Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN- program
Finansinspektionens dnr 13-13810
Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program
Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) (”ICA Gruppen”) MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 3 juni 2013 (dnr 13-5302) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 december 2013 och offentliggjorts på ICA Gruppens hemsida den
17 december 2013.
Eventuell rätt för investerare att i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp, eller teckning av, överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet med anledning av offentliggörandet av detta tillägg ska utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörandet, d.v.s. senast den 19 december 2013.
Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet.
Tillägget har upprättats då ICA Gruppen genom bifogat pressmeddelande den
17 december 2013 offentliggjorde upptagandet av ett bilateralt lån i ICA Gruppen om totalt 1 miljard kronor samt genom bifogat pressmeddelande den
6 december 2013 offentliggjorde en preferensaktieemission i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB om totalt 3 miljarder kronor. Såväl det bilaterala lånet som preferensaktieemissionen syftar till att lösa del av den bryggfinansiering som ICA Gruppen upptog i samband med förvärvet av aktier i ICA våren 2013. Tillägget omfattar även att ICA Gruppen genom bifogat pressmeddelande den 27 november 2013 presenterat fastlagda långsiktiga finansiella mål samt bifogad delårsrapport för perioden juli-september 2013 som offentliggjordes den 13 november 2013.
D-1556968-v5
Pressmeddelande Solna 2013-12-17
ICA Gruppen tar upp lån om 1 Mdr kr
ICA Gruppen AB (publ) har idag tagit upp ett bilateralt lån om totalt 1 miljard kronor med AB Svensk Exportkredit (SEK). Lånet är icke säkerställt och har en löptid på sju år med en fast kupongränta. Förfallodag är den 19 december 2020.
Upplåningen är en del i refinansieringen av det kortfristiga brygglån som ICA Gruppen tecknade i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB.
– Genom detta lån får vi en förmånlig långfristig finansiering och förlänger samtidigt förfallostrukturen i låneportföljen, säger Xxxxxx Xxxxxx, tf CFO för ICA Gruppen.
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 000 000 00 00
Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 17 december 2013 kl 13:00.
Pressmeddelande Solna 2013-12-06
ICA Gruppen emitterar preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige om 3,0 miljarder kr
ICA Gruppen emitterar onoterade preferensaktier om totalt 3,0 miljarder kronor i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Emissionen är ett led i finansieringen av förvärvet av resterande aktier i ICA AB.
I samband med att förvärvet av resterande aktier i ICA AB offentliggjordes i februari 2013 presenterades en plan för att ersätta det kortfristiga brygglånet med långfristig finansiering. Emission av preferensaktier i fastighetsrörelsen var ett av de steg som presenterades. Genom att ICA Gruppen genomför en emission av preferensaktier i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB (”ICA Fastigheter Sverige”) om totalt 3,0 miljarder kronor, som kommer att användas för återbetalning av delar av brygglånet, ökar koncernens egna kapital samtidigt som nettoskuldsättningen minskar.
Per den 30 september 2013 uppgick ICA Gruppens räntebärande nettoskuld, exklusive pensioner, skulder hänförliga till sale & leaseback och ICA Banken, till cirka 13,9 miljarder kronor. Det motsvarar en nettoskuldsättning på 2,8 gånger EBITDA (beräknat på EBITDA proforma rullande tolvmånader per den 30 september 2013). Koncernens långsiktiga mål är en nettoskuldsättning ˂2,0 gånger EBITDA.
Villkor för preferensaktier
Preferensaktieemissionen tecknas till lika delar av AMF Pensionsförsäkring AB och If Skadeförsäkring AB. Preferensaktierna ger företräde till utdelning från ICA Fastigheter Sverige motsvarande en direktavkastning om 5,0 procent årligen, med kvartalsvis utbetalning.
Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning.
Villkoren för preferensaktieemissionen regleras i bolagsordningen för ICA Fastigheter Sverige och innebär i huvudsak att ICA Fastigheter Sverige från och med årsstämman 2018 till årsstämman 2020 kan inlösa preferensaktierna till ett belopp motsvarande 100 procent av teckningskursen i preferensaktieemissionen. Om inlösen sker innan eller efter den ovan nämnda perioden ska istället ett belopp motsvarande 110 procent av teckningskursen betalas. Om inte inlösen skett senast vid årsstämman 2018 ökar företrädet till utdelning till ett belopp motsvarande en direktavkastning om 6,0 procent årligen. Preferensaktierna berättigar till en tiondels röst och omfattas av hembud.
ICA Gruppens dotterbolag ICA Fastigheter AB (”ICA Fastigheter”) har dessutom, i egenskap av huvudägare i ICA Fastigheter Sverige, ingått ett avtal med AMF Pensionsförsäkring AB och If
Skadeförsäkring AB. Genom detta avtal har ICA Fastigheter bland annat åtagit sig att beakta vissa begränsningar vad gäller ICA Fastigheter Sveriges skuldsättningsgrad. Därtill har ICA Fastigheter, i det fall preferensaktier skulle vara utestående efter årsstämman 2020, bland annat åtagit sig att verka för en notering och ägarspridning av preferensaktierna.
Efter preferensaktieemissionen innehar ICA Fastigheter cirka 97 procent av rösterna och cirka 77 procent av aktierna i ICA Fastigheter Sverige. Med anledning av preferensaktieemissionen kommer finansiell rapportering för ICA Fastigheter Sverige att publiceras kvartalsvis.
Rådgivare
Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets agerar som finansiella rådgivare för transaktionen. Xxxxxxxx & Xxxxxxxxxx Advokatbyrå agerar som legal rådgivare i samband med transaktionen.
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 000 000 00 00
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, IR ICA Gruppen, telefon: 00-000 00 000
Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 6 december 2013 kl 08.00.
Pressmeddelande Solna 2013-11-27
ICA Gruppen presenterar finansiella mål och utvärdering av portföljbolag
Mot bakgrund av ICA Gruppens förvärv av resterande aktier i ICA våren 2013 har styrelsen sett över koncernens finansiella mål samt utvärderat de fem portföljbolag som bolaget äger vid sidan av ICA-verksamheterna. Resultatet av utvärderingen innebär att Forma, Kjell & Company och Cervera kan komma att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha förutsättningar att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande.
Finansiella mål
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.
Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål1 för koncernen:
- Växa snabbare än marknaden (oförändrat)
- Rörelsemarginal om 4 procent (tidigare 3,5-4)
- Avkastning på sysselsatt kapital om 9 procent (ny)
- Nettoskuld/EBITDA ˂2,0 (tidigare 1-1,5)
- Utdelning 50 procent av årets resultat (tidigare god och stabil utdelning)
”Vi har tydligt fokus på fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Ett starkt kassaflöde och sund
kapitalstruktur skapar utrymme för framtida utdelningar och investeringar”, säger ICA Gruppens vd Xxx Xxxxxxxxx.
Utvärdering av portföljbolag och ny non-food-strategi
ICA Gruppens utvärdering av de fem portföljbolag som koncernen äger vid sidan av ICA- verksamheterna har gjorts parallellt med utformningen en ny non-food-strategi för koncernen. Resultatet av utvärderingen innebär att Forma, Kjell & Company och Cervera kan komma att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha möjligheter att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande.
1 Jämförelserna avser tidigare ICA AB-koncernens mål samt mål som uttalades för ICA Gruppen i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB våren 2013.
ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de
”Vi har parallellt med utvärderingen av portföljbolagen tagit fram en ny non-food-strategi. Non- food är ett viktigt komplement till vårt dagligvaruerbjudande och ett område vi ser möjlighet att växa inom”, säger ICA Gruppens vd Xxx Xxxxxxxxx.
ICA Gruppens strategi för non-food syftar primärt till att stärka konkurrenskraften i koncernens stormarknadskoncept och i ett framtida online-erbjudande. Övergripande handlar det om att kontinuerligt förnya och utveckla sortimentet samt att förstärka erbjudandet inom utvalda varukategorier inom non-food och att göra dem till så kallade attraktionssortiment. Inom Maxi ICA Stormarknad är det ICA Sverige centralt som driver och äger non-food-avdelningen i butiken.
Dotterföretagen Forma och Cervera hade en samlad nettoomsättning om ca 1,1 miljarder kronor under den tolvmånadersperiod som slutade 30 september 2013. Det motsvarar
ca 1 procent av ICA Gruppens totala nettoomsättning. Kjell & Company är ett joint venture och redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att bolagets nettoomsättning inte konsolideras i ICA Gruppens räkenskaper.
Telefonkonferens
ICA Gruppen arrangerar en telefonkonferens med vd Xxx Xxxxxxxxx för media och kapitalmarknad idag, onsdagen den 27 november 2013, kl 10.00.
För att delta ring in på tel. x00 0 000 000 00.
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 000 000 00 00
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, IR ICA Gruppen, telefon: 00-000 00 000
Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 november 2013, klockan 08.35.
Delårsrapport januari–september 2013
Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen
I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars 2013 då förvärvet av Xxxxxx aktier i ICA AB slutfördes.
Tredje kvartalet 2013 i sammandrag
Jämförelsesiffrorna är proforma och visar tredje kvartalet 2012 som om ICA och Hakon Invest hade varit konsoliderade.
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 24 830 Mkr (24 387) under tredje kvartalet. Det motsvarar en ökning med 2,3 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol, justerat för valutaförändringar.
• Rörelseresultatet uppgick till 1 029 Mkr (941). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 1 037 Mkr (943).
• Periodens resultat uppgick till 585 Mkr (–766). Resultat per aktie uppgick till 2,93 kronor (–3,81).
• Stark försäljning i de svenska ICA-butikerna.
• Förvärv av lagerfastigheten i Helsingborg.
Mkr
jul–sep 2013
jul–sep 2012
Proforma1 jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep
2012
Proforma1 jan–sep
2013
Proforma1
jan–sep
2012
Koncernen | |||||||
Nettoomsättning | 24 830 | 583 | 24 387 | 51 738 | 1 872 | 73 492 | 73 692 |
Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter | 1 037 | –298 | 943 | 1 777 | –139 | 2 280 | 2 169 |
Rörelseresultat (EBIT) | 1 029 | –298 | 941 | 10 435 | –45 | 2 160 | 2 105 |
Resultat före skatt | 819 | –284 | 756 | 10 042 | –23 | 1 552 | 1 546 |
Periodens resultat | 585 | –296 | –766 | 9 635 | –43 | 995 | –283 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 722 | –13 | – | 2 207 | 578 | – | – |
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % | 4,2% | –51,1% | 3,9% | 3,4% | –7,4% | 3,1% | 2,9% |
Rörelsemarginal, % | 4,1% | –51,1% | 3,9% | 20,2% | –2,4% | 2,9% | 2,9% |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | – | – | – | 7,1% | 3,5% | 6,9% | 6,5% |
Avkastning på eget kapital, % | – | – | – | 8,0% | 2,8% | 8,7% | 1,1% |
Resultat per stamaktie, kr | 2,93 | –1,79 | –3,81 | 54,06 | –0,06 | 5,07 | –1,41 |
Resultat per C-aktie, kr | 2,93 | –1,79 | –3,81 | 54,06 | –0,06 | 5,07 | –1,41 |
1 Exklusive effekter av förvärv
Kommentar från VD
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013
September2013 – Norska konkur- rensmyndigheten förlängde tillfälligt stopp för samarbete
Den 30 september 2013 meddelade den norska konkurrensmyndigheten att det tillfälliga stopp som införts för samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen förlängs till den 10 januari 2014, under tiden myndighet- ens granskning pågår.
September 2013 – ICA Sverige expan- derar ICA To Go
ICA Sverige ska expandera butikskon- ceptet ICA To Go, som är ett mindre butiksformat som med hög tillgänglig- het erbjuder färdiga måltidslösningar. ICA To Go har funnits som pilot- projekt i centrala Stockholm under drygt tre år. De närmaste två åren är ambitionen att öppna ytterligare tio butiker samt att etablera konceptet i en del befintliga ICA-butiker.
Augusti 2013 – ICA Fastigheter slutför förvärv av lagerfastighet x Xxxxxxx- xxxx
ICA Fastigheter har förvärvat lagerfastigheten i Helsingborg till ett överenskommet fastighetsvärde om 931 Mkr. Förvärvet görs via ett med Alecta gemensamt ägt bolag, ägt till lika delar av parterna. Förvärvet är ett led i utvecklingen mot en modernare och effektivare logistikstruktur för ICA Sverige. Lagret i Helsingborg ska byggas ut med ca 34 000 kvm och stå färdigt under 2015.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Oktober 2013 – Rekrytering av ny vd i ICA Banken har påbörjats
ICA Bankens vd Xxxxxx Xxxxxxxx går i pension i september 2014. ICA Gruppen har därför påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare. Xxxxxx Xxxxxxxx
kvarstår som vd för ICA Banken och medlem av ICA Gruppens koncernled- ning fram till sin pensionering.
Oktober 2013 – ICA Banken utsedd till Sveriges bästa privatbank
ICA Banken rankas som Sveriges bästa privatbank av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som årligen sammanställer hur nöjda bankkunderna är med sina banker. ICA Banken har under året ökat sin tillgänglighet och service, bland annat genom lansering av en ny internetbank.
ICA Gruppen har utvecklats starkt under tredje kvartalet. Rörelseresultatet exklusive engångsposter steg med 10 procent, tack vare en fortsatt god utveckling i Sverige och Baltikum. Vi har under året ägnat mycket tid åt bil- dandet av ICA Gruppen och det är därför extra glädjande att vi har kunnat behålla bra fokus i våra kärnverksamheter. De strategiska prioriteringar vi arbetar utefter har gett effekt; försäljningen ökar, andelen egna märkes- varor är högre samtidigt som vi bland annat har tagit viktiga steg avseende vår framtida logistikstruktur.
I Sverige har ICA-butikerna fortsatt att ta marknadsandelar. Tredje kvartalet 2013 blev det tionde kvartalet i rad med en bättre försäljningsutveckling än marknaden, vilket bidragit till att ICA Sverige redovisar högre omsättning och bättre resultat. För att bred- da vårt erbjudande beslutade vi i höstas att expandera ICA To Go-konceptet, som är ett mindre butiksformat med hög tillgänglighet och färdiga måltidslösningar. Tio nya butiker är planerade för de kommande två åren samtidigt som konceptet även ska inrymmas i en del existerande ICA-butiker. I augusti slutfördes förvärvet av lagerfastigheten i Helsingborg, vilket innebär att vi i november kunde påbörja moderniseringen och utbygg- naden av lagret så att det kan stå klart 2015. Förändringarna görs för att skapa en bättre långsiktig logistikstruktur och möta framtida ökade volymer av främst färskvaror.
Vi har haft en fortsatt svag försäljnings-
utveckling i Norge under tredje kvartalet, ned 2,8 procent i jämförbara butiker. Som en konsekvens av det har resultatet minskat under kvartalet. I augusti lanserades det första steget i en ny prisstrategi för Rimi-
butikerna, som syftar till att gradvis förbättra prisupplevelsen under det kommande året, vilket är en av flera åtgärder som pågår i
ICA Norge. Vårt planerade samarbete med Norgesgruppen har skjutits på framtiden under tiden den norska konkurrensmyndig- hetens granskning pågår. Konkurrensmyn- digheten har infört ett tillfälligt stopp för samarbetet som gäller till den 10 januari 2014.
I Baltikum har vi haft en bra försäljnings- utveckling i våra Rimi-butiker under tredje kvartalet, medan konkurrensen i lågpris- segmentet är fortsatt tuff. Vi kommer successivt att öka fokus på Rimi som är vårt viktigaste varumärke i regionen. Under det gångna året har ett antal butiker konverte- rats från lågpris till Rimi med ett bra utfall. Ökad försäljning och högre bruttomarginal har bidragit till Rimi Baltics resultatförbättring under kvartalet.
ICA Banken har fått den prestigefyllda utnämningen årets privatbank av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vilket är ett mycket gott betyg på ICA Bankens erbjudande.
Under nästa år ska vårt e-handelserbju- dande lanseras, och förberedelserna för detta pågår för fullt. Genom att erbjuda
e-handel kan vi tillgodose kundernas önskan om att möta ICA i flera kanaler. Det är min fulla övertygelse att vi måste anpassa oss efter den digitala tid vi befinner oss i och
på bästa sätt kombinera det med styrkan i vår lokala närvaro. Ett annat viktigt initiativ för framtiden är den koncernövergripande inköpsfunktion som nyligen har inrättats. Syftet är att bättre stödja och tillvarata de inköpssynergier som finns inom koncernen. Som tidigare meddelats pågår en utvärdering av de portföljbolag som ICA Gruppen äger vid sidan av ICA-verksamheterna. Denna utvärdering räknar vi med ska vara klar före årsskiftet.
Avslutningsvis vill jag nämna de gemen- samma värderingar som ICA Gruppen och ICA-handlarnas Förbund tillsammans har for- mulerat och som ska vägleda oss i framtiden; enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Det är utifrån dessa värderingar vi ska säker- ställa att vi framgångsrikt möter våra kunder även i framtiden.
Xxx Xxxxxxxxx VD ICA Gruppen
Koncernens utveckling
I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars 2013 då förvärvet av Xxxxxx aktier i ICA AB slut- fördes. Föregående års siffror avser Hakon Invest-koncernen, där ICA AB ingick som ett joint venture och redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Nedan visas koncernens utveckling för tredje kvartalet samt januari – september 2013 så som den formellt redovisas. På sidan 4 presenteras koncernens resultat- utveckling proforma.
Nettoomsättning och resultat Tredje kvartalet 2013
Koncernens nettoomsättning uppgick till 24 830 Mkr (583).
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 1 029 Mkr (-298). Rörelseresultatet exklusive
engångsposter uppgick till 1 037 Mkr (–298). Periodens resultat var 585 Mkr (–296) och resultatet per aktie uppgick till 2,93 kronor (–1,79).
Delårsperioden januari – september 2013 Koncernens nettoomsättning uppgick till 51 738 Mkr (1 872).
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 10 435 Mkr (–45). Effekter av förvärv av reste- rande aktier i ICA ingår med 8 652 Mkr, varav omvärdering av det tidigare 40-procentliga innehavet i ICA uppgår till 8 468 Mkr. Rörel- seresultatet exklusive engångsposter uppgick till 1 777 Mkr (–139). Periodens resultat var
9 635 Mkr (–43) och resultatet per aktie
uppgick till 54,06 kronor (–0,06). Periodens resultat exklusive effekter av förvärvet av resterande aktier i ICA var 983 Mkr och resul- tatet per aktie 5,50 kronor.
Finansnetto och skatt
ICA Gruppens finansnetto uppgick till
–210 Mkr (14) under tredje kvartalet. Under januari – september 2013 var finansnettot
–393 Mkr (22). Det försämrade finansnettot förklaras av ökade räntekostnader i och med förvärvet av resterande aktier i ICA.
ICA Gruppens skattekostnad uppgick till
–234 Mkr (–12) under tredje kvartalet. Under januari – september 2013 var skattekostnaden
–407 Mkr (–20).
Finansiell ställning
ICA Gruppens balansomslutning uppgick till 72 178 Mkr per den 30 september 2013
(9 763 Mkr den 31 december 2012). Soliditeten uppgick till 32,0 procent per den 30 september 2013 (86,1 procent per den 31 december 2012).
ICA Gruppens nettoskuld, exklusive pensi- oner, skulder hänförliga till sale & leaseback och ICA Banken, uppgick till 13 854 Mkr per den 30 september 2013 (nettokassa 1 199 Mkr
per den 31 december 2012). Koncernens
räntebärande skulder består främst av det obligationslån som emitterades i juni 2013, banklån samt av brygglån relaterade till förvärvet av resterande aktier i ICA.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksam- heten uppgick till 722 Mkr (–13) under tredje kvartalet. Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet i den löpande verksamheten till 884 Mkr (–13). Under januari – september 2013 var kassaflödet i den löpande verksam- heten 2 207 Mkr (578).
Kassaflödet från investeringsverksam- heten uppgick till –1 354 Mkr (–95) under
kvartalet och till –16 413 Mkr (–225) under januari – september, varav 15 739 Mkr avser förvärvet av resterande aktier i ICA.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 393 Mkr (10) under kvartalet.
Under januari – september var kassaflödet i finansieringsverksamheten 17 263 Mkr (–406). Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 413 Mkr (195) per
den 30 september 2013.
Investeringar
Under årets första nio månader uppgick koncernens investeringar till 17 662 Mkr (42). Förvärvet av resterande aktier i ICA under första kvartalet ingår med 15 739 Mkr. ICA Fastigheters förvärv av lagerfastigheten i Helsingborg ingår under tredje kvartalet.
Fastigheten är förvärvad via ett med Alecta gemensamt ägt bolag. Bolaget redovisas som ett dotterföretag i ICA Gruppen.
Finansiering
Koncernens nettoskuld, exklusive pensioner, skulder hänförliga till sale & leaseback och ICA Banken, uppgår till 13 854 Mkr per den 30 september 2013. I maj 2013 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 5 miljarder kronor. Likviden från nyemissionen har använts för att åter- betala delar av bryggfinansieringen.
I juni 2013 genomförde ICA Gruppen även en obligationsemission om 5 miljarder kronor, inom ramen för bolagets MTN-program. Obli- gationerna löper på fem och två år. Likviden
från obligationsemissionen har använts för att ersätta delar av bryggfinansieringen med annan långfristig finansiering.
I augusti 2013 slutfördes förvärvet av lager- fastigheten i Helsingborg via ett med Alecta gemensamt ägt bolag. Investeringen har ökat nettoskulden med knappt 1 miljard kronor.
Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernens bryggfinansiering minskats till 7 miljarder kronor. Bryggfinansieringen
beräknas vara ersatt med annan långfristig finansiering före utgången av tredje kvartalet 2014.
Vid utgången av tredje kvartalet 2013 hade koncernen en skuldsättning på 2,8 gånger EBITDA (beräknat på EBITDA proforma rullande tolv månader per den 30 september 2013).
Nettoomsättning och resultat proforma i sammandrag
Den 27 mars 2013 slutfördes förvärvet av ICA-koncernen, vilket innebär att ICA därefter konsolideras fullt ut i räkenskaperna. En proforma-sammanställning per kvartal för helåret 2012 samt för januari–september 2013 visar ICA och Hakon Invest som om de hade varit konsoliderade och ser ut enligt följande.
xxx–xxx | xxx–xxx | xxx–xxx | xxx–xxx | xxx–jun | jul–sep | okt–dec | |
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | Helår 2012 |
Nettoomsättning, Mkr | 23 637 | 25 025 | 24 830 | 23 910 | 25 395 | 24 387 | 25 843 | 99 535 |
Rörelseresultat exklusive engångsposter | 564 | 679 | 1 037 | 542 | 684 | 943 | 892 | 3 061 |
Rörelseresultat exklusive effekter av förvärv | 437 | 694 | 1 029 | 548 | 616 | 941 | 895 | 3 000 |
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % | 2,4% | 2,7% | 4,2% | 2,3% | 2,7% | 3,9% | 3,5% | 3,1% |
Rörelsemarginal exklusive effekter av förvärv, % | 1,8% | 2,8% | 4,1% | 2,3% | 2,4% | 3,9% | 3,5% | 3,0% |
Tredje kvartalet 2013
Koncernens nettoomsättning uppgick till 24 830 Mkr (24 387) under tredje kvartalet. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Korrigerat för valutaför- ändringar var koncernens nettoomsättning 2,3 procent högre än föregående år.
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 1 029 Mkr (941). Rörelseresultatet exklusive
engångsposter uppgick till 1 037 Mkr (943). Resultatförbättringen förklaras främst av ett högre resultat i ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Fastigheter och Portföljbolagen, vilket delvis motverkats av lägre resultat för ICA Norge.
ICA Gruppens finansnetto uppgick till
–210 Mkr (–185) under tredje kvartalet. Periodens resultat var 585 Mkr (–766) och resultatet per aktie uppgick till 2,93 kronor (–3,81). Tredje kvartalet förra året belastades av en skattekostnad om 1 279 avseende
en skattetvist för åren 2004 – 2008 i ICA AB-koncernen.
Delårsperioden januari–september 2013
Koncernens nettoomsättning uppgick till
73 492 Mkr (73 692) under januari–september. Korrigerat för avyttringen av de norska
Maxi-butikerna samt valutaförändringar var koncernens nettoomsättning 2,7 procent högre än föregående år.
Rörelseresultatet i koncernen exklusive effekter av förvärv uppgick till 2 160 Mkr
(2 105). Rörelseresultatet exklusive engångs-
poster uppgick till 2 280 Mkr (2 169). Perio- dens resultat exklusive effekter av förvärv var 995 Mkr (–283) och resultatet per aktie uppgick till 5,07 kronor (–1,41).
Segmentens utveckling
ICA Gruppens verksamheter bedrivs inom sex segment; ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter och Portföljbolagen. För att öka jämförbarheten med tidigare perioder presenteras segmenten på
sidorna 5–9 i delårsrapporten så som de tidigare redovisats i ICA AB respek- tive Hakon Invests delårsrapporter. I not 2 på sidan 16 återfinns koncernens redovisade segmentsrapportering.
ICA Sverige
Nettoomsättning, Mkr | 17 170 | 16 497 | 50 390 | 48 566 | 65 750 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | 892 | 858 | 2 239 | 2 071 | 2 872 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | 5,2% | 5,2% | 4,4% | 4,3% | 4,4% |
Andel EMV, % | 21,4% | 20,0% | 19,6% | ||
Antal anställda | 7 551 | 7 166 | 7 229 |
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
september, en ökning med 3,8 procent. Hö- gre partihandelsförsäljning, bättre försäljning i Cura apotek samt för non-food-varor har bidragit till ökningen.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter för ICA Sverige förbättrades till 2 239 Mkr
(2 071) under niomånadersperioden. Högre försäljning, bättre marginaler i partihandeln som en följd av högre andel EMV, effektivise-
ICA Sverige driver dagligvaruhandel tillsammans med fria ICA-handlare. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. ICA Sverige bedriver även apoteksverksamhet i Cura. I ICA Sverige ingår också ICA Maxi Special som bland annat driver non-food-avdel- ningarna på Maxi ICA Stormarknad.
Tredje kvartalet 2013
ICA Sveriges nettoomsättning uppgick till
17 170 Mkr (16 497) under tredje kvartalet, en ökning med 4,1 procent jämfört med föregå- ende år. Högre försäljning inom partihandel, Cura apotek samt non-food-varor bidrog till ökningen.
ICA Sveriges rörelseresultat exklusive en- gångsposter steg till 892 Mkr (858). Förbätt- ringen förklaras av högre försäljning.
Delårsperioden januari–september 2013 ICA Sveriges nettoomsättning uppgick till 50 390 Mkr (48 566) under januari–
ringar inom logistik samt bättre resultat för Cura apotek har bidragit till resultatförbätt- ringen.
ICA-butikernas försäljning
Försäljningen i de svenska ICA-butikerna ökade med 3,9 procent under tredje kvarta- let och med 3,6 procent hittills i år. Framför allt är det snittköpen som ökat jämfört med 2012, drivet av ökad försäljning av färskvaror, frukt och grönt och färdigmat. I jämförbara butiker var försäljningsökningen 3,3 procent under tredje kvartalet och 3,1 procent under niomånadersperioden.
Butikernas försäljning i Sverige
jul–sep 2013 jan–sep 2013
Butiksförsäljning exkl moms | Mkr | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara | Mkr | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara |
Maxi ICA Stormarknad | 7 477 | 5,0% | 3,6% | 22 171 | 4,5% | 3,5% |
ICA Kvantum | 6 061 | 4,3% | 2,2% | 17 995 | 4,3% | 2,3% |
ICA Supermarket | 8 206 | 2,8% | 3,5% | 23 691 | 2,7% | 3,6% |
ICA Nära | 4 186 | 3,4% | 3,7% | 11 738 | 2,6% | 2,8% |
Totalt | 25 930 | 3,9% | 3,3% | 75 595 | 3,6% | 3,1% |
Antal butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker
Profil | dec 2012 | Nya | Konver- terade | Stängda | sep 2013 |
Maxi ICA Stormarknad | 75 | 1 | 1 | 0 | 77 |
ICA Kvantum | 121 | 3 | –1 | –2 | 121 |
ICA Supermarket | 430 | 3 | –1 | –1 | 431 |
ICA Nära | 700 | 4 | 1 | –17 | 688 |
ICA To Go | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 1 330 | 11 | 0 | –20 | 1 321 |
ICA Norge
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Delårsperioden januari–september 2013
ICA Norges nettoomsättning uppgick till
Nettoomsättning, Mkr | 4 030 | 4 395 | 12 319 | 14 369 | 19 050 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | –154 | –132 | –593 | –665 | –589 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | –3,8% | –3,0% | –4,8% | –4,6% | –3,1% |
Andel EMV, % | 9,7% | 10,3% | 9,6% | ||
Antal anställda | 3 915 | 4 830 | 4 646 |
12 319 Mkr (14 369) under niomånadersperio- den. Nettoomsättningen har minskat som en följd av att ICA Maxi-butikerna har avyttrats och ett antal olönsamma butiker stängts.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till –593 Mkr (–665). Lägre försälj- ningsvolymer och sämre bruttomarginal har påverkat resultatet negativt. De besparings-
åtgärder som initierades föregående år har
Butikernas försäljning i Norge
Tredje kvartalet 2013
ICA Norge bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker och i butiker med xxxx- xxxxxxxxxxxx på den norska markna- den. Butiksprofilerna utgörs av Rimi, ICA Supermarked och Matkroken.
ICA Norges nettoomsättning uppgick till 4 030 Mkr (4 395) under tredje kvartalet. Nettoomsättningen har minskat som en följd av svag försäljning och att ett antal olönsamma butiker stängts.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till –154 Mkr (–132). Lägre försälj- ningsvolymer och sämre bruttomarginal har påverkat resultatet negativt. De besparings- åtgärder som initierades föregående år har gett effekt i form av lägre administrations- kostnader.
Butiksförsäljning exkl moms | MNOK | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara | MNOK | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara |
Rimi | 2 496 | 2,4% | –1,3% | 7 405 | 3,6% | –1,8% |
ICA Supermarked | 1 132 | –6,6% | –6,2% | 3 400 | –0,2% | –5,0% |
ICA Naer | 45 | –91,0% | –9,5% | 448 | –73,6% | –7,9% |
Matkroken | 483 | 202,2% | 3,4% | 1 120 | 189,7% | 0,2% |
Totalt | 4 156 | –3,6% | –2,8% | 12 373 | –2,1% | –3,0% |
jul–sep 2013 jan–sep 2013
gett effekt i form av lägre administrations- kostnader.
Åtgärdsprogram
I januari 2013 presenterade ICA Norge och Norgesgruppen ett samarbete inom inköp och logistik. Samarbetet syftar dels till att förbättra ICA Norges inköpskraft genom gemensamma inköp och dels till en effekti- vare logistik när det gäller varuförsörjningen i mellersta och norra Norge. Samarbetet är ett viktigt steg i ICA Norges åtgärdsplan för att nå lönsamhet.
Norska konkurrensmyndigheten beslu- tade i våras att granska samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. Under tiden granskningen pågår har ett tillfälligt stopp införts för samarbetet inom logistik, medan inköpssamarbetet fick godkänt att starta i somras. I slutet av september förlängde den norska konkurrensmyndigheten det tillfälliga stoppet till den 10 januari 2014.
ICA Norge har under kvartalet lanserat det första steget i en ny prisstrategi för Rimi- butikerna som syftar till att gradvis förbättra prisupplevelsen under det kommande året.
Antal butiker i Norge, inklusive handlarägda butiker
Profil | dec 2012 | Nya | Konver- terade | Stängda | sep 2013 |
Rimi | 315 | 2 | 5 | –2 | 320 |
ICA Supermarked | 78 | 0 | 2 | –3 | 77 |
ICA Naer | 68 | 0 | –53 | –5 | 10 |
Matkroken | 135 | 1 | 46 | –3 | 179 |
Totalt | 596 | 3 | 0 | –13 | 586 |
Rimi Baltic
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Nettoomsättning, Mkr | 2 548 | 2 417 | 7 495 | 7 425 | 10 050 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | 87 | 69 | 200 | 158 | 259 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | 3,5% | 2,9% | 2,7% | 2,1% | 2,6% |
Andel EMV, % | 14,0% | 12,8% | 12,6% | ||
Antal anställda | 8 179 | 8 068 | 8 078 |
Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker i Estland, Lettland
och Litauen. Butiksprofilerna utgörs av Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket och lågpriskedjorna Säästumarket och Supernetto. I Rimi Baltic ingår även
de fastigheter som koncernen äger i Baltikum.
Tredje kvartalet 2013
Rimi Baltics nettoomsättning uppgick till 2 548 Mkr (2 417) under tredje kvartalet. I
lokala valutor steg försäljningen 2,6 procent.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 87 Mkr (69). Förbättringen beror främst på högre försäljning och bättre brut- tomarginaler.
Delårsperioden januari–september 2013
Rimi Baltics nettoomsättning uppgick till
7 495 Mkr (7 425) under niomånadersperio- den. I lokala valutor steg försäljningen med 2,8 procent.
Rörelseresultatet exklusive engångspos- ter uppgick till 200 Mkr (158). Förbättringen beror främst på högre försäljning och bättre bruttomarginaler.
Stärkt Rimi-varumärke
Rimi-varumärket har fortsatt att stärkas. I den senaste undersökningen placerade sig Rimi-varumärket i topp ibland dagligvarubuti- kerna i både Estland och Lettland, medan va- rumärket intar en delad andraplats i Litauen. I samtliga länder har Rimi-varumärket stärkts under det senaste året.
Butikernas försäljning i Baltikum
jul–sep 2013 jan–sep 2013
Butiksförsäljning exkl moms | MEUR | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara | MEUR | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara |
Estland | 90 | –0,3% | –2,9% | 267 | 0,4% | –2,9% |
Lettland | 149 | 3,9% | 2,0% | 444 | 5,6% | 2,6% |
Litauen | 53 | 4,1% | 1,9% | 157 | –0,5% | 0,1% |
Totalt | 292 | 2,6% | 0,4% | 869 | 2,8% | 0,4% |
Xxxxx butiker i Baltikum | ||||
Land | dec 2012 | Nya | Stängda | sep 2013 |
Estland | 83 | 2 | –3 | 82 |
Lettland | 114 | 1 | –2 | 113 |
Litauen | 38 | 2 | –2 | 38 |
Totalt | 235 | 5 | –7 | 233 |
ICA Banken
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Delårsperioden januari–september 2013 ICA Bankens intäkter uppgick till 635 Mkr (607) under niomånadersperioden. Affärs- volymerna steg 9 procent och har bidragit till ökade provisionsintäkter. Även ränte- nettot har ökat till följd av avyttringen av en obligationsportfölj i början av året samt ökade lånevolymer, och vägt upp minska- de inlåningsmarginaler till följd av sänkt reporänta.
Intäkter, Mkr | 213 | 200 | 635 | 607 | 814 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | 64 | 58 | 150 | 155 | 181 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | 30,0% | 29,0% | 23,6% | 25,5% | 22,2% |
Antal anställda | 311 | 300 | 301 | ||
Affärsvolym, Mkr | 24 529 | 22 563 | 23 272 | ||
Kapitaltäckningskvot | 1,36 | 1,35 | 1,31 |
Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 150 Mkr (155). Högre kostnader
ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av finansiella banktjänster till privatpersoner i Sverige. Målet är att öka kundernas lojalitet med ICA samt att minska ICA-butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.
Tredje kvartalet 2013
ICA Bankens intäkter uppgick till 213 Mkr
(200) under tredje kvartalet. Högre pro- visionsnetto har motverkats av sämre räntenetto till följd av lägre reporänta än föregående år. Under kvartalet steg affärs- volymen med 1 procent.
Rörelseresultatet exklusive engångspos- ter uppgick till 64 Mkr (58). Ökningen beror främst på högre intäkter och återläggning av tidigare reserveringar för kreditförluster med 11 Mkr, samtidigt som högre kostnader för främst konsulter har belastat resultatet under kvartalet. Konsultkostnaderna avser bland annat anpassning till nya regelkrav.
för främst marknadsföring, konsulter och IT har belastat resultatet under perioden. Konsultkostnaderna avser bland annat anpassning till nya regelkrav.
ICA Banken utsedd till Sveriges bästa privatbank
ICA Banken rankas som Sveriges bästa privatbank av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som årligen sammanställer hur nöjda bank- kunderna är med sina banker. ICA Banken har under året ökat sin tillgänglighet och service, bland annat genom lanseringen av en ny internetbank och appar vilket tilltalat kunderna.
ICA Fastigheter
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Förvärv av lagerfastighet
Nettoomsättning, Mkr | 564 | 548 | 1 682 | 1 697 | 2 252 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | 256 | 238 | 732 | 758 | 985 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | 45,4% | 43,4% | 43,5% | 44,7% | 43,7% |
Antal anställda | 75 | 73 | 73 | ||
Antal ägda fastigheter | 000 | 000 | 000 | ||
Xxxxx ägda kvadratmeter | 760 127 | 736 885 | 750 000 |
ICA Fastigheter har förvärvat lagerfastig- heten Kolven 2 i Helsingborg via Långeberga Logistik, som är ett samägt bolag med Alecta. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 931 Mkr. Förvärvet av lagerfastig- heten är ett led i utvecklingen mot en moder- nare och effektivare logistikstruktur för ICA Sverige. Lagret kommer att byggas ut med ca 34 000 kvm och stå färdigt under 2015.
ICA Fastigheter ska säkra koncernens framtida behov av lokaler på rätt mark- nadsplatser i Sverige och Norge. Fastig- hetsbolaget ser till att både utveckla handelsplatser från grunden och köper strategiska fastigheter med befintliga ICA-butiker. ICA Fastigheter är aktiv köpare och säljare av fastigheter på den svenska och norska marknaden.
Tredje kvartalet 2013
ICA Fastigheters nettoomsättning uppgick till 564 Mkr (548) under tredje kvartalet.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 256 Mkr (238). Ökningen beror främst på hyresintäkter från nya fastigheter samt ökade resultatandelar från joint venture.
Delårsperioden januari–september 2013
ICA Fastigheters nettoomsättning uppgick till 1 682 Mkr (1 697).
Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 732 Mkr (758). Minskningen är framförallt hänförlig till resultatbortfallet avse- ende de avyttrade norska Maxi-fastigheterna.
Sale & leaseback
De fastigheter som ICA Fastigheter har sålt, men hyr tillbaka för att vidareuthyra till en enskild ICA-handlare, anses inte som sålda ur redovisningshänseende och ligger därför
kvar i balansräkningen med fortsatta avskriv- ningar. Dessa fastigheter betraktas därmed som sale & leaseback-fastigheter. Under tredje kvartalet 2013 ingår sale & leaseback- fastigheter med 78 Mkr (83) i rörelseresulta- tet exklusive engångsposter. Mer information finns i not 8 på sid 17.
ICA Fastigheters redovisning av sale & leaseback är under översyn i samband med den pågående förvärvsanalysen av resteran- de aktier i ICA AB.
Portföljbolagen
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Nettoomsättning, Mkr | 586 | 583 | 1 765 | 1 872 | 2 726 |
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr | –15 | –46 | –110 | –156 | –124 |
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % | –2,6% | –7,9% | –6,2% | –8,3% | –4,5% |
Antal anställda | 1 112 | 1 100 | 1 100 |
Portföljbolagen utgörs av de fem bolag som ICA Gruppen helt eller delvis äger vid sidan av ICA-verksamheterna; Forma, Kjell & Company, Cervera, Hemtex och inkClub. Från och med andra kvartalet 2013 redovisas portföljbolagen som ett enskilt segment i ICA Gruppen.
Tredje kvartalet 2013
Portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 586 Mkr (583) under tredje kvartalet, en ökning med 0,5 procent jämfört med
föregående år. Kjell & Company och Hemtex ökade omsättningen, medan omsättningen var oförändrad i inkClub och minskade i Cervera och Forma.
Portföljbolagens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till –15 Mkr (–46).
Kjell & Company och Hemtex har förbättrat resultatet. Fjolårets resultat belastades av omställningskostnader i Forma efter gjorda avyttringar.
Delårsperioden januari–september 2013 Portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 1 765 Mkr (1 872) under niomånadersperi- oden, en minskning med 5,7 procent jämfört med föregående år. Minskningen förklaras
främst av att Forma Contract och den finländ- ska tidningsverksamheten såldes under andra kvartalet 2012. Kjell & Co och Hemtex ökade omsättningen under niomånadersperioden.
Portföljbolagen rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till –110 Mkr (–156). Kjell & Company, Hemtex och Forma har förbättrat resultatet, men övriga visar sämre resultat.
Butikernas försäljning
jul–sep 2013 jan–sep 2013
Butiksförsäljning exkl moms | Mkr | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara | Mkr | Utveck- ling samtliga | Utveck- ling jäm- förbara |
Cervera | 174 | –4,3% | –2,3% | 555 | –1,2% | 0,0% |
Hemtex | 228 | 6,7% | 5,8% | 627 | 4,2% | 4,0% |
Kjell & Co | 217 | 10,8% | 1,4% | 616 | 13,1% | 3,2% |
Totalt | 619 | 1 798 |
Antal butiker, inklusive franchisebutiker
Profil | dec 2012 | Nya | Stängda | sep 2013 |
Cervera | 77 | 0 | –1 | 76 |
Hemtex | 154 | 5 | –2 | 157 |
Kjell & Co | 66 | 6 | 0 | 72 |
Totalt | 297 | 11 | –3 | 305 |
Övrigt
Säsongsvariationer
Dagligvaruhandeln påverkas av årets högti- der och när dessa infaller. Framför allt är jul och påsk viktiga helger för dagligvaror. För en stor del av detaljhandeln är fjärde kvartalet det säsongsmässigt starkaste kvartalet på året till följd av julhandeln.
Risker och osäkerhetsfaktorer
ICA Gruppen arbetar koncernövergripande med att systematiskt identifiera och hantera de risker som är förenliga med verksam- heten. Riskhanteringsprocessen är integrerad i enheternas strategi- och budgetarbete. Ris-
kerna konsolideras och hanteringen av dessa rapporteras och följs upp av ICA Gruppens koncernledning och styrelse. Riskområdena är legala risker, marknadsrisker, hållbarhets- och produktsäkerhetsrisker, varumärkesris- ker och kontinuitetsrisker.
ICA Gruppen har en väsentlig exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. En försämrad konjunktur eller politiska beslut är faktorer som skulle kunna påverka koncernens försäljning och resultat negativt.
Som tidigare meddelats pågår en utvärdering av de portföljbolag som ICA Gruppen äger vid sidan av ICA-verksamheterna. En sådan
utvärdering kan leda till att portföljbolag avyttras. ICA Gruppens finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverk för kon- cernens finansförvaltning. Mer information om riskhantering finns på sidorna 27–29 och 82–83 i Hakon Invests årsredovisning för 2012 samt på sidorna 156–157 och 193–196 i ICA AB:s årsredovisning för 2012.
Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner mellan ICA Gruppen och närstående har skett under perioden.
Moderbolagets utveckling
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0) under tredje kvartalet och till 2 Mkr
(0) under januari–september 2013. Resultatet
före skattuppgick till –154 Mkr (7) under tredje kvartalet. Under niomånadersperioden var resultatet före skatt 485 Mkr (791). Föränd-
ringarna i resultatet före skatt beror på att räntekostnaderna har ökat efter förvärvet av resterande aktier i ICA den 27 mars 2013.
Bolagets aktie
Aktiekapitalet i ICA Gruppen uppgår till 502 866 988 kronor fördelat på 000 000 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50
kronor. Vid periodens utgång uppgick antalet C-aktier till 82 067 892 och antalet stamaktier
till 119 078 903, varav 141 655 stamaktier inne- has av ICA Gruppen. Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt, men olika rätt till utdel- ning. Medan stamaktierna har oinskränkt utdelningsrätt, saknar C-aktierna rätt till kontant vinstutdelning. Samtliga C-aktier kommer att konverteras till stamaktier den
1 januari 2016 vilket innebär att bolaget därefter endast kommer att ha ett aktieslag i form av utdelningsberättigade stamaktier. Totalt antal aktier förblir oförändrat efter konverteringen.
Nyemission med företrädesrätt
I maj 2013 gemomförde ICA Gruppen en nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare om 5 miljarder kr. Nyemissionen avsåg endast stamaktier. Varje stamaktie berättigade till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter gav rätt att köpa en ny stamaktie till kurs 121 kronor. De stamaktier
som ICA-handlarnas Förbund tecknade med stöd av sina C-aktier tecknades till kurs 129 kronor per stamaktie. Emissionslikviden
har använts för att betala tillbaka delar av koncernens bryggfinansiering.
Ägarförhållanden
ICA-handlarnas Förbund | 103 163 599 | 51,3 |
AB Industrivärden | 20 125 000 | 10,0 |
AMF – Försäkring och Fonder | 3 731 932 | 1,9 |
Lannebo fonder | 3 042 027 | 1,5 |
JPM CHASE | 2 003 107 | 1,0 |
Swedbank Robur fonder | 1 964 716 | 1,0 |
SEB Investment Management | 1 858 590 | 0,9 |
Handelsbanken Fonder | 1 562 468 | 0,8 |
Xxxx Xxxxxxx | 1 254 651 | 0,6 |
Robur Försäkring | 1 221 420 | 0,6 |
De tio största aktieägarna totalt: | 139 927 510 | 69,6 |
Övriga aktieägare | 61 219 285 | 30,4 |
Totalt | 000 000 000 | 100,0 |
Största aktieägare i ICA Gruppen per 30 september 2013 Xxxxx xxxxxx
Källa: Euroclear Sweden AB
Andel av kapital och röster i %
Årsstämma 2014
ICA Gruppens årsstämma 2014 äger rum onsdagen den 9 april 2014, kl 16.00 på Friends Arena i Solna.
Valberedningen utsedd
Valberedningen inför ICA Gruppens års- stämma 2014 har utsetts. ICA-handlarnas
Förbund, Industrivärden och AMF var de tre största aktieägarna per den 30 augusti 2013 och har därmed haft möjlighet att nomine- ra ledamöter. ICA-handlarnas Förbund har utsett Xxxxx Xxxxxxxx, ICA-handlare i Hovås, samt Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, bolagsjurist på ICA-handlarnas Förbund, till sina ledamöter
i valberedningen. Industrivärden har utsett Xxxxxx Xxxxxx, chefsjurist på Industrivär- den, till sin ledamot. AMF har utsett Xxxxxx Xxxxxxxxx till sin ledamot i valberedningen.
Räkenskaper
Rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen
Mkr Not
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Nettoomsättning | 2 | 24 830 | 583 | 51 738 | 1 872 | 2 726 |
Kostnader för sålda varor | –21 085 | –311 | –43 988 | –1 012 | –1 494 | |
Bruttoresultat | 3 745 | 272 | 7 750 | 860 | 1 232 | |
Övriga rörelseintäkter | 60 | 15 | 147 | 45 | 73 | |
Försäljningskostnader | –2 070 | –269 | –4 577 | –852 | –1 147 | |
Administrationskostnader | –724 | –83 | –1 661 | –268 | –372 | |
Resultatandelar från JV | 4 | 18 | –233 | 124 | 76 | 376 |
Effekter av förvärv | 3 | – | – | 8 652 | – | – |
Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | 94 | 94 | |
Rörelseresultat | 2, 5 | 1 029 | –298 | 10 435 | –45 | 256 |
Finansiella intäkter | 4 | 9 | 28 | 33 | 42 | |
Finansiella kostnader | –214 | –8 | –437 | –21 | –31 | |
Förändring av verkligt värde finansiella instrument | – | 13 | 16 | 10 | 21 | |
Resultat före skatt | 819 | –284 | 10 042 | –23 | 288 | |
Skatt | –234 | –12 | –407 | –20 | 18 | |
Periodens resultat | 585 | –296 | 9 635 | –43 | 306 | |
Övrigt totaltresultat, poster som ej kan överföras till resultaträkningen | ||||||
Aktuariellt resultat förmånsbestämda pensioner | 213 | – | 213 | – | – | |
Övrigt totaltresultat, poster som kan överföras till resultaträkningen | ||||||
Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt | –132 | –84 | –36 | –87 | –28 | |
Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt | 0 | 8 | 21 | 8 | 8 | |
Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt | –10 | –3 | –159 | –3 | –7 | |
Summa poster som kan överföras till resultaträkningen | –142 | –79 | –174 | –82 | –27 | |
Periodens totalresultat | 656 | –375 | 9 674 | –125 | 279 | |
Periodens resultat hänförligt till | ||||||
Moderföretagets ägare | 589 | –288 | 9 659 | –10 | 324 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | –4 | –8 | –24 | –33 | –18 | |
Periodens totalresultat hänförligt till | ||||||
Moderföretagets aktieägare | 660 | –367 | 9 698 | –92 | 297 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | –4 | –8 | –24 | –33 | –18 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | ||||||
Stamaktie | 2,93 | –1,79 | 54,06 | –0,06 | 2,02 | |
C-aktie | 2,93 | –1,79 | 54,06 | –0,06 | 2,02 | |
Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen
Mkr Not 2013–09–30 2012–09–30 2012–12–31
TILLGÅNGAR | ||||
Anläggningstillgångar | ||||
Goodwill | 3 | 14 121 | 574 | 574 |
Varumärken | 3 | 13 157 | 935 | 935 |
Övriga immateriella tillgångar | 769 | 82 | 86 | |
Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden | 4 | 791 | 5 381 | 5 721 |
Uppskjuten skattefordran | 237 | 212 | 223 | |
Långfristiga fordringar ICA Banken | 6 127 | – | – | |
Byggnad och mark | 3 | 19 006 | – | – |
Övriga anläggningstillgångar | 2 569 | 57 | 50 | |
Summa anläggningstillgångar | 56 777 | 7 241 | 7 589 | |
Omsättningstillgångar | ||||
Varulager | 4 306 | 526 | 433 | |
Kortfristiga placeringar | 0 | 1 135 | 1 155 | |
Kortfristiga fordringar ICA Banken | 2 949 | – | – | |
Övriga omsättningstillgångar | 4 733 | 272 | 295 | |
Likvida medel ICA Banken | 2 837 | – | – | |
Likvida medel | 576 | 195 | 291 | |
Summa omsättningstillgångar | 15 401 | 2 128 | 2 174 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 72 178 | 9 369 | 9 763 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | 23 106 | 7 997 | 8 403 | |
Avsättningar | 2 331 | 222 | 234 | |
Långfristiga skulder | ||||
Uppskjuten skatteskuld | 4 886 | 238 | 212 | |
Långfristiga räntebärande skulder | 12 764 | 186 | 186 | |
Långfristiga skulder hänförliga till sale & leaseback | 3 635 | – | – | |
Övriga långfristiga skulder | 22 | 11 | 1 | |
Summa långfristiga skulder | 21 307 | 435 | 399 | |
Korfristiga skulder | ||||
Inlåning ICA Banken | 10 648 | – | – | |
Kortfristiga räntebärande skulder | 1 666 | 149 | 61 | |
Kortfristiga skulder hänförliga till sale & leaseback | 189 | – | – | |
Övriga kortfristiga skulder | 12 931 | 566 | 666 | |
Summa kortfristiga skulder | 25 434 | 715 | 727 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 72 178 | 9 369 | 9 763 | |
Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen
Mkr Not
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Rörelseresultat exklusive effekter av förvärv | 1 783 | –45 | 256 |
Av- och nedskrivningar | 905 | 49 | 66 |
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | –147 | 675 | 424 |
Betald inkomstskatt | –287 | –15 | –18 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 2 254 | 664 | 728 |
Förändring av rörelsekapital: | |||
Varulager | 120 | –37 | 56 |
Kortfristiga fordringar | 1 034 | –1 | –24 |
Kortfristiga skulder | –1 091 | –48 | 54 |
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar | –110 | – | – |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 207 | 578 | 814 |
Förvärv av ICA AB | –15 739 | – | – |
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar | –1 920 | –42 | –57 |
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 61 | 170 | 170 |
Förändring av finansiella anläggningstillgångar | 1 162 | –386 | –421 |
Erhållna räntor | 23 | 33 | 42 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | –16 413 | –225 | –266 |
Emission av nya aktier | 5 021 | – | – |
Betald utdelning | – | –491 | –491 |
Förändring av lån | 12 652 | 106 | 17 |
Erlagda räntor | –410 | –21 | –31 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 17 263 | –406 | –505 |
Periodens kassaflöde 6 | 3 057 | –53 | 43 |
Likvida medel vid periodens början | 291 | 248 | 248 |
Kursdifferenser i likvida medel | 65 | 0 | 0 |
Likvida medel vid periodens utgång 6 | 3 413 | 195 | 291 |
Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen
Mkr Not
Hänförligt till moder- bolagets aktieägare
Hänförligt till inne- hav utan bestäm- mande
inflytande Totalt
Vid periodens början 2013–01–01 | 8 264 | 139 | 8 403 |
Förvärvad minoritet | – | 8 | 8 |
Nyemission | 5 021 | 5 021 | |
Periodens totalresultat | 9 698 | –24 | 9 674 |
Eget kapital vid periodens utgång 2013–09–30 | 22 983 | 123 | 23 106 |
Mkr Not
Hänförligt till moder- bolagets aktieägare
Hänförligt till inne- hav utan bestäm- mande
inflytande Totalt
Vid periodens början 2012–01–01 | 8 456 | 157 | 8 613 |
Utdelning | –491 | – | –491 |
Periodens totalresultat | –92 | –33 | –125 |
Eget kapital vid periodens utgång 2012–09–30 | 7 873 | 124 | 7 997 |
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Mkr Not
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Nettoomsättning | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bruttoresultat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | –8 | –12 | –58 | –46 | –66 |
Rörelseresultat | –8 | –12 | –56 | –46 | –66 |
Finansiella intäkter | 1 | – | 6 | – | – |
Finansiella kostnader | –147 | – | –283 | – | – |
Resultat från finansiella investeringar | 0 | 19 | 818 | 837 | 856 |
Resultat före skatt | –154 | 7 | 485 | 791 | 790 |
Skatt | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Periodens resultat | –154 | 7 | 500 | 791 | 790 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Mkr Not 2013–09–30 2012–09–30 2012–12–31
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 24 277 | 1 198 | 1 255 |
Andelar i joint ventures | – | 2 960 | 2 960 |
Uppskjuten skattefordran | 208 | – | 193 |
Långfristiga fordringar koncernföretag | 710 | – | 754 |
Övriga anläggningstillgångar | – | 1 000 | 27 |
Summa anläggningstillgångar | 25 195 | 5 158 | 5 189 |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga placeringar | – | 1 135 | 1 155 |
Kortfristig fordran koncernföretag | 801 | – | – |
Övriga omsättningstillgångar | 66 | 57 | 24 |
Likvida medel | 2 | 120 | 139 |
Summa omsättningstillgångar | 869 | 1 312 | 1 318 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 26 064 | 6 470 | 6 507 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | 11 864 | 6 342 | 6 343 |
Avsättningar | 5 | 31 | 32 |
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 11 968 | – | – |
Övriga långfristiga skulder | 1 | – | 1 |
Summa långfristiga skulder | 11 969 | 0 | 1 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | |||
Kortfristiga skulder till koncernföretag | 2 184 | – | 102 |
Övriga kortfristiga skulder | 42 | 97 | 29 |
Summa kortfristiga skulder | 2 226 | 97 | 131 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 26 064 | 6 470 | 6 507 |
Noter
NOT 1, REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för delårsrappor- tering i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senas- te årsredovisning och koncernredovisning.
För att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter som ses över regelbundet. Resul- tatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. Det verkliga värdet kan avvika från dessa uppskattningar.
Nya redovisningsprinciper 2013
Den huvudsakliga förändringen i den ändrade IAS 19 är att den så kall- lade korridorregeln försvinner. Det innebär att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat när de uppstår. För ICA innebär förändringen att ingående balansen för 2012 har räknats om med en effekt på eget kapital om –424 Mkr. Inga andra nya eller änd- rade, och av EU godkända, IFRS standards som har någon väsentlig påverkan på ICA Gruppens finansiella rapporter tillämpas 2013.
NOT 3, FÖRVÄRV ICA
Hakon Invest förvärvade den 27 mars 2013 resterande 60 procent av aktierna i ICA från Ahold för 20 miljarder kronor i kontant betalning. ICA redovisas som dotterbolag i Hakon Invest-koncernen från och med 27 mars 2013. I samband med årsstämman den 20 maj 2013 namnändrades Hakon Invest till ICA Gruppen.
ICA Gruppens 40-procentiga innehav i ICA har vid förvärvstillfället omvärderats till 13,3 miljarder kronor, vilket innebär att en positiv engångseffekt om 8,6 miljarder kronor redovisas i resultaträkningen.
Vid förvärvet av resterande aktier i ICA har, i den preliminära förvärvsanalysen, skillnader identifierats mellan verkligt värde och redovisat värde på fastigheter.Därutöver har vid förvärvet varumär- kena ICA och Rimi Baltic värderats till verkligt värde och redovisas som immateriella tillgångar. Förvärvsanalysen är preliminär och kan komma att ändras. Arbetet pågår och beräknas vara klart under fjärde kvartalet.
Då köpeskillingen överstiger nettot av samtliga förvärvade till- gångar och skulder redovisade till verkligt värde, redovisas goodwill. Denna goodwill uppgår preliminärt till 13,5 miljarder kronor. ICA:s verksamhet i relation till de svenska ICA-handlarna regleras genom olika avtal. Dels genom en framförhandlad affärsmodell som hanterar varuflöden, kundrelationer och ICA:s centrala kostnader, dels genom avtal som reglerar royalty och vinstdelning samt hyresavtal. Affärs- modellen som reglerar relationen mellan den enskilda ICA-handlaren
ICA Sverige | 17 170 | – | 35 285 | – | – |
ICA Norge | 4 030 | – | 8 403 | – | – |
Rimi Baltic | 2 548 | – | 5 265 | – | – |
ICA Banken | 213 | – | 427 | – | – |
ICA Fastigheter | 564 | – | 1 151 | – | – |
Portföljbolagen | 586 | 583 | 1 765 | 1 872 | 2 726 |
Övrigt | 11 | – | 24 | – | – |
Internförsäljning | –292 | – | –582 | – | – |
Nettoomsättning 1 | 24 830 | 583 | 51 738 | 1 872 | 2 726 |
NOT 2, SEGMENT Nettoomsättning | jul–sep | jul–sep | jan–xxx | xxx–xxx | Xxxxx | och ICA bygger på de erfarenheter, kompetenser och relationer som utarbetats under snart 100 år. Affärsmodellen med alla dess avtal och |
per segment (Mkr) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | relationer är beroende av varandra vilket gör att det inte går att sepa- |
rera ett eller flera avtal eller delar ur helheten. Denna helhet i form av | ||||||
ICA:s affärsmodell redovisas som goodwill. | ||||||
Om förvärvet av resterande aktier i ICA hade skett den 1 januari | ||||||
2013 hade nettoomsättningen i ICA Gruppen uppgått till 73 492 Mkr | ||||||
till 8 652 Mkr, under januari–september 2013. | ||||||
Redovisade Värden | ||||||
värden i enligt för- | ||||||
1 I ICA Gruppens koncernredo Rörelseresultat exklusive engångs- poster per segment | isning ingår ICA jul–sep 2013 | AB som ett helä jul–sep 2012 | gt dotterbolag f jan–sep 2013 | ån och med den jan–sep 2012 | 7 mars 2013. Helår 2012 | Preliminär förvärvsanalys ICA ICA värvsanalys |
1 I ICA Gruppens koncernredo 2 Övrigt innehåller avskrivning och med andra kvartalet 201 | visning ingår ICA ar på övervärde .. | AB som ett helä n i fastigheter frå | gt dotterbolag n förvärvet av IC | rån och med den A med 51 Mkr pe | 27 mars 2013. kvartal från |
och rörelseresultatet till 10 812 Mkr, varav effekter av förvärv uppgår
Varumärke | 560 | 12 200 |
Byggnader och mark | 12 005 | 18 105 |
Övriga anläggningstillgångar | 9 313 | 9 313 |
Övriga omsättningstillgångar | 12 688 | 12 688 |
Likvida medel | 4 261 | 4 261 |
Minoritet | –8 | –8 |
Avsättningar | –2 372 | –2 372 |
Långfristiga skulder | –4 267 | –4 267 |
Uppskjuten skatteskuld | –673 | –4 626 |
Kortfristiga skulder | –25 502 | –25 502 |
Förvärvade, identifierbara nettotillgångar | 6 005 | 19 792 |
Goodwill | 13 541 | |
Förvärvade, identifierbara nettotillgångar inklusive goodwill | 33 333 | |
Anskaffningsvärde | 20 000 | |
Omvärdering tidigare innehav | 13 333 | |
Överförd ersättning | 33 333 | |
Anskaffningsvärde | 20 000 | |
Likvida medel i det förvärvade bolaget | –4 261 | |
Förändring av koncernens likvida medel | 15 739 | |
v r 2
ICA Sverige | 892 | – | 1 646 | – | – |
ICA Norge | –154 | – | –363 | – | – |
Rimi Baltic | 87 | – | 163 | – | – |
ICA Banken | 64 | – | 99 | – | – |
ICA Fastigheter | 256 | – | 500 | – | – |
Portföljbolagen | –15 | –46 | –110 | –156 | –124 |
ICA | – | –240 | 95 | 63 | 352 |
Övrigt | –93 2 | –12 | –253 2 | –46 | –66 |
Rörelseresul- tat exklusive engångsposter 1 | 1 037 | –298 | 1 777 | –139 | 162 |
f
r
3
NOT 4, ANDELAR I FÖRETAG REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN
Bokfört värde 30 sep Resultatandel jan–sep
ICA AB | 0 | 5 224 | 95 | 63 |
Bra förlag AB | 9 | 9 | 0 | 0 |
Trade Press AS | 10 | 10 | 0 | 1 |
Kjell & Co Elektronik AB | 124 | 138 | 15 | 12 |
Ancore Fastigheter AB | 639 | – | 13 | – |
Övriga | 9 | – | 1 | – |
Totalt | 791 | 5 381 | 124 | 76 |
Mkr 2013 2012 2013 2012
NOT 7, FINANSIELLA INSTRUMENT
IFRS 13 klassificerar finansiella instrument värderade till verkligt värde i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet fastställs. Per 30 septem- ber 2013 uppgår finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i ICA gruppen till 2 394 Mkr. Finansiella skulder värderade till verkligt värde är 26 Mkr per 30 september 2013. De finansiella instrumenten består
av obligationer och certifikat och värderas till verkligt värde enligt nivå
2. För de finansiella instrument som redovisas till upplupna anskaff- ningsvärden är det inte någon väsentlig skillnad mellan redovisat och verkligt värde.
NOT 5, ENGÅNGSPOSTER
jul–sep
jul–sep
jan–sep
jan–sep
Helår
NOT 8, SALE & LEASEBACK
När ICA Fastigheter säljer en fastighet som har en enskild ICA-hand- lare som hyresgäst, upprättar ICA Fastigheter ett hyreskontrakt med den nya fastighetsägaren för att sedan vidareuthyra fastigheten till
Rörelseresultat exklusive engångs- poster | 1 037 | –298 | 1 777 | –139 | 162 |
Reavinster vid försälj- ning av anläggnings- tillgångar | |||||
Portföljbolagen, Forma | – | – | – | 94 | 94 |
ICA Fastigheter | – | – | 16 | – | – |
Övriga | 2 | – | 1 | – | – |
Nedskrivningar | |||||
ICA Norge | –9 | – | –9 | – | – |
Rimi Baltic | –1 | – | –2 | – | – |
Övriga engångs- poster | |||||
Effekter av förvärv | – | – | 8 652 | – | – |
Rörelseresultat | 1 029 | –298 | 10 435 | –45 | 256 |
Mkr
2013
2012
2013
2012
2012
ICA-handlaren. Detta hyresförhållande gör att fastigheten inte be- traktas som såld utan klassificeras som en sale & leaseback-fastighet. Den avyttrade fastigheten ligger kvar i balansräkningen till bokfört värde med fortsatta avskrivningar, och erhållen likvid redovisas som en skuld. De hyror som ICA Fastigheter betalar för fastigheterna redovisas som räntekostnad och amortering av skuld. Först när hyres- förhållandet upphör redovisas en intäkt från fastighetsförsäljningen och tillgångar och skulder relaterade till fastigheten bokas bort från balansräkningen.
De hyresintäkter som erhålls från ICA-handlare är desamma oavsett om fastigheten betraktas som såld eller ej.
Nedan lämnas information om med vilka belopp som sale & lease- back ingår i ICA Gruppens segment ICA Fastigheter för tredje kvartalet 2013. Inom parentes lämnas proforma för tredje kvartalet 2012.
Kon- cernen | ICA Banken | Kon- cernen exkl. | |
Mkr | 2013 | 2013 | Bank |
Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändring av rörelsekapital | 2 254 | 113 | 2 141 |
Förändring av rörelsekapital | |||
Varulager | 120 | 120 | |
Kortfristiga fordringar | 1 034 | 65 | 969 |
Kortfristiga skulder | –1 091 | 61 | –1 152 |
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar | –110 | –110 | 0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 207 | 129 | 2 078 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | –16 413 | 2 702 | –19 115 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 17 263 | 6 | 17 257 |
Periodens kassaflöde | 3 057 | 2 837 | 220 |
Likvida medel vid periodens början | 291 | 0 | 291 |
Kursdifferens i likvida medel | 65 | 0 | 65 |
Likvida medel vid periodens utgång | 3 413 | 2 837 | 576 |
NOT 6, KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
• Hyrorna uppgick till 95 Mkr (100).
• Avskrivningar uppgick till –17 Mkr (–17).
• Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 78 Mkr (83).
• Räntekostnaderna uppgick till –48 Mkr (–52).
• Resultat före skatt 30 Mkr (31).
• Bokfört värde avseende byggnad och mark uppgick till 1 754 Mkr (1 856).
• Skulderna, lång och kortfristig del, uppgick till 3 824 Mkr (4 085), vilket ger ett negativt eget kapital om 2 070 Mkr (2 229).
ICA Fastigheters redovisning av sale & leaseback är under översyn i samband med den pågående förvärvsanalysen av resterande aktier i ICA AB.
Nyckeltal för ICA Gruppen
jul–sep 2013
jul–sep 2012
jan–sep
2013
jan–sep 2012
Helår 2012
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % | 4,2% | –51,1% | 3,4% | –7,4% | 9,4% |
Rörelsemarginal, % | 4,1% | –51,1% | 20,2% | –2,4% | 11,2% |
Nettomarginal, % | 2,4% | –50,8% | 18,6% | –2,3% | 3,6% |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | 7,1% | 3,5% | 3,6% | ||
Avkastning på eget kapital, % | 8,0% | 2,8% | 3,9% | ||
Soliditet, % | 32,0% | 85,4% | 86,1% | ||
Rörelseresultat före avskrivningar, Mkr | 2 688 | 4 | 322 | ||
Xxxxxxxxxx, Mkr | –13 854 | 995 | 1 199 | ||
Aktien | |||||
Resultat per stamaktie kvarvarande verksamhet, kr | 2,93 | –1,79 | 54,06 | –0,06 | 2,02 |
Resultat per C-aktie kvarvarande verksamhet, kr | 2,93 | –1,79 | 54,06 | –0,06 | 2,02 |
Börskurs vid periodens slut, kr | 197,80 | 113,20 | 118,30 | ||
Utdelning per stamaktie, kr | – | – | – | ||
Utdelning, Mkr | – | – | – | ||
Utdelningsgrad, % | – | – | – | ||
Eget kapital per aktie, kr | 114,26 | 49,00 | 51,43 | ||
Kassaflöde per aktie, kr | 17,11 | –0,33 | 0,27 | ||
Antal stamaktier | 119 078 903 | 78 597 674 | 119 078 903 | 78 597 674 | 78 597 674 |
Xxxxx X-aktier | 82 067 892 | 82 067 892 | 82 067 892 | 82 067 892 | 82 067 892 |
Totalt antal aktier vid periodens slut | 000 000 000 | 160 665 566 | 201 146 795 | 160 665 566 | 160 665 566 |
Genomsnittligt antal aktier | 000 000 000 | 160 665 566 | 178 657 223 | 160 665 480 | 160 665 502 |
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 000 000 000 | 160 792 286 | 178 657 223 | 160 734 311 | 160 704 924 |
Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är helt exkluderad ur både resultat- och balansräk- ning vid beräkning av räntabilitet på eget kapital. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella intäkter, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnitt- ligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksam- het är helt exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabilitet på sysselsatt kapital. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period.
EBITDA
Rörelseresultatet, exklusive effekter av
förvärv, före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation).
Eget kapital per aktie
Eget kapital, exklusive minoritet, dividerat med totalt antal utestående aktier.
Kapitaltäckningskvot
Avser ICA Banken. Bankens kapitalbas i rela- tion till kapitalkrav.
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genom- snittligt antal utestående aktier.
Nettoskuld
Räntebärande skulder exklusive pensioner, skulder hänförliga till sale & leaseback och ICA Banken.
Resultat per stamaktie
Periodens resultat, exklusive minoritet, divide- rat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per C-aktie
Samma definition som för resultat per stamaktie, eftersom stamaktier och C-aktier berättigar till lika del i resultatet och eget kapital. C-aktien ger dock inte rätt till kontant vinstutdelning vilket stamaktien gör.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för ej räntebä- rande skulder och avsättningar.
Ordlista EMV
Egna märkesvaror.
Joint venture
Samarbetsprojekt, samriskföretag.
MTN
Löpande skuldbrev med förutbestämd förfallotid.
Non food
Varor som inte är livsmedel, till exempel kläder eller husgeråd.
Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Granskningsrapporten återfinns längre ner på denna sida.
Stockholm, den 13 november 2013 Xxx Xxxxxxxxx
VD ICA Gruppen
Informationen i denna delårsrapport är sådan som ICA Gruppen ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 november 2013 kl 07.30.
Revisors granskningsrapport
ICA Gruppen AB, org. nr 556048-2837
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i delårsrap- port för ICA Gruppen AB per 30 september 2013 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårs- rapport i enlighet med IAS 34 och årsredo- visningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig
granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning
av finansiell delårsinformation utförd av före- tagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En över- siktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har där- för inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs- rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbola- gets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 13 november 2013 Ernst & Young AB
Xxxxxx Xxxxxxxx Auktoriserad revisor
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Xxx Xxxxxxxxx, VD ICA Gruppen,
tel. x00 00 000 00 00
Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, vice VD och CFO ICA Gruppen,
tel. x00 0 000 00 000
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, IR ICA Gruppen,
tel. x00 0 000 00 000
ICA Gruppens presstjänst,
tel. x00 00 000 00 00
Press- och analytikermöte
Onsdagen den 13 november 2013 kl 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte på Berns Hotell i Berzelii Park, Stock- holm. VD Xxx Xxxxxxxxx och vice VD och CFO Xxxxx Xxxxxx- Xxxxxx presenterar delårsrapporten.
Mötet webbsänds och går att följa på xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Kapitalmarknadsdag 11 december 2013
ICA Gruppen arrangerar en kapitalmarknadsdag i Stockholm onsdagen den 11 december 2013. Adressen är Spårvagnshallarna på Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00X, Xxxxxxxxx, och tiden kl 13–17. Bland annat kommer ICA Gruppens strategiska prioriteringar och svenska verksamhet att presenteras. Anmälan kan göras på xx@xxx.xx senast den 27 november 2013.
Kalender
12 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013
6 mars 2014 Årsredovisning för 2013
9 april 2014 Årsstämma 2014
7 maj 2014 Delårsrapport januari – mars 2014
20 augusti 2014 Delårsrapport januari – juni 2014
12 november 2014 Delårsrapport januari – september 2014
ICA Gruppen AB (publ) | Xxxxxxxxxxxx 00 x 000 00 Solna | Tel. x00 0 000 000 00 | xxx.xxxxxxxxxx.xx | Org nr. 556048-2837