Brussel, 7 mei 2009 – 1 / 4
Xxxxxxx, 0 mei 2009 – 1 / 4
Anheuser-Busch InBev sluit akkoord om Oriental Brewery te verkopen aan dochteronderneming van Xxxxxxxx Kravis Roberts & Co.
Brussel en New York, 7 mei 2009 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) en Kohlberg Xxxxxx Xxxxxxx & Co. L.P. (“KKR”) hebben vandaag aangekondigd dat ze een akkoord gesloten hebben waarbij Anheuser-Busch InBev Oriental Brewery (“OB”), de tweede grootste brouwerij van Zuid-Korea, verkoopt aan een dochteronderneming van KKR voor een bedrag van 1,8 miljard USD (ongeveer 2.3 biljoen KRW aan een wisselkoers van 1272.6).
Anheuser-Busch InBev zal haar relatie met OB voortzetten via de uitwisseling van beste praktijken, door KKR exclusieve licenties toe te kennen om bepaalde merken in Zuid-Korea te verdelen, waaronder Budweiser, Bud-Ice en Hoegaarden, en door een belang te behouden in OB via een overeengekomen earn-out-regeling. Bovendien zal AB InBev het recht maar niet de verplichting hebben om OB binnen vijf jaar na afronding van de transactie opnieuw te verwerven overeenkomstig vooraf bepaalde financiële voorwaarden.
De verkoop van OB maakt deel uit van het lopende programma van Anheuser-Busch InBev voor de afbouw van de schuldpositie en stelt de onderneming in staat om aandeelhouderswaarde vrij te maken en dus inkomsten te genereren die gebruikt zullen worden om de schulden terug te betalen die de onderneming opgelopen heeft ten gevolge van de overname door InBev van Anheuser-Busch in november 2008.
Xxxxxx Xxxxx, Chief Executive Officer (Algemeen Directeur) van Anheuser-Busch InBev, zei het volgende: "Deze transactie stelt ons in staat om waarde vrij te maken voor onze stakeholders en terzelfdertijd een wederzijds voordelige relatie in stand te houden via lopende distributieovereenkomsten. We hebben veel respect voor de activiteiten, het management en het personeel van OB, en we zijn ervan overtuigd dat KKR een betrouwbare eigenaar en zakelijke partner is die zal bijdragen tot de langetermijngroei van OB en het succes van de biermarkt in Zuid-Korea.”
Xxxxxx X. Xxx, Managing Partner van KKR Asia, verklaarde: “We zijn erg enthousiast over onze eerste investering in Zuid-Korea en we kijken er naar uit om een bijdrage te leveren aan de economische groei en op langere termijn een constructieve partner te zijn in het land. Met deze investering hopen we meerwaarde te creëren voor OB, de medewerkers van het bedrijf en de Zuid-Koreaanse biermarkt. OB heeft alle essentiële elementen die we in een bedrijf zoeken – solide basisactiviteiten, sterk management en aantrekkelijke groeivooruitzichten. ”
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen conform het Koreaans recht en aan andere gebruikelijke voorwaarden voor het afsluiten van transacties. De partijen verwachten dat ze de acquisitie in het derde kwartaal van 2009 zullen afronden. De partijen hebben een bindend engagement aangegaan voor de verkoop van OB, en KKR heeft een toezegging voor financiering bekomen voor de aankoop.
Anheuser-Busch InBev verwacht dat de impact op de bedrijfsresultaten niet belangrijk zal zijn en verwacht een eenmalige meerwaarde van ongeveer 500 miljoen USD. De meerwaarde kan nog geïmpacteerd worden door ondere andere de wisselkoers bij de sluiting van de transactie.
JP Morgan, Deutsche Bank en Lazard treden op als financiële adviseurs van Anheuser-Busch InBev. Xxx & Xxxxx en Xxxxxxxx & Xxxxxxxx LLP treden op als juridische adviseurs.
Goldman Sachs Group Inc., HSBC Group, Nomura Holdings Inc. en ING Group N.V. zijn de financiële adviseurs van KKR. Xxx Xxx and Xxx en Xxxxxxx Xxxxxxx & Xxxxxxxx LLP treden op als juridische adviseurs.
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België. Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende brouwer en behoort tot 's werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Anheuser-Busch InBev, een verkoopgericht bedrijf waar de consument echt centraal staat, beheert een portfolio van bijna 300 merken, waaronder de wereldwijde toonaangevende merken Budweiser, Xxxxxx Xxxxxx en Beck’s, snelgroeiende multilandenmerken zoals Leffe en Hoegaarden en sterke “lokale pareltjes” zoals Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Cass, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske, en Jupiler. Bovendien heeft de onderneming een participatie van 50 procent in Grupo Modelo, de grootste brouwer van Mexico en eigenaar van het wereldwijde merk Corona. Anheuser-Busch InBev’s toewijding aan erfgoed en kwaliteit gaat ver terug in de tijd, naar brouwtradities die dateren van 1366 en de brouwerij Den Horen in Leuven, België, en naar de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij, gevestigd in St. Louis in de Verenigde Staten sinds 1860. Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benut de collectieve sterkte van haar 120 000 medewerkers, die in vestigingen in meer dan 30 landen wereldwijd tewerk gesteld worden. Het doel van de onderneming is het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te worden. Op een pro forma-basis voor 2008 zou de gecombineerde onderneming 39,2 miljard USD aan opbrengsten gegenereerd hebben. Bezoek voor meer informatie onze website: xxx.xx-xxxxx.xxx.
Over KKR
KKR werd opgericht in 1976 en is een wereldwijde leidinggevende beheerder van alternatieve activa. KKR ondersteunt en beheert fondsen die investeren in private equity, vaste inkomsten en andere activa in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Gedurende haar hele bestaan heeft KKR zich toegelegd op langetermijninvesteringen en zich daarbij gericht op samenwerking met de managementteams van de bedrijven binnen haar portfolio en investeren in toekomstige competitiviteit en groei. Tot de door KKR ondersteunde fondsen behoren klassieke private equity-fondsen en KKR Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE), een permanent kapitaalfonds dat investeert in door KKR geïdentificeerde investeringen; twee fondsen voor kredietstrategie, KKR Financial Holdings LLC (NYSE: KFN) en KKR Strategic Capital Funds, die investeren in schuldtransacties, en afzonderlijk beheerde rekeningen die zich richten op een waaier aan activaklassen. KKR heeft vestigingen in New York, Menlo Park, San Francisco, Houston, Washington D.C., Londen, Parijs, Hong Kong, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx en Sydney. Meer informatie over KKR is beschikbaar op: xxx.xxx.xxx.
Contactpersonen Anheuser-Busch InBev
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Vice President Global External Communications Vice President Investor Relations Tel: x00-00-00-00-00 Tel: x00-00-00-00-00
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxx.xxx E-mail:xxxxxx.xxxxxxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Xxxxxx Xxxxxx Investor Relations Tel: x00-00-00-00-00
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Contactpersonen Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx & Co. :
V.S. Korea
Xxxxx XxXxxxxx Soo Park
Director of Global Communications News Communicatons
Tel: x000-000-0000 Tel: + 00 00 0000 0000
E-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
Xxxxxx Xxxxxx
Deputy Director of Global Communications Tel: x000-000-0000