Contract
Hotărâre |
|
|
|
pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. |
Monitorul Oficial al României nr 516 din 2013-08-14 |
NOTA DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 526 /2013
pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
|
|||||||||||
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
|||||||||||
1. Descrierea situaţiei actuale |
1.1. În urma adoptării Hotărârii Guvernului nr.46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., Ministerul Transporturilor şi Comisia de privatizare constituită în acest scop au procedat la elaborarea, aprobarea şi publicarea anunţului de privatizare, precum şi la elaborarea şi aprobarea Dosarului de prezentare, pentru a fi pus dispoziţia potenţialior cumpărători. Ulterior adoptării acestor măsuri, Ministerul Transporturilor a declanşat procesul propriu-zis de privatizare care a parcurs toate etapele prevăzute în Dosarul de prezentare, sub îndrumarea şi supravegherea Comisiei de privatizare. 1.2. În data de 20 iunie 2013, la sediul Ministerul Transporturilor, s-a desfăşurat şedinţa de licitaţie cu ofertă în plic, organizată pentru vânzarea unui pachet de acţiuni deţinut de stat, prin Ministerul Transporturilor, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi. Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A. a depus oferta finală de cumpărare a pachetului de acţiuni al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., pus în vânzare, împreună cu documentele de participare prevăzute în Dosarul de prezentare. În urma evaluării, de către Comisia de privatizare, a ofertei finale de cumpărare depuse de Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., precum şi a clarificărilor solicitate ofertantului de către Comisia de privatizare, aceasta din urmă a constatat că sunt întrunite condiţiile de adjudecare din Dosarul de prezentare, declarându-l adjudecatar pe ofertantul Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., pentru un pachet de acţiuni deţinut de stat, prin Ministerul Transporturilor, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi. 1.3. Ulterior adjudecării, reprezentanţii legali ai Ministerului Transporturilor şi cei ai ofertantului declarat adjudecatar s-au întâlnit şi au procedat la iniţializarea contractului de vânzare de acţiuni, ce fusese negociat de părţi, în prealabil. 1.4. În conformitate cu dispoziţiile art.51 alin.1 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile pct.6.1 lit.h) din Strategia de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.46/2013, urmează să fie adoptată o hotărâre de Guvern prin care să se aprobe condițiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni, pentru ca, ulterior, părţile – stat, prin Ministerul Transporturilor şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A. – să procedeze la semnarea contractului de vânzare de acţiuni astfel aprobat. |
||||||||||
2. Schimbări preconizate |
2.1. Luând act de negocierea şi iniţializarea formei finale a contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. („Societatea”), propunem aprobarea, de către Guvern a condițiilor principale ale acestui contract, astfel cum acesta a fost negociat de părţi.
2.2. Condițiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni pe care le propunem spre aprobare sunt următoarele: 1. Pachetul de acţiuni care va fi transferat de la stat, prin Ministerul Transporturilor, către Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A. este cel prevăzut în articolul unic din hotărâre. Numărul total de acţiuni care fac obiectul vânzării, precum şi preţul pe acţiune vor fi determinate la data finalizării tranzacţiei astfel încât să reflecte procentul de 51%, în funcţie de modificările capitalului social al Societăţii ca efect al conversiei creanţelor statului faţă de Societate în actiuni şi/sau în urma reducerii capitalului social ca urmare a transferului activelor descrise în Anexa 3 din Secţiunea A a Dosarului de Prezentare către alte societăţi aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în temeiul art. 63 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi/sau în urma majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-a obţinut certificat de atestare a dreptului de proprietate. 2. Preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni este de 904.980.000 (nouăsutepatrumilioanenouasuteoptzecimii) Lei. 3. Declaraţiile şi garanţiile vânzătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la: a) faptul că vânzătorul are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-şi executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia; b) faptul că nu există drepturi aparţinând terţilor asupra pachetului de acţiuni; c) faptul că toate acţiunile ce fac obiectul vânzării-cumpărării au fost emise în mod legal şi valabil, au fost plătite integral, conferă drepturi egale de vot, sunt emise ca acţiuni nominative ordinare dematerializate şi conferă toate celelalte drepturi aferente acţiunilor ordinare în conformitate cu legea română; d) faptul că vânzătorul răspunde pentru existenţa valabilă în patrimoniul său a actiunilor ce fac obiectul vânzării-cumpărării; e) faptul că vânzătorul nu garantează în niciun fel solvabilitatea şi/sau situaţia economică şi financiară a Societății şi/sau starea de fapt a activelor acesteia. 4. Declaraţiile şi garanţiile cumpărătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la: a) faptul că acesta are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-şi executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia; b) faptul că încheierea contractului de vânzare de acţiuni, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin potrivit acestui contract nu încalcă, nu intră în conflict şi nu generează neîndeplinirea vreunei obligaţii contractuale sau legale şi că acest contract reprezintă o obligaţie legală şi valabilă a cumparatororului, care poate fi pusă în executare împotriva cumparatorului în conformitate cu termenii săi; c) faptul că deţine mijloacele financiare necesare asigurarii plăţii pretului de cumpărare conform contractului; d) faptul că nu este în curs de, şi împotriva sa nu s-a solicitat în mod întemeiat dizolvarea, lichidarea, reorganizarea judiciară, falimentul, nu au fost iniţiate procedurile de concordat preventiv ori mandat ad-hoc, sau orice alte proceduri similare; e) faptul că este deţinătorul legal şi, respectiv, beneficiarul real al fondurilor pe care le va utiliza pentru plata preţului de cumpărare, că aceste fonduri nu provin din activităţile ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării actelor de terorism, republicată, sau din alte activităţi interzise de legislaţia română sau internaţională la care România a aderat; f) faptul că se obligă să achite preţul de cumpărare în condiţiile şi la termenele prevăzute în contract; g) faptul că a avut acces la informaţiile legate de Societate, de situaţia acesteia, inclusiv dar fără a se limita la active, pachetul de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, situaţia financiară a Societatii inclusiv pe baza datelor prezentate în situaţiile financiare ale Societatii, angajaţi, contracte, litigii, răspunderi de mediu şi ca şi-a efectuat, cu diligenţa specifică unui investitor profesionist, propria analiză diagnostic cu privire la Societate. 5. Asumarea şi executarea, de către cumpărător, a: a) obligaţiilor continue prevăzute la pct.7.3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia; b) obligaţiilor ce rezultă din legislaţia muncii şi protecţiei sociale, a legislaţiei sindicale, precum şi a obligaţiilor prevăzute de contractele de munca incheiate cu angajatii Societatii, a celor prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societăţii, şi în alte contracte şi acorduri încheiate cu sindicatele la nivel de Societate; c) obligaţiilor de mediu ce privesc Societatea; d) obligaţiilor societare faţă de vânzător, şi anume, sa respecte: (i) dreptul vânzătorului de a nominaliza 2 (doi) administratori în Consiliul de Administraţie al Societăţii, pe întreaga perioadă în care vânzătorul va mai deţine acţiuni ale Societăţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al Societatii; (ii) prevederile Actului Constitutiv al Societatii, conform cărora orice hotărâri care privesc reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea precum şi, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data finalizării, cesiunea către terţi a acţiunilor Societăţii, se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din capitalul social, indiferent dacă se adoptă la prima sau la convocarile ulterioare; precum şi (iii) prevederile Actului Constitutiv potrivit cărora hotărârile privitoare la modificarea obiectului principal de activitate al Societăţii sau dizolvarea Societăţii, se adoptă cu unanimitate de voturi reprezentând întreg capitalul social atât la prima, cât şi la următoarele convocări. Cumpărătorul recunoaşte şi garantează aceste drepturi ale Vânzătorului şi se obligă sub sancțiunea pecuniară prevăzută în contract, să fie de acord sau să nu întreprindă nicio acţiune care, direct sau indirect, să împiedice exercitarea acestor drepturi ale Vânzătorului. 6. Vânzătorul, cumpărătorul şi un agent escrow vor încheia un contract escrow care va fi anexă la contractul de vânzare de acţiuni având ca obiect, în principal, plata, de către cumpărător, a unei porţiuni din preţul de cumpărare la data finalizării. În acest scop, în termenul şi în condiţiile prevăzute de contractul escrow, cumpărătorul va vărsa în contul escrow suma de 90.498.000 (nouăzecimilioanepatrusutenouăzecişioptmii) Lei reprezentand 10% (zecelasuta) din preţul de cumpărare. 7. Modalitatea de plată a preţului de cumpărare a pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării este plata integrală, efectuată la data finalizării, şi va consta în încasarea, de către cumpărător, a următoarelor sume de bani: a) echivalentul în lei a sumei de Suma de 10.000.000 euro, constituita de cumparator cu titlu de garantie de participare; b) Suma de 90.498.000 Lei reprezentand fondurile din contul escrow; c) diferenta de pret pana la concurenţa preţului de cumpărare oferit. 8. Noul Act Constitutiv al Societăţii care reflectă drepturile şi obligaţiile societare ale acţionarilor Societăţii, după vânzarea pachetului de acţiuni, cu accent pe drepturile societare ale statului, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar minoritar, va fi anexat la contractul de vânzare de acţiuni. 9. Finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acţiuni, constând în plata preţului de cumpărare şi în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, va avea loc -sub conditia semnarii contractului de escrow si depozitarii de catre Cumparator a sumei prevazute la pct.6 in Contul Escrow si a realizarii conditiilor suspensive prevăzute la pct. 10. Daca finalizarea nu a avut loc, independent de orice culpa a Cumparatorului, intr-o perioada de 60 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, contractul se desfiinteaza de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila si fara interventia instantei.
10. Transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării se realizează la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: b) Vânzătorul a finalizat conversia creanţelor deţinute de Statul Român asupra Societății la data semnării contractului şi a definitivat structura capitalului social al Societăţii ca urmare a operaţiunii de majorare de capital în baza conversiei; c) Vânzătorul a obţinut, după cum este cazul, de la finanţatorii interni şi externi ai Societăţii, acordul acestora cu privire la modificarea structurii acţionariatului Societăţii, ca efect al încheierii prezentului Contract, iar acordul astfel obţinut nu include condiţii mai oneroase pentru Societate faţă de termenii aplicabili potrivit contractelor de finantare la data semnării. Distinct de aceste condiţii, dreptul de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării se transferă de la vânzător la cumpărător, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru acţionari, de lege şi de contract, simultan cu şi cu condiţia:
11. Dreptul vânzătorului de a proceda la rezilierea contractului, în împrejurări ce implică o culpă a cumpărătorului. 12. Cazurile de limitare a răspunderii vânzătorului, inclusiv în privinţa modalităţilor de acţiune împotriva sa, precum şi cu privire la informaţiile divulgate cumpărătorului. 13. Condiţiile de soluţionare a pretenţiilor privind despăgubirile. 14. Clauza penală va fi activată în cazul neîndeplinirii sau nerespectării, de către cumpărător, în tot sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale ce-i revin, cumpărătorul fiind obligat să plătească vânzătorului o penalitate contractuală pentru neexecutarea acestor obligaţii de 5% din preţul de cumpărare, cu excepţia obligaţiilor continue, a căror încălcare, în tot sau în parte, îndreptăţeşte vânzătorul să recurgă la rezilierea contractului. 15. Legea aplicabilă în materie va fi legea română.
|
||||||||||
3. Alte informaţii |
Nu este cazul. |
||||||||||
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ |
|||||||||||
1. Impactul macroeconomic |
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
||||||||||
11. Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat |
Analiza actului normativ nu a evidențiat existența unor elemente de natura ajutorului de stat. Autoritatea de concurență se va pronunța în ceea ce privește compatibilitatea cu mediul concurențial normal a operațiunii de concentrare economică realizată de către SC Grup Feroviar Român SA prin preluarea controlului asupra CFR Marfă ulterior notificării de către achizitor a operațiunii respective în conformitate cu reglementările din domeniul concurenței. |
||||||||||
2. Impactul asupra mediului de afaceri |
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
||||||||||
3.Impactul social |
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
||||||||||
4. Impactul asupra mediului
|
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
||||||||||
5.Alte informaţii |
Nu este cazul. |
||||||||||
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani). |
|||||||||||
Indicatori |
Anul curent |
Următorii 4 ani |
Media pe 5 ani |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus pentru buget de stat, bugete locale, bugetul asigurarilor sociale de stat |
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, pentru bugetul de stat, bugetele locale, si bugetul asigurarilor sociale de stat |
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Impact financiar plus/minus, pentru bugetul de stat si bugetele locale |
|
|
|
|
|
|
|||||
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |
|
|
|
|
|
|
|||||
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |
|
|
|
|
|
|
|||||
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |
|
|
|
|
|
|
|||||
7. Alte informaţii |
|
|
|
|
|
|
|||||
Secţiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
|||||||||||
1. Proiecte de acte normative suplimentare |
Nu sunt necesare. |
||||||||||
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie |
Actul normativ a fost redactat cu respectarea legislaţiei comunitare în materie. |
||||||||||
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare |
Nu este cazul |
||||||||||
4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente |
Nu este cazul |
||||||||||
5. Evaluarea conformităţii
|
Actul normativ este elaborat cu respectarea legislatiei in vigoare. |
||||||||||
6. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente |
Nu este cazul |
||||||||||
7. Alte informaţii |
Nu este cazul |
||||||||||
Sectiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ |
|||||||||||
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate |
Nu este cazul. |
||||||||||
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ |
Nu este cazul. |
||||||||||
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative |
Nu este cazul. |
||||||||||
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
|
Proiectul nu are legătură cu aceasta. |
||||||||||
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi |
Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 788/2013.
|
||||||||||
6. Alte informaţii |
Nu este cazul |
||||||||||
Secțiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ
|
|||||||||||
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ |
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
|
||||||||||
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urmă implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice |
Actul normativ nu are legatura cu aceasta. |
||||||||||
3. Alte informaţii |
Nu este cazul. |
||||||||||
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
|
|||||||||||
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existenţe |
Nu este cazul |
||||||||||
2. Alte informatii |
Nu sunt necesare |
||||||||||
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Ministrul transporturilor, interimar
Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxx
10