Avtal om Depå-/Konto eller Investeringssparkonto (ISK)
Avtal om Depå-/Konto eller Investeringssparkonto (ISK)
Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder med bostadsadress eller skatterättslig hemvist utanför EU/EES/Schweiz då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis som om man bor inom EU/EES/Schweiz
Depå ISK
Rådgivningstjänster anpassade för dina behov. Vilken nivå på rådgivningstjänster som passar just ditt sparande av- görs av hur omfattande och komplex portföljen är, hur stor aktivitet som portföljen kräver av din rådgivare samt dina individuella behov. Men även storleken på dina investeringar kan naturligtvis också påverka. Vi delar in rådgivnings- tjänsterna i tre olika kategorier: Enkel rådgivning, Aktiv rådgivning eller Komplett rådgivning.
KOMPLETT
AKTIV
ENKEL
Rådgiv- ningstjänst
Kostnads- modell (Se aktuell prislista för mer info)
Kontotyp
Depånummer (ifylles av Garantum)
Traditionell (Investeringar görs till ordinarie pris och eventuell rådgivningsavgift tillkommer) Rådgivningsavgift**: (Max 1,25% inkl moms) | Netto (Investeringar görs till rabatt och rådgivningsavgift tillkommer) Rådgivningsavgift**: (Max 2,50% inkl moms) | NettoNetto (Investeringar görs till full rabatt. transak- tions-/plattformsavgift samt rådgivningsavgift tillkommer) Rådgivningsavgift**: (Max 2,50% inkl moms) Transaktions-/plattformsavgift: se aktuell prislista (f.n. 0,28%) |
*Om inget startdatum väljs kommer avgiften börja gälla från och med depåns öppnande. **Rådgivningsavgifter debiteras kvartalsvis i efterskott och inkluderar moms, maximalt 1,25% för Traditionell och 2,5% för Netto och NettoNetto. Saknas medel på depån vid förfallotidpunkten kan innehav komma att säljas, i enlighet med var tid gällande rutin, för att betala avgiften. För beskrivning av grundtjänster och tilläggstjänster, se vidare i avsnitt 16 i villkoren för detta depå-/kontoavtal. | ||
Kund 1
Depån/kontot innehas av flera personer. Fyll även i blanketten Depå-/Kontoavtal Samägad som finns på xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. (Gäller ej ISK). | |||
Namn (efternamn, tilltalsnamn/Firma (fullständigt namn)) | Person-/Organisationsnummer | ||
Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande, folkbokföringsadress/reg.adress) | E-post | ||
Postnummer | Ort och land (utom Sverige) | ||
Mobiltelefon | Telefon (inkl. riktnr) | ||
Svenskt medborgarskap Xx Xxx | Xxxxx/dubbelt medborgarskap (ange samtliga) | Land (skatterättslig hemvist, om ej i Sverige) | Utländskt skatteregistreringsnr (TIN-nr) |
Fullmakt
HÄRMED GER JAG/ VI NEDAN ANGIVET OMBUD/FIRMATECKNARE FULLMAKT ATT FÖR MIN/ VÅR RÄKNING* A. Erhålla uppgift om min/vår kontoställning och mitt/vårt depåinnehav hos Bolaget; B. Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper och andra rättigheter (såsom aktieoptioner, aktiefondsoptioner och andelar i aktiefonder); C. Uppsäga, uttaga och kvittera penningmedel, värdepapper och annat varöver jag/vi eljest förfoga hos Bolaget. Fullmakten gäller tills den av mig/oss skriftligen återkallas hos Xxxxxxx. | ||
Tilldela fullmakt Fullmakt tilldelas företrädare/ombud/firmatecknare | Namn | Personnummer |
Under- skrift
Viktigt! 1) Kopia på giltig legitimation ska alltid bifogas tillsammans med avtalet. 2) Ifylld kundkännedomsblankett ska alltid bifogas med avtalet För juridisk person avser det den/de legala företrädare som under- Kundkännedom Privatpersoner eller Kundkännedom juridiska personer. tecknar detta avtal. Observera att kopian på din legitimation ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av en person. | ||
MED MIN UNDERSKRIFT BEKRÄFTAR JAG ATT JAG HAR TAGIT DEL AV SAMT GODKÄNNER PANTFÖRSKRIVNING, INKLUSIVE GARANTUMS VID VAR TID GÄLLANDE AVTALSVILL- KOR DEPÅ-/KONTOAVTAL, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, INFORMATION OM GARANTUM FONDKOMMISSION AB, RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT (GÄLLER ENDAST ÖPPNING AV INVESTERINGSSPARKONTO, ISK) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO OCH FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO. ALL INFORMATION FINNS TILLGÄNGLIG PÅ XXXXXXXX.XX/XXXXXXXXXXXXXX. | ||
Ort, datum | Kundens underskrift | Namnförtydligande |
Underskrift vid fler än en förmyndare eller företrädare | ||
Ort, datum | Kundens underskrift | Namnförtydligande |
Vänligen se avtalsvillkoren på nästa sida. | ||
Insyns- fullmakt/ ombud
Insynsfullmakt – Rådgivare/Ombudsbolag Härmed ger jag/vi nedan angivet/angivna ombud fullmakt att för vår räkning erhålla uppgifter om vår kontoställning och vårt depåinnehav hos Garantum Fondkommis- sion AB (Bolaget) samt erhålla eventuell rådgivningsavgift. Ombudet får inte sätta annan i sitt ställe. Om ombudet är en juridisk person kan ombudet utse annan anställd än nedan nämnd. Om firma angivits som ombud åligger det ombudet att tillse att Bolaget skriftligen hålls uppdaterad avseende förteckning av behöriga firmatecknare. Fullmakten gäller tills Kund genom meddelande återkallar fullmakt eller anger annan rådgivare. | |||||||
Firma (fullständigt namn) | Organisationsnummer | Telefon | |||||
Rådgivare | |||||||
Ytterligare fullmaktstagare/ombud underskrift (ifylles av ombudsbolaget där ombudet är anknutet) | |||||||
Firma (fullständigt namn) | Organisationsnummer | ||||||
ID-kontroll (ifylles endast av Sparbanker) | |||||||
Körkortsnr./passnr./ID-nr. | Firmatecknare personnr. (för företag) | Signatur handläggare | Namnförtydligande | ||||
ID-kontroll (ifylles av Garantum) ID-handling som arkiverats/uppvisats | KK | Pass | BankID | Annat, beskriv: | |||
Ort, datum (ifylles av Garantum) | Garantum Fondkommission AB (ifylles av Garantum) | ||||||
220615 PB