PERSBERICHT
PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie – voorwetenschap Xxxxxxx, 00 november 2021 – 07:00 u CET
Recticel sluit bindende overeenkomst met de Aquinos Group over de afstoting van zijn business line Slaapcomfort
• Bindende overeenkomst ondertekend met Aquinos Group, een van de grootste Europese fabrikanten van matrassen en meubelstoffen
• Vergoeding in contanten gebaseerd op een ondernemingswaarde van EUR 122.4 miljoen, op kas- en schuldvrije basis
• Sterke strategische fit, zeer complementaire geografische aanwezigheid en productaanbod
• De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders en de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en consultaties
Recticel kondigt aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van de business line Slaapcomfort aan de Portugese private Aquinos Group.
Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal de business line Slaapcomfort worden verkocht aan de Aquinos Group voor een ondernemingswaarde van EUR 122.4 miljoen. Verwacht wordt dat de transactie in het eerste kwartaal van 2022 zal worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en consultaties. De Scandinavische slaapcomfortactiviteiten zullen bij Recticel blijven en worden geïntegreerd in het segment Living & Care van Recticel Engineered Foams. De netto- opbrengst na transactiekosten zal naar verwachting EUR 97 miljoen1 bedragen, behoudens aanpassingen bij afsluiting. EUR 17,9 miljoen IFRS 16-verplichtingen zullen eveneens worden overgedragen.
Recticel's Slaapcomfort business line ontwikkelt en produceert consumentklare matrassen, lattenbodems en boxsprings, voornamelijk op de markt gebracht onder populaire merknamen zoals Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Superba® en Swissflex® , evenals ingredient brands waaronder GELTEX inside®. De Slaapcomfort-activiteiten bestaan momenteel uit 9 productielocaties in zeven EU-landen - Oostenrijk (1), België (2), Duitsland (2), Polen (1), Roemenië (1), Zwitserland (1) en Nederland (1) - waar ongeveer 1.555 mensen werken. In 2020 genereerde de business line een totale omzet van EUR 225,9 miljoen, exclusief de Scandinavische Slaapcomfort- activiteiten.
De Aquinos Group, die in 1985 werd opgericht, is een private onderneming met hoofdkantoor in Sinde
- Tábua (Portugal). Aquinos is een van de grootste producenten van gestoffeerde meubels en matrassen in Europa met meer dan 3.300 werknemers en productievestigingen in Portugal, Frankrijk en Polen. Aquinos, met een jaaromzet in 2020 van EUR 370 miljoen, wil zijn activiteiten op het gebied van beddengoed verder ontwikkelen door zijn bestaande productaanbod aan te vullen met sterke merken, en zijn klantenbestand en geografische reikwijdte uit te breiden.
1 Inclusief de overeengekomen vermogenswaarde van EUR 83,5 miljoen en overgedragen schulden en met schulden gelijk te stellen posten en gecorrigeerd voor transactiekosten.
Persbericht – Verkoop Slaapcomfort – 18 november 2021 – 07:00 CET
Xxxxxxx Xxxxxxxx (CEO van Recticel): "De afstoting van de business line Slaapcomfort is een nieuwe essentiële stap in de vereenvoudiging van de groepsstructuur en in de realisatie van onze strategische doelstellingen, terwijl onze kapitaalstructuur verder wordt versterkt.
Ik ben ervan overtuigd dat we met de Aquinos Group een nieuwe eigenaar hebben gevonden die over de commerciële en industriëlecapaciteiten beschikt om het volledige potentieel van onze Slaapcomfort- merken, eigen technologie en hooggekwalificeerde teams te benutten.
Onze Slaapcomfort-medewerkers en -klanten zullen in Aquinos een echt toegewijde speler op de Europese slaapcomfortmarkt vinden. De complementariteit op het vlak van productaanbod en geografische aanwezigheid biedt duidelijk heel wat mogelijkheden voor eindconsumenten, retailers en medewerkers."
Xxxxxx Xxxxxx (voorzitter en CEO van Aquinos Group): "We zijn zeer verheugd over de aankondiging van vandaag. De overname van de Slaapcomfort-activiteiten van Recticel zal onze positie op de Europese markt voor slaapcomfort aanzienlijk versterken. Het sterke merk van Recticel en het complementaire productaanbod zullen ons toelaten een veel meer gediversifieerde groep te worden met een groter geografisch bereik. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in staat zijn om de transactie binnen de kortst mogelijke termijn uit te voeren en af te ronden, en kijken ernaar uit om de Slaapcomfort- activiteiten en -teams van Recticel te integreren om zo een grotere waarde te creëren voor onze klanten."
Volgende stappen
De verkoop van de Slaapcomfort-activiteiten is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders en aan bepaalde gebruikelijke afsluitvoorwaarden en consultaties. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in het licht van art. 7:152 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, zal worden gepland voor 24 december 2021. De afronding van de transactie zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.
Compagnie du Bois Sauvage steunt de afstoting en zal deze op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuren.
De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de uitstaande schuld te verminderen.
°°°
Financiële agenda
Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders Jaarresultaten 2021
Trading update eerste kwartaal 2022
Jaarlijkse algemene vergadering Resultaten eerste halfjaar 2022 Trading update derde kwartaal 2022
06.12.2021 (om 10:00 CET)
25.02.2022 (om 07:00 CET)
28.04.2022 (om 07:00 CET)
31.05.2022 (om 10:00 CET)
26.08.2022 (om 07:00 CET)
28.10.2022 (om 07:00 CET)
Voor meer informatie
RECTICEL
Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
PERS
INVESTOR RELATIONS
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel: x00 0 000 00 00
Xxx. Xxxxxx Xx Xxxxx
Mobiel: x00 000 00 00 00
Recticel in een notendop
Recticel is een Belgische industriële groep die sterk is uitgebouwd in Europa, maar ook met activiteiten in Azië, Afrika en de Verenigde Staten. Na de acquisitie van FoamPartner (april 2021), stel Recticel 5.235 mensen tewerk in 53 vestigingen in 21 landen.
Recticel draagt bij tot het dagelijks comfort met een uitgebreid gamma van polyurethaanproducten voor industriële en huishoudelijke toepassingen, met hoogwaardige thermische isolatieoplossingen voor de bouwsector en met matrassen en lattenbodems van topmerken. De focus ligt op toonaangevende, op maat gemaakte oplossingen op basis van duurzame innovatie. In dit opzicht streeft Recticel ernaar duurzame antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatbescherming en behoud van hulpbronnen.
Recticel Engineered Foams biedt een breed en uniek gamma schuimen en systemen aan voor industriële, automobiel- en comforttoepassingen.
Het segment Isolatie brengt thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit op de markt onder de bekende merknamen zoals Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®.
Recticel is tevens de groep achter bekende slaapcomfortmerken (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba® enz.) en GELTEX®.
In 2020 realiseerde Recticel een geconsolideerde omzet van EUR 828,8 miljoen.
Recticel (Euronext: REC – Reuters: XXXXx.XX – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.
Het persbericht is beschikbaar in het Engels en Nederlands op de website xxx.xxxxxxxx.xxx.