Opdracht tot dienstverlening
Opdracht tot dienstverlening
Klant/Klanten :
- Naam :
- Adres :
- Postcode/Plaats :
Opdracht U geeft Xxxxxxxxxxx.xx Amsterdam hierbij de opdracht om u te adviseren over en/of te bemiddelen bij:
☐ een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning/woonark
☐ herfinanciering van uw huidige hypotheeklening(en) voor uw huidige woning/woonark
☐ een tweede hypotheek of onderhandse verhoging
☐ andere reden, namelijk: advies, begeleiding en bemiddeling tbv;
Werkzaamheden
Wij zullen onze expertise voor u inzetten en de werkzaamheden, zoals beschreven, voor u uitvoeren tegen het hiernavolgende tarief.
Kosten dienstverlening
Het kennismakingsgesprek rekenen wij u niet door. Deze tijd investeren wij graag in u.
Voor de in de bijlage genoemde dienstverlening brengen wij aan u een vast tarief in rekening van:
☐ Inventarisatie/Analyse/Advies (fase 1 t/m 3) €
☐ Bemiddeling (fase 4 en 5) €
☐ All-in dienstverlening (alle fases) €
(advies in combinatie met bemiddeling is vrijgesteld van BTW) Kosten periodieke diensten nà advies en bemiddeling
Dit tarief is vastgesteld in combinatie met een servicecontract met ons kantoor om de verzekering voor u te blijven beheren.
U kiest hierbij voor:
☐ Servicecontract met een bedrag van € per maand uitsluitend beheer/administratie van genoemde verzekering/rekening (obv wettelijke informatieverplichting).
☐ Voor overige diensten als advies/begeleiding/aanpassing wordt aanvullend in rekening gebracht. Voortijdige beëindiging opdracht
Wij verzorgen het gehele voorgestelde advies- en/of bemiddelingstraject voor u. Mocht u echter onverhoopt besluiten de opdracht tussentijds te willen beëindigen, rekenen wij u de reeds gemaakte uren vermenigvuldigd met ons uurtarief van € 125,00. Dit geldt ook wanneer wij zouden besluiten de opdracht terug te geven. U ontvangt in beide gevallen een aangepaste nota.
Paraaf klant(en): Paraaf adviseur:
Wijzigingen in opdracht
Een wijziging in deze opdracht kan slechts invulling worden gegeven, nadat wij hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd. Als zich tijdens de uitvoering van deze opdracht, wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie die mogelijk van invloed kunnen zijn op de opdracht en op onze werkzaamheden, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Betaling van onze vergoeding
Voor de fee ad E ontvangt u een factuur, danwel sturen wij de factuur naar de notaris om op te nemen in de nota van afrekenen. Het bedrag voor het maandelijkse service contract zal dmv ondertekening van het bijgaande machtigingsformulier maandelijks door VKG van uw rekening worden afgeschreven. VKG te Hoorn incasseert voor ons de maandelijkse kosten van het servicecontract.
Persoonsgegevens
U verleent ons toestemming om alle voor de opdracht relevante persoonsgegevens in te winnen en te verstrekken aan derden, zoals bijvoorbeeld de verzekeraars voor zover dit voor de uitvoering van deze opdracht door ons noodzakelijk wordt geacht. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke regels zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Ondertekening
U verklaart met ondertekening van deze opdracht van de inhoud kennis te hebben genomen en dat u hiermee akkoord bent.
- Datum :
- Plaats :
- Naam klanten :
- Handtekeningen klanten :
- Naam adviseur : Xx Xxxxxx
- Handtekening adviseur :
Paraaf klant(en): Paraaf adviseur:
BIJLAGE - Beschrijving werkzaamheden Xxxxxxxxxxx.xx Amsterdam
Stap 1: Inventariseren
In deze fase winnen wij - in uw belang - alle benodigde informatie in. Deze specifieke informatie is nodig om goed te kunnen inschatten welke mogelijkheden er zijn én u te kunnen voorzien van een passend advies. Tenslotte zijn wij ook wettelijk verplicht om alle relevante informatie in te winnen u om te kunnen adviseren. - wensen en behoeften; - positie en vermogenspositie; - aanzien van de risico’s gedurende de looptijd (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden);
Stap 2. Analyseren en berekenen
Berekeningen en verschillende constructies van verschillende aanbieders van financiële producten; consequenties van ons advies voor u kan zijn, op basis van de door u verstrekte informatie; In deze fase stellen wij uw uiteindelijke profiel vast en formuleren wij ons integrale advies. Er wordt een uitgebreide adviesrapportage opgesteld. De rapportage wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken en toegelicht.
Stap 3. Adviesfase
financiële mogelijkheden en onze toelichting en gegeven informatie; een uitgebreide advies- rapportage; aanpassing wenst.
Het adviestraject is afgerond. In deze fase helpen wij u vervolgens onder andere met het aanvragen van de hypotheek en/of verzekering, begeleiden de stukken naar de geldverstrekker en/of verzekeraar, en controleren uiteraard de definitieve stukken.
Stap 4. Bemiddelingsfase
Stukken gaan naar de geldverstrekker en/of verzekeraar;
Stap 5. Na afronding van het advies en de bemiddeling ná het afsluiten van uw hypotheek en/of verzekering, bieden wij verschillende diensten onder de naam Xxxxxxxxxxx.xx Amsterdam servicecontract.
Paraaf klant(en): Paraaf adviseur: