Opis przedmiotu zamówienia
Numer sprawy: DPZ/15/15
Nr arch. DPZ/087/197-2/15
Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest implementacja Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjną bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia.
I. Dla realizacji zamówienia konieczne jest wykorzystanie zakresu danych i algorytmów wypracowanych na potrzeby Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) oraz języka programistycznego wykorzystywanego przez systemy IŁ PIB. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może dokonać rozszerzenia, modyfikacji lub zawężenia zakresu przy zapewnieniu kluczowych funkcjonalności w stopniu nie mniejszych niż w MKP.
II. Implementacja MKP w oparciu o relacyjną bazę danych musi posiadać następujące cechy funkcjonalne:
a. Agregacja danych o świadczonych usługach szerokopasmowych systemu SIIS po oczyszczeniu i standaryzacji
b. Agregacja danych o dostępnej infrastrukturze szerokopasmowej z systemu SIIS po oczyszczeniu i standaryzacji
c. Zagregowanie danych o punktach adresowych i danych statystycznych dotyczących danych demograficznych
d. Wyznaczenie potencjalnych obszarów inwestycyjnych dla zadanych parametrów zgodnie z metodologią MPK
e. Wyznaczenie położenia węzłów i trasowanie wzdłuż siatki dróg oraz wyznaczenie topologii podbudowy dla sieci przewodowej
f. Wyznaczenie kosztów poszczególnych modeli technologicznych zaimplementowanych w MPK
g. Wyznaczenie potencjału popytowego zgodnie z MPK
h. Wyznaczenie wskaźników dla obszaru inwestycyjnego
i. NPV (w dowolnie zadanym okresie, np. 5, 10 i 15 letnim)
ii. nakłady inwestycyjne z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
iii. liczba gospodarstw domowych,
iv. liczba budynków w podziale na kategorie budynków stosowane w MKP,
i. Wyznaczenie obszarów interwencji dla wybranych parametrów i algorytmów grupowania z uwzględnieniem:
i. rozmieszczenia przestrzennego (grupowanie obszarów położonych blisko siebie, stanowiących spójną całość),
ii. limitów finansowych dla poszczególnych konkursów (wartość inwestycji dla danego obszaru interwencji musi mieścić się w określonym przedziale wartości),
iii. konieczności uzyskania ujemnego wyniku finansowego w założonym okresie (ujemna suma NPV) bez dofinansowania
iv. podziału administracyjnego (możliwość selekcjonowania analizowanych nowych obszarów inwestycyjnych według podziału administracyjnego).
j. Generacja plików shp z topologią sieci, punktów adresowych, siatką dróg oraz innymi atrybutami zgodnymi z MKP.
III. Wymagania niefunkcjonalne
a. Implementacja musi zapewniać wyższą wydajność i szybkość przetwarzania niż obecna implementacja MPK
b. Wyznaczanie położenia węzłów i trasowanie będzie realizowane na bazie danych
c. Rozwiązanie będzie zapewniać logowanie operacji
IV. Rozszerzenie MKP powinno obejmować:
a. Rozszerzenie modelu MKP o następujące technologie i rozwiązania:
i. mikrokanalizacja,
ii. LTE-A,
iii. Radiolinie
b. w części kosztowej uwzględniać wymaganą nadmiarowości infrastruktury (ze względu na konieczność udostępniania stronie trzeciej), zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi UKE dla dofinansowywanych sieci NGA,
c. uwzględniać w analizie kosztów inwestycyjnych mix technologiczny dla obszaru interwencji według reguł parametryzowanych przez:
i. zadane z góry sztywne proporcje (z możliwością zmian proporcji),
ii. proporcje uzależnione od proporcji geotypów występujących w analizowanych obszarach,
d. uwzględnić w części kosztowej podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
V. Świadczenie usług indywidualnego wsparcia usługi wsparcia w liczbie 150 h. w zakresie wdrożenia aplikacji i jej wykorzystania w czasie określonym przez Zamawiającego. Usługi wsparcia dotyczyć będą x.xx.:
a. Dostosowania modelu do zmian wnioskowanych przez Zamawiającego
b. Przygotowania danych o sieciach drogowych
c. Przygotowania danych o punktach adresowych
d. Aktualizacji danych demograficznych
e. Aktualizacji danych z następnych inwentaryzacji
f. Innych zleconych przez Zamawiającego
VI. Założenia MKP dla budowy sieci NGA na obszarach wymagających wsparcia środkami publicznymi przedstawiono poniżej.
Założenia modelu kosztowo-popytowego (MKP) dla budowy sieci NGA na obszarach wymagających wsparcia środkami publicznymi
• Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych sieci NGA – założenia ogólne Opłacalność inwestycji oceniana będzie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne uwzględniane w wyliczeniach są następujące:
▪ nakłady inwestycyjne;
▪ wartość rezydualna projektu;
▪ dodatni kapitał obrotowy netto;
▪ koszty operacyjne projektu;
▪ korekta amortyzacji – korygująca koszty operacyjne projektu o wartość amortyzacji;
▪ przychody ze zrealizowanego projektu inwestycyjnego;
▪ ujemny kapitał obrotowy netto. W kosztach uwzględniono:
• Koszty CAPEX:
o Koszt sieci rozdzielczej
o Koszt przyłącza
o Koszt instalacji budynkowej
o Koszt urządzeń abonenckich CPE
o Koszt węzeł aktywny
• Koszty OPEX
o Koszt energii elektrycznej
o Roczny koszt zajętości pasa dla sieci rozdzielczej
o Roczny koszt zajętości pasa lub dzierżawy gruntu dla węzłów aktywnych
Podstawową jednostką, dla której dane są analizowane, jest budynek lub punkt adresowy. Ze względu na konieczność połączenia danych pochodzących z różnych źródeł dokonano agregacji wszystkich danych na poziom budynku. Kolejnym, wyższym poziomem analizy są kwadraty 250m*250m, a najwyższym, na którym jest prowadzona analiza, obszary inwestycyjne.
Zarówno koszty, jak i przychody wyliczane są per obszar inwestycyjny. Ponadto przyjęto, że:
1. Całą Polskę podzielono na kwadraty (kratki grid) 250m*250m. W analizie pominięto kratki w których nie występują budynki.
2. Jako kryterium infrastrukturalne przyjęto możliwość świadczenia usługi dostępu o przepływności min 30 Mb/s. (Wszystkie budynki uzyskały z bazy systemu SIIS informacje o występowaniu możliwości świadczenia usługi dostępu o tej przepływności, co pozwoliło wyznaczyć zasięgi sieci NGA z dokładnością do lokalizacji pojedynczego budynku).
3. Wprowadzono podział gęstości zabudowy na następujące geotypy:
Geotyp | ID | Rodzaj | Liczba mieszkań/km2 | |
Miejski | 1 | Gęsta zabudowa miejska | > 10 000 | |
2 | Typowa miejska | zabudowa | > 6 000 | |
3 | Rzadka zabudowa miejska | > 2 000 | ||
Podmiejski | 4 | Gęsta podmiejska | zabudowa | > 1 500 |
5 | Typowa podmiejska | zabudowa | > 1 000 | |
6 | Rzadka podmiejska | zabudowa | > 500 | |
Wiejski | 7 | Gęsta zabudowa wiejska | > 100 | |
8 | Typowa wiejska | zabudowa | > 50 | |
9 | Rzadka zabudowa wiejska | < 50 | ||
4. Określono obszary wymagające wbudowania sieci klasy NGA spełniające wymagania Agendy Cyfrowej.
5. Dla zachowania przejrzystości i spójności modelu, model został zaimplementowany w oparciu o powtarzalny układ tabel. Umożliwia to elastyczność przy ewentualnych zmianach założeń modelu lub zmian w modelu np. poprzez dodanie nowych modyfikacji scenariuszy technologicznych.
• Moduł kosztowy
2.1. Moduł służy do szacowania kosztu budowy i wybranych kosztów operacyjnych sieci NGA na modelowanych obszarach. Moduł szacowania kosztów bazuje na:
• danych z bazy SIIS,
• danych przygotowanych przy pomocy narzędzi GIS,
• założeniach dla poszczególnych modelowanych technologii dostępowych,
• kosztach jednostkowych poszczególnych elementów.
2.2. Model umożliwia wyznaczenie szacowanego kosztu budowy i wybranych kosztów utrzymania dla określonych scenariuszy technologicznych. Dla terenów o niskiej dostępności infrastruktury NGA wyznaczane są następujące scenariusze technologiczne:
• Sieć GPON napowietrzna,
• Sieć światłowodowa ETH P2P napowietrzna,
• Sieć GPON w kanalizacji,
• Sieć światłowodowa ETH P2P w kanalizacji,
• Sieć VDSL2 napowietrzna,
• Sieć LTE,
• Sieć WiFi.
2.3. Dla terenów o niskiej dostępności infrastruktury NGA koszt rozbudowy sieci dostępowej jest wyznaczany wskaźnikowo jako rozbudowa istniejącej infrastruktury dostępowej. W przypadku rozbudowy sieci nie są uwzględniane koszty rozbudowy sieci magistralnej - backhaul, którą PT posiada i której rozbudowa będzie powodowana głównie przez wzrost zapotrzebowania obecnych abonentów. Szacunek dla urządzeń aktywnych opiera się na przyrostowych kosztach jednostkowych.
Model umożliwia wyznaczenie dokładnej liczby modelowanych elementów sieci (np. słupy, studnie, rudy) dla modelowanych scenariuszy technologicznych, które pomnożone przez ich ceny jednostkowe dają koszt jednostki budżetowej np.:
• instalacja budynkowa dla domu jednorodzinnego,
• 1 km światłowodowej sieci dostępowej na podbudowie słupowej.
Jednostki budżetowe są następnie używane dla szacowania kosztów sieci zasilanych z poszczególnych węzłów. Najmniejszym modelowanym obszarem sieci jest grupa kwadratów o boku 250 m, która jest zasilane ze wspólnego węzła aktywnego lub punktu agregacji dla sieci PON. Obszar ten jest wyznaczony na podstawie analiz GIS, składający się z grupy przylegających kwadratów o wymiarach 250x250 m, z których każdy charakteryzuje się obecnością punktów adresowych i brakiem lub niską dostępnością infrastruktury NGA.
Rys. 1. Ilustracja obszarów wyznaczonych na siatce
Dla każdego modelowanego obszaru musi być zapewniony komplet danych zarówno dla danych z GIS jak i dla danych dla modelowania jednostek kosztowych. Jeśli zabraknie danych dla jakiegokolwiek obszaru na jakimkolwiek poziomie lub wstawione zostaną dane błędne to wówczas model nie będzie poprawnie działał.
Moduł umożliwia szacowanie kosztów dla poszczególnych obszarów bez uwzględnienia topologii sieci w terenie, zakładając liniową zabudowę w segmencie. Każdy obszar ma swój unikalny identyfikator. Dla każdego obszaru liczone są równolegle poszczególne scenariusze technologiczne.
2.4. Przyjęto kategoryzację poszczególnych segmentów sieci niezależnie od zastosowanej technologii
Rys. 2. Ujednolicony model sieci NGA
2.5. Wprowadzono schemat procesu wyznaczenia obszarów budowy sieci na obszarach białych NGA – zgodnie z załączonym schematem :
Siatka kwadratów 250x250m z przypisanymi wszystkimi atrybutami
Podział siatki kwadratów na 3 zbiory
Produkty analizy:
Dodanie obszarów o
gęstości poniżej 50 bud/km2 stykających się elementami zbioru 3.
Rys. 2. Schemat blokowy wyznaczania obszarów inwestycyjnych NGA gdzie głównymi kryteriami wyznaczania obszarów budowy sieci jest:
• Analiza penetracji zasięgami NGA 30 Mb/s
• Gęstość zaludnienia
• Ciągłość zabudowy
• Wykorzystanie naturalnie występujących obszarów zabudowy, bez uwzględniania sztywnych granic podziałów administracyjnych, które często dzielą ciągi zabudowy.
2.6. Pojedyncze budynki znajdujące się z dala od infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej oraz pozbawione sąsiedztwa innych budynków występujące w zbiorze wynikowym zostały zakwalifikowane do technologii radiowych.
2.7. Przyjęto następujący proces przetwarzania danych:
• Analizy wykonywane na przygotowanej siatce kwadratów 250x250m uzupełnionej o wszystkie atrybuty
• Na podstawie penetracji usługami NGA 30 oraz gęstości zabudowy wyznaczane są dwa skrajne zbiory:
▪ kwadraty w których jest ponad 50% nasycenia infrastrukturą spełniającą wymagania EAC 2020 (czyli zapewniającą przepływność minimum 30 Mb/s). Analizowany procent nasycenia został ustalony jako parametr modelu.
▪ kwadraty w których gęstość zabudowy wynosi poniżej 50 budynków / km2 (maksymalnie 3 budynki na kratce 250mx250m)
• Z pozostałego obszaru model pozwala na wyznaczanie obszarów topologicznie spójnych, porozdzielanych pustymi kwadratami, czyli takimi, w których nie ma budynków, oraz kwadratami, w których jest ponad 50% nasycenia infrastrukturą spełniającą wymagania EAC 2020 (czyli zapewniającą przepływność minimum 30 Mb/s).
• Obszary mogą się stykać bokami, połączenie samych narożników rozdziela obszar.
• Po podziale za pomocą analizy geoprzestrzennej wyników dokonano zabiegów agregujących.
▪ Zostały wyszukane kwadraty o gęstości zabudowy poniżej 50 budynków ale przylegające do kratek o większej zabudowie. Zakwalifikowano je jako końcówki ulic, w których ze względu na koniec zabudowy wystąpiło obniżenie gęstości zabudowy. Takie kwadraty zostały włączone do obszarów budowy do których przylegały.
W wyniku analiz powstały obszary o zróżnicowane wielkości, od małych zawierających 1 kwadrat siatki do obszarów bardzo dużych. Obszary o małej liczby kwadratów siatki i małej liczbie budynków stają się potencjalnie nieopłacalne przy budowie dedykowanego węzła. Z tego powodu dokonano analizy i przyłączenia najmniejszych obszarów zawierających 1-5 kratek do większych obszarów. Taka agregacja obszarów najmniejszych zwiększa szansę na uzyskanie opłacalności obszaru poprzez przyłączenie budynków do wspólnego większego węzła. Agregacji dokonano w przypadku gdy zbiór kratek (obszar o wielkości maksymalnej 5 kratek) przylega narożnikiem do innego zbioru. W takim przypadku zbiory zostały zagregowane w jeden obszar. Wybór granicznego rozmiaru obszaru (5 kratek) wynika z szacunkowej analizy opłacalności dla typowych geotypów z terenów wiejskich.
Rys. 3. Przykład agregacji obszarów w obszar inwestycyjny
2.8. Opracowano algorytm trasowania i lokalizacji węzłów
(W celu analizy potencjalnych budynków do podłączenia, umożliwienia wygenerowania szacunkowych długości sieci oraz lokalizacji węzłów, została stworzona aplikacja Trasowanie, która ma na celu automatyzację procesu generowania szacunkowych danych dla modelu kosztowego. Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie lokalizacji węzłów planowanych, a także generowanie trasy sieci pomiędzy węzłami planowanymi, a zdefiniowanymi punktami adresowymi oraz pomiędzy węzłami planowanymi a węzłami istniejącymi. Wszystkie wynikowe analizy dotyczące długości połączeń wygenerowanych tras przedstawione są w metryce drogowej. Algorytm wyznaczania tras oparty jest na algorytmie Dijkstry, a wyszukiwanie najkrótszej ścieżki oparte jest na grafie rozpiętym na sieci drogowej. Główne argumenty przemawiające za wykorzystaniem algorytmu Dijkstry:
• częste wykorzystywanie w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych w metryce drogowej
• efektywne działanie przy rozwiązywaniu grafów (szybsza praca też dzięki pracy na nieujemnych wagach w grafie)
• w wynikach algorytmu uzyskujemy N odcinków jednej drogi, które może być wykorzystywane do określenia liczby klientów, włókien (w przypadku sieci P2P) na konkretnym odcinku drogi
• uzyskany graf trasowania sieci umożliwia uzyskanie łatwej informacji o współbieżności sieci pomiędzy różnymi odcinkami sieci dostępowych, pomiędzy siecią łączącą węzły planowane z węzłami istniejącymi oraz siecią łączącą węzły planowane z planowanymi.)
Rys. 4. Przykład trasowania sieci
• Moduł popytowy
3.1. Przyjęto następujący proces przetwarzania danych :
• Obliczenia dokonywane są dla poszczególnych budynków, następnie agregowane do kratek grid 250m*250m i finalnie agregowane do obszarów inwestycyjnych.
• Dla każdego obszaru dla danej liczby odbiorców istnieją trzy czynniki wpływające na wysokość przychodów uzyskiwanych z tego obszaru:
• Rodzaje usług sprzedawanych na danym terenie – możliwe są usługi głosowe, transmisji internetowej oraz dostaw treści, w szczególności telewizji.
• Penetracja poszczególnymi typami usług – będzie wyznaczana dla każdego typu usługi osobno.
• Cena sprzedaży, przy czym trzeba także uwzględnić sprzedaż pakietową.
• Struktura przetwarzania danych źródłowych do elementarnego obszaru budowy sieci przedstawia poniższy diagram.
Strumień przychodów dla obszaru budowy sieci jest wyznaczany przez cztery strumienie:
3.2.Potencjał dla odbiorców indywidualnych mierzony jest liczbą mieszkań w danej kratce. Dla budynków innych niż mieszkalne potencjał odbiorców indywidualnych jest 0.
3.3. Odbiorcy biznesowi
Dane odnośnie odbiorców biznesowych są dostępne tylko na poziomie miejscowości, więc dokonano przypisania liczby odbiorców biznesowych do budynku poprzez wskaźniki na podstawie:
a. Penetracji poszczególnych typów podmiotów w stosunku do liczby ludności – dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Tego typu firmy przeważnie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, a firmy wykupują abonament jak odbiorcy indywidualni, dlatego dane o tych podmiotach mają wpływ na penetrację usług (podmioty gospodarcze w większym stopniu korzystają z dostępu do internetu) a nie na cenie.
b. Typu budynków – dla średnich i dużych podmiotów. W tym przypadku z kolei zakładamy przychody z tytułu podłączenia budynku biznesowego, przy czym przyjmujemy że wszystkie tego typu budynki będą podłączane i będą kupowały usługi, zaś przychody będą obliczane per budynek proporcjonalnie do rozmiaru budynku a nie liczby podmiotów z niego korzystających. Rozmiar budynku będzie szacowany jako powierzchnia użytkowa na podstawie danych z BDOT (obrys budynku, liczba kondygnacji) i średniej dostarczanej ceny na powierzchnię.
Reasumując, potencjał dla klientów biznesowych obliczany jest liczbą budynków biznesowych podłączanych do danego węzła, zaś obecność odbiorców biznesowych mieszczących się w budynkach mieszkalnych na danym obszarze nie wpływa na potencjał a na penetrację.
3.4. Analiza penetracji
Na penetrację dla abonentów indywidualnych mają wpływ następujące czynniki:
• Wiek,
• Wykształcenie,
• Zamożność,
• Miejsce zamieszkania (typ budynku, rodzaj miejscowości).
• aktualnie posiadana usługa stacjonarna,
• aktualnie posiadana usługa mobilna,
• posiadanie komputera.
Posiadanie dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym jest silnie zależne od składu gospodarstwa domowego. Badania Diagnozy społecznej pokazują, że zdecydowana większość (ponad 90%) gospodarstw, w których są dzieci w wieku szkolnym posiada dostęp do sieci. Pewne znaczenie ma również region i wielkość miejscowości. Cechy te zostały wykorzystane do przygotowania modelu przewidującego dostępność Internetu w gospodarstwie domowym w zależności od typu i składu gospodarstwa domowego, mierzonego liczbą osób, rozkładem wieku osób w gospodarstwie, typem i wielkością miejscowości.
Bazując na danych panelowych Diagnozy społecznej z lat 2003-2013 oszacowano trendy związane z przyrostem dostępności Internetu w gospodarstwach domowych wraz z prognozą na kolejne lata.
Tak oszacowane modele zostały zastosowane do danych z bazy PESEL. Ponieważ baza, którą dysponujemy zawiera dane na poziomie budynków, a modele są szacowane na poziomie gospodarstwa domowego, to w pierwszym kroku wykonane zostało rozproszenie danych bazy PESEL z poziomu budynków, do poziomu gospodarstw domowych. Jest to możliwe przy wykorzystaniu informacji o liczbie zamieszkałych lokali w danym budynku, liczbie osób w tym budynku i strukturze ich wieku oraz zewnętrznych danych o częstości występowania gospodarstw domowych o danej liczbie osób i strukturze wieku w danym województwie i w danej klasie wielkości miejscowości (rozkłady te zostały oszacowane z Diagnozy społecznej). W kolejnym kroku oszacowano popyt na poziomie gospodarstw domowych wraz z prognozą na kolejne lata
Tak uzyskane dane zostały zagregowane do poziomu miejscowości. Następnie dokonana została walidacja otrzymanych oszacowań z danymi z inwentaryzacji przeprowadzonej przez UKE. Na bazie walidacji została wykonana kalibracja modelu.
Wzór na penetrację dla danego obszaru będzie następujący:
Penetracja = aktualna penetracja * przyłączone budynki + przyrost penetracji *(przyłączone budynki + nowe budynki) + procent jednoosobowej działalności * (penetracja dla działalności – penetracja dla indywidualnych projektowana na badany rok)
Dla budynków biznesowych, zamieszkania zbiorowego, w dyspozycji JST oraz szkolnych przyjmujemy penetrację 100%.
3.5. Ewolucja wartości w czasie
Ewolucja w czasie dotyczy wszystkich 3 zmiennych używanych do analizy przychodów:
• Potencjał
• Penetracja
• Cena usługi.
Ze względu na brak dostępności danych szczegółowych nie jesteśmy w stanie uwzględnić ewolucji w czasie liczby budynków, dlatego też przejmujemy, że potencjał budynkowy nie podlega ewolucji. Założenia obejmują natomiast prognozy zmian w czasie pozostałych wielkości.
3.6. Ewolucja penetracji
Rozwój rynku w Polsce i wzrost zapotrzebowania na przepustowość jest uwarunkowany szeregiem czynników, z których najważniejszymi są: trendy rozwoju ICT w Polsce i ich zgodność z tendencjami globalnymi, koszty rozwoju infrastruktury spełniającej wymogi EAC i racjonalność ekonomiczna jej realizacji w 100%, ceny usług, poziom edukacji i przygotowania użytkowników do korzystania z Internetu oraz ich autentyczne potrzeby.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na rzeczywiste korzystanie z usług są, poza techniczną dostępnością usługi, chęć korzystania z Internetu (zainteresowanie usługami) oraz dostępność cenowa usług. Obecnie spora część badanych mieszkańców Polski deklaruje brak zainteresowania korzystaniem z Internetu. Poziom zainteresowania usługami będzie jednak stopniowo rósł ze względu na następujące czynniki:
▪ wchodzenie do czynnego życia nowych pokoleń, przygotowanych do korzystania z Internetu i traktujących to za niezbędną codzienną czynność, co będzie motywowało znajomych i członków rodziny do korzystania z usług Internetowych (np. komunikacja przy pomocy Skype),
▪ Coraz powszechniejsze wykorzystywanie Internetu (w tym również działania promocyjne, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, etc.),
▪ intensywna akcja promocyjno-informacyjna oraz szereg oferowanych szkoleń (finansowane ze środków publicznych),
▪ rozszerzanie gamy oferowanych usług i treści, w tym rozrywkowych, skierowanych do wszystkich grup odbiorców,
▪ obniżanie bariery trudności korzystania z usług (łatwe interfejsy, wygodne systemy pomocy),
▪ wzrost zamożności społeczeństwa.
3.7.Analiza danych statystycznych doprowadziła do następujących wniosków, które znalazły odzwierciedlenie w przyjętych założeniach dotyczących dynamiki zmian:
(1) Rynek będzie wykazywać tendencję wzrostową, która odzwierciedla przyrost procentowy liczby użytkowników oraz większą intensywność wykorzystywania technik ICT w związku z rozwojem nowych usług i modeli biznesowych. Ważną przesłanką wzrostu rynku są prognozy: demograficzna, z której wynika
większa liczba użytkowników o większych umiejętnościach wykorzystywania środków ICT w pracy i życiu codziennym oraz ekonomiczna przewidująca stopniowy wzrost stopy życiowej do roku 2020, który będzie skłaniał użytkowników do wykorzystywania w większym stopniu bogatszych pakietów usługowych, co zmieni proporcje wyboru między ofertami najtańszymi a droższymi.
(2) Wzrost ruchu w sieci i związane z nim zapotrzebowanie na przepustowość sieci będzie rosnąć w tempie wyższym niż w Europie Zachodniej, zarówno w sieciach stacjonarnych jak i mobilnych. Polska będzie w perspektywie 2020 roku zmniejszała różnicę dzielącą ją od średniej UE w intensywności korzystania ze środków ICT i tempo wzrostu zapotrzebowania na przepustowość będzie odzwierciedlać ten trend.
(3) Bardzo istotnym czynnikiem rozwoju popytu staną się zapewne usługi przetwarzania w chmurze, których początek rozwoju obserwujemy już obecnie. W perspektywie do 2020 roku należy się spodziewać dwucyfrowego tempa wzrostu na poziomie 20-30% w skali rocznej. Obejmują one bardzo szeroką kategorię zastosowań: od już wykorzystywanych rozwiązań dla użytkowników indywidualnych określanych terminem 4S (store, synch, stream, share) służących przechowywaniu, synchronizacji, strumieniowaniu i współdzieleniu danych i treści za pomocą dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, laptop, PC).
(4) Przy założeniu utrzymania się dotychczasowych trendów należy oczekiwać, że w 2020 roku wśród osób do 50 roku życia korzystać będą prawie wszyscy (już w tej chwili jest to ponad 85%). Natomiast w starszych grupach wiekowych użytkowników nadal będzie niedużo. W grupie wiekowej 16 i więcej lat 80% Polaków będzie w 2020 roku użytkownikami Internetu. Korzystanie z sieci będzie wyższe wśród mieszkańców miast oraz wśród mężczyzn.
(5) Należy się spodziewać stopniowego wzrostu popytu na łącza o przepustowości 100 i więcej Mb/s. Spełnienie warunku dostępności Internetu o takiej przepustowości dla przynajmniej połowy gospodarstw domowych nie powinno być problemem, o ile tylko nie będzie przeszkód natury infrastrukturalnej (wspiera to wynik badań konsumenckich UKE, który wykazał, że przepustowość jest równie ważnym kryterium wyboru co cena).
Biorąc pod uwagę koszty budowy infrastruktury przy spodziewanym poziomie cen do 2020 roku oraz przesłanki popytowe może się okazać, że uzyskanie penetracji dostępu 30 Mbit/s może być uzasadnione ekonomicznie do poziomu ok. 85-90%.
3.8. Ewolucja cen
Ewolucję cen przyjmujemy biorąc pod uwagę następujące zjawiska:
• wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych oraz stopnia penetracji usług szerokopasmowych, co uwzględnia wzrost poziomów przychodu gospodarstw domowych (wzrost siły nabywczej) oraz ogólnego rozwoju gospodarki.
• wzrost konkurencyjności, który będzie działał w przeciwnym kierunku,
• zmiana proporcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami usług, składającymi się na pakiety - zakładamy wzrost opłat za korzystanie z treści cyfrowych
• dla użytkowników biznesowych zakładamy zwiększone opłaty ze względu na wzrost zapotrzebowania na przepustowość, wynikający z coraz powszechniejszego stosowania rozwiązań cyfrowych, wzrostu udziału
treści multimedialnych oraz przetwarzania w chmurze. Wzrost ten będzie szacowany na podstawie analizy podobnych zjawisk dla rynków światowych.
• wejście operatorów w model sieci otwartej, przy czym przyjmujemy minimalny poziom cen, jakie operator będący właścicielem infrastruktury będzie pobierał za jej udostępnianie stronie trzeciej. Opłata ta będzie obliczana na podstawie dopuszczalnej stopy zwrotu z inwestycji (za którą przyjmujemy wyznaczany przez regulatora WACC) przy uwzględnieniu dotacji.
Wzrost udziału treści w sprzedawanym pakiecie usług przyjmujemy na podstawie analiz robionych dla rynków światowych. Zakładamy, że proporcje te będą się przekładały na rynku Polskim na ceny usług z przesunięciem czasowym 3-4 lat.