Overeenkomst periodieke schenking
Overeenkomst periodieke schenking
(zie ook de toelichting)
1 | Basisgegevens | |
1a | Naam van de schenker | |
1b | Naam goede doel | Vereniging Humanitas |
1c | Vast bedrag per jaar in euro | |
1d | Vast bedrag per jaar in letters | |
2 Looptijd periodiek schenking | ||||
2a | Looptijd (schenking min. 5 jaar) | □ 5 jaar | □ jaar (min. 5) | □ onbepaalde tijd (min. 5 jaar) |
2b | Ingangsjaar schenking | |||
2c | De verplichting tot uitkering vervalt (door schenker aan te kruisen wat gewenst is): | |||
□ bij het overlijden van de xxxxxxxx | OF □ bij het overlijden van een ander, namelijk (naam persoon invullen): | |||
□ wanneer het goede doel de ANBI-status verliest | ||||
□ bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden | ||||
3 Persoonlijke gegevens schenker | ||||
Achternaam schenker | ||||
Voornamen (voluit) | ||||
Geboortedatum, - plaats (land) | ||||
Straat en huisnummer | ||||
Postcode en woonplaats | ||||
Land (indien niet Nederland) | ||||
BSN-nummer | ||||
Telefoonnummer(s) | ||||
E-mailadres | ||||
Partner (betreft gehuwden en geregistreerd partnerschap) | □ Ja (door naar 5) | □ Nee (door naar 6) | ||
4 | Gegevens goed doel | |
4a | Naam goed doel | Vereniging Humanitas |
Straat en huisnummer | Sarphatistraat 4 | |
Postcode en woonplaats | 0000 XX Xxxxxxxxx | |
Xxxx | Xxxxxxxxx | |
4b | Transactienummer | |
4c | Fiscaal nummer | 002563253 |
5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot / geregistreerd partner van de schenker | ||
Achternaam | ||
Voornamen (voluit) | ||
Overeenkomst periodieke schenking (vervolg)
6 Gegevens over de wijze van betaling | |||||
□ | Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN: NL23 RABO 0130 432 687 t.n.v. Vereniging Humanitas o.v.v. ‘periodieke overeenkomst’ | ||||
□ | Doorlopende SEPA –machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij: | ||||
naam goede doel (als 1b en 4a) | Vereniging Humanitas | ||||
Om een vast bedrag per jaar | in euro € | in letters: | |||
met ingang van | |||||
af te schrijven van mijn rekening | IBAN: | ||||
in gelijke termijnen per | ☐ maand | ☐ kwartaal | ☐ halfjaar | ☐ jaar | |
Incassant ID | |||||
Kenmerk van de machtiging | |||||
Door ondertekening van deze machtiging geeft u het goede doel toestemming om doorlopende incasso- opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. | |||||
Plaats | Datum | ||||
Handtekening schenker | Handtekening partner (indien van toepassing) | ||||
LET OP: Betalingen die door de schenker zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst periodieke schenking vallen niet onder de (fiscale) voordelen van deze periodieke schenking.
7 | Handtekening (namens) goede doel | |
Naam | Xxxxxx xxx Xxxx | |
Functie | Relatiebeheer particuliere donateurs | |
Plaats | Amsterdam | |
Datum | ||
Handtekening | ||
8 | Handtekening(en) schenker | ||
Plaats | |||
Datum | |||
Handtekening schenker | Handtekening partner (indien van toepassing) | ||
Graag in tweevoud opmaken, ondertekenen en per post (met antwoordnummer, geen postzegel nodig) sturen naar:
Vereniging Humanitas
t.a.v. Xxxxxx xxx Xxxx Antwoordnummer 10155 0000 XX Xxxxxxxxx
Na verwerking sturen wij u een door ons ondertekend exemplaar retour voor uw administratie.
Toelichting op de overeenkomst periodieke schenking (ten behoeve van de schenker)
U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. Als uw gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel een schriftelijke overeenkomst opmaken. Daarvoor kan dit formulier worden gebruikt. Zie ook xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.
U kunt het formulier digitaal invullen of in tweevoud printen en met blauwe of zwarte pen invullen.
Bij digitale invulling ziet u door in de velden van het formulier te klikken welke keuze u kunt maken of dat u zelf tekst dient in te voeren. Wanneer alles is ingevuld, print u het formulier voor ondertekening. Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan het goede doel worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door het goede doel ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.
1 Basisgegevens
a. Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in.
b. Hier staat de naam van het goede doel waaraan u wilt schenken. Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking, dient het goede doel aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI-instelling). Het verdient aanbeveling elk jaar te controleren of het betreffende goede doel nog de ANBI-status heeft.
c. Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen). Het totaal bedrag per jaar dient alle jaren hetzelfde te zijn.
2 Looptijd periodieke schenking
a. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal vijf jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na vijf jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken vijf jaar.
b. In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.
c. De overeenkomst zal eindigen als u (één of meerdere) van deze optie(s) aankruist, zonder dat de fiscale voordelen over de periode dat u wél heeft geschonken in gevaar komen. Let op: u dient wat betreft het overlijden van uzelf of een ander een keuze te maken. Indien u wilt dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen, dan kunt u de overeenkomst door de notaris laten opstellen. Ook als u iets anders wilt afspreken dan in deze overeenkomst staat opgenomen, kunt u de notaris inschakelen.
3 Persoonlijke gegevens schenker
Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.
4 Gegevens goed doel
a. Deze gegevens worden ingevuld door het goede doel. De naam van de organisatie, dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
b. Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die het goede doel aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.
c. Het fiscale nummer van de organisatie zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.
5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van xx xxxxxxxx
Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker. Vul de eigen achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.
6 Gegevens van de wijze van betaling
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan het goede doel tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent, moet u deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt
4. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.
7 Handtekening (namens) goed doel
Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door het goede doel. Degene die hier zal tekenen dient hiervoor bevoegd/gemachtigd te zijn namens de organisatie.
8 Handtekening(en) schenker
Nu dient u het formulier te printen. Graag met blauwe of zwarte pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.
OPTIE
9 Volmacht indien het uw wens is dat de overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte
Dit gedeelte alleen aanvinken wanneer u deze overeenkomst notarieel wilt laten vastleggen. Dit is een keuze, het laten vastleggen in een notariële akte is geen vereiste of voorwaarde van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid.