VOORBLAD
VOORBLAD
Let op! U investeert buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
INVESTERINGSOVEREENKOMST
tussen
DE GEMEENTEN GENOEMD IN DEEL II VAN BIJLAGE 1
als de Deelnemende Aandeelhouders
en
STEDIN HOLDING N.V.
met betrekking tot de uitgifte en het nemen van cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van Stedin Holding N.V. door de Deelnemende Aandeelhouders
25 juni 2021
INHOUDSOPGAVE
1 INTERPRETATIE 2
2 DOEL DEELNEMING 2
3 UITGIFTE 2
4 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN CLOSING 3
5 PRE-CLOSING VERPLICHTINGEN 4
6 CLOSING 5
7 DE PREFERENTE AANDELEN 6
8 FISCAAL 6
9 MEDEDELINGEN EN GARANTIES 7
10 VERGOEDING 8
11 BEPERKINGEN IN DE VERGOEDING 9
12 GEVOLGEN VAN BEËINDIGING 10
13 VERTEGENWOORDIGING 11
14 KENNISGEVINGEN 11
15 OVERIGE BEPALINGEN 13
16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 14
Bijlage 2 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN Bijlage 3 PRE-CLOSING VERPLICHTINGEN Bijlage 4 CLOSING ACTIES
Bijlage 5 MEDEDELINGEN EN GARANTIES Bijlage 6 DEFINITIES EN INTERPRETATIE
DEZE INVESTERINGSOVEREENKOMST (de Overeenkomst) is aangegaan op 25 juni 2021
DE ONDERGETEKENDEN:
1. IEDER VAN DE GEMEENTEN zoals genoemd in Deel II (Deelnemende Aandeelhouders) van Bijlage 1 (Aandeelhouders) (gezamenlijk de Deelnemende Aandeelhouders en ieder individueel een Deelnemende Aandeelhouder); en
2. STEDIN HOLDING N.V., een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Rotterdam, Nederland en met geregistreerd kantooradres Xxxxx 0, 0000XX xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24306393 (Stedin).
De ondergetekenden genoemd onder 1 en 2 zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de Partijen en ieder individueel ook als een Partij.
OVERWEGENDE DAT:
(A) Voorafgaand aan de Uitgifte houden de gemeenten zoals genoemd in Deel I (Bestaande Aandeelhouders) van Bijlage 1 (Aandeelhouders) (de Bestaande Aandeelhouders) alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Stedin in de verhoudingen zoals opgenomen Deel I (Bestaande Aandeelhouders) van Bijlage 1 (Aandeelhouders).
(C) De aandeelhouderscommissie van Xxxxxx (de AHC) heeft de Bestaande Aandeelhouders geadviseerd over het verzoek van Xxxxxx bedoeld in Overweging (B) door middel van het AHC Advies gedateerd 31 maart 2021 (het AHC Advies).
(D) Van de Bestaande Aandeelhouders hebben de Deelnemende Aandeelhouders zich bereid verklaard het eigen vermogen van Xxxxxx te versterken op de wijze en op de voorwaarden zoals uiteengezet in de Investeringsdocumenten, door de ondertekening van een intekenbrief waarin iedere Deelnemende Aandeelhouder zich op de voorwaarden die daarin zijn opgenomen heeft gecommitteerd om deel te nemen aan de Uitgifte (de Intekenbrieven en ieder een Intekenbrief).
(E) De Financiële Update (zoals gedefinieerd in het Overzicht VPA) en de validatie daarvan zijn tijdig beschikbaar gesteld conform paragraaf 2.9 van het Overzicht VPA.
(F) Xx XXX heeft op 25 juni 2021 op voorstel van de raad van bestuur van Stedin (de RvB) en na goedkeuring van de raad van commissarissen van Stedin (de RvC) onder meer de volgende besluiten genomen zoals blijkt uit de notulen van deze AVA:
(i) het wijzigen van de Statuten om cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van Stedin te introduceren en bepaalde governance wijzigingen door te voeren (de
Statutenwijziging) overeenkomstig de akte van statutenwijziging die onderdeel uitmaakt van het Informatiepakket (de Akte van Statutenwijzing);
(ii) de uitgifte door Stedin van in totaal 416.068 cumulatief preferente aandelen aan de Deelnemende Aandeelhouders (de Uitgifte), voor een totale uitgifteprijs van EUR 199.999.726,92; en
(iii) dat de Bestaande Aandeelhouders – op dat moment en op grond van de Statuten en de wet – geen (wettelijke) voorkeursrechten hadden met betrekking tot de uit te geven Preferente Aandelen.
(G) Stedin heeft de classificatie van de Preferente Aandelen conform de vereisten van de huidige International Financial Reporting Standards (IFRS) beoordeeld en geconcludeerd dat de Preferente Aandelen kwalificeren als eigen vermogen. Deloitte in haar hoedanigheid als controlerend accountant van Stedin is van de beoordeling door Stedin op de hoogte gebracht en onderschrijft Xxxxxx’x conclusie dat de Preferente Aandelen kwalificeren als eigen vermogen onder IFRS.
(H) Ieder van de Partijen heeft alle benodigde interne en externe goedkeuringen verkregen voor het aangaan en uitvoeren van de Investeringsdocumenten en Stedin heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de Uitgifte en de Statutenwijziging.
(I) Partijen wensen hun overeenstemming over de Uitgifte en de voorwaarden van mogelijk toekomstige uitgiften van Preferente Aandelen in deze Overeenkomst vast te leggen.
KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:
1 INTERPRETATIE
1.1 De in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Bijlage 6 (Definities en Interpretatie).
1.2 Alle Bijlagen en Annexen waar in deze Overeenkomst naar wordt verwezen maken een integraal en onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst.
2 DOEL DEELNEMING
Partijen beogen dat door middel van de Uitgifte het eigen vermogen van Xxxxxx wordt versterkt.
3 UITGIFTE
3.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart iedere Deelnemende Aandeelhouder aan Stedin dat hij:
(a) het Informatiepakket heeft ontvangen en zorgvuldig heeft bestudeerd en op die basis een eigen geïnformeerde afweging heeft gemaakt over zijn investering in de Stedin Groep op de voorwaarden van de Investeringsdocumenten;
(b) mede op die basis heeft besloten om de Investeringsdocumenten aan te gaan op de daarin opgenomen voorwaarden.
3.2 De verplichting van de Deelnemende Aandeelhouders tot het inschrijven en storten op de Preferente Aandelen is voorwaardelijk op ondertekening van de Akte van Statutenwijzing uiterlijk op de eerste Werkdag na de AVA.
3.3 Met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Intekenbrief en voorwaardelijk op Artikel 4 (Opschortende Voorwaarden Closing), zal Stedin op de Closingdatum 416.068 Preferente Aandelen uitgeven aan de Deelnemende Aandeelhouders, die deze alsdan zullen aanvaarden, waarna iedere Deelnemende Aandeelhouder het op de aan hem uitgegeven Preferente Aandelen uiterlijk op de Stortingsdatum zal storten.
3.4 De Preferente Aandelen worden uitgegeven tegen een bedrag van EUR 480,69 (vierhonderdentachtig euro en negenenzestig cent) per stuk (de Uitgifteprijs).
3.5 De Partijen komen overeen dat voor zover de Uitgifteprijs de nominale waarde van de Preferente Aandelen overschrijdt, het verschil tussen de Uitgifteprijs en de nominale waarde van de Preferente Aandelen als agio wordt gestort op de Preferente Aandelen en zal worden toegevoegd aan de agioreserve die Stedin aanhoudt ten behoeve van uitsluitend de houders van Preferente Aandelen.
4 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN CLOSING
Opschortende voorwaarden
4.1 De verplichting van de Deelnemende Aandeelhouders tot het inschrijven en storten op de Preferente Aandelen is voorwaardelijk op de vervulling, dan wel afstandsverklaring overeenkomstig Artikel 4.3 of Artikel 4.4 (zoals toepasselijk), van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden) (de Opschortende Voorwaarden en ieder een Opschortende Voorwaarde).
Vervulling van de Opschortende Voorwaarden
4.2 Stedin zal zich er naar beste vermogen toe inspannen om ervoor te zorgen dat de Opschortende Voorwaarden zo spoedig mogelijk na de ondertekening van deze Overeenkomst worden vervuld.
4.3 De Opschortende Voorwaarden in paragrafen 1.1(c), 1.1(d) en 1.1(e) van Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden) zijn opgenomen ten behoeve van de gezamenlijke Deelnemende Aandeelhouders en daarvan kan slechts (gedeeltelijk of geheel) afstand worden gedaan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, door een schriftelijk besluit van de Deelnemende Aandeelhouders met een Preferente Meerderheid.
4.4 De Opschortende Voorwaarden in paragrafen 1.1(a) en 1.1(b) van Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden) zijn opgenomen ten behoeve van Stedin en de gezamenlijke Deelnemende Aandeelhouders en daarvan kan slechts (gedeeltelijk of geheel) afstand worden gedaan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, door Stedin en de Deelnemende
Aandeelhouders (besluitend met een schriftelijk besluit van een Preferente Meerderheid) gezamenlijk.
Bevestiging vervulling van de Opschortende Voorwaarden
4.6 Zo spoedig mogelijk, en niet later dan één (1) Werkdag, nadat de laatste Opschortende Voorwaarde in vervulling is gegaan, of daarvan afstand is gedaan overeenkomstig Artikel
4.3 of Artikel 4.4 (zoals toepasselijk), zal de AHC Juridisch Adviseur namens de AHC schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) verklaren aan de Notaris en aan Stedin en aan de Stedin Juridisch Adviseur dat alle Opschortende Voorwaarden zijn vervuld dan wel daarvan afstand is gedaan bij besluit genomen met een Preferente Meerderheid.
4.7 Zo spoedig mogelijk, en niet later dan één (1) Werkdag, nadat de laatste Opschortende Voorwaarde genoemd in de paragrafen 1.1(a) en 1.1(b) van Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden) in vervulling is gegaan, of daarvan afstand is gedaan overeenkomstig Artikel 4.4, zal de Stedin Juridisch Adviseur namens Stedin schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) verklaren aan de Notaris en aan de AHC en aan de AHC Juridisch Adviseur dat deze Opschortende Voorwaarden zijn vervuld.
Uiterste Datum
4.8 Met inachtneming van Artikel 4.5, indien de Opschortende Voorwaarden niet uiterlijk op de Uiterste Datum in vervulling zijn gegaan, of daarvan afstand is gedaan in overeenstemming met Artikel 4.3 of Artikel 4.4 (zoals toepasselijk), dan vervalt vanaf dat moment iedere verplichting voor de Partijen om verdere uitvoering te geven aan deze Overeenkomst en eindigt deze Overeenkomst van rechtswege waarbij Artikel 12 (Gevolgen van Beëindiging) vantoepassing is.
5 PRE-CLOSING VERPLICHTINGEN
5.1 In de periode tussen de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en de Closing (zoals hierna gedefinieerd) zal Stedin handelen, en zich er redelijkerwijs toe inspannen ervoor te zorgen dat haar Dochtermaatschappijen handelen, in overeenstemming met de verplichtingen opgenomen in Bijlage 3 (Pre-Closing Verplichtingen) (de Pre-Closing Verplichtingen).
6 CLOSING
6.1 De Uitgifte zal plaatsvinden door middel van het verlijden (door de Notaris) van de voor de Uitgifte opgestelde notariële akte van uitgifte in de vorm waarin deze is opgenomen in het Informatiepakket (de Akte van Uitgifte) (de Closing).
6.2 De Closing zal plaatsvinden om 14:00 op (i) de datum van deze Overeenkomst nadat op die datum de Akte van Statutenwijziging is getekend en op die datum de Opschortende Voorwaarden zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan overeenkomstig Artikel 4, of (ii) indien op de datum van deze Overeenkomst niet alle Opschortende Voorwaarden zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan overeenkomstig Artikel 4, de vijfde (5e) Werkdag nadat alle / de laatste van alle Opschortende Voorwaarden zoals bedoeld in paragraaf 1.1(a) tot en met (e) van Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden) zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan overeenkomstig Artikel 4, of (iii) op zodanige andere datum als Stedin en de Deelnemende Aandeelhouders (dan wel hun juridisch adviseurs namens de Partijen) schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) overeenkomen (de Closingdatum), onverminderd Artikel 4.8.
Closing Acties
6.3 Tijdens de Closing verrichten Partijen de handelingen en ondertekenen zij de documenten, waaronder de Akte van Uitgifte, die verder vereist zijn teneinde de Uitgifte te voltooien, zoals opgenomen in Bijlage 4 (Closing Acties).
6.4 Stedin en ieder van de Deelnemende Aandeelhouders zullen onverwijld alle handelingen verrichten, documenten ondertekenen of informatie verschaffen die nodig is met betrekking tot het geven van uitvoering aan de transacties voorzien in de Investeringsdocumenten, waaronder het passeren van de Akte van Uitgifte en de Akte van Statutenwijziging, waaronder maar niet beperkt tot interne besluitvorming waarbij de transacties en documenten genoemd in deze Overeenkomst worden goedgekeurd, kopieën van relevante documentatie waaruit eventuele mandaten, delegaties en volmachten blijken, eventuele (overige) bevoegdheidsverklaringen en kopieën van identificatiedocumenten van ondertekenaars van besluiten en volmachten, een en ander voor wat betreft de vorm en inhoud naar het oordeel van de Notaris voldoende en acceptabel voor zover betrekking hebbende op de Akte van Uitgifte en de Akte van Statutenwijziging.
Stortingsdatum
6.6 Iedere Deelnemende Aandeelhouder zal de door hem te betalen totale Uitgifteprijs zoals genoemd achter de naam van de respectievelijke Deelnemende Aandeelhouder in Deel II (Deelnemende Aandeelhouders) van Bijlage 1 (Aandeelhouders) voldoen in contanten
zonder enige inhouding of verrekening en netto van enige belasting door overboeking naar de Stedin Bankrekening onder vermelding van ‘Storting Preferente Aandelen’ uiterlijk op de Stortingsdatum. Het meerdere aan storting op een Preferent Aandeel boven de nominale waarde van dat Preferente Aandeel zal door Stedin worden geboekt als (agio)reserve ten behoeve van de houders van de Preferente Aandelen.
Effectieve datum
6.7 De Preferente Aandelen zullen (indien en zodra uitgegeven) geheel voor rekening en risico komen van de betreffende Deelnemende Aandeelhouders met ingang van (en inbegrepen) de Closingdatum.
7 DE PREFERENTE AANDELEN
7.1 De Preferente Aandelen vormen onderdeel van het aandelenkapitaal van Stedin overeenkomstig de Statuten en worden uitgegeven voor onbepaalde tijd.
7.2 Ieder Preferent Aandeel heeft één stem in de Algemene Vergadering en in de vergadering van houders van Preferente Aandelen, welke stemrechten uitgeoefend kunnen worden in overeenstemming met de Statuten en de wet.
7.3 De uitkering van cumulatief preferent dividend ten aanzien van de Preferente Aandelen vindt plaats ter discretie van Stedin en overeenkomstig de Statuten en de wet.
7.4 De Preferente Aandelen hebben preferentie over de Gewone Aandelen met betrekking tot enige uitkering van dividend of terugbetaling op aandelen waaronder enige uitkering in geval van liquidatie, vereffening of ontbinding van Stedin, in overeenstemming met de Statuten.
7.5 De Preferente Aandelen zijn achtergesteld aan alle externe schuldinstrumenten van Stedin en haar Dochtermaatschappijen, waaronder maar niet beperkt tot bestaande en toekomstige hybride leningsinstrumenten van Stedin en haar Dochtermaatschappijen.
7.6 De houders van Preferente Aandelen zijn niet gerechtigd tot enige andere uitkering van dividend, winstdeling of liquidatiesaldo anders dan het cumulatief preferent dividend ten aanzien van de Preferente Aandelen bepaald in overeenstemming met de Statuten.
7.7 De Preferente Xxxxxxxx kennen geen opeisingsgronden, aansprakelijkheidsgronden en kunnen niet leiden tot versnelde opeisbaarheid van schulden van groepsmaatschappijen vanwege tekortkomingen van andere groepsmaatschappijen of negatieve pandverklaringen.
8 FISCAAL
Alle belastingen en andere fiscale verplichtingen als gevolg van de Uitgifte en het houden van Preferente Aandelen komen volledig voor rekening van de Partij ten laste van wie desbetreffende belastingen of andere fiscale lasten, voortvloeiend uit fiscale wet- en regelgeving, komen, zonder enig recht op schadeloosstelling of compensatie door een van de andere Partijen. Voor alle duidelijkheid: ten aanzien van dividendbelasting geldt dat
Stedin deze zal inhouden indien zij daartoe is gehouden maar dat Stedin niet het rekening en risico draagt voor het al dan niet (kunnen) terugvorderen van dividendbelasting door de Deelnemende Aandeelhouders welk risico voor rekening komt en blijft van de Deelnemende Aandeelhouders.
9 MEDEDELINGEN EN GARANTIES
Garanties Deelnemende Aandeelhouders
9.1 Iedere Deelnemende Aandeelhouder garandeert hierbij ten behoeve van Stedin dat ieder van de mededelingen en garanties zoals opgenomen in Deel I (Mededelingen en Garanties Deelnemende Aandeelhouders) van Bijlage 5 (Mededelingen en Garanties) (de Garanties Deelnemende Aandeelhouders) juist, volledig en accuraat is op de datum van deze Overeenkomst en in de periode tot en met de Closingdatum.
Garanties Stedin
9.2 Stedin garandeert hierbij ten behoeve van iedere Deelnemende Aandeelhouder dat ieder van de mededelingen en garanties zoals opgenomen in Deel II (Mededelingen en Garanties Stedin) van Bijlage 5 (Mededelingen en Garanties) (de Garanties Stedin en gezamenlijk met de Garanties Deelnemende Aandeelhouders, de Garanties) juist, volledig en accuraat is op de datum van deze Overeenkomst en in de periode tot en met de Closingdatum.
Inkadering Garanties
9.3 Anders dan de Garanties Deelnemende Aandeelhouders worden door de Deelnemende Aandeelhouders geen vrijwaringen, mededelingen of garanties gegeven. Anders dan de Garanties Stedin worden door Xxxxxx geen vrijwaringen, mededelingen of garanties gegeven.
Gevolgen van Garanties
9.4 Door het geven van de Garanties accepteert de desbetreffende Partij onvoorwaardelijk de juridische consequenties daarvan zoals uiteengezet in Artikel 10 (Vergoeding) en Artikel 11 (Beperkingen in de Vergoeding) indien om welke reden dan ook een feit of een situatie niet blijkt te zijn zoals daarin medegedeeld of gegarandeerd.
9.5 Ieder van de Garanties dient als op zichzelf staand te worden beschouwd en zal niet worden beperkt door de inhoud van enige andere Garantie. Geen van de Partijen heeft enig recht jegens een andere Partij met betrekking tot enige Inbreuk (zoals hierna gedefinieerd) anders dan aangegeven in deze Overeenkomst.
9.6 Partijen sluiten hierbij Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit.
10 VERGOEDING
Algemeen beginsel
10.1 Ingeval een feit of een omstandigheid blijkt af te wijken van een Garantie (een Inbreuk, waarbij een Inbreuk door Stedin een Inbreuk Stedin betreft en een Inbreuk door één of meerdere Deelnemende Aandeelhouder(s) een Inbreuk Deelnemende Aandeelhouder(s) betreft) zijn de Deelnemende Aandeelhouder(s) (ingeval van een Inbreuk Stedin) en Stedin (ingeval van een Inbreuk Deelnemende Aandeelhouder(s)) gerechtigd om tegen respectievelijk Stedin en de desbetreffende Deelnemende Aandeelhouder(s) een claim in te dienen (een Claim).
10.2 In dat geval betaalt de aangesproken Partij de claimende Partij de Schade die de claimende Partij heeft geleden als gevolg van de Inbreuk (Vergoeding). De enige remedie van een Partij in geval van een Inbreuk is een vordering tot Vergoeding.
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid Deelnemende Aandeelhouders
10.3 De Garanties Deelnemende Aandeelhouders worden door iedere Deelnemende Aandeelhouder zelfstandig en slechts ten aanzien van zijn eigen hoedanigheid gegeven. Iedere Deelnemende Aandeelhouder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor de aldus door hem afgegeven Garanties Deelnemende Aandeelhouders. Geen van de Deelnemende Aandeelhouders is aansprakelijk voor verplichtingen van enige andere Deelnemende Aandeelhouder.
Informatie met betrekking tot een Claim
10.4 Indien een of meer Deelnemende Aandeelhouders respectievelijk Stedin overwegen een Claim tot Vergoeding in te dienen, dan dient daarvan aan Stedin respectievelijk de Deelnemende Aandeelhouders door de claimende Partij kennis te worden gegeven binnen veertig (40) Werkdagen na de ontdekking door de claimende Partij van een Inbreuk die tot die Claim aanleiding geeft, met daarbij een redelijke specificering van de feiten betreffende de Inbreuk en een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het bedrag van de Claim. Zo een kennisgeving gegeven binnen die termijn wordt geacht een kennisgeving te zijn in de zin van artikel 6:89 lid 1 BW. Voor de toepassing van dit Artikel 10.4 houdt ´ontdekking door de claimende Partij´ ten aanzien van een Deelnemende Aandeelhouder het volgende in: de kennis van de ambtenaren en bestuurders die zitting hebben in de AHC. Voor de toepassing van dit Artikel 10.4 houdt ´ontdekking door de claimende Partij´ ten aanzien van Stedin het volgende in: de kennis van leden van de raad van bestuur, raad van commissarissen of personen werkzaam bij Stedin die betrokken zijn (geweest) bij de onderhandelingen over en totstandkoming van de Uitgifte en deze Overeenkomst of die anderszins betrokken zijn (geweest) bij de participatie van Deelnemende Aandeelhouder(s) in het aandelenkapitaal van Stedin.
10.5 Een kennisgeving van een Claim die niet binnen de termijn bedoeld in Artikel 10.4 wordt ontvangen door de aangesproken Partij(en) leidt niet tot verval of vermindering van de aansprakelijkheid van de aangesproken Partij, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van de aangesproken Partij(en) als gevolg van de niet tijdige kennisgeving is toegenomen.
10.6 Indien een Deelnemende Aandeelhouder een Inbreuk ontdekt, zal zij de AHC hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar verplichtingen uit hoofde van Artikel 10.4. Het niet of niet tijdig doen van deze kennisgeving heeft geen invloed op de geldigheid van de Xxxxx van de betreffende Deelnemende Aandeelhouder noch op de aansprakelijkheid van Stedin.
Effect van Belasting, verzekering en voorzieningen
10.7 Bij de berekening van de Vergoeding worden de volgende factoren in aanmerking genomen en in mindering gebracht op de Vergoeding:
(a) iedere teruggave van Xxxxxxxxx waartoe de claimende Partij gerechtigd is die verband houdt met de aan de betreffende Claim ten grondslag liggende feiten en de betaling van de Vergoeding; en
(b) ieder bedrag dat daadwerkelijk door de claimende Partij is ontvangen uit hoofde van een verzekeringspolis of van een derde partij, voor zover dat bedrag direct verband houdt met de aan de betreffende Claim ten grondslag liggende feiten.
Geen vorderingen op RvB, RvC en/of Betrokken Individu
10.8 Iedere Partij onthoudt zich van het instellen van vorderingen tegen een (voormalig) werknemer, ambtenaar, bestuurder of andere individuele vertegenwoordiger van een andere Partij (ieder een Betrokken Individu) met betrekking tot informatie die door of namens dat Betrokken Individu aan één of meerdere andere Partijen of hun adviseurs is verstrekt in verband met de Uitgifte, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van een Betrokken Individu.
10.9 De Deelnemende Aandeelhouders onthouden zich van het instellen van vorderingen tegen leden van de RvB en leden van de RvC met betrekking tot de Uitgifte, waaronder met betrekking tot enige informatie die door of namens een lid van de RvB of een lid van de RvC aan de Deelnemende Aandeelhouders of hun adviseurs is verstrekt in verband met de Uitgifte en de Investeringsdocumenten, tenzij een lid van de RvB of een lid van de RvC een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
11 BEPERKINGEN IN DE VERGOEDING
Beperkingen in de tijd
11.1 De Partijen zijn niet langer gerechtigd tot enige Vergoeding met betrekking tot de Garanties na verloop van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de Closingdatum. Het voorgaande is van toepassing in plaats van artikel 3:310 lid 1 BW.
Beperking ten aanzien van de betaling van de Vergoeding
(a) een Claim, dan wel de daaruit voortvloeiende kosten, wordt veroorzaakt door toedoen of nalaten van de claimende Partij; of
(b) een Claim, dan wel de daaruit voortvloeiende kosten, verband houdt met een wijziging in wetgeving, regelgeving of jurisprudentie na de datum waarop de betreffende Garanties zijn gegeven; of
(d) een derde (waaronder mede begrepen een verzekeringsmaatschappij) verhaal biedt aan de claimende Partij; of
(e) een Claim betrekking heeft op informatie die aan de claimende Partij bekend was op de datum van deze Overeenkomst. Als ‘bekend’ in deze zin is of wordt geacht te zijn alle informatie in (i) het Informatiepakket en (ii) de Investeringsdocumenten (plus bijlagen daarbij). Dit Artikel 11.2(e) geldt als een bewijsovereenkomst tussen de Partijen.
Drempelbedrag
11.3 Geen recht op enige Vergoeding bestaat op grond van een Claim uit hoofde van de Garanties tenzij het bedrag van die Claim, of meerdere Claims die met elkaar verbonden zijn (ingeval van de Deelnemende Aandeelhouders daaronder mede begrepen Claims van meerdere Deelnemende Aandeelhouders met betrekking tot dezelfde Inbreuk), hoger is dan EUR 2.000.000 (twee miljoen euro), in welk geval de betreffende Partij echter aansprakelijk is voor het gehele bedrag van een dergelijke Claim(s) en niet alleen voor het meerdere.
Maximale aansprakelijkheid
11.4 De maximale aansprakelijkheid van ieder van de Deelnemende Aandeelhouders uit hoofde van deze Overeenkomst is gelijk aan het totale bedrag dat de desbetreffende Deelnemende Aandeelhouder dient te storten op de aan hem uit te geven Preferente Aandelen zoals opgenomen in de Akte van Uitgifte.
12 GEVOLGEN VAN BEËINDIGING
Ingeval deze Overeenkomst wordt beëindigd, heeft zij geen rechtskracht meer met uitzondering van Artikel 8 (Fiscaal), dit Artikel 12 (Gevolgen van Beëindiging), Artikel 14 (Kennisgevingen) en Artikel 16 (Toepasselijk Recht en Geschillen), welke Artikelen onbeperkt van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst. In dat geval is geen der Partijen aansprakelijk jegens de andere Partij(en) behalve voor schade geleden en/of kosten gemaakt door die andere Partij(en) omdat de aansprakelijke Partij haar
verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst of het toepasselijke recht niet heeft uitgevoerd, in welk geval Artikel 11 van overeenkomstige toepassing is.
13 VERTEGENWOORDIGING
13.2 Een kennisgeving van Xxxxxx aan de AHC (in verband met een Inbreuk en/of een Claim of anderszins) geldt als een kennisgeving van Stedin aan ieder van de Deelnemende Aandeelhouders.
13.4 Ieder AHC-lid zal ervoor zorg dragen dat ieder van de Deelnemende Aandeelhouders redelijkerwijs wordt geïnformeerd over alle in verband met (de uitvoering van) deze Overeenkomst van belang zijnde feiten en omstandigheden waarvan hij middels kennisgevingen door Stedin of door één of meerdere van de Deelnemende Aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld en zich er naar diens beste vermogen toe inspannen om de belangen van de Deelnemende Aandeelhouders onder deze Overeenkomst te behartigen.
13.5 Geen van de Deelnemende Aandeelhouders zal de AHC-leden aansprakelijk houden, op welke juridische grondslag dan ook, in verband met handelingen die (niet) zijn verricht door de AHC-leden binnen de grenzen van de volmacht die aan hen is verleend in Artikel 13.1, anders dan ingeval van opzet of grove nalatigheid en slechts ten aanzien van de AHC- leden die dit betreft. Geen van de AHC-leden is hoofdelijk aansprakelijkheid voor het handelen van enig ander AHC-lid.
14 KENNISGEVINGEN
Adresgegevens
14.1 Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post. Voor de toepassing van dit Artikel 14 (Kennisgevingen) gelden de adressen van de Aandeelhouders zoals bekend bij Stedin op basis van haar administratie en de adressen van Stedin en van de Vertegenwoordigers zoals hieronder opgenomen:
Stedin:
Adres: Xxxxx 0
0000 XX, Xxxxxxxxx;
E-mail: Xxxxx.Xxxxxx@xxxxxx.xxx;
T.a.v.: De raad van bestuur;
Met kopie aan: Stek Advocaten B.V.;
Adres: Xxxxxxxxxxx 00
0000 XX, Xxxxxxxxx;
E-mail: xxxxx.xxxx@xxxx.xxx;
T.a.v.: de heer Mr. R.T.G. Tros.
De AHC:
Adres: Xxxx 00
0000 XX Xxx Xxxx;
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx;
T.a.v.: secretaris AHC;
Met kopie aan: Loyens & Xxxxx N.V.;
Adres: Xxxxx 00
0000 XX, Xxxxxxxxx;
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx;
T.a.v.: de heer Mr. H.J. Portengen.
of ieder ander adres waarvan de Partij of Vertegenwoordiger voor welke de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit Artikel 14 (Kennisgevingen) de andere Partijen en de Vertegenwoordigers met dat doel kennis heeft gegeven.
14.2 Dit Artikel 14 (Kennisgevingen) is niet van toepassing op de betekening van documenten met het oog op een gerechtelijke procedure.
Persbericht
14.3 Op of rond de datum van deze Overeenkomst zal Stedin een persbericht uitbrengen in verband met de Uitgifte in een vorm zoals afgestemd met de AHC.
15 OVERIGE BEPALINGEN
15.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst bevestigt ieder van de Deelnemende Aandeelhouders dat hem bekend is dat zijn deelname buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) valt.
15.2 Deze Overeenkomst vormt (met Bijlagen) de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, reglementen, toezeggingen, regelingen of verklaringen van welke aard ook die door Partijen of één van de Partijen mondeling of schriftelijk zijn gemaakt of gegeven, in verband met de Uitgifte, met uitzondering van de Intekenbrieven. Tegenbewijs tegen het bovenstaande wordt hierbij uitgesloten. Dit is een bewijsovereenkomst.
15.3 Alle Partijen dragen hun eigen kosten in verband met de onderhandelingen over en het opstellen van deze Overeenkomst en de hiermee verband houdende investeringsdocumentatie.
15.4 De kosten van de Notaris in verband met de Akte van Statutenwijziging en de Akte van Uitgifte zullen worden gedragen door Stedin.
15.5 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, en voor zover rechtens toegestaan, doen Partijen, behalve indien sprake is van bedrog, afstand van hun rechten uit hoofde van de artikelen 6:265 tot en met 6:272 BW en artikel 6:279 lid 2 en 3 BW (ontbinding), artikelen 3:49 tot en met 3:51 BW (vernietiging), artikelen 6:95 tot en met 6:110 BW (schadevergoeding) en artikel 6:228 BW (dwaling) om deze Overeenkomst al naar gelang het geval: (i) volledig of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen, (ii) in rechte volledige of gedeeltelijke vernietiging of ontbinding te vorderen of (iii) een beroep te doen op schadevergoeding en/of dwaling. Daarnaast doen Partijen hierbij afstand van hun recht om de Overeenkomst op te zeggen dan wel om uit hoofde van artikel 6:230 BW of artikel 6:258 BW in rechte te vorderen dat deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd.
15.6 Indien op enig moment een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is uit hoofde van de toepasselijke wet- of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de desbetreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
15.7 Geen van de Partijen mag deze Overeenkomst overdragen (contractsoverneming) of een of meer van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of, in het geval van haar rechten, te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen.
15.8 Afstand van recht door een Partij kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met Artikel 14 (Kennisgevingen). Indien een Partij enige van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Overeenkomst.
15.9 Deze Overeenkomst bevat geen derdenbeding. Een Persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst kan geen rechten ontlenen aan deze Overeenkomst en/of geen beroep doen op enige bepaling in deze Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing op deze Overeenkomst.
15.10 Wijziging van deze Overeenkomst is alleen mogelijk indien de wijziging schriftelijk wordt overeengekomen en wordt ondertekend door alle Partijen bij deze Overeenkomst. Tegenbewijs tegen het bovenstaande wordt hierbij uitgesloten. Dit is een bewijsovereenkomst.
15.11 Deze Overeenkomst kan in delen worden ondertekend. Dit heeft hetzelfde effect als wanneer de handtekeningen op de verschillende exemplaren waren gezet op een en hetzelfde exemplaar van deze Overeenkomst.
16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Deze Overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen de forumkeuze in Artikel 16.3 hierna, en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten, en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.
16.3 Indien en voor zover de voorzitter en de vicevoorzitter van de AHC, de CEO van Stedin en de voorzitter van de RvC niet binnen de in Artikel 16.2 genoemde termijn tot overeenstemming komen over een oplossing voor het verschil van inzicht, dan geldt dat alle geschillen in verband met deze Overeenkomst, en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, bij uitsluiting zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.
[Handtekeningenpagina’s volgen op de volgende pagina’s]
HANDTEKENINGENPAGINA STEDIN
[Handtekeningenpagina Stedin volgt op de volgende pagina]
Tekenversie
HANDTEKENINGENPAGINA’S DEELNEMENDE AANDEELHOUDERS
[Handtekeningenpagina’s Deelnemende Aandeelhouders volgen op de volgende pagina’s]
16
OVEREENGEKOMEN VORM
[GEMEENTE NISSEWAARD] [GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN]
Door: Titel:
xx. X. xxx Xxxxxx
Burgemeester
Door: Titel:
[GEMEENTE PAPENDRECHT] [GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP]
Door:
Titel:
Door:
Titel:
[GEMEENTE RIDDERKERK] [GEMEENTE RIJSWIJK]
Door: Titel:
Door: Titel:
[GEMEENTE ROTTERDAM] [GEMEENTE SCHIEDAM]
Door:
Titel:
Door:
Titel:
[GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG] [GEMEENTE SLIEDRECHT]
Door: Titel:
Door: Titel:
19
OVEREENGEKOMEN VORM
[GEMEENTE HARDINXVELD- GIESSENDAM]
[GEMEENTE HEEMSTEDE]
Door:
Titel:
Door:
Titel:
[GEMEENTE HELLEVOETSLUIS] [GEMEENTE XXXXXXX XXX XXXXXXX]
Door:
Titel:
Door:
Titel:
[GEMEENTE HOEKSCHE WAARD] [GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN
IJSSEL]
Door: Titel:
Door: Titel:
[GEMEENTE KRIMPENERWAARD] [GEMEENTE LANSINGERLAND]
Door:
Titel:
Door:
Titel:
[GEMEENTE LEIDSCHENDAM- VOORBURG]
Door: Titel:
[GEMEENTE MOLENLANDEN]
Door:
Titel:
18
BIJLAGE 1 (AANDEELHOUDERS)
Deel I (Bestaande Aandeelhouders)
Aandeelhouder | Aantal gehouden Gewone Aandelen | Aandeelhouders percentage | |
1. Gemeente Rotterdam | 1.575.145 | 31,69% | |
2. Gemeente Den Haag | 822.826 | 16,55% | |
3. Gemeente Dordrecht | 449.935 | 9,05% | |
4. Gemeente Leidschendam-Voorburg | 170.776 | 3,44% | |
5. Gemeente Lansingerland | 168.045 | 3,38% | |
6. Gemeente Delft | 121.380 | 2,44% | |
7. Gemeente Zoetermeer | 116.280 | 2,34% | |
8. Gemeente Nissewaard | 106.140 | 2,14% | |
9. Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 104.295 | 2,10% | |
10. Gemeente Hoeksche Waard | 101.253 | 2,04% | |
11. Gemeente Vijfheerenlanden | 95.787 | 1,93% | |
12. Gemeente Capelle aan den Ijssel | 94.698 | 1,91% | |
13. Gemeente Rijswijk | 88.486 | 1,78% | |
14. Gemeente Amstelveen | 73.671 | 1,48% | |
15. Gemeente Goeree-Overflakkee | 61.882 | 1,24% | |
16. Gemeente Ridderkerk | 56.246 | 1,13% | |
17. Gemeente Zwijndrecht | 56.230 | 1,13% | |
18. Gemeente Schiedam | 51.373 | 1,03% | |
19. Gemeente Molenlanden | 50.643 | 1,02% | |
20. Gemeente Heemstede | 44.795 | 0,90% | |
21. Gemeente Hellevoetsluis | 44.539 | 0,90% | |
22. Gemeente Aalsmeer | 33.789 | 0,68% | |
23. Gemeente Gorinchem | 33.751 | 0,68% | |
24. Gemeente Krimpen a/d IJssel | 33.751 | 0,68% | |
25. Gemeente Papendrecht | 33.751 | 0,68% | |
26. Gemeente Uithoorn | 33.342 | 0,67% | |
27. Gemeente Castricum | 28.483 | 0,57% |
Aandeelhouder | Aantal gehouden Gewone Aandelen | Aandeelhouders percentage | |
28. Gemeente Krimpenerwaard | 28.131 | 0,57% | |
29. Gemeente Sliedrecht | 28.115 | 0,57% | |
30. Gemeente Noardeast-Fryslân | 26.870 | 0,54% | |
31. Gemeente Brielle | 26.590 | 0,53% | |
32. Gemeente Westvoorne | 25.920 | 0,52% | |
33. Gemeente Alblasserdam | 22.495 | 0,45% | |
34. Gemeente Barendrecht | 22.495 | 0,45% | |
35. Gemeente Hardinxveld-Giessendam | 22.495 | 0,45% | |
36. Gemeente Xxxxxxx-Xxx-Ambacht | 22.495 | 0,45% | |
37. Gemeente Albrandswaard | 20.830 | 0,42% | |
38. Gemeente Zandvoort | 19.720 | 0,40% | |
39. Gemeente West Betuwe | 16.875 | 0,34% | |
40. Gemeente Bloemendaal | 16.490 | 0,33% | |
41. Gemeente Achtkarspelen | 9.474 | 0,19% | |
42. Gemeente Ameland | 5.063 | 0,10% | |
43. Gemeente Haarlemmermeer | 3.995 | 0,08% | |
44. Gemeente Schiermonnikoog | 1.633 | 0,03% | |
Totaal | 4.970.978 | 100,00% |
Deel II (Deelnemende Aandeelhouders)
Aandeelhouder | Aantal gehouden Preferente Aandelen | Totale Uitgifteprijs | Percentage Preferente Aandelen | |
1. Gemeente Rotterdam | 131.852 | € 63.379.937,88 | 31,69% | |
2. Gemeente Dordrecht | 41.606 | € 19.999.588,14 | 10,00% | |
3. Gemeente Leidschendam-Voorburg | 27.225 | € 13.086.785,25 | 6,54% | |
4. Gemeente Lansingerland | 26.750 | € 12.858.457,50 | 6,43% | |
5. Gemeente Delft | 10.152 | € 4.879.964,88 | 2,44% | |
6. Gemeente Zoetermeer | 18.518 | € 8.901.417,42 | 4,45% | |
7. Gemeente Nissewaard | 8.903 | € 4.279.583,07 | 2,14% | |
8. Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 16.619 | € 7.988.587,11 | 3,99% | |
9. Gemeente Hoeksche Waard | 8.487 | € 4.079.616,03 | 2,04% | |
10. Gemeente Vijfheerenlanden | 8.030 | € 3.859.940,70 | 1,93% | |
11. Gemeente Capelle aan den Ijssel | 15.116 | € 7.266.110,04 | 3,63% | |
12. Gemeente Rijswijk | 14.087 | € 6.771.480,03 | 3,39% | |
13. Gemeente Amstelveen | 11.713 | € 5.630.321,97 | 2,82% | |
14. Gemeente Goeree-Overflakkee | 5.159 | € 2.479.879,71 | 1,24% | |
15. Gemeente Ridderkerk | 4.701 | € 2.259.723,69 | 1,13% | |
16. Gemeente Schiedam | 8.152 | € 3.918.584,88 | 1,96% | |
17. Gemeente Molenlanden | 8.072 | € 3.880.129,68 | 1,94% | |
18. Gemeente Heemstede | 3.744 | € 1.799.703,36 | 0,90% | |
19. Gemeente Hellevoetsluis | 7.123 | € 3.423.954,87 | 1,71% | |
20. Gemeente Gorinchem | 2.829 | € 1.359.872,01 | 0,68% | |
21. Gemeente Krimpen a/d IJssel | 5.382 | € 2.587.073,58 | 1,29% | |
22. Gemeente Papendrecht | 5.381 | € 2.586.592,89 | 1,29% | |
23. Gemeente Uithoorn | 2.791 | € 1.341.605,79 | 0,67% | |
24. Gemeente Castricum | 2.384 | € 1.145.964,96 | 0,57% | |
25. Gemeente Krimpenerwaard | 4.510 | € 2.167.911,90 | 1,08% | |
26. Gemeente Sliedrecht | 2.371 | € 1.139.715,99 | 0,57% | |
27. Gemeente Noardeast-Fryslân | 4.273 | € 2.053.988,37 | 1,03% |
Aandeelhouder | Aantal gehouden Preferente Aandelen | Totale Uitgifteprijs | Percentage Preferente Aandelen | |
28. Gemeente Alblasserdam | 1.872 | € 899.851,68 | 0,45% | |
29. Gemeente Barendrecht | 1.872 | € 899.851,68 | 0,45% | |
30. Gemeente Xxxxxxx-Xxx-Ambacht | 1.872 | € 899.851,68 | 0,45% | |
31. Gemeente Zandvoort | 1.665 | € 800.348,85 | 0,40% | |
32. Gemeente West Betuwe | 1.414 | € 679.695,66 | 0,34% | |
33. Gemeente Xxxxxxxxxxxxx | 000 | € 379.745,10 | 0,19% | |
34. Gemeente Ameland | 416 | € 199.967,04 | 0,10% | |
35. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx | 000 | € 113.923,53 | 0,06% | |
Totaal | 416.068 | € 199.999.726,92 | 100,00% |
BIJLAGE 2 (OPSCHORTENDE VOORWAARDEN)
1.1 De verplichting van de Deelnemende Aandeelhouders tot het inschrijven en storten op de Preferente Aandelen is voorwaardelijk op de vervulling, dan wel afstandsverklaring overeenkomstig Artikel 4.3 of Artikel 4.4 (zoals toepasselijk), van de volgende opschortende voorwaarden:
(a) het door Stedin hebben verkregen van een schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) van Standard & Poor’s met betrekking tot de 100% equity credit rating van de Preferente Aandelen;
(b) het door Stedin aan de AHC hebben verstrekt van een bevestiging door de fiscaal adviseur van Stedin aan Stedin waarin staat dat de Preferente Aandelen fiscaal kwalificeren als eigen vermogen van Xxxxxx;
(c) het zich niet hebben voorgedaan van enige tekortkoming door Stedin in de nakoming van enige materiële verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, tenzij deze tekortkoming voor herstel vatbaar is en binnen twintig (20) Werkdagen is hersteld, waarbij onder deze materiële verplichtingen in ieder geval mede zijn begrepen de Pre-Closing Verplichtingen en de Garanties;
(d) het zich niet hebben voorgedaan van (i) een grond voor vervroegde opeisbaarheid onder of (ii) enige niet-nakoming door Stedin van enige materiële verplichting uit hoofde van, schuldfinancieringsdocumentatie van Stedin, tenzij de grond voor vervroegde opeisbaarheid of de tekortkoming (zoals toepasselijk) voor herstel vatbaar is en een hersteltermijn is geboden in de schuldfinancieringsdocumentatie en Stedin de niet-nakoming binnen deze termijn heeft hersteld;
(e) het zich niet hebben voorgedaan met betrekking tot Xxxxxx of Stedin Netbeheer of een andere dochtermaatschappij van Xxxxxx van:
(i) de aangifte van, een verzoek tot, of verlening van faillissement of aanvraag tot het verkrijgen van, of verlening van surseance van betaling;
(ii) ontbinding;
(iii) juridische fusie of juridische afsplitsing;
(iv) enig feit waardoor Xxxxxx niet langer zowel juridisch als economisch direct of indirect eigenaar is van alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Stedin Netbeheer.
BIJLAGE 3
(PRE-CLOSING VERPLICHTINGEN)
1 BEDRIJFSVOERING
(a) het voortzetten en onderhouden van relaties met klanten, leveranciers, toezichthouders, (semi) publieke organisaties en overheidsinstanties conform bestendige gedragslijn;
(b) het voortgaan met de betaling van crediteuren in de normale bedrijfsvoering;
(c) het in stand houden van verzekeringen in de normale bedrijfsvoering;
(d) het voortzetten van het beheer en onderhoud van energienetwerken en het uitvoeren van investeringsprogramma’s in de normale bedrijfsvoering;
(e) administratie voeren in de normale bedrijfsvoering; en
(f) handelen in overeenstemming met de wet.
1.2 Stedin zal, en zal ervoor zorgen dat ieder van haar Dochtermaatschappijen, in de periode vanaf de Publicatiedatum tot aan Closing, de AHC zal informeren, met hen zal overleggen dan wel voorafgaande goedkeuring zal vragen met betrekking tot investeringen en bestuursbesluiten:
(a) overeenkomstig de Statuten en de wet; en
(b) voor zover Stedin dergelijke rechten heeft toegezegd aan de AHC voorafgaand aan de datum van verzending van het Informatiepakket aan de Bestaande Aandeelhouders.
1.3 Een verzoek om toestemming voor een handeling zoals bedoeld in paragraaf 1.1 van deze Bijlage 3 (Pre-Closing Verplichtingen) zal door Stedin schriftelijk worden gericht aan de AHC en zal door de AHC onverwijld worden beantwoord.
2 INFORMATIEVERSCHAFFING
2.1 Stedin zal vanaf de Publicatiedatum tot aan Closing:
(a) uit eigen beweging de Deelnemende Aandeelhouders informeren omtrent alle zaken en besluiten die van materieel belang zijn voor de Uitgifte;
(b) op eerste verzoek van de gezamenlijk handelende Deelnemende Aandeelhouders aan hen alle gevraagde informatie verstrekken met betrekking tot de Uitgifte,
voorwaardelijk op contractuele of wettelijke beperkingen tot het delen van dergelijk informatie met de Deelnemende Aandeelhouders.
2.2 De informatie die Stedin op grond van paragraaf 2 van deze Bijlage 3 (Pre-Closing Verplichtingen) aan de Deelnemende Aandeelhouders verstrekt zal zij tevens in kopie aan alle Aandeelhouders doen toekomen
BIJLAGE 4 (CLOSING ACTIES)
Uiterlijk op de Closingdatum zullen de volgende stappen – in chronologische volgorde – worden doorlopen:
1 De Deelnemende Aandeelhouders:
(a) leveren ieder afzonderlijk (al dan niet via de AHC Juridisch Adviseur) aan de Notaris de getekende onherroepelijke volmachten van de Deelnemende Aandeelhouders, op grond waarvan bepaalde advocaten en (kandidaat-
)notarissen werkzaam op het kantoor van de AHC Juridisch Adviseur individueel worden gevolmachtigd om namens de Deelnemende Aandeelhouders de Akte van Uitgifte te ondertekenen, waarbij geldt dat (i) deze volmachten voorzien zullen zijn van een legalisatie van de handtekening van de ondertekenaar(s) door een notaris, (ii) aan deze volmachten/legalisaties zullen worden gehecht een kopie van het paspoort van de betreffende ondertekenaar (inclusief WWFT-stempel en VIS- toetsing) en (iii) indien deze volmachten niet zijn ondertekend door de burgemeester van de betreffende Deelnemende Aandeelhouder, aan deze volmachten tevens zullen worden gehecht de relevante documenten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten, mandaten en/of volmachten) waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar om deze volmachten namens de Deelnemende Aandeelhouders te tekenen blijkt;
(b) de Deelnemende Aandeelhouders en Stedin doen de Akte van Uitgifte passeren door de Notaris.
2 Stedin:
(a) levert aan de Notaris een van legalisatie voorziene onherroepelijke volmacht waarbij iedere (kandidaat-)notaris, advocaat en notariële medewerker werkzaam op het kantoor van de Notaris individueel onherroepelijk wordt gemachtigd om namens Stedin de Akte van Statutenwijziging en de Akte van Uitgifte te ondertekenen en verder al hetgeen te ondertekenen en te doen dat in dat kader door de gevolmachtigde als noodzakelijk, nuttig of raadzaam wordt geacht, alles met het volledige recht van substitutie en onder vrijwaring van de gevolmachtigde voor alle aansprakelijkheid welke het gevolg mocht zijn van handelingen die de gevolmachtigde binnen het kader van deze volmacht heeft verricht;
(b) levert (een kopie van) het originele aandeelhoudersregister van Stedin aan de Notaris;
(c) levert (een kopie van) de besluiten tot (goedkeuring van) de Statutenwijziging en de Uitgifte aan de Notaris.
(d) levert aan de Juridisch Adviseur AHC (ten behoeve van de Deelnemende Aandeelhouders) een schriftelijke verklaring op dat in de periode vanaf de
Publicatiedatum tot aan Closing geen sprake is geweest van een inbreuk op een of meer Pre-Closing Verplichtingen, anders dan zoals goedgekeurd door de AHC overeenkomstig paragraaf 1.3 van Bijlage 3 (Pre-Closing Verplichtingen).
3 Overige handelingen:
De Notaris doet opgave van de Statutenwijziging en de Uitgifte aan het handelsregister en werkt het aandeelhoudersregister van Stedin bij.
BIJLAGE 5 (MEDEDELINGEN EN GARANTIES)
Deel I (Mededelingen en Garanties Deelnemende Aandeelhouders)
1 BEVOEGDHEID DEELNEMENDE AANDEELHOUDERS
1.1 De Deelnemende Aandeelhouder is bevoegd deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten aan te gaan, en de Preferente Aandelen die aan hem worden uitgegeven als onderdeel van de Uitgifte te aanvaarden en houden.
1.2 De Deelnemende Aandeelhouder heeft alle toepasselijke interne consultatie- en besluitvormingsprocedures afgerond en alle interne en externe goedkeuringen verkregen (uit hoofde van de Gemeentewet of anderszins) voor het geldig ondertekenen van deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten en het geven van uitvoering aan de hierin beoogde transacties en handelingen.
1.3 Deze Overeenkomst is rechtsgeldig ondertekend door of namens de Deelnemende Aandeelhouder en leidt na ondertekening tot geldige en bindende verplichtingen voor de Deelnemende Aandeelhouder, en deze zijn afdwingbaar door Xxxxxx in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Deel II (Mededelingen en Garanties Stedin)
1 BEVOEGDHEID STEDIN
1.1 Stedin heeft alle toepasselijke interne consultatie- en besluitvormingsprocedures afgerond en alle interne en externe goedkeuringen verkregen voor het geldig ondertekenen van deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten en het geven van uitvoering aan de Uitgifte.
1.2 Deze Overeenkomst is rechtsgeldig ondertekend door of namens haar en na ondertekening leidt deze Overeenkomst tot geldige en bindende verplichtingen voor Stedin, en deze zijn afdwingbaar door de Deelnemende Aandeelhouders in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten.
1.3 De ondertekening en uitvoering van deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten vormt geen inbreuk vormt op of schending inhoudt van (i) enige statutaire bepaling, interne procedure of beleidswijze of (ii) geldende wet- en regelgeving die op haar van toepassing is (waaronder maar niet gelimiteerd tot wet- en regelgeving met betrekking tot het mededingingsrecht).
2 DE VENNOOTSCHAP
2.1 Stedin is rechtsgeldig opgericht. Xxxxxx is niet betrokken (geweest) bij procedures betreffende haar ontbinding, faillissement, surseance van betaling of de aanstelling van een bewindvoerder, curator of vereffenaar, noch zijn daartoe besluiten genomen en/of
verzoeken gedaan en er zijn geen omstandigheden die overigens aanleiding kunnen geven tot ontbinding door de rechter. Stedin is op dit moment geen partij bij een juridische fusie en/of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.2 Er zijn geen besluiten genomen tot wijziging van de thans geldende statuten van Stedin, anders dan zoals voorzien in deze Overeenkomst en de overige Investeringsdocumenten.
3 INFORMATIE
3.1 Behoudens prognoses, vooruitblikken, inschattingen, intenties of meningen (waarover geen garanties worden gegeven) is de informatie in het Informatiepakket dat door Xxxxxx en haar adviseurs is verstrekt aan de Deelnemende Aandeelhouders en hun adviseurs en de verklaring bedoeld in Bijlage 4 (Closing Acties) paragraaf 2 sub (d) juist in alle materiële opzichten.
4 PRE-CLOSING VERPLICHTINGEN
4.1 In de periode vanaf de Publicatiedatum is geen sprake (geweest) van een Inbreuk op een of meer Pre-Closing Verplichtingen.
BIJLAGE 6 (DEFINITIES EN INTERPRETATIE)
1 DEFINITIES
Tenzij uit de context uitdrukkelijk anders volgt, hebben de volgende definities in deze Overeenkomst de volgende betekenis:
Aandeelhouders en Aandeelhouder | betekent alle aandeelhouders van Stedin en respectievelijk ieder van die aandeelhouders; |
Aandelen | betekent alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Stedin van tijd tot tijd; |
ACM | betekent de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt; |
AHC | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (B); |
AHC Advies | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (C); |
AHC Juridisch Adviseur | betekent Xxxxxx & Loeff N.V. op de datum van deze Overeenkomst vertegenwoordigd door Mr. H.J. Portengen; |
Akte van Statutenwijziging | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (F) onder (i); |
Akte van Uitgifte | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 6.1; |
Artikel | betekent een artikel van deze Overeenkomst; |
Autoriteit | betekent (i) een supranationale, nationale, provinciale, gemeentelijke of andere overheid, (ii) enig overheidsorgaan of semioverheidsorgaan (waaronder begrepen een agentschap, branche, afdeling, ambtenaar of entiteit en enig gerecht of scheidsgerecht), (iii) een multinationale organisatie of multinationaal orgaan dat op basis van verdragen wetgevende en/of rechtsprekende macht toekomt of (iv) enig (ander) bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb dat administratieve, uitvoerende, gerechtelijke, wetgevende, beleidsmakende, regelgevende of andere bevoegdheden of (Belasting)heffingsbevoegdheden uitoefent of kan uitoefenen; |
AVA | de algemene vergadering van Stedin als bijeenkomst van de Aandeelhouders of als orgaan, al naar gelang het geval; |
Belasting | betekent een belasting, heffing, accijns, of een andere toeslag of inhouding van vergelijkbare aard, alsmede een bijdrage aan enig stelsel van sociale verzekeringen of werknemersverzekeringen, met inbegrip van boete, rente of kosten verschuldigd wegens tekortkoming terzake van betaling daarvan; |
Betrokken Individu | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.8. |
Bijlage | betekent een bijlage van deze Overeenkomst; |
BW | betekent het Burgerlijk Wetboek; |
Claim | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.1; |
Closing | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 6.1; |
Closingdatum | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 6.2; |
Deelnemende Aandeelhouders | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de introductie van deze Overeenkomst; |
Deelnemingen en Deelneming | betekent de deelnemingen van Stedin als bedoeld in artikel 2:24c BW en de belangen van Stedin in een commanditaire vennootschap zoals bedoeld in artikel 19 van het Wetboek van Koophandel en respectievelijk ieder van die deelnemingen en belangen; |
Dochtermaatschappijen en Dochtermaatschappij | betekent de dochtermaatschappijen van Stedin als bedoeld in artikel 2:24a BW en respectievelijk ieder van hen; |
Garanties | betekent de mededelingen en garanties die zijn opgenomen in Bijlage 5 (Mededelingen en Garanties); |
Garanties Deelnemende Aandeelhouders | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 9.1; |
Garanties Stedin | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 9.2; |
Gewone Aandelen | betekent alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (van alle klassen en soorten) in het kapitaal van Stedin van tijd tot tijd; |
Groep | betekent een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW (een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden), met dien verstande dat indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap (i) via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen op een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; of (ii) in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming heeft als bedoeld in artikel 2:24c BW, dan wel, voor zover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenkomende positie, die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen wordt aangemerkt als groep; |
Inbreuk | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.1; |
Inbreuk Deelnemende Aandeelhouder(s) | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.1; |
Inbreuk Stedin | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.1; |
Informatiepakket | betekent de brief van Stedin van 31 maart 2021 met een kapitaalverzoek aan de Bestaande Aandeelhouders plus alle bijlagen bij deze brief, waaronder maar niet beperkt tot (i) het Rapport Lange Termijn Financiering Stedin gedateerd 1 maart 2021, (ii) het Overzicht VPA, (iii) het AHC Advies en (iv) de (concept) Investeringsdocumenten; |
Intekenbrieven en Intekenbrief | hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (D); |
Investeringsdocumenten | betekent met deze Overeenkomst, de Akte van Uitgifte, de Akte van Statutenwijziging, alsmede met betrekking tot iedere Deelnemende Aandeelhouder, diens Intekenbrief; |
Notaris | betekent notaris mr. M.J. Xxxxxx of één van diens plaatsvervangers van Clifford Chance LLP (of één van hun waarnemers); |
Opschortende Voorwaarden of Opschortende Voorwaarde | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in paragraaf 1.1 van Bijlage 2 (Opschortende Voorwaarden Closing); |
Overeenkomst | betekent deze overeenkomst inclusief alle bijlagen en annexen daartoe; |
Overweging | betekent een overweging van deze Overeenkomst; |
Overzicht VPA | het overzicht met de voorwaarden van de Preferente Aandelen dat onderdeel uitmaakt van het Informatiepakket; |
Partijen en Partij | hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de introductie van deze Overeenkomst; |
Persoon | betekent een natuurlijke persoon of een personenvennootschap, vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting of ieder ander lichaam, met of zonder rechtspersoonlijkheid, dat extern als zelfstandige eenheid of organisatie opereert; |
Pre-Closing Verplichtingen | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 5 (Pre-Closing Verplichtingen); |
Preferente Aandelen | betekent alle cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van Stedin van tijd tot tijd en Preferent Aandeel betekent ieder van deze Preferente Aandelen; |
Preferente Meerderheid | betekent (i) in de periode vanaf de datum van deze Overeenkomst tot en met Closing, een zodanige meerderheid van de Deelnemende Aandeelhouders dat deze gezamenlijke ten minste 75% van het aantal uit te geven Preferente Aandelen zal verkrijgen, en vervolgens (ii) in de periode vanaf Closing, een meerderheid van ten |
minste 75% van de houders van de Preferente Aandelen; | |
Publicatiedatum | betekent de datum van publicatie van de jaarrekening van Stedin Groep over het financiële jaar 2020, zijnde 18 februari 2021; |
RvB | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (F); |
RvC | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (F); |
Schade | betekent schade overeenkomstig artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, zonder in achtneming van enige vermenigvuldigingsfactor of andere waarderingswijze die is gehanteerd bij het bepalen van de uitgifteprijs van de Preferente Aandelen of het Prijsmechanisme; |
Statuten | betekent de geldende statuten van Stedin van tijd tot tijd, welke zullen worden gewijzigd op de Closingdatum overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging; |
Statutenwijziging | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (F) onder (i); |
Stedin | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de introductie van deze Overeenkomst; |
Stedin Bankrekening | het bankrekeningnummer van Stedin bij ABN AMRO Bank N.V. met IBAN: XX00XXXX0000000000; |
Stedin Groep | betekent de Groep waarvan Stedin de topholding is; |
Stedin Juridisch Adviseur | betekent Stek Advocaten B.V. op de datum van deze Overeenkomst vertegenwoordigd door Mr. R.T.G. Tros. |
Stedin Netbeheer | betekent Stedin Netbeheer B.V.; |
Stortingsdatum | betekent 16 juli 2021; |
Uiterste Datum | betekent de datum die ligt twee (2) maanden na de datum van deze Overeenkomst; |
Uitgifte | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Overweging (F) onder (ii); |
Uitgifteprijs | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 3.4; |
Vergoeding | heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.2; |
Werkdag | betekent een dag waarop banken algemeen geopend zijn in Nederland. |
2 INTERPRETATIE
2.1 De Bijlagen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormen een integraal en onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst. In deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar overwegingen, Artikelen en Bijlagen verwijzingen naar Overwegingen, Artikelen en Bijlagen van deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 De kopjes in deze Overeenkomst zijn slechts opgenomen ten behoeve van overzichtelijkheid en verwijzing, en niet ten behoeve van de uitleg van deze Overeenkomst.
2.3 Een bepaling van deze Overeenkomst mag niet ten nadele van een Partij worden uitgelegd enkel vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.
2.4 Een actie die wordt ondernomen door een persoon wordt geacht te zijn genomen in de gewone bedrijfsvoering, indien:
(a) een dergelijke actie consistent is met de uit het verleden blijkende bestendig toegepaste gedragslijn en is ondernomen in de gewone bedrijfsvoering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van die persoon;
(b) een dergelijke actie vergelijkbaar is in aard en omvang met acties die gewoonlijk worden ondernomen in de gewone bedrijfsvoering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van met (de onderneming van) die persoon vergelijkbare ondernemingen.
2.5 Ingeval een verplichting wordt gekwalificeerd of omschreven met verwijzing naar de woorden “redelijkerwijze inspannen” of “zich redelijkerwijze dienen in te spannen” of woorden van gelijke strekking, dan wordt bedoeld de inspanningen die een persoon, die graag een resultaat wenst te bereiken, in vergelijkbare omstandigheden zou ondernemen om het ertoe te leiden dat dat resultaat zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk zal worden bereikt, daarbij rekening houdend met onder andere:
(a) de prijs, het financieel belang en andere voorwaarden van de verplichting;
(b) de aan de inspanningen verbonden (bedrijfs)risico's om het verwachte resultaat te bereiken; en
(c) het vermogen van een onafhankelijke persoon om de nakoming van de verplichting te beïnvloeden,
waaronder in elk geval het uitoefenen door de relevante Partij van al zijn rechten als aandeelhouder, bestuurder of commissaris (met inachtneming van hun wettelijke taken).