Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission
Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission
Idag, den 27 oktober 2016, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s (”Oncology Venture”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Teckningstiden löper till och med den 10 november 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Oncology Venture cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 56 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Oncology Ventures (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx), AktieTorgets (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) och Sedermera Fondkommissions (xxx.xxxxxxxxx.xx) respektive hemsidor.
Verksamheten fortlöper planenligt med bolagets tre sedan tidigare inlicensierade läkemedelskandidater, APO010, Irofulven och LiPlaCis®. Bolaget har genom det kapital som inbringades via listningsemissionen 2015 befintliga resurser för att genomföra fokuserade kliniska fas 2-studier för APO010 och Irofulven. LiPlaCis- programmet har övergått från doseskaleringsdelen till en utökad proof-of-concept-studie. Genom det kapital som inbringades vid den företrädesmission som bolaget genomförde under våren 2016 möjliggjordes att hålla en hög utvecklingstakt avseende LiPlaCis®.
Oncology Venture har nu möjlighet att öka takten i verksamheten ytterligare. Det kapital som inbringas är främst avsett att finansiera inlicensiering och utveckling av en fjärde läkemedelskandidat, en oral tyrosinkinas- hämmare, produkttillverkning till de kliniska studierna vilka genomförs i enlighet med utvecklingsavtalet med Cadila Pharmaceuticals Ltd. som omfattar gemensam utveckling av LiPlaCis® samt säkra rättigheter till tre intressanta produkter för läkemedel mot cancer hos kvinnor för 2X Oncology Inc. – en amerikansk spinout (Special Purpose Vehicle) från Oncology Venture.
”Mycket har hänt i Oncology Venture den senaste tiden – utvecklingsavtal har tecknats med Cadila Pharmaceuticals Ltd. avseende gemensam utveckling av LiPlaCis®, bolaget har bildat en onkologiterapeutisk spin-out för utveckling av läkemedel mot cancer hos kvinnor samt identifierat en fjärde läkemedelskandidat för vilken villkor förhandlas med det Big Pharma bolag som äger alla rättigheter till läkemedlet. Samtidigt fortlöper arbetet avseende bolagets tre sedan tidigare läkemedelskandidater i rask takt finansierat av befintlig kassa. Vi står inför ett antal spännande projekt – samtliga med stor potential. Vi har nu möjlighet att på ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten ytterligare – något som ökar sannolikheten för att nå framgångar i verksamheten betydligt”, säger Xxxxx Xxxx Xxxxxx, adjungerad professor, M.D., PhD och VD för Oncology Venture.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid 27 oktober – 10 november 2016.
Avstämningsdag och företrädesrätt Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter var den 19 oktober 2016 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 oktober 2016. Avstämningsdag var den 21 oktober 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tolv
(12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs 29,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym Oncology Venture genomför härmed en företrädesemission om 22 474 536 SEK, vilket högst omfattar 774 984 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Teckningsförbindelser Oncology Venture har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 56 % av emissionsvolymen.
Antal aktier innan nyemission 9 299 810 aktier.
Värdering (pre-money) Cirka 269,7 MSEK.
Xxxxxx med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget
under perioden 27 oktober – 8 november 2016.
Handel med BTA Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske på AktieTorget från och med den 27 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av december 2016.
Marknadsplats Oncology Ventures aktie är noterad på AktieTorget.
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via Oncology Ventures (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx), AktieTorgets (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) och Sedermera Fondkommissions (xxx.xxxxxxxxx.xx) respektive hemsidor.
Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (xxx.xxxxxxxxx.xx) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 000-000 00 00, eller e-post via xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
- Göteborg, 27 oktober 2016, kl. 11.40 – 13.00. Elite Park – Avenue Hotel, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx.
Anmälan sker till xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Malmö, 7 november 2016, kl. 11.40 – 13.00. Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx.
Anmälan sker till xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Stockholm, 9 november 2016. Sedermeradagen, Waterfront Congress Centre, Xxxx Xxxxxxxx Plan 0, 000 00 Xxxxxxxxx.
Anmälan sker via xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
- Göteborg, 14 november 2016, kl. 16.00 – 16.30. Stora aktiedagen, Svenska Mässan, Mässans Xxxx 0, Xxxxxxxx.
Anmälan sker via xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission Telefon: 000-000 00 00
För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:
Xxxxx Xxxx Xxxxxx, CEO Xxxx Xxxx Xxxx, COO, IR & Communication
Telefon: x00 00 00 00 00 Telefon: x00 00 00 00 00
E-post: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx E-post: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016.
Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier.
Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.
Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis® för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immunonkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).