Cod Proiect VERTA1 Creare comanda alte vanzari Cod procedura: rspqGgcvJ5i.docx Nr. Contract 149/09.10.2012

Cod Proiect

VERTA1

Cod procedura: rspqGgcvJ5i.docx

Nr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda pentru alte vanzari (chirii, combustibil, etc.)

Xxxxxxxx mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

Comanda alte vanzari
Factura si nota contabila aferenta

NOTA!

In cazul realizarii unei comenzi pentru alte vanzari (chirii, etc.), in comanda de vanzare se introduc materiale de tip serviciu cu denumirea activitatii pe care dorim sa o facturam. Pretul se pune individual pe fiecare comanda in parte.

In cazul vanzarii de combustibil, iesirea de gestiune se face printr-un consum in modulul MM iar in comanda se introduce de asemenea un material de tip serviciu pe care se specifica individual pretul.

ATENTIE! Pentru vanzarea de combustibil se va alege materialul de tip serviciu (care incep intotdeauna cu 71****).

Materialele care incep cu 21**** sunt utilizate de catre modulul MM si nu vor fi folosite pentru vanzare.

Ex. 710000026 - BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA

710000024 - MOTORINA SUPER EURO 5

In ambele cazuri factura se face direct cu referinta la comanda de xxxxxxx.

ATENTIE! Factura nu va genera nota contabila. Pentru eliberare notei contabile se utilizeaza tranzactia VFX3 de catre departamentul de contabilitate.

Creare comanda alte vanzari

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA01	Creare comanda de xxxxxxx
Enter
Pas 1 – Creare comanda de xxxxxxx: Ecran initial
Nume camp	Descriere camp	Tip	Valori de test	Observatii
Tip comanda	Cod SAP al tipului de comanda externa (catre client)	Ob.	ZCV – valoare constanta	Cautarea se poate face prin accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.
Departament de vanzari	Cod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.	Ob.	1000 – valoare constanta
Canal de distributie	Cod SAP al canalului de distributie	Ob.	10 – valoare constanta
Divizie	Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business) Detaliere VERTA-TEL:	Ob.	03– valoare constanta
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos in care se vor completa urmatoarele: [Emitent comanda] = codul SAP al clientului Selectia se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui client sunt urmatoarele . In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea clientului, astfel: Enter Selectia se va face prin dublu-click. Enter [Proiect intern] = numarul contractului cu clientul (daca acesta exista) sau un numar de referinta (ex. 895/08.03.2012) [Data CA] = data lansarii comenzii de catre client [Material] Selectia codului de material se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui material sunt urmatoarele: In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea materialului, astfel: ENTER Selectia se va face prin dublu-click. ENTER Cantitate comanda* ATENTIE! Descrierea materialului de tip serviciu se poate modifica punctual pe fiecare comanda in parte, astfel incat sa corespunda solicitarilor de facturare (ex. XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX) Pentru introducerea pretului, se va selecta linia cu materialul dorit (similar ca in .xls), si se acceseaza butonul din partea de jos a ecranului. Sistemul va genera un ecran asemanator celui de mai jos: Pe ultima linie se introduce conditia de pret ZPV (pret vanzare) impreuna cu valoare dorita. Click pe butonul pentru a putea reveni la ecranul principal al comenzii. In plus, pentru completarea numarului extern al facturii, click pe = detalii antet  , unde se vor completa urmatoarele campuri: Click pe icon-ul = salvare din partea superioara a ecranului SAP. Mesaj de sistem dupa salvare afisat in partea de jos a ecranului: [Comanda a fost salvata]

Modificare comanda alte vanzari

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA02	Modificare comanda vanzari: Ecran initial
Enter
Sistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul comenzii deja introduse in sistem. In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe = match-code din dreapta campului – aici exista mai multe criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos: Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER]. Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare ale clientului.

Afisare comanda alte vanzari

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA03	Afisare comanda de xxxxxxx
Enter
In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata. Enter Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda. Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente. Exemplu: O comanda poate avea o stare: Terminat  Comanda are starea Terminat daca toate materialele existente in comanda au fost facturate Atentie! Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document  se selecteaza nr. documentului  click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Rapoarte

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VA05	Lista comenzi de vanzare
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos: Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date: [Departament de vanzari] – 1000 [Canal de distributie] – 10 [Divizie] – 03 Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament, similar ca in fereastra de mai jos. Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in parte pana la fiecare linie comandata in parte – pentru a realiza acest lucru se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai sus. Nota: Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport specific operational pe user Sistemul va afisa fereastra de mai jos: Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click pe . . Click pe = continuare SALVARE LAYOUT: In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel: Se apeleaza meniul:   In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri: Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera “Z” inainte) Nume: Lista de comenzi Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori) Se bifeaza ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela tranzactia, sistemul va returna acest layout. Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a ecranului: . Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Creare factura

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VF01	Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos: in care se va completa: In campul [Data calc. Fact.] data facturii  daca factura se face in baza unei comenzi de vanzare si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune In campul [Document] se completeaza nr. comenzii de vanzare. Enter Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos: Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet  unde se vor completa campurile necesare. Click pe = salvare. Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Modificare factura

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VF02	Modificare factura
Enter
In campul [Xxx.xx facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata. Enter Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet  unde se vor completa campurile necesare. Click pe = salvare. Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Afisare factura

CALE DE ACCES
Tranzactie	Descriere tranzactie
VF03	Afisare factura
Enter
In campul [Xxx.xx facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata. Enter Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare. Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente. Exemplu: Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente: comanda  doc nr. 3 / 04 factura  doc nr. 9 / 35 O factura poate avea starea Terminat sau Blocat (in cazul in care nota contabila nu a fost eliberata din tranzactia VFX3) Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client. Atentie! Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document  se selecteaza nr. documentului  click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie! La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005  click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Pas 2 – Tiparire formular – Factura
Tranzactie	Descriere tranzactie
VF03	Afisare factura
Enter
In campul Xxx.xx facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului. Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la] Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos: Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.