MEMORANDUM
NEWTON NORDIC AB
MEMORANDUM
2022-12-06 - 2022-12-20
Newton Nordic AB Xxxxxxxxxxxxxx 00
426 76 Göteborg
xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
VIKTIG INFORMATION
Detta memorandum (“Memorandumet”) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Newton Nordic AB om högst 78 577 143 aktier som emitteras med företrädesrätt för bolagets aktieägare (“Företrädesemissionen” eller “Erbjudandet”). Med “Newton Nordic”, ”Koncernen” eller “Bolaget” avses Xxxxxx Nordic AB inklusive, om inte annat nämns, det helägda svenska dotterbolaget Newton Nordic Värdepapper AB och det amerikanska helägda dotterbolaget Intuitive Aerial Inc. Med “Aqurat” avses Aqurat Fondkommission AB, som agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Memorandumet utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Tvist med anledning av Memorandumet, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Eftersom all information i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Aqurat från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på information i detta Memorandum.
INFORMATION TILL INVESTERARE UTANFÖR SVERIGE
Xxxxxx Nordic har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken uniträtter i Företrädesemissionen, betalda tecknade units (“BTU”) eller nya units som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsattas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon sådan delstat eller annan jurisdiktion. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion i vilken deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annan åtgärd än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Memorandumet, marknadsföringsmaterial eller annat material hänförligt till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion i vilken sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot tillämplig reglering i sådan jurisdiktion. Teckning av units och förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Memorandumet åläggs av Xxxxxxx att informera sig om, och iaktta, alla sådana restriktioner. Bolaget har inte något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Xxxxxx Nordic förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av units eller förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen, som Newton Nordic eller dess uppdragstagare anser kunna innefatta en överträdelse eller ett åsidosättande av tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i någon aktuell jurisdiktion. Spridning av Memorandumet till andra mottagare utanför Sverige som inte skriftligen godkänts av Bolaget eller dess representanter är förbjuden, likaså till personer som eventuellt har anlitats för att underrätta mottagaren om ärendet, och varje röjande av innehållet som saknar föregående skriftligt tillstånd från Bolaget är förbjudet. All reproduktion eller spridning av Memorandumet i USA, i sin helhet eller delar därav, och allt röjande av innehållet till andra personer är förbjudet
Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”ska”, ”vill”, ”bör” ”planerar”, ”uppskattar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet, vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt, lönsamhet, allmän ekonomisk, regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra
faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet, och särskilt följande avsnitt: ”Riskfaktorer”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbeskrivning”, ”Utvald finansiell information” och ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”, vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver sin verksamhet.
Bolaget kan inte lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framtidsinriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa. De framtidsinriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor.
BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärs organisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerares förståelse för den bransch i vilken Xxxxxxx är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande
PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.
INNEHÅLL
SIDA 2 | |
SIDA 4 | RISKFAKTORER |
SIDA 6 | |
SIDA 8 | VD HAR ORDET |
SIDA 9 | VERKSAMHETSBESKRIVNING |
SIDA 12 | VILLKOR OCH ANVISNINGAR |
SIDA 15 | |
SIDA 17 | DEFINITIONER |
SIDA 18 | |
SIDA 22 | BOLAGSORDNING |
RISKFAKTORER
I detta avsnitt anges några av de risker som kan få betydelse för Newton Nordics verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte fullständig utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta tillsammans med övrig information i detta Memorandum. Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande också kunna väsentligt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Värdet på en investering i Newton Nordic kan komma att påverkas väsentligt om någon av de angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
Beroende av nyckelpersoner
Bolaget har en liten organisation och är beroende av ett begränsat antal nyckelpersoner. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att Newton Nordic inte kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha väsentlig betydelse för Bolaget. Bolaget är också beroende av den egna ledningens fortsatta aktivitet för verksamhetens utveckling och framgång. Skulle någon av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget, eller om Xxxxxxx skulle misslyckas med att behålla eller rekrytera personal och viktiga personer i övrigt, skulle detta kunna få en negativ inverkan på Newton Nordics verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Konkurrenter
Bolaget verkar på en global marknad och löper risk att möta konkurrens från såväl regionala, nationella och internationella aktörer. Vissa av Xxxxxx Nordics konkurrenter kan förfoga över större resurser än Bolaget, med risk att dessa kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov eller i övrigt komma att öka sina marknadsandelar genom exempelvis aggressiv priskonkurrens och stordriftsfördelar. Det kan dessutom inte uteslutas att nya företag kommer att etablera sig inom samma marknadsnisch som Bolaget verkar. Om Newton Nordic skulle utsättas för ökad konkurrens eller förlora marknadsandelar skulle detta kunna få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Beroende av leverantörer
Newton Nordic köper en stor mängd ingående komponenter för sina produkter från ett begränsat antal leverantörer. Bolaget är beroende av dessa leverantörers förmåga och vilja att leverera till Newton Nordic till acceptabla priser. Newton Nordic har därmed ett visst beroendeförhållande till dessa leverantörer. Olika externa omständigheter hos leverantörerna som till exempel ägarförändringar, finansiella svårigheter, rekonstruktion, konkurs, störningar i logistikkedjan, prisförändringar på råvaror, brist på råvaror och (geo)politiska risker kan påverka Bolagets förmåga att införskaffa nödvändiga komponenter för sina produkter, vilket snabbt kan påverka Bolagets förmåga att leverera system till sina slutkunder, vilket kan få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Produktutveckling och teknik
Tekniken i Newton Nordics produkter är under kontinuerlig utveckling. Det finns en risk att utvecklingen av nya produkter tar längre tid än beräknat och resulterar i ökade utvecklingskostnader. Att Bolaget kan fortsätta sin utveckling av befintliga och nya produkter är av stor betydelse. Om Bolagets förmåga att vidareutveckla befintliga produkter och lansera nya produkter minskar eller inte kan följa en fastlagd tidplan, eller om mottagandet på den svenska eller internationella marknaden blir sämre än förväntat kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Produktansvar
Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produkten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträckning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. Om Newton Nordics försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk inte är tillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Tvister
Xxxxxx Nordic kan från tid till annan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Bolagets marknad, att bli föremål för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala
verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. Tvister skulle därför kunna inverka negativt på Newton Nordics verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Immaterialrättsliga frågor
Värdet hos Newton Nordics tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter, såsom varumärken och eventuellt patent. Varumärkesskydd kan omfatta komplicerade rättsliga frågor. Om Bolagets immateriella rättsliga tillgångar inte ger tillräckligt upphovsrättsligt skydd kan Bolagets konkurrenskraft försämras, vilket kan få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Xxxxxx Nordic innehar för närvarande inga patent, dock har Bolaget varumärkesskydd avseende namnet XXXXXX i Europa. Även andra bolag inom sektorn kan tänkas ha immateriella rättigheter som teoretiskt skulle kunna hävdas inkräkta på Newton Nordics immateriella rättigheter. Detta skulle i sådant fall kunna innebära negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning för att få tillåtelse att utnyttja något annat företags immateriella rättigheter.
Valutarisker
Bolagets komponentinköp sker till viss del från utländska leverantörer och tillverkare där främst EUR och USD kan påverka inköpspriset. Framtida fluktuationer skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. Newton Nordics försäljning kommer i framtiden att ske i en allt högre grad i USD och även detta kan påverka lönsamheten för Bolaget negativt.
Skatterisker
Newton Nordic driver för närvarande verksamhet i Sverige och USA. Verksamheten bedrivs i enlighet med Xxxxxx Nordics tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de aktuella länderna. Om det skulle visa sig att Xxxxxx Nordics tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser är felaktig, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller administrativ praxis, inte är korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis skulle ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation, vilket riskerar att negativt inverka på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieägande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets
aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Newton Nordic leder till en prissättning av aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Erbjudandet.
Utspädning genom framtida nyemissioner Newton Nordic kan i framtiden, för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion, komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på Newton Nordic-aktiens marknadspris.
Framtida utdelning
Newton Nordic är i vidareutvecklingsfas med sikte på kommersiell expansion. Eventuella rörelse och kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och verksamhet. Bolagets blivande ägare måste därför för de närmast följande åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.
Försäljning av befintliga aktier
Marknadspriset på Bolagets aktier kan sjunka om det sker en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs på annat sätt. Varje avyttring av betydande mängder aktier i Bolaget på den offentliga marknaden av huvudaktieägare eller intrycket av att en sådan försäljning kan komma att ske, kan orsaka att marknadspriset på aktierna i Bolaget sjunker.
Volatilitet
Aktiepriset kan komma att påverkas av förändringar i resultat, förändringar i förväntade intäkter, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i regelverket samt andra faktorer. Vidare kan den generella volatiliteten i aktiepriserna sätta press på aktiepriset oavsett om det finns något skäl till det baserat på Newton Nordics verksamhet eller resultatutveckling. Aktiepriset kan också påverkas negativt av för stort utbud av respektive för liten efterfrågan på aktierna.
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEWTON NORDIC AB
Aktieägarna i Newton Nordic AB beslutade den 25 november 2022, att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 78 577 143 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet eller Företrädesemissionen.
Företrädesrätten ger befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 2 december 2022 rätten att för fem (5) befintliga aktier rätten att teckna fyra (4) nya aktier under perioden från och med den 06 december 2022 till och med den 20 december 2022.
Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 14,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK vid fulltecknad Företrädesemission.
I det fall Företrädesemissionen fulltecknas, kan antalet aktier i Bolaget maximalt öka med 78 577 143 från 98 221 429 aktier till 176 798 572 aktier och aktiekapitalet öka med 14 143 885,74 från 17 679 857,22 SEK till 31 823 742,96 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 55,5 procent. Därutöver så tillkommer utspädningseffekten för den riktade nyemission om 15 Mkr, vilket motsvarar 83 333 333 aktier, som beslutades på samma bolagsstämma den 25 november 2022. Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i Newton Nordic enligt villkoren i Memorandumet.
Göteborg den 6 december 2022 Newton Nordic AB
BAKGRUND OCH MOTIV
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newtonsystemet användas för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Huvudägare i bolaget är Star Innovation Group AB (publ) som drivs
av serie entreprenören och riskkapitalisten Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Newton Nordic har under många år byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar. Kunder till bolaget är normalt sätt väldigt stora organisationer och försäljningen sträcker sig över ett större antal länder varav EUR är den normala betalningsvalutan för bolaget.
Bolaget har under 2022 outsourcat hela sin produktionsavdelning till en extern legotillverkare för att minska kostnaderna men samtidigt även kunna säkerställa ett större antal nya system för 2023. Fokus ligger nu i stället uteslutande på att öka den nuvarande försäljningen och dess rörelseresultat.
För att säkerställa nödvändigt tillväxtkapital har bolagstämman den 25 november 2022 beslutat om företrädesemissionen, som vid full teckning inbringar Bolaget cirka 14,1 MSEK.
Styrelsen för Newton Nordic är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Newton Nordic har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna om Newton Nordic, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Göteborg den 6 december 2022 Newton Nordic AB
VD HAR ORDET
IntroduktionKära investerare och aktieägare; min resa i Newton Nordic började för ca två år sedan. Det som fångade mitt intresse med bolaget från första början var flaggskeppsprodukten Newton S2 som med sin ”state of the art” teknologi och innovation tog marknadsposition i de mest prestigefyllda live event vi har runt om i världen, nu senast via VM i Qatar 2022.
Newton Nordics varumärke värt att investera i Exponeringen har gett varumärket ett välkänt ansikte med många affärsmöjligheter och till min stora glädje fick jag äntligen möjligheten nu i höstas att själv få investera stort i Newton Nordic via Star Innovation Group, ett mindre publikt investmentbolag från Göteborg med undertecknad som huvudägare och koncernchef.
Ny VD med teknikbakgrund och rätt fokus
I min roll som ny VD för Xxxxxx Nordic känner jag ett stort engagemang i innovation och Tech då mitt entreprenörshjärta bankar extra mycket för dessa områden, inte minst mot bakgrund av min tidigare civilingenjörsutbildning på Chalmers, och vidare med roller och ledande tjänster inom video- och broadcastingbranschen med uppdragsgivare som Sony, Canon och Apple.
Västsvenska Handelskammaren satsar på Newton Newton Nordic är genom min försorg numera också medlem i Exportprogrammet Västra Götaland som erbjuds ett fåtal utvalda bolag via Västsvenska Handelskammaren och samarbetspartners. Programmets fokus är etablering på nya exportmarknader samt ökad försäljning på befintliga marknader vilket gör att bolaget redan nu justerar sin försäljningsprognos ytterligare inför kommande verksamhetsår. Via denna emission ges också möjligheten att stärka upp bolagets produktionslinje och lager med nya Newton S2-system för att möta upp marknadens förväntade efterfrågan.
Newton Nordic förtjänar en börsplats
Att notera Bolaget igen på börs ligger helt i linje med den ambition som jag och styrelsen alltid eftersträvat; att bygga en etablerad, varaktig verksamhet. Vi får ånyo tillgång till kapitalmarknaden och förvärvsfinansiering, samtidig som ni aktieägare får likviditet i ert ägande. Vi ser det som en fördel att underställas de krav som en notering innebär och den kvalitetsstämpel som medföljer och har därför redan initierat samtal med flera marknadsplatser och fått positiva signaler.
Xxxxxx går mot en ljus framtid 2023
En framgångsrik företrädesemission borgar för att vi under ordnade former kan få börja utveckla verksamheten mot våra högt ställda mål och den potential som Newton Nordic har och förtjänar. Den banar också vägen mot en ljus framtid och spännande resa för alla Xxxxxxx investerare inför verksamhetsåret 2023!
Xxxxxx Xxxxxxxxx
VD och huvudägare, Newton Nordic AB
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newtonsystemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Bolagets vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.
BOLAGETS NUVARANDE AFFÄR OCH KUNDER
Bolagets Newton-system anses idag av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör, mjukvara och tjänster såsom utbildning, support och underhåll.
Newton-systemet köps idag i huvudsak in av tjänsteleverantörer verksamma inom den internationella TV- och filmindustrin. Kunderna använder Newton-systemet för att öka användbarhet och prestanda hos olika rörliga kameraplattformar som till exempel teleskopiska kranar, rälsar eller vajrar. Systemet används sedan som en helhet inom TV- och filmproduktion. Meritlistan för Newton-systemet kan göras lång, med referenser från prestigeproduktioner som Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Oscarsgalan, American Idol och Champions League med många fler.
Tekniken bakom Newton Nordics produkter har tagits fram genom flera års forskning, utveckling, testning och anpassning av applicerande styr- och reglersystem för TV- och filmindustrin. Resultatet är en robust, hållbar och framtidssäker lösning som ger användarna både ökad kreativ frihet och bättre produktionsekonomi i användandet av rörliga kameror. Det avancerade styr- och reglersystemet utgår från sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och vinkelavläsare och beräknar sedan rörelser och orientering med både hög precision och låg avdrift. Med hög kännedom om rörelse och orientering kan oönskade skakningar och vibrationer kompenseras för i realtid, och en stabiliserad bild uppnås utan förlorad bildupplösning. Men värdet av hög precision och låg avdrift är också av yttersta vikt för att kunna genomföra AR och automatisering.
Bolaget har etablerat internationella samarbeten med andra leverantörer inom branschen genom vilka man typiskt bedriver marknadsföring eller utveckling tillsammans med. Exempel på sådana bolag är vajerkamerakoncernen Spidercam GmbH samt det amerikanska teknikbolaget Defy Products och många fler.
Styrelsen för Newton Nordic har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en kostnadseffektiv organisation och ett externt produktionsbolag. Bolaget innehar själv spetskompetens inom specialområden såsom elektronikdesign, reglerteknik, datorgrafik och mjukvaruutveckling, maskin-
och konstruktionsteknik samt affärs- och
verksamhetsutveckling.
VD OCH STYRELSEN
XXXXXX XXXXXXXXX
Styrelseordförande Newton Nordic AB (publ)
Styrelseordförande sedan: 2022
Född: 1970
Affärsdriven och säljande ägare och VD på NoWire Nordic AB sedan 2017, marknadsledande i Sverige på leveranser av trådlösa enterprise kommunikationslösningar. Expert på försäljning av tekniska kommunikationslösningar sedan 1999. Styrelseledamot i Lofsens Fjällby.
Övriga uppdrag: VD och ägare NoWire AB, Styrelseordförande Star Innovation Group AB (publ), Styrelseordförande Netproviders International AB (publ), Styrelseledamot i Lofsens Fjällby.
XXXXXX XXXXXXXXX
VD, styrelseledamot och huvudägare Newton Nordic AB (publ)
Verkställande direktör och ledamot sedan: 2022
Född: 1970
Entreprenör, företagsledare, investerare och affärsutvecklare med bred kompetens och erfarenhet av både publika och privata bolag i näringslivet genom tidigare ledande förtroendeuppdrag. Bevisad VD och företagsledare. Examen från Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD/koncernchef, styrelseledamot och huvudägare/grundare Star Innovation Group AB (publ), VD och CTO, styrelseledamot och
ägare Netproviders International AB (publ)
XXX XXXXXXXXXX
Styrelseledamot Newton Nordic AB (publ)
Styrelseledamot: 2022
Född: 1975
Varumärkesstrateg och designer, med lokal och internationell kompetens inom allt från livsstilsuppdrag till kåkstadsprojekt, socialt företagande till industriföretag, mentor, föreläsare och populär workshopledare med fast förankring i den praktiska verkligheten. Xxxxx och arbetar efter devisen ”planet first”. Grundare av företaget Brand Direction.
Övriga uppdrag: VD och ägare/grundare BDE Brand Direction Everywhere AB, styrelseledamot Star Innovation Group AB (publ)
Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB (publ), Verkställande direktör i Pallas Group AB, Verkställande direktör i Pallas Shipping AB, nordisk teknikchef/CTO på Staples Europe.
XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 december 2022.
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
Xxxxxxxx av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
Handel med teckningsrätter (TR)
Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske.
Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av aktier senast den 20 december 2022, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP- konto)
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida xxxxxxxxxxxx.xxxx samt Aqurats hemsida aqurat. se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.
eller förvaltare.
1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Xxxxxx särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB Ärende: Xxxxxx
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 00-000 00 000
Fax: 00-000 00 000
Email: xxxx@xxxxxx.xx (inskannad anmälningssedel)
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Erbjudandet att teckna aktier i Newton i enlighet med villkoren, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Erbjudande, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd. Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Newton Nordic AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Xxxxxx överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade
adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz,
Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet
Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare
Xxxxxxxx av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.
Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan
företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).
För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 20 december 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.
Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifyer). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:
a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av punkten a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen.
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Xxxxxxxxx ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.
Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Ingen organiserad handel med BTA kommer att ske.
Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.
Villkor för Erbjudandets fullföljande
Styrelsen för Xxxxxx har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Newton i enlighet med villkoren i styrelsebeslutet. Styrelsen i Newton äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Xxxxxxx att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.
I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan
beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
Följande tabeller visar historisk finansiell information för räkenskapsåren 2021 och 2022, varav räkenskapsår 2021 är reviderad av revisor och 2022 är ännu ej reviderad av bolagets revisor.
Resultaträkning
2022-07-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
RÖRELSENS INTÄKTER | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 |
Nettoomsättning | 21 | 1 938 | 2 172 | 4 975 | 7 548 |
Övriga rörelseintäkter | 1 105 | 1 476 | 2 186 | 2 094 | 2 103 |
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 1 127 | 3 414 | 4 359 | 7 069 | 9 651 |
Xxxxxxx och förnödenheter 1 | 9 301 | -576 | 8 013 | -1 539 | -2 144 |
Övriga externa kostnader | -5 804 | -588 | -7 241 | -2 223 | -4 756 |
Personalkostnader 2 | -955 | -1 678 | -4 766 | -5 112 | -7 598 |
Avskrivningar | -358 | -553 | -1 075 | -1 173 | -2 266 |
Finansiella poster | 37 | 71 | -48 | 122 | -848 |
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | 2 221 | -3 324 | -5 117 | -9 924 | -17 611 |
BERÄKNAT RESULTAT | 3 348 | 90 | -759 | -2 855 | -7 960 |
Not (1) Värdeförändring av lager.
Not (2) 56% minskade personalkostnader från föregående år.
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-12-30 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 2 702 | 4 743 | 3 692 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 258 | 216 |
Finansiella anläggningstillgångar 1 | 61 715 | 637 | 238 |
Summa anläggningstillgångar | 64 417 | 5 638 | 4 145 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | 14 165 | 5 634 | 5 190 |
Kortfristiga fordringar | 2 111 | 3 643 | 2 824 |
Kassa och bank | 663 | 11 710 | 11 768 |
Summa omsättningstillgångar | 16 939 | 20 987 | 19 782 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 81 356 | 26 625 | 23 928 |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||
Eget kapital 2 | -68 169 | -26 769 | -18 308 |
Långfristiga skulder | -10 000 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | -3 946 | -2 711 | -5 620 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -82 115 | -29 480 | -23 928 |
BERÄKNAT RESULTAT | -759 | -2 855 | 0 |
Not (1) Bolagets finansiella anläggningstillgångar kommer att väsentligt minskas under q4 då bolaget har valt att frångå förvärvet av IP panel, vilket kommunicerades till marknaden under okt 2022.
Not (2) Bolagets eget kapital kommer att minskas under q4 då bolaget inte längre kommer emittera några aktier till säljarna av IP panel, vilket även kommunicerades till marknaden under okt 2022.
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Företagets samlade tillgångar.
Antal anställda vid periodens utgång.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Måndag, den 22 augusti 2022
Newton Nordic ökar serietillverkningen av Xxxxxx S2 och outsourcar samtidigt legotillverkningen till extern part för att ytterligare effektivisera produktionskedjan
Newton Nordic (”Bolaget”) har med bakgrund av marknadens höga efterfrågan på bolagets produkter beslutat att öka serietillverkningen av Xxxxxx S2 och målsättningen är nu att kunna producera och sälja cirka 40 nya system under 2023 (200%) från tidigare försäljningsmål om
cirka 20 system.
Xxxxxxx har även valt att outsourcat legotillverkningen till en tredje part för att både minska produktionskostnaderna och kunna säkerställa en högre lagervolym inför kommande år utan att vi själva behöver anställa ytterligare personal. säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB.
Genom att vi nu outsourca legotillverkningen av våra produkter kan vi istället fokusera på att ta nya marknadsandelar och öka försäljningen i både direktförsäljning till slutkund men även försäljningen via bolagets återförsäljare, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB.
Tisdag, den 23 augusti 2022
Newton Nordic effektiviserar och ökar samtidigt sitt EBIT (täckningsbidrag)
Newton Nordic (”Bolaget”) har under de senaste kvartalet slutfört det kostnadsbesparingsprogram som bolaget implementerade vid årsskiftet vilket kommer påverka koncernen positivt med cirka 5 Mkr per år. Parallellt med slutförandet av kostnadsbesparingsprogrammet har även bolaget förbättrat sin bruttomarginal (EBIT), vilket kommer stärka bolagets rörelseresultat under de kommande kvartalen. Bolaget kommer även att stegvis reducera sina externa säljkostnader och istället fokusera på en direktförsäljning till slutkund då denna modell är mer lämplig för bolagets nya organisation, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB.
Bolaget har under de senaste halvåret genomfört en mycket omfattande omstrukturering och kraftigt sänkt bolagets kostnadsmassa till en nivå som nu gör de möjligt att kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat. Det är min personliga uppfattning att Xxxxxx Nordic nu står mycket väl rustat för att kunna fokusera på sin försäljningstillväxt och som i sin tur kommer bidra till en ökad lönsamhet, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB.
Tisdag, den 23 augusti 2022
Influencer Panel tecknar strategiskt avtal och ökar antalet användare i plattformen
Newton Nordic (”Bolaget”) helägda dotterbolag Influencer Panel Sweden AB har under de senaste kvartalet tecknat ett flertal strategiska samarbetsavtal vilket kommer bidra till nya marknadsandelar inom vissa utvalda segment under de kommande kvartalen.
Antalet användare i plattformen har även ökat under det senaste kvartalet till över 4 000, vilket skapar goda förutsättningar till att få utökad försäljning under de kommande kvartalen. Bolaget har även under tidigare kvartal implementerat en rad nya funktioner i plattformen som gör de möjligt för bolaget att nu även kunna erbjuda annonsörer och influencers microkampanjer, där mindre företag har möjligheten att kunna marknadsföra sina produkter i bolagets plattform till en reducerad kostnad.
Influencer Panel är en nytänkande digital platform som riktar till sig alla företag som säljer produkter oavsett deras storlek eller bransch. Samtidigt som vi försöker anpassa plattformen till att nystartade företag (startups, m.m) även har möjligheten på ett kostnadseffektivt sätt kunna marknadsföra sina produkter i bolagets plattform, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB.
Torsdag, den 25 augusti 2022
HALVÅRSRAPPORT FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – JUNI 2022
Första halvåret har varit en väldigt intensiv period för bolaget då komponentsbrist hos de flesta av våra leverantörer har varit väldigt omfattande och stora resurser har därför varit tvungna att lägga ner på att hitta alternativa lösning för att kunna fortsätta vår legotillverkning. Bolaget har även under perioden slutfört de kostandsbesparingsprogram som styrelsen beslutade om vid årsskiftet 2021 med syfte att minska bolagets operativa kostnader med cirka 5 Mkr per år. Vi har även under perioden lyckats förbättra vår bruttomarginal vilket kommer bidra till ett starkare kassaflöde och ett förbättrat rörelseresultat under de kommande kvartalen. Bolaget har nu en helt ny organisation på plats och de operativa kostnaderna är nu anpassade till verksamheterna och vår målsättning är att vi ska kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat redan under andra halvåret 2022.
Intäkterna hamnade på cirka 8,9 Mkr för första halvåret vilket är en omsättningsökning med hela 296% jämfört mot tidigare verksamhetsår på 3.0 Mkr. Täckningsbidraget för perioden
uppgick till 29,78% vilket ligger i linje med vårt budgeterade mål för Newtons och IPs verksamhet. Bruttoresultatet före operativa kostnaderna uppgick till cirka 2,6 Mkr. Bolaget hade även under perioden engångskostnader som uppgick till cirka 3,5 Mkr och de härleder uteslutande till den tidigare ledningen som blev uppsagd under vintern 2021. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och avskrivningar uppgick till ett positivt resultat om cirka 51 kSEK vilket enligt mig är ett tydligt tecken att vi är på rätt väg framåt med verksamheten.
Vårt fokus ligger nu uteslutande på att öka bolagets försäljning och vi ska ta nya marknadsandelar både inom Newtons och för dotterbolaget Influencer Panels verksamhet under de kommande kvartalen och samtidigt ska vi även förbättra våra rörelsemarginaler något ytterligare.
Avslutningsvis så kan jag meddela att bolaget arbeta med att återfå en marknadsnotering pågår parallellt och när vi har mer information om detta som kan delges så kommer vi att kommuniceras ut detta via ett pressmeddelande som samtliga aktieägare kan läsa. Denna fråga är högst prioriterad av både mig och de övriga i styrelsen och vår målsättning är att kunna återkomma om noteringsfrågan under fjärde kvartalet 2022.
Fredag, den 16 september 2022
Newton Nordic flyttar verksamheten till Örebro
NewtonNordic(”Bolaget”)harnuverkställtdensista delen av bolagets omfattande besparingsprogram genom att flytta verksamheten till en mindre och effektivare kontorslokal i Örebro. Bolaget har även avyttrat sitt befintliga servicelager i Linköping då tillverkning av S2 fortsättningsvis kommer ske hos en tredjepartstillverkare (se tidigare pressmeddelande för mer information). Lagerförsäljningen uppgick till cirka 1,2 Mkr och har ingen större resultatpåverkan då försäljningen har gjorts till anskaffningsvärden.
Vi har nu slutfört den sista delen i vårt besparingsprogram som styrelsen beslutade under 2021 i syfte att kunna uppnå ett positivt rörelseresultat redan under kommande kvartal. Den nya lokalen är samtidigt betydligt bättre optimerad för vår nuvarande verksamhet och medför även en årlig kostnadsbesparing på cirka 400 Tkr, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB
Fredag, den 16 september 2022
Newton Nordic flyttar verksamheten till Örebro
NewtonNordic(”Bolaget”)harnuverkställtdensista delen av bolagets omfattande besparingsprogram genom att flytta verksamheten till en mindre och effektivare kontorslokal i Örebro. Bolaget har även avyttrat sitt befintliga servicelager i Linköping då tillverkning av S2 fortsättningsvis
kommer ske hos en tredjepartstillverkare (se tidigare pressmeddelande för mer information). Lagerförsäljningen uppgick till cirka 1,2 Mkr och har ingen större resultatpåverkan då försäljningen har gjorts till anskaffningsvärden.
Vi har nu slutfört den sista delen i vårt besparingsprogram som styrelsen beslutade under 2021 i syfte att kunna uppnå ett positivt rörelseresultat redan under kommande kvartal. Den nya lokalen är samtidigt betydligt bättre optimerad för vår nuvarande verksamhet och medför även en årlig kostnadsbesparing på cirka 400 Tkr, säger VD Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Nordic AB
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Onsdag, den 12 oktober 2022
Xxxxxx Nordic har beslutat att genomföra en större kapitalanskaffning om 30 Mkr samt avbryta förvärvet av Influencer Panel Sweden AB
Newton Nordic AB (”Bolaget”) styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en större kapitalanskaffning, dels genom en riktad nyemission om cirka 15 Mkr, dels genom en företrädesemission på 15 Mkr.
Bolaget står idag inför en potentiellt stor tillväxtresa och för att säkerställa nödvändigt tillväxtkapital för detta så genomför Xxxxxxx nyemissioner enligt ovan då ledningen under en längre tid undersökt möjligheten att kunna skala upp Bolagets försäljning av Newton-system i både befintliga marknader och nya marknadssegment. Det nya kapitalet kommer även att ge Bolaget större möjligheter i att bredda sina tjänsteutbud med bland annat en alternativ hyreslösning av sina produkter då det funnits en stor efterfrågan från Bolagetskunderkringensådanfinansieringslösning under en längre tid.
Influencer Panel Sweden AB
Styrelsen har även beslutat att Bolaget helt frångår förvärvet av Influencer Panel Sweden AB då den förväntade synergieffekten av förvärvet inte uppgår till parternas förväntan. Varav vi nu i samråd med säljaren kommit överens om att köpet ska återgå i sin helhet och några aktier kommer därför inte heller att emitteras för Influencer Panel Sweden ABs räkning i motsats till vad som tidigare kommunicerats.
Newton Nordic AB
Bolaget och dess nya huvudägare kommer nu i stället som första åtgärd att fokusera sin verksamhet på Bolagets egna innovationsprodukter och utvecklingen av dessa. Detta sker samtidigt som ledningen med omedelbar verkan flyttar den operativa verksamheten till sitt nya huvudkontor i Göteborg där Bolaget investerar i att utöka sin säljavdelning med siktet inställt på dels
nya kundengagemang på etablerade och nya marknader, dels på merförsäljning hos befintlig kundstock. Med sina innovativa produkter kopplat till bevisad tillväxtmodell och numera låga overhead-kostnader ges en positiv prognos på ökad lönsamhet och stärkta tillväxtmål för Bolaget redan under Q4 2022 och framåt under 2023. Bolagets strategiska och finansiella mål för dess investerare är att bli ett stabilt utdelningsbolag med start under andra halvåret 2023 och framåt.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 0.18 per aktie, vilket är en teckningsrabatt om ca 50% från senaste emissionskurs under 2022. Genom den riktade nyemissionen så tillförs bolaget ca 15 Mkr före emissionskostnader. Tecknare av emissionen är investmentbolaget Star innovation Group AB (publ) som har sitt säte i Göteborg. Totalt emitteras 83 333 333 aktier och genomförandet av den riktade nyemissionen är villkorad av den kommande bolagsstämmans godkännande som är planerad att hållas i mitten av november 2022. Efter slutförd nyemission får Bolaget därmed en ny huvudägare i egenskap av Star innovation Group AB (publ) med en representation på cirka 45–50% av Bolagets aktier. Bolagets nya huvudägare föreslår i samband med detta även nyval av styrelse där nuvarande ledamöter avgår. Dessa ersätts med tre (3) nya ledamöter som kommer att väljas in via förslag från valberedningen och Star innovation Group AB (publ).
Kort om Star Innovation Group AB (publ)
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0.18 per aktie, vilket är en teckningsrabatt om ca 50% från senaste emissionskurs under 2022. Genom företrädesemissionen så kan Bolaget tillföras ca 15 Mkr före emissionskostnader och de fullständiga villkoren kommer att tillkännages marknaden och berörda intressenter via Bolagets kommunikationskanaler.
Lördag, den 15 oktober 2022
Ledningsförändringar i Newton Nordic AB
Styrelsen i Newton Nordic AB har i dag haft ett konstituerande styrelsemöte där man har beslutat att välja Xxxxxx Xxxxxxxxx som ny VD i bolaget. Xxxxxx Xxxxxxxxx är idag koncernchef i investmentbolaget Star innovation Group AB (publ) som inom kort även kommer bli ny huvudägare i Newton Nordic AB när den riktade nyemissionen är registrerad. Tidigare VD Danjal
Kanani kommer övergå till andra arbetsuppgifter inom bolaget under en övergångsperiod.
Fredag, den 11 november 2022
Kallelse till extra bolagstämma i Newton Nordic AB
Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819–1984 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10:30 fredagen den 25 november 2022 hos Aktiebolagstjänst, Xxxxxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxxx. Information om de av bolagsstämman fattade beslut kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 28 november 2022 genom ett pressmeddelande.
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 17 november 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast kl 16:00 måndagen den 21 november via bolagets e-postadress: info@ xxxxxxxxxxxx.xxx
Vid anmälan skall aktieägare uppge sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till Xxxxxxx i god tid före denna utlysta extra bolagsstämma.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för godkänt deltagande och rösträtt på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast torsdag den
17 november 2022. Notera att förvaltaren bör instrueras om detta i god tid med avseende till ovan nämnda datum.
Val av ordförande vid stämman, se närmare nedan Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslag till dagordning
Val av styrelseledamöter, se närmare nedan Val av revisor, se närmare nedan
Beslut om riktad nyemission, se närmare nedan Beslut om företrädesemission, se närmare nedan Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL VISSA AV BESLUTEN
Val av ordförande och bolagsstämman (punkt 1) Från aktieägaren Star Innovation Group AB (publ) föreslås att Xxxxxx Xxxxxxxxx utses till ordförande vid bolagsstämman samt att ordföranden för protokollet.
Val av ny styrelse (punkt 6)
Från aktieägaren Star Innovation Group AB (publ) föreslås att ny styrelse utses som ska bestå av Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx och Xxx Xxxxxxxxxx.
Information om föreslagna nya styrelseledamöter: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx är ägare och VD i Star Innovation
Group AB (publ) sedan 2019. Investerare, entreprenör och företagsledare samt tidigare uppdrag som koncernchef och VD för noterade bolag på Nasdaq First North och Nordic Growth Market SME. Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med bred kompetens inom innovation, affärsutveckling, försäljning, digitalisering, ledarskap och kostnadseffektivisering/ ekonomistyrning. Sittande styrelseledamot i Star Innovation Group AB (publ) sedan 2019.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx är ägare och VD i NoWire Nordic AB sedan 2017, bolaget är marknadsledande i Sverige på leveranser av trådlösa enterprise kommunikationslösningar. Expert på försäljning av tekniska kommunikationslösningar sedan 1999. Sittande styrelseordförande i Star Innovation Group AB (publ) sedan 2021. Styrelseledamot i Lofsens Fjällby.
Xxx Xxxxxxxxxx är ägare och VD i BDE Brand Direction Everywhere AB. Varumärkesstrateg och designer med fokus på miljöfrågor och hållbarhet, besitter lokal och internationell kompetens inom allt från livsstilsuppdrag till kåkstadsprojekt, socialt företagande till industriföretag, återkommande uppdrag som mentor, föreläsare och populär workshopledare med fast förankring i den praktiska verkligheten. Xxxxx och arbetar efter devisen ”planet first”. Sittande styrelseledamot i Star Innovation Group AB (publ) sedan 2021.
Val av ny revisor (punkt 7)
Från aktieägaren Star Innovation Group AB (publ) föreslås att Xxxxxxxx Xxxxxxx ska utses till Bolagets revisor.
Beslut om riktad nyemission (punkt 8)
Tecknare av emissionen är investmentbolaget Star Innovation Group AB (publ) som har sitt säte i Göteborg och teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 0.18 per aktie, vilket är aktiens kvotvärde och ger en teckningsrabatt om ca 50% från senaste emissionskurs under 2022 och bedöms vara dagens marknadsvärde. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget ca 15 Mkr före emissionskostnader. Totalt emitteras 83 333 333 nya aktier och efter slutförd nyemission så får Bolaget därmed en ny huvudägare i egenskap av Star Innovation Group AB (publ).
Beslut om företrädesemission (punkt 9)
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att Bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesrätten innebär att fem (5) gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. Allmänheten ges möjlighet att i andra hand teckna aktier i erbjudandet. Styrelsen förslår att teckningskursen i företrädesemissionen sätts till 0,18 kronor per aktie, vilket är aktiens kvotvärde. Förslaget innebär att Bolaget tillförs högst 14,1 Mkr före emissionskostnader och att aktiekapitalet därigenom ökar som mest med ca 14,1 Mkr.
Måndag, den 28 november 2022
Kommuniké från extra bolagstämma i Newton Nordic AB
Newton Nordic AB (”Bolaget”) höll i fredags kl
10.30 den 25 november 2022 extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:
Val av ny styrelse (punkt 6):
Stämman beslöt om att välja Xxxxxx Xxxxxxxxx (ordförande), Xxxxxx Xxxxxxxxx och Xxx Xxxxxxxxxx till nya styrelseledamöter i Bolaget. Samtliga sittande styrelseledamöter entledigades.
Beslut gällande ny revisor (punkt 7):
På förslag från aktieägaren Star Innovation Group AB (publ) valdes Xxxxxxxx Xxxxxxx, Kungsbacka Revision AB, till ny revisor för Bolaget.
Beslut om riktad nyemission (punkt 8):
Stämman antog styrelsens förslag till en riktad emission av aktier till Star Innovation Group AB (publ), se vidare information i kallelse.
Beslut om företrädesemission (punkt 9): Stämman antog styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare där allmänheten ges möjlighet att i andra hand teckna aktier enligt kommunicerat förslag i kallelse.
BOLAGSORDNING
för Newton Nordic AB (556819-1984), antagen på Bolagets extra bolagstämma 2021-12-30
§ 1 Firma
Bolagets firma är Newton Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.
§ 3 Verksamhet
Företaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 000 kronor
och högst 100 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och
högst 600 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm och Norrköping.
Newton Nordic AB Xxxxxxxxxxxxxx 00
426 76 Göteborg