gebruiken.
Hiervoor moet de gebruiker zijn e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan zijn verzekeringstussenpersoon geven en vervolgens de app downloaden die beschikbaar is in de AppStore of Google Play.
De app is ook beschikbaar op xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xx/xx-xxxxxx
Bâloise My Wealth-(nl)-02-21
Bâloise My Wealth, de mobiele app voor klanten - 5 | 5