Het Zwitserleven Privilege Bedrijfspensioen

Het Zwitserleven Privilege Bedrijfspensioen

- op rentebasis

- op kapitaalbasis

- tijdelijk ouderdomspensioen en bij te sluiten risicovormen.

A Algemene gegevens

B Gegevens m.b.t. aanvraag van een offerte C Gegevens m.b.t. afsluiting van een contract

Deel-A betreft : Algemene gegevens

Aanvraag respectievelijk Afsluiting Privilege Bedrijfspensioen

A

Gegevens in te vullen door Zwitserleven

Offertenummer : |   |   |   |   |   |   |.

Soort offerte : R / K / NPris./ PRE / NOVP / ERK

Algemene gegevens (s.v.p. formulier duidelijk leesbaar invullen)

Formulier ingediend door : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verzendinstructie offerte

Opstellen in het : Nederlands / Engels (service in bijzondere gevallen, verdere correspondentie in het engels tegen uurtarief) / beide

Verwijzen naar : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verzending

VVT = rechtstreeks naar verzekeringnemer, kopie aan tussenpersoon (v/h RTP)

VTN = richten aan verzekeringnemer, maar met kopie versturen naar tussenpersoon (v/h CTP) TTN = richten en verzenden aan tussenpersoon (v/h TP)

VVN = rechtstreeks naar verzekeringnemer (v/h R)

Tussenpersoon / Adviseur (agentnr.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straatnaam en Nummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en Plaatsnaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postbusnr. / Postcode en Plaatsnaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer / Faxnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contactpersoon : dhr. / mw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accountmanager Zwitserleven : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verzekeringnemer

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statutair gevestigd te : zie adres / anders nl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straatnaam en Nummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en Plaatsnaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postbusnr. / Postcode en Plaatsnaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer / Faxnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Branche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contaktpersoon : dhr. / mw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Bedrijfscode

Nationaal bedrijf :

Internationaal bedrijf, moedermij in Nederland :

Internationaal bedrijf, moedermij in buitenland :

Niet bekend :

Niet van toepassing :

MCC-contract : ja / nee

MCC-contractnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concurrentie met : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijzonderheden Deel-A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegevens in te vullen door Zwitserleven

Offertenummer : |   |   |   |   |   |   |.

Specifieke gegevens t.b.v . voorstel
Aard van het voorstel :	Privilege Bedrijfspensioen op rentebasis Privilege Bedrijfspensioen op kapitaalbasis	( R ) ( K )
	Risiconabestaande pensioen	( NPris )
	Prépensioen NOVP (ANW-hiaat)	( PRE ) ( NOVP )
	Eenjarig risicokapitaalverzekering	( ERK )

Groepsomschrijving

Alle werknemers met een dienstverband :

Sluit u groepen deelnemers uit met een kort dienstverband: nee

ja , verklaar soort dienstverband:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op grond van de wetgeving wordt door Zwitserleven de vakantiekrachten direct in dienst van de werkgever en uitzendkrachten uitgesloten van deelname.

Toetredingseisen hoofdverz. (OP/KAP): wachttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maanden: min. lft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toetredingseisen ook voor begingroep:	ja /	qua leeftijd /	qua wachttijd
	nee /	qua leeftijd /	qua wachttijd

Pensioenleeftijd (60-65 jaar) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pensioen/einddatum 1e v.d. maand waarin pensioenleeftijd is bereikt (standaard) 1e v.d. maand op / na pensioenleeftijd (afwijkend)

1e v.d. maand na pensioenleeftijd (afwijkend)

Grondslagen pensioenregeling

Berekeningsdatum : 01-01-20. . . . ..

Pensioengevend Salaris :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x . . . . . . . maand/week salaris + VT . . . . .. . . . . . . . . . . .

gemaximeerd: nee / ja, tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franchise*) :

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,d.i. 10 / 7 .* enkelvoud AOW. geh, incl . struc. verhoging en incl. vak. uitkering

dit is de wettelijk minimaal toegestane franchise (€10.785,- januari 2002)*

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,d.i. 10 ./ 7.* tweevoud AOW. geh., excl . struc. verhoging en excl. vak. uitkering

dit is de standaard franchise en bedraagt € 13.503,- per januari 2002 afwijkend op aangekruiste franchise :

Vast bedrag, nl. €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

incl. struc. verhoging incl. vak. uitkering

excl. struct.verhoging excl. vak. uitkering

Met verhoging, jaarlijks op te geven door verzekeringnemer.

*) de franchise is verplicht; de minimale franchise is de ondergrens

Dienstjaren-systeem :

alle dienstjaren, rekening houden met verstreken diensttijd (eindloon systeem); ja, d.w.z dienstjaren vanaf datum in dienst

nee, d.w.z. dienstjaren vanaf ingangsdatum contract of latere datum van indiensttreding

ja, dienstjaren o.b.v. comingservice vanaf leeftijd … (hele leeftijd). comingservice dienstjaren (middelloon systeem)

comingservice dienstjaren, met indexatie van opgebouwde aanspraken

Mitigering. Vanaf leeftijd …. Met de laatste …. PG’s.

Maximum aantal dienstjaren is ….. .

Verzekeringsvormen en vaststelling te verzekeren bedragen

Verzekeringsvormen OuderdomPensioen NabestaandePensioen (o.b.v. uitruil) WezenPensioen Nabestaande OVerbruggingsPensioen ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (risico) WAO -Hiaat Kapitaal verzekering bij Leven PREPensioen	Percentages (Niet als aanspraak o.b.v. beschikbare premie is.) Percentage per dienstjaar van de PensioenGrondslag is %. Percentage v/h (OP) / (per dienstjaar van de PG) is* %. Percentage v/h (OP) / (NP) is* %. Percentage v/h salaris per dienstjaar is %. (max. 8,5% bij eindloon of 9,15% bij middelloon)
OVerbrugingsPensioen Nabestaande Pensioen Tijdelijk (NIET I.C.M. HET	Percentage v/h (OP) / (NP) is* %.
NOVP) Eenjarig RisicoKapitaal NabestaandePensioen op risicobasis WezenPensioen op risicobasis	Percentage v/h (OP) / (per dienstjaar van de PG) is* %. Percentage v/h (OP) / (NP) is* %.

*) Streep door wat niet van toepassing is.

Beschikbare premie:

Staffel; % van de PG. Bij Prepensioen o.b.v. salaris mogelijk.

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

Indien de staffel niet voldoet is de verzekeringnemer verantwoordelijk voor het voorleggen van deze staffel aan Ministerie van Financiën en/of de /PVK.

Staffel is altijd exclusief risicopremie NP / AOP / WAO -hiaat / NOVP /PREP / OVP / NPT o.b.v. eenjarige risicopremies c.q.

doorsneepremies.

Wezenpensioen : Xxxxxxxxxxxx 00 (xxxxxxxxx) / 00;

met /

zonder KB / studiefinanciering

Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) : Te verzekeren pensioen op jaarbasis;

€ 12.000,- (standaard)

vast bedrag € (min. € 10.000; max. € 13.541) Wijze van ingang:

direkt ingaand

uitgesteld, waarbij uitstelduur is o.b.v. de leeftijd van het jongst e kind (18 jaar)

.Arbeidsongeschikheidspensioen :

80 % excedent salaris 70% excedent salaris

80% excedent salaris en 10% * salaris(min.salaris;max. WAOloon)

DGA (let op: medische waarborgen) € . . . . . . . . . . . . . . . .

maximum € (standaard €75.000,-)

Prepensioen :

. . . . . . . . . . . . .ingangsleeftijd, op hele leeftijden

. . . . . . . . . . . . . eindleeftijd, op hele leeftijden tussen 60 en 65

Overbruggingspensioen :

AOW die de basis is voor de franchise van het OP/NP

en rekening houdend met de premiesvolksverzekeringen.

. . . . . . . . . . . . .% franchise

Vanaf leeftijd: . . . . . . . . . . . .

Stijging
Gelijkblijvende pensioenen : Stijgende pensioenen :	2% /	3% /	4%
Stijgende verzekeringsvormen :	OP /	NP /	WZP / NOVP/ WAO -hiaat / AOP /
	PREP /	OVP /	NPT

Soort stijging :

tijdelijk tot pensioendatum levenslang vanaf ingangsdatum

levenslang doch tenminste vanaf pensioendatum (= super)

bij super stijgt het NP mee vanaf pensioendatum

Elders verzekerd :

BPF van toepassing ? :

Rekening houdend met BPF :

nee nee / nee /

ja

ja, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ja d.m.v.;

opgave door verzekeringnemer / tussenpersoon via franchise

Overig elders verzekerd :

nee /

ja, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overdrachtswaarden :

:

nee

ja, i.v.m.;

i.v.m. verlenging, gewijzigde voortzetting

i.v.m. nieuwe regeling

collectieve waarde-inbreng op Zl -tarief bij aanvang van het contract standaard, d.w.z. per individu conform wettelijke waardeoverdracht

de waarde in de regeling inbrengen met extra dienstjaren

Financiering

hoofdregeling : EK – VK (standaard bij renteregeling)

anders nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrijstelling premiebetaling bij AO

Nee

Ja (vrijstelling o.b.v. 7 klasse)

Winstdelingssysteem :

Rendementskorting Overrente Achteraf (OA)

Overrente Achteraf Combi Regeling (OAcombi)

Separate Account

Bijzonderheden B-deel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegevens afsluiting

Aard van de afsluiting : R / K / NPris / PRE / NOVP / ERK

Afsluiting

Met offertenr. d.d. : |   |   |   |   |   |   |

Bij bevestiging verwijzen naar : de heer/mevrouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regeling conform offerte d.d. : |   |   |   |   |   |   | . . . . . . . . . . . . . . . . o.b.v. bijlage . . . . . . . . . . . . . . . .

Indicatie “Witte vlek” : ja / nee

Geschatte cijfers (bruto):

Aantal verzekerden : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eenmalige koopsom uit hoofde van overdracht : € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaarlijkse premie : € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Successieve koopsom : € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Productie : €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behandeld op afd.MCC/MAR/MAX : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorlopige dekking sinds d.d. : |   |   |   |   |   |   |

is door ons schriftelijk bevest igd ja / nee

Aanmeldingsformulieren : uitgereikt / alsnog te verzenden / n.v.t.

Pensioenadviseur : zie indiener / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitieve dekking vanaf : |   |   |   |   |   |   | Peildatum : 01 / . . . . . . . .

Ingangsdatum : |   |   |   |   |   |   | 1e ctr.termijn : 5 / 10 jr.

Groepsomschrijving

Alle werknemers met een dienstverband :

Sluit u groepen deelnemers uit met een kort dienstverband: nee

ja , verklaar soort dienstverband:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op grond van de wetgeving wordt door Zwitserleven de vakantiekrachten direct in dienst van de werkgever en uitzendkrachten uitgesloten van deelname.

Toetredingseisen hoofdverz. (OP/KAP): wachttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maanden: min. lft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toetredingseisen ook voor begingroep: ja / qua leeftijd / qua wachttijd

nee / qua leeftijd / qua wachttijd

Pensioenleeftijd (60-65 jaar) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pensioen/einddatum 1e v.d. maand waarin pensioenleeftijd is bereikt (standaard) 1e v.d. maand op / na pensioenleeftijd (afwijkend)

1e v.d. maand na pensioenleeftijd (afwijkend)

Flexibele pensionering

Nee / / Ja, vanaf leeftijd: (mogelijkheid vanaf 55 tot 65 jarige leeftijd)

Grondslagen pensioenregeling

Berekeningsdatum : 01-01-20. . . . ..

Pensioengevend Salaris :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x . . . . . . . maand/week salaris + VT . . . . .. . . . . . . . . . . .

gemaximeerd: nee / ja, tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franchise*) :

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,d.i 10 /.7 .* enkelvoud AOW. geh, incl . struc. verhoging en incl. excl . vak. uitkering dit is de wettelijk minimaal toegestane franchise (€10.785,- januari 2002)*

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,d.i..10 ./. 7.* tweevoud AOW. geh., excl . struc. verhoging en excl. vak. uitkering dit is de standaard franchise en bedraagt € 13.503,- per januari 2002

afwijkend op aangekruiste franchise:

Vast bedrag, nl. €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

incl. struc. verhoging incl. vak. uitkering

excl. struct.verhoging excl. vak. uitkering

Met verhoging, jaarlijks op te geven door verzekeringnemer.

*) de franchise is verplicht; de minimale franchise is de ondergrens

Dienstjaren-systeem :

alle dienstjaren, rekening houden met verstreken diensttijd (eindloonsysteem); ja, d.w.z dienstjaren vanaf datum in dienst

nee, d.w.z. dienstjaren vanaf ingangsdatum contract of latere datum

xxx xxxxxxxxxxxxxxx

ja, dienstjaren o.b.v. comingservice vanaf leeftijd … (hele leeftijd). comingservice dienstjaren (middelloon systeem)

comingservice dienstjaren, met indexatie van opgebouwde aanspraken

Mitigering. Vanaf leeftijd …. Met de laatste …. PG’s.

Maximum aantal dienstjaren is ….. .

Verzekeringsvormen en vaststelling te verzekeren bedragen

Verzekeringsvormen OuderdomPensioen NabestaandePensioen (o.b.v. uitruil) WezenPensioen Nabestaande OVerbruggingsPensioen ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (risico) WAO -Hiaat Kapitaal verzekering bij Leven PREPensioen	Percentages (Niet als aanspraak o.b.v. beschikbare premie is.) Percentage per dienstjaar van de PensioenGrondslag is %. Percentage v/h (OP) / (per dienstjaar van de PG) is* %. Percentage v/h (OP) / (NP) is* %. Percentage v/h salaris per dienstjaar is %. (max. 8,5% bij eindloon of 9,15% bij middelloon)
OVerbrugingsPensioen Nabestaande Pensioen Tijdelijk (NIET I.C.M. HET NOVP) Eenjarig RisicoKapitaal NabestaandePensioen op risicobasis WezenPensioen op risicobasis	Percentage v/h (OP) / (NP) is* %. Percentage v/h (OP) / (per dienstjaar van de PG) is* %. Percentage v/h (OP) / (NP) is* %.

*) streep door wat niet van toepassing is.

Beschikbare premie:

Staffel; % van de PG. Bij Prepensioen o.b.v. salaris mogelijk.

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . .t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

. . . . . . . . . . . . t/m %

Indien de staffel niet voldoet is de verzekeringnemer verantwoordelijk voor het voorleggen van deze staffel aan Ministerie van Financiën en/of de /PVK.

Staffel is altijd exclusief risicopremie NP / AOP / WAO -hiaat / NOVP /PREP / OVP / NPT o.b.v. eenjarige risicopremies c.q.

doorsneepremies.

Wezenpensioen : Xxxxxxxxxxxx 00 (xxxxxxxxx) / 00;

met /

zonder KB / studiefinanciering

Nabestaandenoverb ruggingspensioen (NOVP) : Te verzekeren pensioen op jaarbasis;

€ 12.000,- (standaard)

vast bedrag € (min. € 10.000; max. € 13.541)

Wijze van ingang; direkt ingaand

uitgesteld, waarbij uitstelduur is o.b.v. de leeftijd van het jongste kind (18 jaar)

Arbeidsongeschikheidspensioen :

80 % excedent salaris 70% excedent salaris

80% excedent salaris en 10% * salaris(min.salaris;max. WAOloon) DGA (let op: medische waarborgen) € . . . . . . . . . . . . . . . .

maximum € (standaard € 75.000,-)

. .Prepensioen :

. . . . . . . . . . . . .ingangsleeftijd, op hele leeftijden

. . . . . . . . . . . . . eindleeftijd, op hele leeftijden tussen 60 en 65

. . Overbruggingspensioen :

AOW die de basis is voor de franchise van het OP/NP

en rekening houdend met de premiesvolksverzekeringen.

. . . . . . . . . . . . .% franchise

Vanaf leeftijd: . . . . . . . . . . . .

Stijging
Gelijkblijvende pensioenen : Stijgende pensioenen :	2% /	3% /	4%
Stijgende verzekeringsvormen :	OP /	NP /	WZP / NOVP/ WAO -hiaat / AOP /

PREP /

OVB /

NPT

Soort stijging :

tijdelijk tot pensioendatum levenslang vanaf ingangsdatum

levenslang doch tenminste vanaf pensioendatum (= super) bij super stijgt het NP mee vanaf pensioendatum

Elders verzekerd :

BPF van toepassing ? :

Rekening houdend met BPF :

nee nee / nee /

ja

ja, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ja d.m.v.;

opgave door verzekeringnemer / tussenpersoon via franchise

Overig elders verzekerd :

nee /

ja, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overdrachtswaarden :

:

nee

ja, i.v.m.;

i.v.m. verlenging, gewijzigde voortzetting

i.v.m. nieuwe regeling

collectieve waarde-inbreng op Zl -tarief bij aanvang van het contract standaard, d.w.z. per individu conform wettelijke waardeoverdracht

de waarde in de regeling inbrengen met extra dienstjaren

Financiering

hoofdregeling : EK – VK (standaard bij renteregeling)

anders nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrijstelling premiebetaling bij AO :

Nee

Ja (vrijstelling o.b.v. 7 klasse)

Winstdelingssysteem :

Rendementskorting Overrente Achteraf (OA)

Overrente Achteraf Combi Regeling (OA+)

Separate Account

Pooling

geen pooling

Pooling: : voor de KK met (GN )

Reden voor pooling (= jur. Binding) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depot

Geen depot

Depot: (Depot II = rek. met streng fisc. regime)

Depotstorting :

. . . . . . . . . . . . . . .% v.d. kwantumkorting

. . . . . . . . . . . . . . .% v.d. UL-korting Toekomstig winstaandeel

Doel reservering : Toeslagen op pensioenen:

: Toeslagen conform : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pensioenverbetering over verstreken dienstjaren

Reglementair vastleggen :

ja /

nee

Eigen bijdrage deelnemer

Voorregeling : nee / ja nl v.d. PG

Hoofdregeling nee / ja nl v.d. PG

bijz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechten bij ontslag (volle ctr.)

standaard ontslag bep.; d.w.z. min. tijdsevenr. na herstelverhouding voor de aan dienstjaren gerelateerde verzekeringsvormen (= aff. tegen EK)

bijzondere ontslag bep.; d.w.z. max. tijdsevenr. na herstelverhouding voor de aan dienstjaren gerelateerde verzekeringsvormen

en gedeeltelijke afkoop van de meerdere opgebouwde pensioenen (= aff. tegen EK of indien van toepassing restitutie van de gedeeltelijke afkoopwaarde)

Verzending

VVT = rechtstreeks naar verzkeringnemer, kopie aan tussenpersoon (v/h RTP)

VTN = richten aan verzekeringnemer, maar met kopie versturen naar tussenpersoon (v/h CTP) TTN = richten en verzenden aan tussenpersoon (v/h TP)

VVN = rechtstreeks naar verzekeringnemer (v/h R)

Bijzonderheden C-deel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LET OP: Wij verzoeken u om het formulier volledig in te vullen. Op basis van de gegevens ingevuld op formulier C worden het contract, reglement en de polissen opgemaakt. Bij wijzigingen, na ondertekening van dit formulier, zullen kosten in rekening worden gebracht op basis van het dan geldende uurtarief.

datum : datum :

handtekening werkgever en bedrijfstempel : handtekening intermediair

Personeelsgegevens Privilege Bedrijfspensioen

naam deelnemer	man	geboorte-	geh.	datum in -	Jaarsalarisfulltime	Parttime	diversen
	vrouw	datum	ongeh.	diensttreding	incl./excl .vak. geld	Percentage
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
					€
Percentage vakantiegeld: %					Voor ongehuwde deelnemers met kinderen tevens de geboortedata van de kinderen vermelden

Goed leesbare bestandsopgaven meezenden danwel separaat aanleveren. Bij meer dan 15 deelnemers per diskette of per e-mail een excel-bestand in bovengenoemd formaat aanleveren.(Xxxxxxxx@Xxxxxxxxxxxx.xx).