INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I Compare-IT Nordic AB
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I Compare-IT Nordic AB
Viktig information
Allmänt
Detta Emissionsmemorandum (“Memorandumet”) har upprät- tats med anledning av Compare-IT Nordic AB:s, xxx.xx 556689– 5529 (“Compare-IT” eller ”Bolaget”), beslut om genomförande av nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befint- liga aktieägare (”Företrädesemissionen”) på de villkor som framgår av Memorandumet (”Erbjudandet”). Mangold Fond- kommission AB, xxx.xx 556585–1267 (”Mangold”), är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB, xxx.xx 556688-7138 (”Xxxxxxxxx”), är legal rådgivare till Bolaget i samband med Fö- reträdesemissionen. En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). När investerare fat- tar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen be- dömning av Compare-IT och Memorandumet, inklusive förelig- gande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Me- morandumet har upprättats av styrelsen i Bolaget.
Innehållet i Memorandumet är baserat på information som till- handahållits av Bolaget. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med anledning av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget.
Xxxxxxx och Xxxxxxxxx friskriver sig härmed från allt ansvar i för- hållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och av- seende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.
Vid hänvisningar till ”Spotlight” avses den multilaterala handels- plattformen Spotlight Stock Market som är en bifirma till ATS Fi- nans AB, xxx.xx 556736–8195, och vid hänvisning till ”Euroclear” åsyftas Euroclear Sweden AB, xxx.xx 556112–8074. Samtliga fi- nansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges. Med ”TSEK” avses tusen SEK, med ”MSEK” avses miljoner SEK, med ”EUR” avser euro och med ”MEUR” avses miljoner EUR.
Upprättande av Memorandumet och undantag från prospektskyldighet
Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och
har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen (”FI”). Detta följer av att gällande regler inte kräver att prospekt upp- rättas för Företrädesemissionen eftersom det sammanlagda vederlaget för de värdepapper i Bolaget som erbjuds till investe- rare inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under den senaste tolvmånadersperioden inte överstiger 2,5 MEUR. Er- bjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars del- tagande förutsätter att prospekt, ytterligare Emissionsmemo- randum eller liknande dokumentation upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga teckningsrätter, betalda teck- nade aktier (”BTA”) eller aktier utgivna av Compare-IT som om- fattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller
personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot till- lämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt eller yt- terligare emissionsmemorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt la- gar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av värde- papper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och in- vesterare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Ingen person är behörig att lämna nå- gon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Memorandum. Om så ändå sker ska sådan in- formation eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.
Marknads- och branschinformation
Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och an- nan information avseende marknader, marknadsstorlek, mark- nadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man of- fentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilsele- dande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att inform- ationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bo- laget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garan- tera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsin- formation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknads- data och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäker- het, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvän- digtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan in- formation och statistik kan vara baserad på marknadsunder- sökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolk- ningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den re- levanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlit- liga indikatorer på Bolagets framtida resultat.
Framåtriktad information och marknadsinformat- ion
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Xxxxxxxx aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska
fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida xxxxxx- ser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och re- sultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Fak- torer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och ut- veckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.
Information från tredje part
Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i inform- ationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offent- liggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Memo- randumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa ko- lumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då be- lopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Föru- tom när så uttryckligen anges har ingen information i Memoran- dumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.
Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats xxx.xxxxxxx-xx.xx, Mangold Fondkommissions webbplats, xxx.xxxxxxx.xx samt på Spotlight Stock Market, www.spot- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Tillämplig lagstiftning
För Företrädesemissionen och Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Företrädesemissionen, Memoran- dumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Styrelsens försäkran
Styrelsen i Compare-IT Nordic AB är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med anled- ning av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Härmed försäk- ras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att sä- kerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga upp- gifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Compare-IT som skapas genom Memorandumet.
Spotlight Stock Market
Compare-IT aktie är upptagen till handel på Spotlight som är ett värdepappersbolag under FI:s tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF- plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal och därmed Spotlights regel- verk och behöver således inte uppfylla de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Spotlights regelverk syftar bl.a. till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är an- slutna till Nordic Growth Market (NGM). Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudandet | 20 375 506 SEK |
Emissionskostnader | cirka 1,9 MSEK |
Avstämningsdag | 1 december 2021 |
Teckningstid | 3 december – 17 december 2021 |
Teckningskurs | 1 SEK per aktie |
Teckning med företräde | En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) tecknings- rätt berättigar till teckning av en (1) aktie. |
Xxxxxxxx xxxxx nyemitterade aktier i Erbjudandet | 20 375 506 stycken aktier |
Bolagsvärde före emission | 20 375 506 SEK |
Marknadsplats | Spotlight Stock Market |
Aktiens kortnamn | COMPIT |
ISIN-kod för aktien | SE0009606593 |
ISIN-kod för TR | SE0017132020 |
ISIN-kod för BTA | SE0017132038 |
Innehåll
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 10
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 31
AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 37
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 45
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN 47
DEFINITIONER
B2B – Business to Business
B2B2C – Business to Business to Customer
IoT – Internet of Things
Proptech – är en förkortning för Property Technologies och innebär digitalisering av flera delar av fas- tighetsägarens affär.
5
SaaS – Software as a Service
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information i Memorandumet samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäker- heter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
Verksamhet och branschrelaterade risker
Teknisk risk
Bolaget bedriver teknisk utveckling vilken till sin karaktär är snabbrörlig. Bolagets framgång är till stor del beroende av att driva och anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Då utvecklingsar- bete kan vara omfattande och komplext, kan förseningar i tidplaner inte uteslutas. Det finns även en risk i att Bolaget gör tekniska ställnings- taganden som kan visa sig vara felaktiga i fram- tiden. Allvarliga förseningar, störningar, missbe- dömningar eller oförutsedda händelser kan på- verka Bolagets framtida verksamhet och lön- samhet negativt.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som hög.
Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de pro- dukter som Xxxxxxx säljer får det genomslag på marknaden som förespeglas i detta memoran- dum. Utsikterna för detta påverkas bland annat av Bolagets utvecklings-, kommersialiserings- och marknadsföringsarbete, men även av yttre faktorer såsom marknadens innovationsbenä- genhet. Försäljningen kan bli lägre och mark- nadsetableringen kan ta längre tid än vad Bola- get idag har anledning att förvänta sig. Detta har i sin tur direkt påverkan på Bolagets framtida till- växt och möjlighet att generera vinster.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som hög och negativa effekter av risken som hög.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Bolaget har under tidigare räkenskapsår uppvi- sat negativt resultat. Bolaget har begränsade intäkter och står inför en expansionsfas vilket är kapitalkrävande. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget blir lön- samt. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyck- ande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som hög och negativa effekter av risken som medel.
Begränsade resurser
Compare-IT är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bolagets strategi på längre sikt är det av vikt att resurserna dispo- neras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Xxxxxxxx resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av finansiellt såväl som operativt relaterade problem. Styrelsen be- dömer dock att Bolaget med tillskott av likviden från Företrädesemissionen har tillräckliga resur- ser och förutsättningar för att genomföra det
planerade förvärvet och därefter fortsätta att utveckla verksamheten på det sätt som redo- görs för i detta memorandum under ett år fram i tiden.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som hög.
Konkurrens
Det finns idag aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som Compare-IT. Vissa av dessa konkurrerande aktörer bedöms ha större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter kan ha bättre för- utsättningar att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveckling och marknadsbearbetning. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Compare-IT framöver kommer att kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Ingen garanti kan lämnas för att Compare-IT kommer att kunna behålla eller förbättra sin nu- varande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som hög.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal per- soners kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bola-
gets organisation är begränsad och är i hög
grad beroende av dessa nyckelpersoners kun- skap, erfarenhet och engagemang. Risk förelig- ger att en eller flera nyckelpersoner väljer att av- sluta sin anställning eller sitt engagemang i Bo- laget, vilket skulle kunna föranleda att Com- pare-IT snabbt nödgas finna kvalificerade er- sättare eller går miste om värdefull know-how med ökade kostnader och minskade eller ute- blivna intäkter som följd. Förmåga att behålla och rekrytera nyckelpersoner är därmed av stor vikt för att säkerställa den uthålliga kompetens- nivån i Bolaget. Bolaget arbetar med att minska
avhängigheten av individuella medarbetare ge- nom att implementera företagsgemensamma arbetsrutiner och genom att kontinuerligt doku- mentera och uppdatera verksamhetskritiska ar- betsmetoder för att möjliggöra enklare kun- skapsutbyte mellan medarbetare. Kritiska handlingar såsom t.ex. projektdokument och viktiga avtal förvaras på en extern server.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Immateriella rättigheter
Det finns risk att Bolagets lösningar kan komma att efterliknas av konkurrenter, i strid med Bola- gets immaterialrättsliga skydd, eller till följd av egenutvecklad know-how som Bolaget inte kun- nat hindra genom eget immaterialrättsligt skydd. Andra bolag med immateriella rättig- heter skulle också kunna tänkas hävda att Bola- gets verksamhet inkräktar på deras rättigheter. Försvar av Bolagets skyddade eller oskyddade rättigheter, eller ersättning till tredje part för in- trång i och/eller användning av tredje parts im- materiella rättigheter, kan innebära minskade intäkter eller ökade kostnader till dess att över- trädelsen beivrats, licensavgifter betalats eller tillåtelse erhållits att nyttja tredje parts immate- riella rättigheter, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning ne- gativt.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin och restriktionerna i sam- hället till följd av pandemin har begränsat Bola- gets möjlighet att kunna marknadsföra och sälja sina produkter på ett ändamålsenligt sätt. I takt med minskad smittspridning och samhällets återöppnande har de negativa effekterna kopp- lade till Covid-19-pandemin minskat för Bolaget. I händelse av en ökad smittspridning på nytt kan
det emellertid inte uteslutas att nya restriktioner införs i samhället och att Covid-19-pandemin därigenom fortsätter att hämma Bolagets ut- veckling, potential och interaktioner med befint- liga och potentiella kunder, med negativ inver- kan på Bolagets omsättning och finansiella ställning som följd.
Vidare finns det en risk att makroekonomiska faktorer till följd av Covid-19-pandemin leder till begränsade resurser hos Bolagets befintliga och potentiella kunder, med minskade beställningar och minskad omsättning för Bolaget som följd. Därutöver kan det uppstå förseningar i leveran- serna av för Bolaget nödvändiga komponenter till följd av pandemins påverkan på omvärldens infrastruktur, med negativ effekt på Bolagets kundrelationer som följd.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Samarbetspartners och leverantörer
Bolaget bedömer att strategiska samarbets- partners kan bidra till att nå en snabbare mark- nadsetablering, i synnerhet i ett initialt skede. Om Bolaget inte lyckas nå produktiva samar- beten med partners kan det medföra att mark- nadsetableringen tar längre tid, vilket kan på- verka Bolagets framtida försäljning och mark- nadsposition negativt. Det kan vidare inte ute- slutas att Bolagets nuvarande samarbetspart- ners väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket medför risk för en negativ inverkan på verksamheten. Det finns risk att Bolagets leve- rantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså finns risk att en etablering av nya leverantörer eller tillver- kare bli mer kostsam och/eller tar längre tid än vad Xxxxxxx beräknar vilket skulle ha en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som låg och negativa effekter av risken som medel.
Aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiens utveckling
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En aktiekurs, i synnerhet i ett mindre bolag, kan fluktuera kraftigt över tid vilket innebär att en in- vesterare utsätts för en risk att inte få tillbaka sitt investerade kapital. Såväl aktiemarknadens ge- nerella utveckling som aktiekursen i specifika bolag påverkas av olika faktorer, av vilka ett fler- tal står utanför Bolagets kontroll. En investering i Compare-IT:s aktie ska därför alltid föregås av en noggrann analys.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Likviditet i handeln
Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktie- relaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt in- nehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att no- terad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en större aktiepost motsvarar. Därtill kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till pris- nivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Marknadsplats
Spotlight är en s.k. MTF-plattform och har inte samma juridiska status som en reglerad mark- nad. Bolag vars aktier handlas på Spotlight är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan omfattas istället av ett mindre omfattande re- gelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är därmed, allt annat lika,
mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som medel och negativa effekter av risken som me- del.
Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och
emissionsgarantier om cirka 20,3 MSEK,
motsvarande hundra procent av föreliggande emission. Dessa teckningsförbindelser och ga- rantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att en eller flera teckningsför- bindelser och/eller garantier inte fullföljs.
Bolaget bedömer sannolikheten för risken som låg och negativa effekter av risken som låg.
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen i Compare-IT Nordic AB beslutade den 28 oktober 2021, villkorat efterföljande bolagsstämmas godkännande den 29 november 2021 att genomföra en Företrädesemission av aktier. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20 375 506 MSEK.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 2 037 550,60 SEK till högst 4 075 101,20 SEK genom emission av högst 20 375 506 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 1 december 2021, er- hålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Compare-IT. Teck- ningskursen per aktie är 1 SEK. Vid fullteckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillfö- ras cirka 20 375 506 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK.
Styrelsen för Compare-IT inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (xxx.Xxxxxxx-XX.xx) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång.
Vid full teckning uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädes- emissionen till högst 50 procent, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.
Teckningstiden löper under perioden 3 december till och med den 17 december 2021. För mer information
se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Compare-IT har erhållit teckningsförbindelser genom befintliga aktieägare, vilket tillsammansuppgår till cirka 12,7 MSEK, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget tecknat externa garantiåtagande vilket uppgår till cirka 7,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 37,3 procent av Företrä- desemissionen. Ersättning utgår med 12 procent på garanterat belopp i form av kontanter eller 14 procent av garanterat belopp i form av aktier. Sammanlagt är således 100 procent av Erbjudandet säkerställt ge- nom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Malmö 2 december 2021 Styrelsen i Compare-IT Nordic AB
BAKGRUND OCH MOTIV
Proptech-branschen är fragmenterad och har behov av konsolidering och aktörer som tillsammans bi- drar med en totallösning. Här finns ett gap att fylla. Compare-IT kommer, som ett SaaS bolag, fortsätta att jobba med öppna partnerskap och samarbeten. Fler förvärv planeras att komplettera detta. Fastig- hetsaktörer har behov av leverantörer som kan täcka fler behov än endast ett, det vill säga olika tillämp- ningar och tjänster som behövs för att driva värde i kundresan. Nära kunddialog kommer att krävas ef- tersom olika kunder har olika behov. Denna position, d.v.s att bidra med en totallösning, strävar Compare- IT efter.
Motivet till Företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av OurLiving AB samt skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla verksamheten genom ytterligare förvärv under ett år fram i tiden.
Emissionslikvidens användning
Emissionslikviden vid en fulltecknad emission avses användas till följande, i prioritetsordning:
Förvärv av OurLiving | Ca 33 procent |
Fortsatt drift | Ca 33 procent |
Framtida förvärv | CA 33 procent |
VD HAR ORDET
Ökad digitaliseringstakt i en bransch som efterfrågar attraktivt boende, effektiva fastigheter, hållbarhet samt infrastruktur, utgör en grund för Compare-IT:s tillväxtresa. Vi tror på öppna gränssnitt, förvärv och samarbete, en process vi har intensifierat. Vi har börjat vår tillväxtresa och vi ser att konsumenter och fastighetsbranschen i allt större utsträckning efterfrågar tjänsteutbud som är väl förpackat. Vi ser också att starka IoT plattformar och appar kommer att förväntas för att skapa värde åt bostadsutvecklarna. Dessa har behov av att digitalisera och effektivisera verksamheten och här vill vi ta en central roll. Vi har en spännande tid framför oss där vi kommer att jobba ambitiöst för att vinna nya avtal och att hitta rätt partners att samarbeta med.
Vi tror på att binda ihop aktörer för att paketera erbjudanden till våra kunder. Förvärv kommer att kom- plettera detta. Vi etablerar oss som ett Proptech bolag och har en bra position för att hjälpa fastighets- branschen att digitaliseras!
Vi har goda kundreferenser sedan tidigare i och med samarbeten med Heimstaden, Västkuststugan, Wästbygg, Riksbyggen med flera. Med vårt senaste förvärv av Our Living så breddar vi också kundbasen rejält och innefattar nu även Skanska, Peab, HSB Sundsfastigheter, BoKlok med flera. Dessutom tillförs ett bredare erbjudande vilket ligger i linje med Bolagets ambition att möta de större fastighetsbolagens önskan om färre och bredare leverantörer för digitalisering av fastighetsbranschen. OurLivings plattform och starka utvecklingsteam är också något som ökar möjligheten att utöka med fler vertikaler och till- lämpningar. Vi ser stora möjligheter till införsäljning av totallösningar snarare än utvalda delar och vårt erbjudande breddas kontinuerligt. Dessutom blir vårt fokus på mjukvara ännu större och det är nu ett faktum att vi har växlat fokus från att sälja hårdvara till att generera återkommande intäkter, d v s SaaS. Detta fokus kommer att fortsätta både med befintlig verksamhet såväl som med nya samarbeten och förvärv.
Vi står starkt rustade för att ta nästa steg som ett SaaS bolag inom Proptech. Marknaden vi agerar på är fragmenterad och det öppnar för förvärv och konsolidering. OurLiving ger oss en bra start på denna resa. Vi har en bra position för att hjälpa fastighetsbranschen att digitaliseras! I vår fortsatta tillväxtresa vill vi få med oss kapitalstarka och långsiktiga ägare och med detta får vi in värdefull och diversifierad kom- petens som vi kommer kunna dra nytta av när vi digitaliserar fastighetsbranschen. Dessutom stärker vi ägarbasen med ägare som kan följa oss i vår fortsatta satsning.
Xxxxxx Xxxx
VD Compare-IT Nordic AB
Villkor och anvisningar
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 1 decem- ber 2021 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget äger fö- reträdesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i re- lation till tidigare innehav av aktier. Härutöver er- bjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier. För varje aktie som innehades på av- stämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En
(1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 1 SEK per aktie.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teck- ningsrätt för teckning av en (1) ny aktie i Företrä- desemissionen.
Teckningskurs per aktie
Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie. Cour- tage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till delta- gande i Företrädesemissionen var den 1 decem- ber 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, var den 29 november 2021. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till tecknings- rätter i Företrädesemissionen var den 30 no- vember 2021.
Utspädningseffekt
Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent vid full teckning i Erbjudandet.
Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 3 decem- ber 2021 till och med den 17 december 2021.
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och där- med förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.
Styrelsen i Compare-IT har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med ut- gången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bo- laget gå ut med pressmeddelande.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på Spot- light Stock Market under perioden, från och med den 3 december 2021 till och med den 14 decem- ber 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga till- stånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller ba- serat på sina innehav i Bolaget på avstämnings- dagen.
ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0017132020.
FISN-koden för teckningsrätterna är COM- PAREITN/SUBS RTS NL PD.
CFI-koden för teckningsrätterna är RSSXXR.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhäng- ande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredo- visningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som
kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende regi- strering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut.
Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teck- ning av och betalning för aktier i Erbjudandet ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdikt- ioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstift- ningen i sådana länder, se det i Memorandu- mets inledande avsnittet ”Viktig information”. Med anledning härav kommer, med vissa even- tuella undantag, aktieägare som har sina befint- liga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hong- kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något an- nat land där deltagande i Erbjudandet skulle för- utsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att er- hålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Erbjudandet. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.
Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 3
december 2021 till och med den 17 december 2021. Efter teckningstidens utgång blir outnytt- jade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 17 december 2021 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade tecknings- rätter att bokas bort från innehavarens VP- konto.
För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
▪ utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 17 december 2021, eller enligt instruktioner från teckna- rens förvaltare, eller
▪ sälja de teckningsrätter som inte avses ut- nyttjas för teckning senast den 14 december 2021.
Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom använ- dande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:
▪ Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.
▪ Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmäl- ningssedel” ska användas om teckningsrät- ter köpts, sålts eller överförts från annat VP- konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningsse- deln skickas in ska betalning ske för teck- nade aktier, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till ex- empel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.
Särskild anmälningssedel ska vara Mangold till- handa senast kl. 15.00 den 17 december 2021. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teck- ningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt xxxxxx särskild anmäl- ningssedel kan komma att lämnas utan avse- ende. Anmälan är bindande.
Xxxxxx särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:
XXXXXXX FONDKOMMISSION AB
Emissioner/ Compare-IT Box 55691
102 15 Stockholm
Tel: 00-000 000 00
E-post: Xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (inskannad an- mälningssedel)
Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Compare-ITs hemsida, Xxxxxxx-XX.xx, samt på Mangolds hemsida, xxxxxxx.xx och kan även beställas från Mangold under kontorstid på tele- fon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15. 00 den 17 december 2021.
Teckning utan stöd av Teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 3 de- cember 2021 till och med den 17 december 2021. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Xxxxxxx på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlig- het med vad som anges nedan.
Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Xxxxxxx tillhanda senast kl. 15.00 CET
den 17 december 2021. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälnings- sedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsspar- konto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.
Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på xxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/ och följ instruktionerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Xxxxxxx hämta in uppgifter från dig som tecknare om medbor- garskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska per- soner måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifi- eringskod för landet. För juridiska personer (fö- retag) måste Xxxxxxx ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Xxxxxxx kan vara förhindrad att ut- föra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.
Tilldelning vid teckning utan stöd av teck- ningsrätter
Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga aktier teck- nats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrä- desemissionens högsta belopp. Sådan tilldel- ning ska i första hand ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som an- mält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhål- lande till det antal aktier som tecknats med stöd
av teckningsrätter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning). I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, ge- nom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i för- hållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån det inte kan ske, genom lott- ning).
Besked om eventuell tilldelning av aktier teck- nade utan företrädesrätt lämnas genom över- sändande av tilldelningsbesked i form av en av- räkningsnota. Xxxxxxxxx ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter ut- sänd avräkningsnota. Något meddelande läm- nas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mel- lanskillnaden.
Betald tecknad aktie
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier bokats in på VP-kontot. De ny- tecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2022. Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi ut- sänds ej i samband med denna ombokning.
Handel med BTA
Handel med BTA beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 de- cember 2021 fram till dess att Företrädesemiss- ionen har registrerats av Bolagsverket, vilket be- räknas ske omkring vecka 2, 2022.
Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försälj- ning av BTA.
ISIN-koden för BTA är SE0017132038. FISN-koden för BTA är COMPAREITN/SH. CFI-koden för BTA är ESNUFR.
Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för ut- delning som infaller närmast efter det att Föret- rädesemissionen har registrerats hos Bolags- verket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 21 december 2021 genom ett pressmeddelande från Compare-IT.
Xxxxxx med aktier som omfattas av Erbjudan- det
Compare-ITs aktier är upptagna till handel Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan han- del beräknas inledas omkring vecka 2, 2022.
Oåterkallelig teckning
Teckning av aktier, med eller utan stöd av teck- ningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Aktier, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- förbindelser om cirka 12,7 MSEK, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 37,3 procent av Företrädes- emissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100
De parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om garantiåtaganden redovisas i avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiå- taganden”.
Eventuell ersättning i samband med teck- ningsförbindelser och garantiåtaganden
Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan
välja att få sin ersättning i aktier eller som kon- tant ersättning. Om någon av emissionsgaran- terna väljer att få ersättning i aktier kommer sty- relsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av extra bolagsstämmans bemyndi- gande den 29 november 2021. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen.
Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersätt- ning i aktier har de rätt till ersättning motsva- rande fjorton (14) procent av beloppet för ga- rantiåtagandet, att jämföra med tolv (12) pro- cent om emissionsgaranterna väljer att få er- sättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskur- sen på Spotlight Stock Market under tecknings- perioden i Företrädesemissionen.
MARKNADSÖVERSIKT
Informationen i detta avsnitt gällande marknadens storlek, tillväxt, andra särdrag samt Compare-IT marknadsställning i förhållande till konkurrenterna är Bolagets egna uppskattningar och bedömningar och uppfattningar baserat på både interna och externa källor. Bolaget har eftersträvat att använda den senast tillgängliga informationen från relevanta källor. Denna information omfattar viss information som har hämtats från tredje part. Denna information har återgivits korrekt och – såvitt Bolaget känner till och kan verifiera genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller miss- visande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dessa källor är pålitliga har ingen oberoende verifi- ering av information gjorts. Läsare av detta Memorandum bör ta i beaktande att eventuella prognoser och/eller framåtblickande uttalanden som återfinns i detta avsnitt inte utgör någon garanti för framtida resultat, och att faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig betydligt från de nuvarande för- väntningarna.
Allmänt
Bolaget kommer verka primärt inom två affärs- områden med fokus på SaaS:
• Mobila applikationer
• Digital plattform
Idag agerar bolaget inom ”smarta hem vertika- len” där det finns konkurrenter som till exempel Xxxxxxxxx, Xxxxx med flera. Bolaget kommer att utöka funktionaliteten inom mobila applikat- ioner och erbjuda fler tjänster i dess mobilappli- kation för att tillgodose de boendes och fastig- hetsägarens/förvaltarens behov i framtiden. Ut- över Smarta Hem funktionalitet så ska bolaget utöka med typiska tjänster som ingår i det som vanligtvis kallas för ”boendeappar”. Exempel på sådana funktioner kan vara kommunikation mellan boende och fastighetsägare/förvaltare, bokning av tjänster, digital access, digitalisering av information kring boendet såsom tillvalshan- tering och bopärm, besiktning och kontroll av lagstadgade krav för fastigheter och så vidare. Med denna expansion kommer bolaget att verka tillsammans med företag som idag befinner sig inom ”boendeapp” området som TMPL, Avy och liknande samt i andra vertikaler som till exempel digital access med Amido med flera, energilös- ningar samt kommunikationslösningar med
1 xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx- svensk-fastighetsmarknad-2020.pdf
mera. Denna utveckling bidrar också till att styra bolaget mot SaaS.
Bolagets digitala plattform kommer att växa framöver för att stödja fler ”Proptech-vertikaler” och på så sätt bredda erbjudandet mot kun- derna med egenutvecklade funktioner eller olika typer av samarbeten. Här ser bolaget affärsmöj- ligheter, bland annat via olika typer av aktörer inom digitala plattformar som till exempel Homepal, Srenity, Sensative, IDUN.
Svenska fastighetsmarknaden
Första halvåret 2020 ställdes svenska fastig- hetsmarknaden inför stor osäkerhet till följd av covid-19. Transaktionsvolymen uppgick till 78,5 miljarder SEK vilket motsvarade en minskning med 20 procent jämfört med föregående pe- riod.1 Fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 har marknaden återhämtat sig och nått
häpnadsväckande transaktionsvolymer mot- svarande cirka 120 miljarder SEK.2
Marknaden segmenteras i bostäder, industri, lo- kaler, mark & övrigt samt special. Den digitala världen har medfört att fysiska butiker i allt större utsträckning ersätts av digitala alternativ och den svenska e-handeln har uppvisat en ra- ketartad tillväxt under 20203 vilket medfört osä- kerhet för kontor och handel medan bostads- och samhällsfastigheter samt logistik påverkas positivt. Bostadsfastigheter utgör störst trans- aktionsvolym och uppgick till cirka 48 miljarder SEK fjärde kvartalet 2020 vilket motsvarade cirka 33 procent av den totala transaktionsvolymen för perioden.4
Smart hemautomation
Den globala marknaden för smart hemauto- mation förväntas uppgå till 130 miljarder USD 2025. Urbanisering och ökad medellivslängd är två faktorer som bidragit till större efterfrågan på smidig hantering av hemautomatiseringssy- stem i realtid såväl som på distans. Detta till- sammans med ökad efterfrågan på smartpho- nes och lättillgänglighet till internet förväntas driva tillväxten på marknaden.5 Antalet smarta hem ökar explosionsartat i Sverige. I år beräknas 1,5 miljoner svenska hem att vara smarta och 2025 har detta nästan dubblats till 2,8 miljoner. Komfort och belysning samt hemunderhållning beräknas ta största andelen och intressant är att också trygghetsfunktioner beräknas få en stor plats i svenska hem. 6
Marknaden för smart hemautomation är seg- menterad utifrån olika teknologier såsom cellu- lär eller trådlös teknologi men segmenteras även utifrån användningsområde däribland sä- kerhet, belysning samt underhållning för att
2 xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx- marknad-2021_vt.pdf
3 COvid-19 and E-commerce, Findings from a survey of online consumers in 9 countries, UNCTAD [hämtad 2021-01-26]
4 xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx- marknad-2021_vt.pdf
5 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx- home-automation-market
nämna några få. Det största användningsområ- det för smart hemautomation är inom under- hållning och förväntas fortskrida till följd av ökad efterfrågan på hemmabio, ”touchscreens” och andra sätt att digitalt manövrera underhållning.7
Ökad medvetenhet kring smart hemautomation uppmuntrar producenter att investera i forsk- ning och utveckling i syfte att skapa bättre pro- dukter. Producenter gör stora investeringar för att samtidigt utveckla nya produkter i ett försök att förbättra användarupplevelsen. Forskare fo- kuserar på innovativa, pålitliga och kostnadsef- fektiva produkter.8
Smart byggnadsautomation
Den globala marknaden för smart byggnadsau- tomation uppgick till 80,3 miljarder USD 2021 och förväntas uppgå till 105,2 miljarder USD 2025 vil- ket ger ett CAGR (compound annual growth rate) på 7 procent över perioden.9
Ökad medvetenhet kring hållbarhet och avan- cerad teknologi som IoT (Internet of Things) och AI (Artificial Intelligence) förväntas driva tillväx- ten på marknaden, likaså efterfrågan för auto- matiserade HVAC-system (heating, ventilation and air conditioning) samt ökad säkerhet inom sjukvården. Smart byggnadsautomation möjlig- gör för olika industrier att optimera sin energian- vändning och minska driftkostnader.10
Fastigheter och infrastruktur
Dagens fastighetsägare ställs i snabb takt inför nya typer av frågor, utmaningar och möjligheter. Ofta av en karaktär som fastighetsaktörer inte behövt reflektera över tidigare. Trender som glo- balisering, urbanisering, digitalisering, individu- alisering och hållbarhet påverkar såväl sam- hälle som fastighetsföretag. Digitalisering och
6 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/xxxxxx-xx-xxxxx-xxxxx- per-segment-in-sweden
7 Ibid
7 Ibid
8 Ibid
9 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx- building-automation-technologies-market
10 Ibid
framtidens mobilitet påverkar den direkta fas- tighetsanvändningen. Redan idag har digitala och mobila redskap förändrat arbetslivet med nya typer av kontorskoncept och minskade yt- behov hos hyresgästerna som följd.
<.. image(En bild som visar inomhus, vägg, golv, bor Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Den aktör som vill nå människor med bra boen- deerbjudanden och tillhörande vardagslös- ningar måste väga in livsfasernas och livsstilar- nas betydelse, både i de konkreta tjänsterna och
i kommunikationen med individerna. Inte minst det sistnämnda är centralt. Kommunikationen ska dels signalera att avsändaren (fastighets- värden) förstår målgruppens praktiska situation, dels att avsändaren förstår vilken slags livsstil som mottagaren identifierar sig med.11 En hel- hetslösning för smart hemautomation kan hjälpa fastighetsägare att förbättra sitt boende- erbjudande gentemot kund.
11 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- rapporter/digitalisering-och-mobilitet.pdf?bustCache=1615802963909
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagsinformation
Företagsnamn | Compare-IT |
Handelsbeteckning | COMPIT |
Organisationsnummer | 556689–5529 |
Land för bolagsbildning | Sverige |
Juridisk form | Publikt aktiebolag |
Lagstiftning | Svensk rätt och aktiebolagslagen |
Adress | Xxxxxxxxxx 00X, 000 00 Xxxxx |
Telefon | x00 00 000 000 |
Hemsida |
Översikt
Compare-IT är ett Proptech-bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela Bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.
Bolagets B2B-kunder återfinns inom både småhus- och lägenhetsmarknaden, där fokus är att kontrak- tera fler avtals- och projektkunder. Bland Compare-IT:s avtalskunder finns småhustillverkare som Väst- kustStugan med varumärkena Västkustvillan och dotterbolaget Borohus, men också bostadsutvecklare som Riksbyggen och fastighetsförvaltaren Heimstaden. Bolaget påbörjade under sommaren leverans av system till en hyresfastighet med 82 lägenheter, som uppförs av Wästbygg på uppdrag av Lansa Fastigheter, på Brunnshög i Lund. Sista delleverans slutfördes under hösten 2021. Försäljning sker på den svenska marknaden. Bolaget har samarbetsavtal med distributör i Norge.
Vision
Att förenkla fastighetsbranschens och männi- skors vardag genom digitalisering av förvaltning och boende.
Affärsidé
Vi vill digitalisera fastighetsförvaltning och män- niskors hemmiljö. Skapa värde genom en effek- tivare och smartare förvaltning och ett mer at- traktivt boende.
Strategi
Villamarknaden och Bolagets satsning på fler- bostadshus utgör nu en grund för de ambitiösa planerna Bolaget har för 2021 och framåt. En stor del av fastighetsmarknaden återstår att
bearbeta, både i segment samt geografiskt i Sverige. Bolaget ser också att starka IoT plattfor- mar och appar kommer att förväntas, för att skapa attraktiva och flexibla smarta hem men också för att skapa värde åt bostadsutveck- larna. Dessa har behov av att digitalisera och ef- fektivisera verksamheten och här tar Bolaget en viktig roll genom att förbättra och utveckla både hårdvara samt mjukvara för att nå nya kunder.
Bolagets produkter och tjänster
Produkten är ett smarta hem-system riktat till fastighetsbranschen som en del av den digitala fastigheten. Smart Homeline är bolagets egen- utvecklade hårdvara och mjukvara och har le- vererats sedan 2018. Systemet installeras under byggprocessen, vilket gör infrastrukturen till en
del av fastigheten med fördelen att det är nyck- elfärdigt att använda för slutkunden samt att in- samlad data från sensorer kan användas för att förenkla och effektivisera fastighetsförvaltning. Styrsystemet kompletteras med funktioner och produkter för vattenläckagedetektering, auto- matisk vattenavstängning samt rök- och branddetektering. Systemet styrs via Appen My Smart House, som finns tillgänglig för både Android och Iphone. Systemet är framtidssäkert eftersom det går att utöka med nya funktioner över tid. Uppdateringar i mjukvara sker automa- tiskt. Hårdvaran är egenutvecklad och masstill- verkas hos en legotillverkare i Malmö.
Systemet går att kompletteras trådlöst. De tråd- lösa produkterna är ”whitelabel”-produkter från ett danskt företag som bolaget säljer under sitt eget varumärke Smart Homeline. Produkter som ingår i detta sortiment utökas efterhand och be- står idag av vägguttag, fönster- och rörelsesen- sorer, vattenläckagedetektorer samt brand- och rökdetektorer och kan fungera som ett stand- alone system i befintliga fastigheter. Dessa sen- sorer möjliggör insamling av värdefulla data för beslutsfattande och effektiv fastighetsförvalt- ning.
De egenutvecklade digitala tjänsterna som er- bjuds idag består av aktivering av dimmers för bostadsinnehavaren.
Integrationspartners
Som en del av den digitala fastigheten krävs det att system är öppna och samverkar med andra system. Compare-IT har öppna API:er och integ- rationer samt samarbetar med andra företag och deras tjänster såsom NIBE, Srenity och Google Voice. Dessa samarbeten och integrat- ioner kommer att utökas i framtiden med ytter- ligare kompletterande funktioner för att förenkla vardagen för fastighetsägare/förvaltare och boende.
Affärsmodell
Bolagets affärsmodell är huvudsakligen B2B med möjlighet till merförsäljning till slutkunden (B2B2C). Bolagets försäljning sker idag främst till professionella avtals- och projektkunder med en marginal på 40–50 procent. Digitala tjänster i form av dimmeraktivering samt trådlös kom- plettering säljs direkt till bostadsinnehavare via webbshopen samt via elinstallatörer.
Bolaget planerar aktivt för att utvecklas till ett renodlat SaaS-bolag med återkommande in- täkter från abonnemang med månadsavgifter
till skillnad från nuläge då intäkterna kommer från hårdvara. Då bolaget verkar i en konservativ bransch där digitaliseringstakten varit låg och förändringar tar tid, behöver man på kort sikt er- bjuda både en traditionell affärsmodell (ta be- talt för hårdvaran), en modell som bygger på abonnemang (återkommande intäkt över tid) samt en hybrid (lägre initial hårvarukostnad + månadsabonnemang). I förlängningen, med ut- ökade tjänster för både bostäder och förvalt- ning, kommer återkommande intäkter från både fastighetsägare och förvaltning.
Kunder
Primär målgrupp är bostadsutvecklare och fas- tighetsbolag inom flerbostadssegmentet. Dessa projekt kompletteras med leveranser till små- hustillverkarna. Exempel på kunder inom flerbo- stadssegmentet är Riksbyggen, Lansa
Fastigheter och Heimstaden. Diskussioner förs med ytterligare aktörer. Ledtiderna att komma till beslut för bostadsutvecklare och fastighets- bolag är långa eftersom många steg ska gås igenom vid uppförande av fastigheter. Ofta in- nebär detta många månader av diskussioner och bearbetning för att slutligen få en formell or- der. Det är uppenbart att fastighetsbranschen börjar jobba mer intensivt med digitaliseringen och att infrastruktur måste byggas in.
Exempel på kunder inom småhustillverkarna är VästkustStugan (med varumärkena Västkustvil- lan och Borohus), Svenska Husgruppen (med varumärkena Forsgrens Timmerhus och Falu- hus), HM-Hus och bolaget för dialoger och dis- kussioner med ytterligare ett antal aktörer inom villasegmentet. I denna värdekedja har elinstal- latörerna en viktig roll och relationer måste kny- tas även här.
Historik
2009-2014
• Bolaget utvecklade och lanserade ett nytt styrsystem som benämndes Nordic System. Parallellt med utvecklingsarbetet utförde Xxxxxxx konsulttjänster, dock i mindre omfattning än tidigare.
• Bolaget levererade en av sina första smarta hem-lösningar till Villa Wahlberg i Ljunghusen.
• 2012 lanserades Bolagets egna App
2015-2016
• Under 2015 konkretiserades Bolagets vision ”Smarta hem för alla”.
• Under 2016 ingick Compare-IT ett samarbete med Myresjöhus som innebär att Myresjöhus erbjöd Compare-IT:s smarta hem-lösningar som tillval till sina villakunder. Bolaget lanserade under året även sin första molnlösning, vilken testades av ett 40-tal kunder.
2017
• Bolaget noterades på Spotlight Stock Market (före detta Aktietorget)
• Ett nytt styrsystem, Smart Homeline, helt anpassat för bostäder utvecklades. Bolaget färdigställde integrationen mot tredjepartsaktören Nibe.
• Bolaget tecknade avtal med ett antal svenska småhustillverkare, till exempel Svensk Husprodukt- ion (med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus) och Svenska Husgruppen (med varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus) avseende löpande leverans av smarta hem-lösningar i ny- producerade hus.
• I november 2017 meddelades att Compare-IT:s smarta hem-lösning valts av Riksbyggen avse- ende flerbostadsprojekt inom lägenhetssegmentet, BRF Prostkvarnen i Jönköping med 54 bostä- der samt BRF Landgången i Halmstad.
• I november 2017 slöts avtal med Västkuststugan AB (med varumärket VästkustVillan och dotter- bolaget Borohus). Avtalet innebar att Smart Homeline erbjöds som standard i alla villor och fri- tidshus.
2018
• Assemblin El AB i Mariestad lade order på Smart Homeline till etapp 2 i ett radhusprojekt i Skövde. Etapp 1 levererades under våren 2018.
• Avrop på leveranser till VästkustStugans gruppbebyggelseprojekt BRF Långströmsparken, totalt 50 stycken radhus, gjordes till återstående hus och slutleverans av styrsystem till de resterande 10 radhusen skedde under december.
2019
• Integration skedde med Google Home Assistant. Detta ger användarna av Compare-IT:s smarta hem lösning tillgång till Googles ekosystem med röststyrning och integration med andra Google kompatibla komponenter.
• Formell order från Alcadon på Smart Homeline till 54 bostäder i BRF Prostkvarnen registrerades och levererades. Ordervärdet var drygt 430 tkr, därtill tillkommer kompletterande produkter för vattenavstängningsfunktion samt anpassade brand- och rökdetektorer.
• Under årsstämman den 27 augusti gjordes nyval av Xxxxxxxx Xxxxxx som styrelseledamot. Xxx- xxxxx har en stark industriell bakgrund, bland annat från Investor Growth Capital och Tetrapak, och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag.
2020
• Bolaget meddelade att man kommer att leverera Smart Homeline till ett lägenhetsprojekt med 82 stycken hyresrätter på Brunnshög i Lund. Beställare är Lansa Fastigheter AB och uppförs av Wästbygg Projektutveckling AB. Assemblin El AB har kontrakterats för elentreprenaden. Order- värde 775 tkr.
• Heimstaden och Compare-IT tecknade ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Projektet ge- nomfördes på en av Heimstadens utvalda fastigheter i Malmö-regionen och utgör ett viktigt ut- värderingsprojekt inför framtida möjligheter, inte minst när det gäller att hitta affärsmodeller för hyresrätter.
• Bolaget lanserade trådlösa produkter, som kompletterar befintlig anläggning för de användare som vill utöka funktionerna med smarta pluggar för vägguttag, fönster- och dörrsensor, rörelse- detektor och en tillhörande Gateway.
2021
• Bolaget utvecklade sitt samarbete med VästkustStugan (med varumärket Västkustvillan och dotterbolaget Borohus) i samband med att man beslutade att göra Smart Homeline till ett tillval. Det utökade samarbetet innefattar både marknadsföring samt utökad funktionalitet med trådlös komplettering.
• Compare-IT och Srenity Solutions tecknade ett samarbets- och integrationsavtal. Tekniken ska i första fasen användas i en pilot för Heimstaden med en app och teknik för ökad komfort och trygghet.
• Aqua Floating Group valde Smart Homeline som standard i sina sjövillor. Till en början gällde det 12 stycken arkitektritade sjövillor och det planeras för ytterligare 52 sjövillor i AquaVillage i Väs- tervik
• Bolaget lanserade två nya trådlösa sensorer, läckage- samt röksensorer, till Smart Homeline.
• Compare-IT kommunicerade att Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx anlitats som CFO.
Koncernstruktur
Bolaget ingår per dagen för Memorandumet inte i någon koncern.
Licenser, tillstånd, patent, industriella avtal, kommersiella avtal, finansiella avtal, om rele- vant
Compare-IT innehar en handfull domännamn som är registrerade på Bolaget. Bolaget nyttjar vissa va- rumärken och logotyper men har inga varumärken, patent eller andra immaterialrätter registrerade.
FINANSIELL ÖVERSIKT
Historisk finansiell information
Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredo- visningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt de fullständiga delårsrapporterna för tredje kvartalet 2021 med jämförelsesiffror från 2020 som Bolaget offentliggjort. Tillhörande revisionsberättelser för redovisade årsredovisningar införlivas genom hänvis- ning.
Ingen annan information i memorandumet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättill- gänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven to- talsumma.
Utdelningspolicy
Compare-IT befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och har historiskt sett inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget planerar inte heller att lämna utdelning under de kommande åren utan avser att återinvestera eventuella vinstmedel i verksamheten.
Redovisningsstandard
Årsredovisningen för 2019 och 2020 samt delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 och 2020 är upp- rättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Resultaträkning
Alla belopp i tusentals kronor | 2021-07-01 - 2021-09-30 Orev. | 2020-08-01 - 2020-10-31 Orev. | 2020-05-01 - 2020-12-31 (8mån) Rev. | 2019-05-01 - 2020-04-30 Rev. |
Rörelsens intäkter (SEK) | ||||
Nettoomsättning | 1 204 | 813 | 1 947 | 4 709 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 65 | 80 | 352 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 303 | 994 | 64 |
Totala intäkter | 1 204 | 1 181 | 3 021 | 5 125 |
Rörelsens kostnader | ||||
Handelsvaror | - 787 | -1 161 | -2 104 | -3 382 |
Övriga externa kostnader | - 364 | - 301 | - 888 | -2 224 |
Personalkostnader | - 912 | - 811 | -2 263 | -3 949 |
Rörelseresultat före avskrivningar | - 859 | -1 092 | -2 234 | -4 430 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg- ningstillgångar | - 600 | - 340 | - 961 | -1 378 |
Totala kostnader | -2 663 | -2 613 | -6 216 | -10 933 |
Rörelseresultat | -1 459 | -1 432 | -3 195 | -5 808 |
Resultat från finansiella poster | ||||
Räntekostnader | - 22 | - 30 | - 78 | - 97 |
Resultat efter finansiella poster | -1 481 | -1 462 | -3 273 | -5 905 |
Periodens resultat | -1 481 | -1 462 | -3 273 | -5 906 |
Antal aktier | 20 375 506 | 17 375 508 | 17 375 508 | 17 375 508 |
Resultat per aktie | -0,07 | -0,08 | -0,19 | -0,34 |
På grund av ändringen av räkenskapsår till kalenderår, avviker jämförelseperioden och innefattar för kvartalet augusti-oktober 2020
Balansräkning
Alla belopp i tusentals kronor | 2021-09-30 Orev. | 2020-10-31 Orev. | 2020-12-31 Rev. | 2020-04-30 Rev. |
TILLGÅNGAR | ||||
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 6 739 | 8 180 | 8 099 | 8 153 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa anläggningstillgångar | 6 739 | 8 180 | 8 099 | 8 153 |
Varulager | 1 199 | 1 959 | 1 692 | 2 925 |
Kundfordringar | 995 | 509 | 537 | 669 |
Aktuell skattefordran | 0 | 0 | 0 | 34 |
Övriga fordringar | 0 | 6 | 0 | 0 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 604 | 196 | 128 | 81 |
Kassa och Bank | 4 492 | 3 004 | 2 196 | 4 824 |
Summa omsättningstillgångar | 7 290 | 5 674 | 4 553 | 8 533 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 14 029 | 13 854 | 12 652 | 16 686 |
På grund av ändringen av räkenskapsår till kalenderår, avviker jämförelseperioden och innefattar för kvartalet augusti -oktober 2020
Alla belopp i tusentals kronor | 2021-09-30 Orev. | 2020-10-31 Orev. | 2020-12-31 Rev. | 2020-04-30 Rev. |
Eget kapital | 10 737 | |||
Eget kapital | 10 687 | 9 754 | 13 027 | |
Summa eget kapital | 10 737 | 10 687 | 9 754 | 13 027 |
Långfristiga skulder | ||||
Skulder till kreditinstitut | 650 | 1 142 | 1 216 | 1 401 |
Summa långfristiga skulder | 650 | 1 142 | 1 216 | 1 401 |
Kortfristiga skulder | ||||
Skulder till kreditinstitut | 722 | 778 | 704 | 519 |
Leverantörsskulder | 642 | 549 | 200 | 433 |
Aktuell skatteskuld | 23 | 5 | 6 | 6 |
Övriga kortfristiga skulder | 194 | 145 | 150 | 130 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 000 | 000 | 000 | 1 170 |
Summa kortfristiga skulder | 2 642 | 2 025 | 1 682 | 2 258 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 14 029 | 13 854 | 12 652 | 16 686 |
På grund av ändringen av räkenskapsår till kalenderår, avviker jämförelseperioden och innefattar för kvartalet augusti -oktober 2020
Kommentarer till den finansiella informationen
<.. image(En bild som visar vatten, utomhus, himmel, sjö Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Eftersom det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs kvartalet med tidigare kommunicerad period augusti – oktober 2020. Nettoomsättningen ökade 48% och uppgick under kvartalet till 1 204 tkr (813 tkr), där Wästbygg är en betydande del. EBITDA förbättrades 21% och uppgick till -859 tkr (-1 092 tkr).
Pågående och beslutade investeringar
Bolaget förvärvade den 28 oktober 2021 samtliga aktier i bolaget OurLiving AB, xxx.xx 559080-6278 (”Our- Living”) till en preliminär köpeskilling om totalt 15 440 000 kronor. Tillträde till aktierna avses ske i decem- ber 2021. OurLiving är en digital boendeplattform för bland annat fastighetsägare.
Rörelsekapitalförklaring
Det är styrelsens bedömning att det vid full teckning av Erbjudandet, tillförs tillräckligt rörelsekapital för nästkommande tolv månader med det aktuella behovet samt för planenlig utveckling av Bolagets verk- samhet, produkter och tilltänkta förvärv. Skulle ytterligare förvärv som inte är tilltänkta och planerade påträffas utesluter inte Bolaget att ytterligare rörelsekapital kan behöva tillföras.
Det är vidare styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital, innan Erbjudandet, inte är tillräckligt för täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden från datumet för detta Memoran- dums godkännande. Bolagets rörelsekostnader är främst kopplade till utvecklingskostnader. Brist på rörelsekapital kommer att uppstå genom att Bolaget ådrar sig sådana kostnader utan att generera in- täkter i samma grad.
Tendenser
Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivande av detta memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom, offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställ- ning eller rörelseresultat.
Anställda
Antalet anställda och genomsnittligt antal anställda skall presenteras för redovisad period. Fullständig förteckning framgår nedan (se tabell).
Anställda | ||
Räkenskapsår | Genomsnittligt antal anställda | Antal anställda |
2019 | 7,5 | 7,5 |
2020 | 7,5 | 7,5 |
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Enligt Compare-IT bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter och högst 8 sup- pleanter. Compare-IT styrelse består för närvarande av 4 styrelseledamöter, utan suppleanter. Ledamö- terna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Namn | Befattning | Födelseår | Xxxxxxx aktier (antal) |
Xxxx Xxxxxxxxxx | Styrelseordförande | 1960 | 1 464 020 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Styrelseledamot | 1967 | 2 420 933 |
Xxxx Xxxxxx | Styrelseledamot | 1966 | 3 586 899 |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Styrelseledamot | 1968 | 666 666 |
Styrelse
<.. image(En bild som visar person, person, kläder Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Xxxx Xxxxxxxxxx – STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020
Xxxx Xxxxxxxxxx är utbildad ekonom vid Lunds universitet. Utöver sitt upp- drag som styrelseordförande i Compare-IT är Xxxx även styrelseordfö- rande i Balzac Invest AB och styrelseordförande i Mardam Agentur AB. Övriga pågående uppdrag innefattar bland annat uppdrag som styrel- seledamot i Lilywell AB och Business Driven Development Sweden AB.
Xxxx äger totalt 1 464 020 aktier direkt och genom närstående. Xxxx xxxxxxx inga teckningsoptioner i Bolaget.
Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Compare-IT Nordic AB: | ||
Uppdrag | Befattning | Period |
Balzac Invest AB | Styrelseordförande | 2014 – pågående |
Zeta Display Sverige AB | Styrelseordförande | 2019 – 2020 |
Compare IT Nordic AB | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Lilywell AB | Styrelseledamot | 2017 – pågående |
Business Driven Development Sweden AB | Styrelseledamot | 2004 – pågående |
Zeta Display Sverige AB | Styrelseledamot | 2008 – 2020 |
Tailtrade AB | Styrelseledamot | 2009 – 2018 |
Xxxx äger direkt och genom närstående mer än 5 procent i Balzac Invest AB som i sin tur äger mer än 5 procent i Compare-IT Nordic AB. Utöver vad som anges ovan har Xxxx under de senaste fem åren inte haft ägande som överskrider fem procent i något bolag.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2013
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx har en Ekonomie Magister från Lunds Universitet och en MBA från Henley Business School. Utöver sitt uppdrag som styrelsele- damot i Compare-IT är Xxxxxxxx även styrelseledamot i bland annat LU Holding, MAU Holding och investeringsbolagen Fast Track Capital II och III AB. Tidigare erfarenhet bla inom TAC/Schneider Electric, som startup ent- reprenör och som VD för startuphuset Minc.
Xxxxxxxx äger totalt 2 420 933 aktier direkt och genom närstående. Jea- nette innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.
Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Compare-IT Nordic AB: | ||
Uppdrag | Befattning | Period |
Nudging Capital AB | Styrelseordförande | 2019 – pågående |
Fast Track Capital I AB | Styrelseordförande | 2017 – pågående |
Queen Invest AB | Styrelseordförande | 2016 – pågående |
Jelifa AB | Styrelseordförande | 2009 – pågående |
Fast Track Capital III AB | Styrelseordförande | 2021 – 2021 |
Fast Track Capital II AB | Styrelseordförande | 2018 – 2020 |
Bostadsrättsföreningen Marinan | Styrelseledamot | 2021 – pågående |
Easy Depot AB | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Nudging Capital AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
Malmö Universitet Holding AB | Styrelseledamot | 2018 – pågående |
Invest in Skåne AB | Styrelseledamot | 2018 – pågående |
LU Holding AB | Styrelseledamot | 2016 – pågående |
Fast Track Capital I AB | Styrelseledamot | 2016 – 2017 |
Nanostep Analytical AB | Styrelseledamot | 2012 – 2021 |
EDO Löddeköpinge 1 AB | Styrelsesuppleant | 2021 – pågående |
Abrax AS Holding AB | Styrelsesuppleant | 2018 – pågående |
Bostadsrättsföreningen Marinan | Styrelsesuppleant | 2020 – 2021 |
Xxxxxxxx äger direkt och genom närstående mer än 5 procent i Nudging Capital AB som i sin tur äger mer än 5 procent i Compare-IT Nordic AB. Utöver vad som anges ovan har Xxxxxxxx under de senaste fem åren inte haft ägande som överskrider fem procent i något bolag.
<.. image(En bild som visar person, person, vägg, kostym Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Xxxx Xxxxxx – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018
Tord har en civilingenjörsexamen inom datortekning från LTH. Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Compare-IT är Tord även styrelseordfö- rande och styrelseledamot i bland annat Softhouse Consulting Småland AB, Softhouse Invest AB och Softhouse Consulting Öresund AB med flera. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseordfö- rande och styrelseledamot i Softhouse C Transfer AB och Softhouse Con- sulting SHC AB samt verkställande direktör i Softhouse Nordic AB och X Sista Versen 49537 AB.
Tord äger totalt 3 586 899 aktier direkt och genom närstående. Tord inne- har inga teckningsoptioner i Bolaget.
Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Compare-IT Nordic AB: | ||
Uppdrag | Befattning | Period |
Softhouse Consulting Småland AB | Styrelseordförande | 2016 – pågående |
Softhouse Invest AB | Styrelseordförande | 2016 – pågående |
Softhouse Consulting Öresund AB | Styrelseordförande | 2015 – pågående |
Softhouse Consulting Bosnien AB | Styrelseordförande | 2015 – pågående |
Softhouse Consulting Sverige AB | Styrelseordförande | 2015 – pågående |
Softhouse Stockholm AB | Styrelseordförande | 2015 – pågående |
Softhouse Consulting Sydost AB | Styrelseordförande | 2004 – pågående |
Softhouse C Transfer AB | Styrelseordförande | 2019 – 2019 |
Softhouse Consulting Väst AB | Styrelseordförande | 2015 – 2019 |
Softhouse Consulting SHC AB | Styrelseordförande | 2014 – 2017 |
Softhouse Nordic AB | Styrelseledamot | 1996 – pågående |
Fluido Newco AB | Styrelseledamot | 2018 – 2018 |
Sista Versen 49537 AB | Styrelseledamot | 2009 – 2019 |
Bostadsrättsföreningen Malmö Living | Styrelsesuppleant | 2021 – pågående |
sFidelity AB | Styrelsesuppleant | 2019 – 2019 |
Softhouse Nordic AB | Verkställande direktör | 1996 – pågående |
X Sista Versen 49537 AB | Verkställande direktör | 2009 – 2019 |
Stall Par Fem Handelsbolag | Bolagsman | 2015 – 2021 |
Tord äger direkt och genom närstående mer än 5 procent i Softhose Invest AB som i sin tur äger mer än 5 procent i Compare-IT Nordic AB Utöver vad som anges ovan har Tord under de senaste fem åren inte haft ägande som överskrider fem procent i något bolag.
<.. image(En bild som visar person, person, vägg, kostym Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Xxxxxxxx Xxxxxx – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019
Xxxxxxxx Xxxxxx har en Master of Science inom International Business Ad- ministration från Lunds universitet. Utöver sitt uppdrag som styrelseleda- mot i Compare-IT är Xxxxxxxx även styrelseordförande och styrelseleda- mot i bland annat Protetiko AB, Snömoln i Norden AB och Falks Metall Ak- tiebolag med flera. Xxxxxxxx är även styrelseledamot och verkställande di- rektör i Ebbvig Transformation samt styrelsesuppleant i Ranger Sahlen Möbelvård AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i Tetra Pak Technical Service Aktiebolag.
Xxxxxxxx äger totalt 666 666 aktier direkt och genom närstående. Tord in- nehar inga teckningsoptioner i Bolaget.
Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Compare-IT Nordic AB: | ||
Uppdrag | Befattning | Period |
Protetiko AB | Styrelseordförande | 2021 – pågående |
Snömoln i Norden AB | Styrelseordförande | 2020 – pågående |
Falks Metall Aktiebolag | Styrelseordförande | 2020 – pågående |
Falkwork AB | Styrelseordförande | 2020 – pågående |
Xxxxxxx XX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 2020 – pågående |
ArchFinch AB | Styrelseordförande | 2020 – pågående |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx AB | Styrelseordförande | 2019 – pågående |
Åsas Tomtebod AB | Styrelseordförande | 2019 – pågående |
Protetiko AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
Snömoln i Norden AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
STORVIX AB | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Falks Metall Aktiebolag | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Falkwork AB | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Xxxxxxx XX | Xxxxxxxxxxxxxxx | 2020 – pågående |
ArchFinch AB | Styrelseledamot | 2020 – pågående |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
Åsas Tomtebod AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
SIB Solutions AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
Välfärdsteknik Sverige AB | Styrelseledamot | 2019 – pågående |
Ebbvig Transformation AB | Styrelseledamot | 2018 – pågående |
Tetra Pak Technical Service Aktiebolag | Styrelseledamot | 2013 – 2019 |
Ranger Sahlen Möbelvård AB | Styrelsesuppleant | 2020 – pågående |
Ebbvig Transformation AB | Verkställande direktör | 2018 – pågående |
Utöver vad som anges ovan har Xxxxxxxx under de senaste fem åren inte haft ägande som överskrider fem procent i något bolag.
LEDNING
Namn | Befattning | Födelseår | Xxxxxxxx | Xxxxxxx aktier (antal) |
Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxxxxx direktör | 1975 | 2021 | 35 000 |
<.. image(En bild som visar person, person, vägg, inomhus Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
Xxxxxx Xxxx – EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2021
Utöver sitt uppdrag som extern verkställande direktör i Compare-IT har Xxxxxx tidigare erfarenhet bland annat som bolagsman i Danigok Han- delsbolag.
Xxxxxx äger totalt 35 000 aktier direkt och genom närstående. Xxxxxx inne- har 800 000 teckningsoptioner i Bolaget.
Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Compare-IT Nordic AB: | ||
Uppdrag | Befattning | Period |
Danigok Handelsbolag | Bolagsman | 2018 – 2020 |
Utöver vad som anges ovan har Xxxxxx under de senaste fem åren inte haft ägande som överskrider fem procent i något bolag.
Övriga upplysningar om styrelse och VD Samtliga ledamöter är valda till nästa års- stämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens ar- bete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras ge- nom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersätt- ningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förplik- tigat sig att följa denna.
Det finns inga familjeband bland styrelseleda- möter och ledande befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningsha- vare kan nås via Bolagets adress.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande be- fattningshavare har dömts i bedrägerirelate- rade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste
fem åren. Det finns inga anklagelser eller sankt- ioner från bemyndigade myndigheter (där- ibland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollor- gan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.
Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningsha- vare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Övrigt”.
REVISOR
Vid årsstämman den 12 maj 2021 valdes XXXXX Malmö AB med Xxxxxx Xxxxxxxx till Bolagets re- visor för den kommande ettårsperioden. Xxxxxx Xxxxxxxx har varit Bolagets revisor sedan år 2019. Xxxxxx Xxxxxxxx är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.
Övrigt
Det finns inte några kontrakterade avgångsve- derlag eller därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningsha- vare. Det finns inte heller några villkorade eller uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst. Det finns inte heller några bonusavtal inom Compare-IT Nordic AB.
Styrelsearvode utgår med ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter samt
styrelseordförande. Inget arvode utgår till övriga ledamöter. Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt för- foga över egna aktier. Samtliga aktier som er- bjuds i Företrädesemissionen kommer nyemit- teras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper genom Erbjudandet. Under det senaste och nu- varande räkenskapsåret har inga officiella upp- köpsbud lagts av någon tredje part.
AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktier och aktiekapital
Enligt Compare-ITs registrerade bolagsordning per dagen för Memorandumet och per den 30 september 2021 ska aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK. Antalet
aktier får som lägst vara 10 000 000 och
40 000 000 aktier. Extra bolagsstämma beslu- tade den 29 november 2021 att ändra bolags- ordningen så att aktiekapitalet lägst ska vara 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK samt att antalet aktier som lägst får vara 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Den nya bolagsord- ningen avses registreras på Bolagsverket i sam- band med att Företrädesemission registreras. Aktiekapitalet i Compare-IT uppgår per dagen för Memorandumet innan Företrädesemiss- ionen och per den 30 september 2021 till 2 037 550, 60 SEK, fördelat på 20 375 506 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,1 SEK och är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen. Före- trädesemissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 037 550,60 SEK till sammanlagt högst 4 075 101,2 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 20 375 506 aktier till sammanlagt högst
40 751 012 aktier.
Vissa rättigheter kopplade till aktierna Aktierna i Compare-IT har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i lag.
Compare-IT är anslutet till Euroclears kontoba- serade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieä- gare i Compare-IT är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda ak- tier vid bolagsstämma. Det finns endast ett akti- eslag och varje aktie berättigar till en röst. Mino- ritetsägarna i Bolaget skyddas av
aktiebolagslagens bestämmelser om likabe- handling av aktieägare. Utöver vad som före- skrivs i lag finns inga bestämmelser i Compare- ITs bolagsordning om tillsättande eller entledi- gande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teck- ning av nya aktier, teckningsoptioner och kon- vertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolags- lagen, såvida inte bolagsstämman eller styrel- sen med stöd av bolagsstämmans bemyndi- gande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Rätt till utdelning och andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation
Beslut om eventuell utdelning fattas av bolags- stämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och be- gränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bo- laget. För aktieägare bosatta utanför Sverige fö- religger inga särskilda förfaranden eller restrikt- ioner. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Xxxxxxx har aktieägare rätt till andel av över- skott i förhållande till det antal aktier som aktieä- garen innehar.
Bud på Bolagets värdepapper
Aktierna i Compare-IT är inte föremål för erbju- dande som lämnats till följd av budplikt, inlösen- rätt eller lösningsskyldighet. Det har inte före- kommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Compare-ITs aktie under det inneva- rande eller föregående räkenskapsåret.
Övrigt
Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbe- håll eller andra begränsningar i rätten att
överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets bolags- ordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i vilka Bolaget ej
är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget.
Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av Compare-ITs aktiekapital sedan Bolaget bil- dades 2005 samt den förändring av antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Företrädesemissionen. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstäm- ningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.
Registrerat | Förändring | Ökning av antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital | Kvotvärde |
2005-11-04 | Bolagsbildning | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
2014-04-15 | Nyemission | 88 | 1 088 | 8 800 | 108 800 | 100 |
2014-06-25 | Nyemission | 104 | 1 192 | 10 400 | 119 200 | 100 |
2015-04-29 | Nyemission | 60 | 1 252 | 6 000 | 125 200 | 100 |
2016-01-30 | Nyemission | 125 | 1 377 | 12 500 | 137 700 | 100 |
2016-09-06 | Nyemission | 94 | 1 471 | 9 400 | 147 100 | 100 |
2016-11-04 | Nyemission | 312 | 1 783 | 31 200 | 178 300 | 100 |
2017-02-15 | Fondemission | - | 1 783 | 356 600 | 534 900 | 300 |
2017-02-15 | Aktiesplit 3000:1 | 5 347 217 | 5 349 000 | - | 534 900 | 0,1 |
2017-05-09 | Nyemission | 1 800 000 | 7 149 000 | 180 000 | 714 900 | 0,1 |
2018-05-04 | Nyemission | 1 533 754 | 8 000 000 | 000 375,4 | 868 275,4 | 0,1 |
2018-05-07 | Nyemission | 5 000 | 8 687 754 | 500 | 868 775,4 | 0,1 |
2019-08-15 | Nyemission | 8 687 754 | 17 375 508 | 868 775,4 | 1 737 550,8 | 0,1 |
2021-06-04 | Nyemission | 2 999 998 | 20 375 506 | 299 999,8 | 2 037 550,6 | 0,1 |
December 202112 | Nyemission | 20 375 506 | 40 751 012 | 2 037 550,6 | 4 075 101,2 | 0,1 |
Ägarstruktur
Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 30 september 2021, och därefter av Bolaget kända förändringar fram till dagen för Memorandumets avgi- vande. Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2021 till 926 st.
Aktieägare | Antal aktier | Xxxxxxx/Röster, % |
Softhouse Invest AB | 3 586 899 | 17,60 |
Nudging Capital AB | 2 420 933 | 11,88 |
Per-Ola Olvin | 1 375 714 | 6,85 |
Eber Holding AB | 1 286 106 | 6,31 |
Balzac Invest AB | 1 070 000 | 5,25 |
Xxxx Xxxxxx | 857 143 | 4,21 |
Giscom AB | 817 688 | 4,01 |
Avanza Pension | 676 934 | 3,32 |
Xxxxxxxx Xxxxxx | 666 000 | 3,27 |
Xxx Xxxxxxxxx | 501 000 | 2,46 |
Övriga ägare (916 stycken) | 7 117 089 | 34,84 |
Totalt | 20 375 506 | 100 |
12 Detta avser Företrädesemissionen som beskrivs i Memorandumet och förutsätter full anslutning
Central värdepappersförvaring
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre- gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingor- ganisation. Aktieägarna erhåller inte några fy- siska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP- systemet av behöriga banker och andra värde- pappersförvaltare.
Aktiens ISIN-kod är SE0009606593.
Utdelning och utdelningspolicy
Compare-IT har per dagen för Memorandumet inte någon antagen utdelningspolicy och har heller inte för avsikt att inom överskådlig framtid besluta om vinstutdelning. Bolaget har vidare inte lämnat någon utdelning hittills. Avsikten är att utdelningsbara medel ska återinvesteras i Bolagets verksamhet för fortsatt utveckling och tillväxt. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och ba- serad på de krav som verksamhetens art, om- fattning och risker ställer på Bolagets egna ka- pital samt Bolagets konsolideringsbehov, likvidi- tet och ställning i övrigt. En eventuell utdelning från Compare-IT ombesörjs av Euroclear Swe- den AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
Konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram Compare-IT har per dagen för Memorandumet samt per 30 september 2021 två utestående teckningsoptionsprogram utställda till nuva- rande och tidigare nyckelpersoner i Bolaget.
Teckningsoptioner Xxxxxx Xxxx
Bolagets VD Xxxxxx Xxxx tecknade den 10 decem- ber 2020 800 000 teckningsoptioner i Bolaget till ett pris om 0,18 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under utnyttjande- tid från och med den 10 december 2023 till och med den 10 januari 2024 till ett pris om 1,61 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan överlåtas men omfattas av en hembudsskyldighet vid överlåtelse till tredje man.
Teckningsoptioner Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxx och Xxxx Xxxxxxxx
Bolagets tidigare VD och nuvarande Key Account Manager Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxx samt Bolagets CTO Xxxx Xxxxxxxx tecknade den 16 sep- tember 2019 200 000 teckningsoptioner respek- tive 600 000 teckningsoptioner i Bolaget till ett pris om 0,114 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under utnyttjande- tid från och med den 5 september 2022 till och med den 16 september 2022 till ett pris om 1,49 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan över- låtas men omfattas av en hembudsskyldighet vid överlåtelse till tredje man.
Utöver ovan beskrivna program finns inga ute- stående teckningsoptioner, konvertibler eller ak- tierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Vi- dare finns inga andra policys eller liknande av- seende personals förvärv av aktier.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare, eller andra överenskommelser mellan några av Bo- lagets aktieägare som syftar till gemensamt in- flytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga överenskommelser eller motsvararande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Fi- nans AB, ett värdepappersbolag under Finansin- spektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är note- rade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets regelverk. Avta- let syftar bland annat till att säkerställa att ak- tieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgäng- ligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under fi- nansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbo- lag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommiss- ionär. Regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spot- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Lock-up avtal
Det föreligger inga lock-up avtal inför Företrä- desemissionen.
Bemyndiganden
På extra bolagsstämman den 29 november 2021 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, be- sluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport el- ler kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolags- lagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsopt- ioner, tillkomma efter konvertering eller utnytt- jande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsut- rymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka lik- viditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.
Likviditetsgarant
Mangold Fondkommission AB är Compare-IT lik- viditetsgarant (market maker) sen den 1 novem- ber 2021. I sitt uppdrag som likviditetsgarant sä- kerställer Mangold Fondkommission kontinuer- liga handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Compare-ITs aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.
BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontroll- lerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolags- lagen (2005:551), Spotlight Stock Market regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.
Associationsform
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska till- lämpas för bolag vilkas aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad och behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vilkas aktier är upptagna på handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis. För det fall Koden skulle bli bin- dande för Bolaget kommer de att tillämpade den.
Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstäm- man det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfri- het till styrelsen och verkställande direktör, er- sättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av even- tuell utdelning och distribution av Bolagets vinst.
Rätt att delta på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktie- boken fem vardagar före stämman, dels an- mäla sig hos Xxxxxxx för deltagande i bolags- stämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bo- lagsstämman personligen eller genom befull- mäktigat ombud och får åtföljas av högst två bi- träden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stäm- man. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bola- get.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig ar- betsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsord- ningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.
Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas.
Styrelsen har inte utsett några särskilda kom- mittéer för revisons- och ersättningsfrågor. Sty- relsen har gjort bedömningen att frågor avse- ende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befatt- ningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det nor- mala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.
Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program
som inkluderar fasta beslutspunkter (såsom den verkställande direktörens rapport om verksam- heten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt) samt övriga beslutspunkter vid be- hov.
Aktiemarknadsinformation och insiderreg- ler
Som noterat bolag ställs krav på att alla aktörer på aktiemarknaden får samtidig tillgång till insi- derinformation om Bolaget och det finns insider- regler för att förhindra marknadsmissbruk.
Styrelsen har bland annat antagit en informa- tions- och insiderpolicy i syfte att säkerställa en korrekt och god kvalitet på Bolagets information och hantering av insiderinformation såväl in- ternt som externt. Bolagets regelverk är upprät- tat enligt svensk lagstiftning, Spotlights regelverk samt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Samtliga finansiella rapporter och pressmed- delanden kommer att publiceras på Bolagets hemsida i direkt anslutning till offentliggörandet.
Bolagsordning
Bolagsordning för Compare-IT Nordic AB (publ)
Organisationsnummer: 556689-5529
§ 1 Firma
Bolagets firma är Compare-IT Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom smarta hem och digital fastighetsförvaltning.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 högst 80 000 000 aktier
§ 6 Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande di- rektörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en hu- vudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom an- nonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Bolagsstämman ska hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kal- lelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncern- redovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, kon- cernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk- ningen
3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktö- ren
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsord- ningen
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Bolaget
Bolagets företagsnamn är Compare-IT Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bil- dat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Malmö kommun. Bolaget bildades och registrerades av Bolagsverket 2005. Bola- gets associationsform regleras av aktiebolags- lagen (2005:551). Bolagets xxx.xx är 556689– 5529. Bolagets identifieringskod för juridiska per- soner (LEI) är 254900ARJXCIEB2MRN54. Som
framgår av bolagsordningen ska Bolaget bed- riva utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom smarta hem och digital fastighets- förvaltning.
Koncernförhållande och aktieinnehav Bolaget har per dagen för Memorandumet inte några dotterbolag och ingår inte i någon kon- cern. Compare-IT har ingått avtal om förvärv av
samtliga aktier i bolaget OurLiving AB som vid tillträdet blir ett helägt dotterbolag till Xxxxxxx. Bolaget innehar inga egna aktier.
Regelverk
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight Stock Mar- ket. Utöver Spotlight Stock Markets regelverk gäl- ler bland annat följande regelverk i relevanta delar:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instru- ment
• Marknadsmissbruksförordningen ((EU) 596/2014)
• Prospektförordningen ((EU) 2017/1129)
• Takeover-regler för vissa handelsplatt- formar
Väsentliga avtal
Bolaget ingick avtal om förvärv av samtliga ak- tier i bolaget OurLiving AB, xxx.xx 559080-6278 (”OurLiving”) till en preliminär köpeskilling om totalt 15 440 000 kronor den 28 oktober 2021.
Tillträde till aktierna avses ske i december 2021. OurLiving är en digital boendeplattform för bland annat fastighetsägare.
Bolaget har, utöver ovan, inte ingått några vä- sentliga avtal under de två senaste åren.
Immateriella tillgångar & patent
Compare-IT innehar en handfull domännamn som är registrerade på Bolaget. Bolaget nyttjar vissa varumärken och logotyper men har inga registrerade varumärken, patent eller andra im- materialrätter registrerade. Compare-IT inne- har upphovsrätt till Bolagets tekniska plattform.
Tvister och rättsliga processer
Compare-IT inte har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndig- hetsförfaranden eller varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Compare- ITs styrelse känner inte heller till några omstän- digheter som skulle kunna leda till att något så- dant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.
Konkurs, likvidation och liknande förfaran- den
Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller lik- nande förfaranden gentemot Bolaget, inte heller är Bolaget medvetet om några sådana förestå- ende eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit inblandat i några frivilliga konkurs-, likvi- dations eller liknande förfaranden från dess bildande fram till detta Memorandums avgi- vande.
Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande för- säkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
Intressekonflikter
Det föreligger inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Bo- laget och det finns inte heller några andra fy- siska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska el- ler andra relevanta intressen i Bolaget. Som framgår av avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisorer” har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningsha- vare ekonomiska intressen i Bolaget genom in- nehav av aktier.
Rådgivares intressen i Erbjudandet
Xxxxxxx agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och erhåller en på förhand av- talad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Xxxxxxxxx är legal rådgivare åt Xxxxxxx i samband med Erbjudandet och er- håller löpande ersättning för utförda tjänster.
Därutöver har dessa parter inga ekonomiska el- ler andra intressen relaterade till Erbjudandet.
Transaktioner med närstående
Bolaget har inte genomfört några transaktioner med närstående parter som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget under perioden för historisk finansiell historik fram till och med dagen för Memorandumet.
Handlingar införlivade genom hänvisning Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokuments giltighetstid:
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
• Historisk finansiell information
• Årsredovisningar (2019, 2020) som via hänvisning har införlivats till detta Memorandum
• Kvartalsrapport avseende perioden [1 juli – 30 sep- tember], 2021
Handlingarna finns på Bolagets hemsida, xxx.xxxxxxx-xx.xx
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- förbindelser om cirka 12 782 881,50 MSEK, mot- svarande cirka 62,74 procent av Företrädes- emissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7 592 624,5 MSEK, motsvarande cirka 37,26 pro- cent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädes- emissionen av teckningsförbindelser och emiss- ionsgarantier. Teckningsförbindelser och garan- tiåtaganden är inte säkerställda genom bank- garanti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som läm- nats kan endast tas i anspråk för det fall täck- ningsgraden i Företrädesemissionen inte teck- nas upp till 100 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtaganden ingicks under oktober månad 2021.
Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan
välja att få sin ersättning i aktier eller som kon- tant ersättning. Om någon av emissionsgaran- terna väljer att få ersättning i aktier kommer sty- relsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av extra bolagsstämmans bemyndi- gande den 29 november 2021. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen.
Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersätt- ning i aktier har de rätt till ersättning motsva- rande fjorton (14) procent av beloppet för ga- rantiåtagandet, att jämföra med tolv (12) pro- cent om emissionsgaranterna väljer att få er- sättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskur- sen på Spotlight Stock Market under tecknings- perioden i Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser
Xxxx | Xxxxx aktier | Avtal ingått |
Softhouse Invest AB | 3 586 899 | oktober |
Nudging Capital | 2 420 933 | oktober |
Eber Holding | 1 285 662 | oktober |
Balzac Ivest AB | 1 282 200 | oktober |
Xxxx Xxxxxx | 867 143 | oktober |
Giscom | 817 688 | oktober |
Xxxxxxxx Xxxxxx | 666 000 | oktober |
Xxx Xxxxxxxxx | 501 000 | oktober |
Xxxx Xxxxxxxx | 428 571 | oktober |
Per-Ola Olvin | 348 929 | oktober |
Xxxx Xxxxxxx | 142 857 | oktober |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Toms | 130 000 | oktober |
Xxxx Xxxxxxxx | 120 000 | oktober |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 100 000 | oktober |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 50 000 | oktober |
Xxxxxx Xxxx | 35 000 | oktober |
Totalt | 12 782 881,5 |
Garantiåtaganden
Namn | Garantibelopp (SEK) | Avtal ingått |
Mangold Fondkommission AB | 5 424 825 | oktober |
Xxxx Xxxxxxx | 1 200 000 | oktober |
Balzac Invest AB | 717 800 | oktober |
Xxx Xxxxxxxxx | 250 000 | oktober |
Totalt | 7 592 624,5 |
Adresser
Compare-IT Nordic AB
Xxxxxxxxxx 00X 000 00 Xxxxx
Telefon: x00 00-00 00 00
E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxxx-xx.xx
Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB Box 55691
102 15 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 00- 000 00 000
Juridisk rådgivare Xxxxxxxxx Advokatbyrå AB Turning Torso
211 15 Malmö
Telefon: 000- 00 00 00
Marknadsplats
Spotlight Stock Market
United Spaces, Waterfront Building Klarabergsviadukten 63, 9tr,
101 23 Stockholm
Telefon: 00-000 00 00
Revisor
MOORE Malmö AB (Xxxxxx Xxxxxxxx)
Central Värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB Box 7822
49
SE-103 97 Stockholm