ADVIESBEGELEIDING EN BEHEER VAN UW PENSIOEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST PENSIOEN
ADVIESBEGELEIDING EN BEHEER VAN UW PENSIOEN
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST PENSIOEN
Naam relatieINHOUDSOPGAVE
2. Wat gaan wij voor u doen? 5
3.1 Beheer & overige dienstverlening 5
3.3 Ingang en duur overeenkomst 6
4.3 Vertrouwelijke informatie 6
5. Ondertekening akkoord voor beheer 7
Bijlage 1: Specificatie dienstverlening 9
Samenvattend
Samenvattend
zijn wij in deze overeenkomst het volgende overeengekomen.
Het betreft een overeenkomst tussen:
Opdrachtgever naam relatie en
Alpina
Adviesbegeleiding 2023
Adviesbegeleiding werkgever ca. 20 tot 22 uur ad € 145,- € 3.045,-
Passend pensioenproduct 7 tot 8 uur € 1.160,-
Implementatie 4 tot 6 uur € 725,-
Relatiekorting bij pensioenbeheer Standaard -/- € 750,-
Relatiekorting adviestraject 5 uur ad. € 145,- -/- € 725,-
Pensioencommunicatie/instemmingstraject In overleg (uurbasis)
De eenmalige investering voor de pensioenverlenging bedraagt ca. € 3.455,-. Wij factureren bij aanvang van de werkzaamheden 50% van dit bedrag en aan het eind het restant.
Roadmap advies 2023
Fase 1 Voorbereiding en inventarisatie (April)
Fase 2 Bespreking actuariele analyses impact directie en deelnemers (Mei)
Fase 3
Ontwikkeling uitgangspunten 2020 (Mei/Juni)
Budgetkaders werkgever (Mei/Juni)
Uitgangspunten type pensioenregeling (Mei/Juni)
Fase 4 Details uitwerking type regeling 2020 (Juni)
Fase 5
Benaderen pensioenuitvoerders (Aug/Sept)
Analyse en keuze (Sept)
Communicatie deelnemers (Okt)
Fase 6
Na akkoord directie/deelnemers
Opstellen pensioenovereenkomst en akkoord uitvoerder (Nov)
Pensioenbeheer
De jaarlijkse werkzaamheden zoals omschreven in bijlage 1 worden door Alpina uitgevoerd
Met ingang van 1 januari 2023 gaat deze overeenkomst in. De overeenkomst geldt tot 1 januari 2026
Met betrekking tot het beheerpakket heeft u gekozen voor de module
Standaard
De beheervergoeding is gebaseerd op
Standaard
pakket –
Vergoeding per
deelnemer +
indienst- en uitdienstkosten
De vergoeding bedraagt:
Gebaseerd op aantal deelnemers per 1-1-2023: 60 deelnemers
€ 72,00* per deelnemer per jaar
*korting beheerkosten 20%
Op jaarbasis bedraagt de vergoeding: € 57,60 x 60 = € 3.456 (hierin is de korting verwerkt)
+ kosten n.a.v. verwerking indienst- en uitdienstmutatiesaanvullende kosten van € 12,81 per maand voor de loonpakket-koppeling (pakketnaam)
De betalingstermijn is per jaar met naverrekening
Optionele uitvoering m.b.t. communicatie/ Standaard uitvoering m.b.t. communicatie (bij meer dan 3 gesprekken)::
Gesprek medewerker indienst € 156,00
Employee Benefits statement per mail € 22,00
Uw contactpersonen binnen Alpina zijn:
Buitendienst
Binnendienst
1.
Onze samenwerking
Met uw Alpina adviseur heeft u besproken
welke dienstverlening voor u belangrijk is en hoe deze het beste bij
uw eigen activiteiten kunnen aansluiten. U heeft aangegeven dat u
hierin met Alpina de samenwerking wilt aangaan. Daarmee spreekt u uw
vertrouwen uit in onze begeleiding en beheer van uw
pensioenregelingen. Dat stellen wij erg op prijs! Bedankt daarvoor.
2. Even voorstellen
Alpina heeft jarenlange kennis en
ervaring op het gebied van pensioen. Als adviseur van werkgevers ziet
Alpina de trends. Hierdoor beschikken wij over brede kennis van de
pensioenmarkt en de keuzes van werkgevers hierin. U heeft toegang tot
onze professionele expertise en onze specialistische kennis en
ervaring op deze vakgebieden. Wij helpen u verantwoorde beslissingen
te nemen. U heeft contact met gekwalificeerde, gediplomeerde
specialisten en profiteert van korte communicatielijnen. Ook ontvangt
u regelmatig per e-mail de Alpina nieuwsbrief waarin wij actuele
thema's behandelen.
2. Wat gaan wij voor u doen?
Wij voeren het beheer van de
pensioenregeling(en) uit volgens de met u gemaakte afspraken en
weergegeven in de bijlage “Specificatie dienstverlening”.
3.1 Beheer & overige dienstverlening
Wij verzorgen het beheer van uw pensioenregeling(en) volgens de gemaakte afspraken. De werkzaamheden die wij voor u doen zijn vermeld in de specificatie dienstverlening pensioen. Deze specificatie vindt u in de bijlage bij deze dienstverleningsovereenkomst.
De beheervergoeding is gebaseerd op het aantal pensioendeelnemers die in de specificatie zijn genoemd. Maandelijks wordt de vergoeding aangepast aan het aantal medewerkers per 1e van de betreffende maand (tenzij er is gekozen voor een andere betalingstermijn).
Als deze overeenkomst tussentijds ingaat, dan ontvangt u aan het begin van de overeenkomst de eerste nota. Deze eerste nota heeft dan betrekking op de periode tot het begin van de eerstvolgende betalingstermijn. Over de beheervergoedingen is geen BTW verschuldigd.
In bijlage 2 treft u andere opties van de beheervergoedingen aan.
3.2 indexatie
De tarieven worden jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer (CPI Okt/Okt). Aanpassing vindt jaarlijks plaats per 1 januari.
3.3 ingang en duur overeenkomst
De overeenkomst begint op 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor de duur van drie jaar en geldt tot 1 januari 2026. De overeenkomst wordt, behoudens opzegging conform dit artikel, telkens stilzwijgend met twaalf maanden voortgezet. De overeenkomst is na verlenging jaarlijks opzegbaar per 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Tussentijdse opzegging anders dan per 1 januari is niet mogelijk.
4. aanvullende bepalingen
4.1 inschakelen derden
Bij de inschakeling van derden door Alpina, belast Alpina de declaratie van deze derden (aan Alpina) door aan opdrachtgever. Xxxxxx gaat slechts na overleg en akkoord van opdrachtgever over tot inschakeling van derden.
4.2 wijzigingen
Opdrachtgever en Alpina leggen naar aard en strekking van deze overeenkomst eventuele toekomstige wijzigingen respectievelijk aanvullingen op deze overeenkomst, schriftelijk vast onder toevoeging van de ingangsdatum van de wijziging.
4.3 vertrouwelijke informatie
Xxxxxx en opdrachtgever betrachten, ook na beëindiging van deze overeenkomst, geheimhouding ten aanzien van informatie die in het kader van deze overeenkomst door opdrachtgever en Alpina aan elkaar is verstrekt of anderszins ter kennis is gekomen, tenzij het verstrekken van informatie aan derden voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst. De wederzijdse geheimhoudingsverplichting loopt door tot 1 jaar na het einde van deze overeenkomst.
Wij hebben de voorkeur om een verwerkersovereenkomst met u op stellen. Als alternatief kunnen wij u een privacyverklaring overhandigen.
4.4 klachtenregeling
Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Xxxxxxx 00000 0000 XX Xxx Xxxx xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
Ons aansluitnummer bij Kifid is: 300.012306.
Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan
de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U
kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.
4.5 toezicht en registratie
Alpina is een handelsnaam van Alpina B.V. en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12016769. Alpina B.V. is statutair gevestigd in Doetinchem en bij de KvK geregistreerd onder nummer 62539388.
4.6 persoonsgegevens
In het kader van de door u verleende opdracht verwerken wij uitsluitend die persoonsgegevens die voor uitvoering van die opdracht noodzakelijk zijn. Wanneer u meent dat wij de persoonsgegevens van uw werknemers niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij u dit aan ons mee te delen.
Wanneer wij persoonsgegevens van uw medewerkers verwerken gaan wij er van uit dat u hen hebt geïnformeerd over het feit dat wij over deze persoonsgegevens beschikken en deze uitsluitend verwerken in het kader van de door u verleende opdracht.
Zie hiervoor onze verwerkersovereenkomst.
4.7 slot
Op de werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Alpina van toepassing. Deze overeenkomst bevat bijlagen met daarin de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de genoemde specificatie en de inhoud van het dienstverleningsdocument. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website, uiteraard kunnen wij u op verzoek een exemplaar toesturen.
4.8 contactgegevens
Alpina
000-00 00 000
Uw contactpersonen binnen Alpina zijn:
Buitendienst
Binnendienst
5. ondertekening akkoord voor beheer
Door ondertekening van dit document verklaart u aan Alpina opdracht te verlenen voor de in deze overeenkomst en bijbehorende specificatie beschreven diensten. Xxxxxx aanvaardt deze opdracht.
5.1 bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
KvK nr.
5.2 akkoord opdrachtgever
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening
5.3 akkoord ALPINA
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening
5.4 facturatie
Te factureren entiteit
Ter attentie van
Factuuradres
Postcode/Plaats
Referentie/PO nr.
Uw BTW-nummer
Bijlage 1: Specificatie dienstverlening
Onderstaand treft u een specificatie van de beheermodules aan.
Optie 2 Uitgebreide module*
Vergoeding per deelnemer
Aantal |
Tarief per deelnemer |
||
deelnemers |
Per maand |
Per jaar |
|
1 |
5 |
€ 19,00 |
€ 228,00 |
6 |
10 |
€ 17,00 |
€ 204,00 |
11 |
25 |
€ 16,00 |
€ 192,00 |
26 |
75 |
€ 15,00 |
€ 180,00 |
76 |
125 |
€ 14,00 |
€ 168,00 |
126 |
> |
Maatwerk |
|
- In- en uitdienstkosten n.v.t. – inclusief
Loonkoppeling** n.v.t. – inclusief
*Minimale beheervergoeding € 566,00 per jaar
**Loonkoppeling (Nmbers, Cobra, Loket, Exact en AFAS)
Communicatie |
|
Gesprek medewerker indienst 3 p/j (online/locatie) |
€ incl. |
Gesprek medewerker indienst na 3 p/j (online/locatie) |
€ 156,00 |
Statement en akkoordverklaring medewerker indienst |
€ incl. |
Gesprek medewerker uitdienst (online en statement) |
€ incl. |
1 Dagdeel inloopsessie (4 uur) |
€ incl. |
Begeleiding pensioengerechtigde |
€ 806,00 |
Begeleiding waardeoverdracht |
€ incl. |
Dagdeel HR medewerker (incl. EblinC) |
€ 624,00 |
Reistijd |
€ incl. |
|
|
Employee Benefits statement |
|
Per mail |
€ incl. |
Ingebonden |
€ 38,00 |
Optie 3 Maatwerk module
Voor ondernemingen met meer dan 125 werknemers wordt maatwerk aangeboden.
Bijlage 3: Beheerkosten - indicatie
De minimum beheerkosten bedragen € 566,00 per jaar. De kosten voor in– en uitdiensttreding van een medewerker vallen hier niet onder. Wanneer de overeenkomst een ingangsdatum heeft gedurende het jaar, wordt dit bedrag evenredig in rekening gebracht.
Deze
berekening is gebaseerd op het huidige medewerkersbestand en dient
derhalve als indicatie te
worden beschouwd. De kosten voor in
–en uitdienst binnen standaardpakket zijn niet meegenomen
doordat
deze van tevoren niet zijn vast te stellen.
Alle
werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage 1 ’Specificatie
dienstverlening’ vallen onder
de hierboven genoemde tarieven.
Behoudens de benoemde variabele werkzaamheden die buiten
deze
overeenkomst vallen.