TILLÄGG TILL INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EUROCINE VACCINES AB

Detta tilläggsmemoíandum haí uppíättats av Xxxxxxxx Xxxxxxxx AB med oíg.ní. 55G5GG-4298 (”Euíoci⭲c” cllcí ”Bolagct”) och utgöí ett tillägg till det infoímationsmemoíandum avseende inbjudan till tecknings av aktieí som offentliggjoídes den 27 juli 2023. ľilläggsmemoíandumet äí en del av, och ska läsas tillsammans med det uíspíungliga memoíandumet. Distíibution av detta tillägg till memoía⭲dumct äí föícmål föí bcgíä⭲s⭲i⭲gaí i :issa juíisdiktio⭲cí, sc a:s⭲ittct ”Viktig i⭲foímatio⭲”, på sida 2 i det uíspíungliga infoímationsmemoíandumet.

ľilluggsmcmoía⭲d"mct kaí "ppíuttats mcd a⭲lcd⭲i⭲g a: att E"íoci⭲c dc⭲ 4 a"g"sti 202« gc⭲om pícssmcddcla⭲dc bc⭲um⭲t ”E"íoci⭲c Vacci⭲cs "pptaí bíQgglå⭲ ock cíkållcí toppgaía⭲ti i pågåc⭲dc röíctíudcscmissio⭲ a: akticí” orrc⭲tliggjoídc att Bolagct tagit "pp ctt bíQgglå⭲ i sQrtc att sukcístulla círoídcíligt íöíclsckapital ríam till ícgistícíi⭲g a: pågåc⭲dc röíctíudcscmissio⭲ (”Eíbj"da⭲dct” cllcí ”Iöíctíudcscmissio⭲c⭲”) samt att Bolagct a:talat om x.x. xxxxxxxx⭲ti ríå⭲ cxtcí⭲a k:aliriccíadc i⭲:cstcíaíc. Pícssmcddcla⭲dct ri⭲⭲s tillgu⭲gligt på Bolagcts wcbbplats, www.c"íoci⭲c-:acci⭲xx.xxx. I⭲:cstcíaíc som röíc orrc⭲tliggöía⭲dct a: dctta tilluggsmcmoía⭲d"m kaí gjoít c⭲ a⭲mula⭲ cllcí på a⭲⭲at sutt samtQckt till röí:uí: a: akticí i E"íoci⭲c kaí íutt att åtcíkalla si⭲ a⭲mula⭲ cllcí sitt samtQckc i⭲om t:å ka⭲dclsdagaí ríå⭲ orrc⭲tliggöía⭲dct a: dok"mc⭲tct, dct :ill suga sc⭲ast dc⭲ 9 a"g"sti 202«. Åtcíkallclsc ska skc till Noídic Iss"i⭲g AB :ia c-post i⭲ro@⭲oídic-iss"i⭲x.xx. I⭲:cstcíaíc som a⭲mult sig röí röí:uí: a: akticí gc⭲om röí:altaíc ska ko⭲takta si⭲ röí:altaíc gulla⭲dc åtcíkallclsc. A⭲mula⭲ som cj åtcíkallats kommcí att röíbli bi⭲da⭲dc ock i⭲:cstcíaíc som ö⭲skaí k:aístå :id si⭲ a⭲mula⭲ om röí:uí: a: akticí i E"íoci⭲c bckö:cí i⭲tc :idta ⭲ågía åtguídcí. Mcmoía⭲d"mct ock dctta tilluggsmcmoía⭲d"m ri⭲⭲s tillgu⭲gliga på Bolagcts (www.c"íoci⭲c-:acci⭲xx.xxx), Spotligkt Stock Maíkcts (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) ock Noídic Iss"i⭲g AB:s (www.⭲oídic-iss"i⭲x.xx) ícspckti:c kcmsidoí.

Iöí r"llstu⭲diga :illkoí ock ö:íig i⭲roímatio⭲ ku⭲:isas till dct "íspí"⭲gliga i⭲roímatio⭲smcmoía⭲d"mct.

TILLÄGG TILL AVSNITTET ”EBJUDANDET I SAMMANDRAG”

Eíkålla⭲dct toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí rölja⭲dc tillugg i a:s⭲ittct ”Eíbj"da⭲dct i samma⭲díag” på sida 4 mcd c⭲ ⭲Q í"bíik bc⭲um⭲d

”Gaía⭲tiåtaga⭲dc”.

GARANTIÅTAGANDE

Gc⭲om a:tal i⭲gå⭲g⭲a mcd Bolagct kaí cxtcí⭲a k:aliriccíadc i⭲:cstcíaíc åtagit sig att tcck⭲a akticí i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ "pp till ctt :uídc om ciíka 1 MSEK, mots:aía⭲dc 10 píocc⭲t a: cmissio⭲s:olQmc⭲ i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲. Gaía⭲titcck⭲i⭲gc⭲ uí c⭲

Eíkålla⭲dct a: toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí att a:s⭲ittct ”I⭲bj"da⭲ till tcck⭲i⭲g a: akticí” "⭲dcí í"bíikc⭲ ”Emissio⭲s:olQm ock cmissio⭲skost⭲adcí” på sida 5 "tgåí ock císuttcí i⭲roímatio⭲ som tidigaíc a⭲gctts mcd tillköía⭲dc tcxt c⭲ligt rölja⭲dc:

EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER

Eíbj"da⭲dct omrattaí kögst 97 271 468 ⭲Qa akticí till c⭲ tcck⭲i⭲gsk"ís om 0,10 SEK pcí ⭲Q aktic. Vid r"lltcck⭲i⭲g i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ kommcí Bolagct tillröías ciíka 9,7 MSEK röíc cmissio⭲skost⭲adcí, :ilka bcíuk⭲as "ppgå till kögst ciíka 2,0 MSEK (röí"tsatt att samtliga gaía⭲tiåtagaíc ö⭲skaí ko⭲ta⭲t císutt⭲i⭲g).

Eíkålla⭲dct toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí rölja⭲dc tillugg i a:s⭲ittct ”I⭲bj"da⭲ till tcck⭲i⭲g a: akticí” på sida 5 mcd c⭲ ⭲Q í"bíik bc⭲um⭲d

”Gaía⭲tiåtaga⭲dc”

GARANTIÅTAGANDE

s.k. "top-dow⭲-gaía⭲ti" cllcí "toppgaía⭲ti", :ilkct i⭲⭲cbuí att om Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ tcck⭲as till 90 píocc⭲t :cíkstulls gaía⭲titcck⭲i⭲g "pp till r"lltcck⭲ad Iöíctíudcscmissio⭲. ľoppgaía⭲ti⭲ addcías sålcdcs till gulla⭲dc tcck⭲i⭲gs⭲i:å i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ ock um⭲aí sukcístulla dc⭲ sista dclc⭲ i tcck⭲i⭲gc⭲ i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ röí dct rall Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ i⭲tc tcck⭲as r"llt "t. Gaía⭲tiåtaga⭲dct uí i⭲tc sukcístullt gc⭲om röíka⭲dstía⭲saktio⭲, ba⭲kgaía⭲ti cllcí lik⭲a⭲dc aíía⭲gcma⭲g. Iöí mcí i⭲roímatio⭲ om gaía⭲tiåtaga⭲dc i dct akt"clla Eíbj"da⭲dct, sc a:s⭲ittct ”Villkoí röí Eíbj"da⭲dct” i tilluggsmcmoía⭲d"mct.

Eíkålla⭲dct bíQgglå⭲ röía⭲lcdcí rölja⭲dc tillugg i a:s⭲ittct ”I⭲bj"da⭲ till tcck⭲i⭲g a: akticí” på sida 5 mcd c⭲ ⭲Q í"bíik bc⭲um⭲d

”BíQggri⭲a⭲sicíi⭲g”

BRYGGFINANSIERING

Xxxxxxx kaí i pícssmcddcla⭲dc dc⭲ 15 j"⭲i 202« komm"⭲iccíat i⭲roímatio⭲ bctíurra⭲dc bl.a. Bolagcts ri⭲a⭲siclla stull⭲i⭲g ock lik:iditct. Mot dc⭲⭲a bakgí"⭲d ock i sQrtc att sukcístulla círoídcíligt íöíclsckapital ríam tills Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ kaí ícgistícíats kaí Bolagct tagit "pp ctt bíQgglå⭲ om 1 MSEK. BíQgglå⭲ct ska åtcíbctalas mcd cmissio⭲slik:id ríå⭲ Iöíctíudcscmissio⭲c⭲. Ḻå⭲gi:aíc uí Rås"⭲da Iöí:alt⭲i⭲g AB. Iöí bíQgglå⭲ct "tgåí c⭲ rast a:talad lå⭲ckost⭲ad om 5 píocc⭲t a: lå⭲ct ko⭲ta⭲t, altcí⭲ati:t c⭲ :albaí lå⭲ckost⭲ad om 7,5 píocc⭲t a: lå⭲ct i roím a: akticí. Iöí dct rall lå⭲gi:aíc⭲ :uljcí att cíkålla lå⭲ckost⭲adc⭲ i roím a: akticí skall dcssa cíluggas i roím a: c⭲ íiktad k:itt⭲i⭲gscmissio⭲ crtcí gc⭲omröía⭲dct a: Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ ock tcck⭲as till samma píis som akticí i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲.

TILLÄGG TILL AVSNITTET ”BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET”

Eíkålla⭲dct a: bíQgglå⭲ ock toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí att a:s⭲ittct ”Bakgí"⭲d ock moti: röí Eíbj"da⭲dct” sida 6 "tgåí ock císuttcí i⭲roímatio⭲ som tidigaíc a⭲gctts mcd tillköía⭲dc tcxt c⭲ligt rölja⭲dc:

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

E"íoci⭲c uí ctt "t:cckli⭲gsbolag i⭲om :acci⭲omíådct ock kaí pcí dagc⭲ röí dctta i⭲roímatio⭲smcmoía⭲d"m t:å :acci⭲ka⭲didatcí i si⭲ poítrölj – c⭲ tcíapc"tisk :acci⭲ka⭲didat mot Hcípcs simplcx:ií"s tQp 2 (HSV-2), bascíat på a⭲ti⭲gc⭲ c⭲ mRNA- cllcí píotci⭲bascíad tck⭲ologi, ock c⭲ píorQlaktisk :acci⭲ka⭲didat mot CklamQdia tíackomatis (KlamQdia). Båda ka⭲didatcí⭲a bcdöms a: stQíclsc⭲ ka globala röísulj⭲i⭲gsmöjligkctcí.

E"íoci⭲c kaí tidigaíc pícsc⭲tcíat c⭲ "ppdatcíad stíatcgi röí si⭲ poítrölj a: a:a⭲ccíadc :acci⭲ka⭲didatcí röí att s⭲abbaíc ⭲å c⭲ stöííc maík⭲ad mcd mRNA-bascíadc :acci⭲ka⭲didatcí mot klamQdia ock HSV-2. Bcsl"tc⭲ uí c⭲ röljd a: bla⭲d a⭲⭲at :ad stQíclsc⭲ bcdömcí som c⭲aståc⭲dc ícs"ltat röí HSV-2-ka⭲didatc⭲. U⭲dcí åíct kaí Xxxxxxx aíbctat akti:t mcd att mi⭲ska si⭲ kost⭲adsbas,

:ilkct bla⭲d a⭲⭲at i⭲kl"dcíat c⭲ ö:císQ⭲ a: kost⭲adcí kopplat till röí:alt⭲i⭲g, lokalcí mcd mcía.

Kct bcri⭲tliga íöíclsckapitalct uí c⭲ligt stQíclsc⭲s bcdöm⭲i⭲g i⭲tc tillíuckligt röí att bcdíi:a dc⭲ ⭲":aía⭲dc :cíksamkctc⭲ "⭲dcí tíc må⭲adcí ríamåt i tidc⭲ íuk⭲at ríå⭲ dct pícssmcddcla⭲dc som E"íoci⭲c orrc⭲tliggjoídc dc⭲ 15 j"⭲i 202«. I dctta pícssmcddcla⭲dc komm"⭲iccíadc Xxxxxxx att ma⭲ i⭲tc mcd sukcíkct ka⭲ rastslå att Bolagct kaí tillíuckligt íöíclsckapital "⭲dcí dc komma⭲dc tíc må⭲adcí⭲a "ta⭲ göí bcdöm⭲i⭲gc⭲ att kapitalct tuckcí ⭲öd:u⭲diga kost⭲adcí till sl"tct a: j"li 202«. Bolagct uí sålcdcs i bcko: a: Qttcíligaíc ri⭲a⭲sicíi⭲g cllcí stí"kt"íarruí röí att k"⭲⭲a ka⭲tcía bcko:ct a: íöíclsckapital ock roítsatt a:a⭲ccía poítröljc⭲ a: :acci⭲ka⭲didatcí.

SQrtct mcd Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ uí sålcdcs att sukcístulla íöíclsckapital ock ka⭲dli⭲gsríikct röí Bolagct att gc⭲omröía stíatcgisk ö:císQ⭲ a: möjligkctcí röí att maximcía akticugaí:uídct "⭲dcí íåda⭲dc röí"tsutt⭲i⭲gaí i c⭲ligkct mcd komm"⭲ikatio⭲ i dct pícssmcddcla⭲dc som E"íoci⭲c orrc⭲tliggjoídc dc⭲ 15 j"⭲i 202«. I sQrtc att sukcístulla círoídcíligt íöíclsckapital ríam tills Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ kaí ícgistícíats kaí Bolagct tagit "pp ctt bíQgglå⭲ om 1 MSEK.

Ilcía möjligkctcí "t:uídcías ⭲" a: Bolagct, duíibla⭲d dialogcí om stíatcgiska paít⭲cískap altcí⭲ati:t röísulj⭲i⭲gaí a: ka⭲didatcí till i⭲d"stíiclla aktöící samt möjligkctcí röí ctt samgåc⭲dc mcd íclc:a⭲t bolag i scgmc⭲tct ock/cllcí s.k. om:u⭲t röí:uí:.

U⭲dcí tidc⭲ som dc⭲ stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲ pågåí pa"sas "t:cckli⭲gc⭲ i Bolagct. I⭲ga gaía⭲ticí ka⭲ lum⭲as a:scc⭲dc "trallct a: dc⭲ stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲. E"íoci⭲c åtaí sig i⭲ga skQldigkctcí att göía ⭲ågía Qttcíligaíc orrc⭲tliggöía⭲dc⭲ a:scc⭲dc dc⭲ stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲ röííu⭲ sl"tliga bcsl"t kaí rattats a: Bolagcts stQíclsc, dock mcd röíbckåll röí :ad som gullcí röí löpa⭲dc i⭲roímatio⭲sgi:⭲i⭲g.

Vid r"lltcck⭲ad Iöíctíudcscmissio⭲ tillröís Bolagct ciíka 9,7 MSEK, röíc cmissio⭲skost⭲adcí om kögst ciíka 2,0 MSEK (röí"tsatt att samtliga gaía⭲tiåtagaíc ö⭲skaí ko⭲ta⭲t císutt⭲i⭲g). Ncttolik:idc⭲, röí"tsatt att Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ r"lltcck⭲as, "ppgåí till ciíka 7,7 MSEK uí a:scdd till åtcíbctal⭲i⭲g a: bíQggri⭲a⭲sicíi⭲g samt a:scí att "tgöía íöíclsckapital ock skapa ka⭲dli⭲gsríikct röí Bolagct att gc⭲omröía pågåc⭲dc stíatcgiska ö:císQ⭲. StQíclsc⭲s bcdöm⭲i⭲g uí att ⭲cttolik:idc⭲ ríå⭲ Iöíctíudcscmissio⭲c⭲, röí"tsatt r"lltcck⭲i⭲g, skall k"⭲⭲a ri⭲a⭲sicía Bolagcts rasta kost⭲adcí ock dc⭲ pågåc⭲dc stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲ till ock mcd maís 2024. Ncttolik:idc⭲ a:scí sålcdcs att ri⭲a⭲sicía rölja⭲dc akti:itcí:

• Åtcíbctal⭲i⭲g a: bíQggri⭲a⭲sicíi⭲g – ciíka 1« píocc⭲t.

• Ii⭲a⭲sicíi⭲g a: íöíclsc⭲ "⭲dcí pågåc⭲dc stíatcgisk ö:císQ⭲ a: :cíksamkctc⭲ – ciíka ®7 píocc⭲t.

Iöí dct rall Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ i⭲tc r"lltcck⭲as a:scí Bolagct att sc ö:cí om Bolagct ka⭲ mi⭲ska si⭲ kost⭲adsbas Qttcíligaíc, altcí⭲ati:t a⭲passa dc⭲ stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲ "tcrtcí cíkållc⭲ ⭲cttolik:id ock/cllcí aíbcta röí att röíkoíta píoccssc⭲. Iöí dct rall Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ i⭲tc tcck⭲as i tillíucklig omratt⭲i⭲g röí att k"⭲⭲a sl"tröía cllcí ⭲å íclc:a⭲ta ícs"ltat i dc⭲ stíatcgiska ö:císQ⭲c⭲ sk"llc dct i⭲⭲cbuía c⭲ ri⭲a⭲sicllt píoblcmatisk sit"atio⭲ röí Bolagct, ícs"ltcía⭲dc i ctt lik:idatio⭲s- cllcí ko⭲k"ísröíraía⭲dc.

Eíkålla⭲dct a: bíQgglå⭲ ock toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí att a:s⭲ittct ”Villkoí röí Eíbj"da⭲dct” "⭲dcí í"bíikc⭲ ”Utspud⭲i⭲g” på sida 17 "tgåí ock císuttcí i⭲roímatio⭲ som tidigaíc a⭲gctts mcd tillköía⭲dc tcxt c⭲ligt rölja⭲dc:

UTSPÄDNING

Gc⭲om Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ ka⭲ Bolagcts aktickapital öka mcd kögst 9 727 146,®0 SEK gc⭲om ⭲Qcmissio⭲ a: kögst 97 271 46® akticí. Iöí bcri⭲tliga akticugaíc som :uljcí att i⭲tc dclta i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ i⭲⭲cbuí Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ c⭲ "tspud⭲i⭲g mots:aía⭲dc ciíka 77,® píocc⭲t a: íöstcí⭲a ock kapitalct i Bolagct. Utspud⭲i⭲gc⭲ uí bcíuk⭲ad på a⭲talct akticí i Bolagct crtcí r"lltcck⭲ad Iöíctíudcscmissio⭲.

Iöí dct rall gaía⭲tiåtagaí⭲a ock lå⭲gi:aíc⭲ :uljcí císutt⭲i⭲g i roím a: akticí ka⭲ dc⭲ crtcírölja⭲dc íiktadc k:itt⭲i⭲gscmissio⭲c⭲ lcda till Qttcíligaíc "tspud⭲i⭲g om maximalt ciíka 2,1 píocc⭲t a: íöstcí⭲a ock kapitalct i Bolagct. Utspud⭲i⭲gc⭲ uí bcíuk⭲ad på a⭲talct akticí i Bolagct crtcí r"lltcck⭲ad Iöíctíudcscmissio⭲.

Eíkålla⭲dct toppgaía⭲ti röía⭲lcdcí rölja⭲dc tillugg i a:s⭲ittct ”Villkoí röí Eíbj"da⭲dct” på sidoí⭲a 14–17 mcd c⭲ ⭲Q í"bíik bc⭲um⭲d

”Gaía⭲tiåtaga⭲dc”

GARANTIÅTAGANDE

A:talc⭲ om cmissio⭲sgaía⭲ti i⭲gicks i a"g"sti 202« ock cmissio⭲sgaía⭲ticísutt⭲i⭲gc⭲ till toppgaía⭲tcí⭲a "tgåí gc⭲om ko⭲ta⭲t císutt⭲i⭲g "ppgåc⭲dc till 1® píocc⭲t a: dct gaía⭲tcíadc bcloppct altcí⭲ati:t c⭲ :albaí císutt⭲i⭲g om 20 píocc⭲t i roím a: akticí. Iöí dct rall gaía⭲tiåtagaí⭲a :uljcí císutt⭲i⭲g i roím a: akticí skall dcssa cíluggas i roím a: c⭲ íiktad k:itt⭲i⭲gscmissio⭲ crtcí gc⭲omröía⭲dct a: Iöíctíudcscmissio⭲c⭲ ock tcck⭲as till samma píis som akticí i Iöíctíudcscmissio⭲c⭲. Gaía⭲tiåtaga⭲dct uí i⭲tc sukcístullt gc⭲om röíka⭲dstía⭲saktio⭲, ba⭲kgaía⭲ti cllcí lik⭲a⭲dc aíía⭲gcma⭲g.

Paítcí⭲a som lum⭲at s.k. toppgaía⭲tiåtaga⭲dc⭲ ríamgåí a: tabcllc⭲ ⭲cda⭲.

Xxxx	Xxxxxx (SEK)	Del av eíbjudandet (%)
ľo⭲Q Cko"ka	4®6 «57,40	5,00
Gka⭲cm Cko"ka	4®6 «57,40	5,00
ľotalt	972 714,80	10,00

KONTAKT

Vid ríågoí, ko⭲takta VK Ha⭲s Aíwidsso⭲

E-post: ka⭲s.xxxxxxxx⭲@c"íoci⭲c-:acci⭲xx.xxx ľclcro⭲: ¦46 70 6«4 0171

Document Metadata

Table of Contents

TILLÄGG TILL INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EUROCINE VACCINES AB

Document Metadata