Midsonas nyemission om cirka 122 miljoner kronor övertecknades
Midsonas nyemission om cirka 122 miljoner kronor övertecknades
Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Midsona AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att 5 616 681 aktier, motsvarande cirka 98,78 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Xxxxxxx har 69 516 aktier tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 90 700 aktier av serie A och 5 525 981 aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter och 371 521 aktier av serie A och 8 088 959 aktier av serie B tecknats utan stöd av teckningsrätter. Genom emissionen tillförs Midsona cirka 122 miljoner kronor före emissionskostnader, motsvarande cirka 118 miljoner kronor efter avdrag för kostnader.
Nyemissionen, som beslutades av styrelsen och godkändes av extra bolagsstämma den 12 augusti 2015, gav aktieägarna företrädesrätt att till teckningskursen 21,50 kronor per aktie under perioden från och med den 19 augusti 2015 till och med den 2 september 2015 teckna en ny aktie för fyra gamla aktier som innehades per avstämningsdagen den 14 augusti 2015.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande till dem som erhåller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt kommer att sändas omkring den 7 september 2015. Sista dag för betalning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter infaller omkring den 9 september 2015. Xxxxx meddelande kommer att skickas ut till dem som inte erhåller någon tilldelning.
Genom nyemissionen ökar Xxxxxxxx aktiekapital från 454 895 815 kronor till 568 619 758,75 kronor, och antalet aktier kommer att ökas med 94 983 nya aktier av serie A samt 5 591 214 nya aktier av serie B, till totalt 474 915 aktier av serie A och 27 956 072 aktier av serie B när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara omkring den 11 september 2015. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas vara omkring den 15 september 2015 för aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och omkring den 17 september 2015 för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter.
Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Midsona och Xxxxxxxxx Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl 08.00.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Midsona på dess webbplats i sinom tid.
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Xxxxxxx har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Xxxxxxx publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Swedbank Corporate Finance företräder Xxxxxxx och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Xxxxxxx för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.