Cod Proiect VERTA1 Creare comanda pentru vanzare materiale de constructii Cod procedura: NIi676icKVg.docx Nr. Contract 149/09.10.2012

Cod Proiect

VERTA1

Creare comanda pentru vanzare materiale de constructii

Cod procedura: NIi676icKVg.docx

Nr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda pentru vanzarea de materiale de constructii

Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

Comanda de vanzare materiale de constructii
Livrare si iesirea bunurilor din gestiune
Factura si nota contabila aferenta

Creare comanda vanzare produse finite (betoane, mixturi si servicii aferente)

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA01	Creare comanda de xxxxxxx
Enter
Pas 1 – Creare comanda de xxxxxxx: Ecran initial
Nume camp	Descriere camp	Tip	Valori de test	Observatii
Tip comanda	Cod SAP al tipului de comanda externa (catre client)	Ob.	ZCV – valoare constanta	Cautarea se poate face prin accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.
Departament de vanzari	Cod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.	Ob.	1000 – valoare constanta
Canal de distributie	Cod SAP al canalului de distributie	Ob.	10 – valoare constanta
Divizie	Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business) Detaliere VERTA-TEL:	Ob.	03– valoare constanta
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos in care se vor completa urmatoarele: [Emitent comanda] = codul SAP al clientului Selectia se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui client sunt urmatoarele . In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea clientului, astfel: Enter Selectia se va face prin dublu-click. Enter [Proiect intern] = numarul contractului cu clientul (daca acesta exista) sau un numar de referinta (ex. 895/08.03.2012) [Data CA] = data lansarii comenzii de catre client [Material] Selectia codului de material se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui material sunt urmatoarele: In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea materialului, astfel: Enter Selectia se va face prin dublu-click. Enter Cantitate comanda* La apasarea tastei ENTER se face verificarea automata de stoc. Exemplu de verificare stoc (caz – fara stoc  vezi cantitate confirmata = 0):  click pe [Continuare] pentru a trece la pasul urmator. In plus, daca o linie din comanda nu este acoperita de stoc va avea marcata o bifa in campul Exista linii de program multiple (intre coloana [Cantitate comanda] si [Descriere]) Exemplu: Tot in fereastra initiala, se va actualiza, in cazul in care nu apar completate, urmatoarele campuri: [Unitate logistica] = ex. 1000 pentru VERTA-TEL BUCURESTI [Loc de depozitare] = Se va selecta din lista codul de depozit specific, ex. 1000 – Depozit Bucuresti [Conditii de plata]  sistemul propune implicit conditiile de plata definite pe client; daca, pentru o anumita vanzare, exista conditii de plata distincte de acestea, atunci in tabul se pot modifica – a se vedea campul [Cond. Plată] pentru care se vor selecta valorile din lista. Pentru introducerea pretului, se va selecta linia cu materialul dorit (similar ca in .xls), si se acceseaza butonul din partea de jos a ecranului. Sistemul va genera un ecran asemanator celui de mai jos: Pe ultima linie se introduce conditia de pret ZPV (pret vanzare) impreuna cu valoare dorita. Click pe butonul pentru a putea reveni la ecranul principal al comenzii. Click pe icon-ul = salvare din partea superioara a ecranului SAP. Mesaj de sistem dupa salvare afisat in partea de jos a ecranului: [Comanda a fost salvata]

Modificare comanda de vanzare materiale de constructii

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA02	Modificare comanda vanzari: Ecran initial
Enter
Sistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul comenzii deja introduse in sistem. In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe = match-code din dreapta campului – aici exista mai multe criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos: Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER]. Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare ale clientului.

Afisare comanda vanzare produse finite

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA03	Afisare comanda de xxxxxxx
Enter
In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata. Enter Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda. Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente. Exemplu: Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente: Livrare de iesire  doc nr. 8 / 122 Descarcarea din gestiune a produselor  doc nr. 49 / 492 Factura  doc nr. 9 / 137 O comanda poate avea doua stari: Terminat  Comanda are starea Terminat daca toate materialele existente in comanda au fost facturate In prelucrare  Comanda are starea Partial livrata daca are cantitati la care nu s-a efectuat livrarea Nelivrat  Comanda are starea Nelivrat daca nu exista livrarea efectuata. Atentie! Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document  se selecteaza nr. documentului  click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Rapoarte

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA05	Lista comenzi de vanzare
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos: Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date: [Departament de vanzari] – 1000 [Canal de distributie] – 10 [Divizie] – 03 Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament, similar ca in fereastra de mai jos. Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in parte pana la fiecare linie comandata in parte – pentru a realiza acest lucru se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai sus. Nota: Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport specific operational pe user Sistemul va afisa fereastra de mai jos: Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click pe . . Click pe = continuare SALVARE LAYOUT: In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel: Se apeleaza meniul:   In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri: Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera “Z” inainte) Nume: Lista de comenzi Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori) Se bifeaza ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela tranzactia, sistemul va returna acest layout. Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a ecranului: . Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.