Tilläggsprospekt
Tilläggsprospekt
Om tilläggetsprospektet
Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units (A-aktier och teckningsoptioner) i Biosensor Applications Sweden AB (publ) som har upprättats av styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556376-6814.
Bolaget genomför en företrädesemission där även allmänheten ges rätt att teckna units. Teckningstiden löper till och med den 18 maj 2011. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 april 2011. Finansinspektionens diarienummer är 11-4032. Prospektet offentliggjordes den 29 april 2011 och finns att tillgå på bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Biosensor den 5 maj 2011, under pågående teckningstid, offentliggjorde delårsrapport för första kvartalet 2011. Delårsrapporten bifogas till detta tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet skall läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har granskats och den 10 maj 2011 godkänts av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 11-4859. Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 11 maj 2011.
Rätt till återkallelse
Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat units i den pågående emissionen som beskrivs i prospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin teckning av units inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 18 maj 2011. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.
Bilaga
Delårsrapport för första kvartalet 2011.
Avlämnande av tilläggsprospekt
Styrelsen för Biosensor Applications Sweden AB (publ) avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Stockholm, den 10 maj 2011
Styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB (publ)
DELÅRSRAPPORT 1 JAN-31 MARS 2011
PERIODEN JAN-MAR Koncernen
• Omsättning 1,4 mkr (3,7 mkr)
• Bruttoresultat 0,7 mkr (1,9 mkr)
• Rörelseresultat -5,7 mkr (-14,3 mkr)
• Periodens resultat -6,5 mkr (-11,6 mkr)
• Resultat per aktie* -0,52 kr (-1,03 kr) före och efter utspädning
• Soliditet 62% (76%)
• Likvida medel 2,7 mkr (0,9 mkr)
Antal anställda under året uppgick till i medeltal 11 (12) personer, varav 11 (12) i moderbolaget.
* Xxxxx aktier beräknade efter sammanslagning av aktier. Jämförbara perioder har omräknats.
Väsentliga händelser under kvartal 1
• Koncernens intäkter uppgick till 1,4 mkr (3,7 mkr) för första kvartalet.
• Bolaget har erhållit en beställning på en BIOSENS®300 till Marocko genom sin franska distributör HTDS. Marknadssegmentet är nytt för vår distributör, HTDS.
• Biosensor har fått en beställning om 20 stycken detekteringsutrustningar BIOSENS®600 från Kina, varav dellikvid för tre system erhölls under kvartal fyra 2010. Ordern kommer via Biosensors kinesiska affärspartner Sinotechton. Slutkunden är i första hand den kinesiska narkotikapolisen och utrustningen kommer att levereras vid fyra tillfällen under året.
• Avtalet avseende slutgiltig uppgörelse (”Settlement Agreement”) har undertecknats mellan Biosensor, det delägda tyska dotterbolaget och involverade parter.
Avtalet avslutar alla tidigare påkallade rättstvister samt innefattar tecknandet av ett licensavtal som ger båda parter (Biosensor och SAW Instruments GmbH) rätten att använda den teknologin som utvecklades i det tyska delägda dotterbolaget. Inga ersättningar kommer att utgå, förutom eventuella patentansöknings- och/eller patentavgifter som delas lika mellan parterna.
• Biosensor har fått en kortfristig bryggfinansiering på 8 MSEK till marknadsmässiga villkor från huvudägare och externa finansiärer. Bolaget har beslutat att genomföra en företrädesnyemission under kvartal 2, 2011.
• Antalet aktier i Biosensor har ökat till följd av tidigare genomförda nyemissioner. För att Biosensor ska få en ökad kursstabilitet samt ett mer ändamålsenligt antal aktier beslutades om en sammanläggning av aktier 1:100. Antalet registrerade aktier uppgår till 12 449 630 stycken. Kvotvärdet på Biosensors aktie minskades från 4,00 SEK till 0,80 SEK i samband med aktiesammanläggningen. Besluten fattades på extra bolagsstämma den 13 januari 2011.
• På extra bolagsstämma den 13 januari 2011 nyvaldes Xxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx som ordinarie styrelseledamöter.
Väsentliga händelser efter perioden
• Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om företrädesemission den 20 april 2011. Erbjudandet pmfattar högst 17 439 482 A-aktier och högst 4 979 852 teckningsoptioner. Teckningstid 4-18 maj med kurs 8,40 sek per unit. En unit omfattar 7 A-aktier och 2 vidhängande tecknings-optioner. Vid fulltecknad emission tillförs Biosensor initialt 20,9 MSEK och ytterligare 9,5 MSEK om vidhängande tecknings-optioner nyttjas. Biosensor har tecknat avtal om teckningsförbindelse och garanti-teckning. 100 procent av den initiala emissionsvolymen om cirka 20,9 MSEK täcks av skriftligt avtalad tecknings- förbindelse (1 650 000 SEK) tillsammans med skriftligt avtalad garantiteckning (19 265 378,40 SEK)
• Efter periodens slut har Biosensor tagit en order på två BIOSENS® 300 till kund i Belgien. Ordern kommer genom bolagets franska distributör Hi- Tech Detection systems (HTDS). Detta är Biosensors första försäljning i Belgien. Slutkunden kommer att arbeta med detektion av sprängämnen.
Resultaträkning i sammandrag - koncernen
(KSEK)
Jan-Mar
2011 2010
Intäkter | 1 401 | 3 685 |
Kostnad för sålda varor | -658 | -1 767 |
Bruttoresultat | 743 | 1 918 |
Försäljningskostnader | -494 | -668 |
Administrativa och logistikkostnader | -2 938 | -2 773 |
Forsknings och utvecklingskostnader | -3 115 | -12 803 |
Övriga rörelseintäkter/-kostnader | 61 | 67 |
Summa rörelsens kostnader | -6 486 | -16 177 |
Rörelseresultat | -5 743 | -14 259 |
Finansiella intäkter/kostnader | -762 | 7 |
Resultat efter finansiella poster | -6 505 | -14 253 |
Skatt | 41 | 2 637 |
PERIODENS RESULTAT | -6 464 | -11 616 |
Omräkningsdifferens | 14 | 37 |
TOTALRESULTAT | -6 450 | -11 579 |
Periodens resultat hänförligt till: -Moderbolagets aktieägare | -6 453 | -8 744 |
-Minoritetsintresse | -11 | -2 872 |
Totalresultat hänförligt till: -Moderbolagets aktieägare | -6 439 | -8 707 |
-Minoritetsintresse | -11 | -2 872 |
Nyckeltal: | ||
Resultat per aktie före och efter utspädning 1) | -0,52 | -1,03 |
Genomsnittligt antal aktier (000's) 1) | 12 450 | 8 496 |
Bruttomarginal | 53% | 52% |
Rörelsemarginal | Neg | Neg |
Omsättning per anställd | 127 | 307 |
1) Xxxxx aktier har omräknats efter sammanslagning av aktier. Sammanslagningen registrerades efter utgång av året. Jämförbara perioder har omräknats.
Balansräkning i sammandrag - koncernen
(KSEK) | 31-Mar 2011 | 31-Dec 2010 |
Immateriella tillgångar | 33 986 | 35 266 |
Materiella anläggningstillgångar | 1 658 | 1 816 |
Finansiella anläggningstillgångar | 12 | 12 |
Varulager | 3 782 | 4 049 |
Kundfordringar | 370 | 338 |
Övriga fordringar | 1 923 | 1 962 |
Likvida medel | 2 653 | 1 383 |
Summa tillgångar | 44 384 | 44 826 |
Totalt eget kapital | 27 468 | 33 909 |
Långfristiga skulder | 1 503 | 1 588 |
Kortfristiga skulder | 15 413 | 9 329 |
Summa eget kapital och skulder | 44 384 | 44 826 |
Xxxxxxxxx Xxxxx emitterade aktier (000's) 1) | 12 450 | 12 448 |
Antal aktier efter utspädning (000's) 1) | 12 450 | 12 449 |
Soliditet % | 62% | 76% |
Förändring eget kapital - koncernen
(KSEK) | Aktie- kapital | Ej registrerad kapitalökning | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserat resultat | Omräknings- reserv | Summa | Minoritets- intresse | Summa |
Ingående eget kapital 2010-01-01 | 33 569 | - | 265 454 | -244 325 | -1 | 54 697 | 3 058 | 57 754 |
Registrerad nyemission 2010 | 16 221 | - | 6 039 | - | - | 22 260 | - | 22 260 |
Summa totalresultat för perioden | - | - | - | -43 373 | -75 | -43 448 | -2 657 | -46 105 |
Utgående eget kapital 2010-12-31 | 49 790 | - | 271 493 | -287 698 | -76 | 33 509 | 401 | 33 909 |
Registrerad nyemission 2011 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Minskning av kvotvärde från 4,0 till 0,8 | -39 839 | - | - | 39 839 | - | - | - | - |
Summa totalresultat för perioden | - | - | - | -6 453 | 14 | -6 439 | -11 | -6 450 |
Utgående eget kapital 2011-03-31 | 9 959 | - | 271 493 | -254 312 | -62 | 27 078 | 390 | 27 468 |
Kassaflödesanalys i sammandrag - koncernen
(KSEK) | Jan-Mar 2011 | Jan-Mar 2010 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -5 669 | -7 810 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | -1 437 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 6 939 | 3 901 |
Periodens kassaflöde | 1 270 | -5 346 |
Likvida medel vid periodens början | 1 383 | 6 289 |
Likvida medel vid periodens slut | 2 653 | 943 |
Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget
(KSEK)
Jan-Mar
2011 2010
Intäkter | 1 401 | 3 685 |
Kostnad för sålda varor | -658 | -1 767 |
Bruttoresultat | 743 | 1 918 |
Rörelsens kostnader | -6 351 | -6 862 |
Rörelseresultat | -5 608 | -4 944 |
Finansiella intäkter/kostnader | -755 | -9 370 |
PERIODENS RESULTAT | -6 363 | -14 314 |
Balansräkning i sammandrag - moderbolaget
(KSEK) | 31-Mar 2011 | 31-Dec 2010 |
Anläggningstillgångar | 32 122 | 33 397 |
Omsättningstillgångar | 8 693 | 7 678 |
Summa tillgångar | 40 815 | 41 075 |
Eget Kapital | 25 943 | 32 297 |
Kortfristiga skulder | 14 872 | 8 778 |
Summa eget kapital och skulder | 40 815 | 41 075 |
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättat i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För moderbolaget har förändringar skett i RFR 2 som påverkat uppställningsform för resultaträkning. Då bolaget saknar poster över totalresultat så har detta inte redovisats i moderbolagets resultaträkning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Delårsrapporten är upprättat med beaktande av den nyemission som kommer att genomföras under kvartal två 2011 varav bryggfinansiering på 8 MSEK är säkerställd från bland annat huvudägare och externa finansiärer. Biosensor har, i nyemissionen, tecknat avtal om teckningsförbindelse och garantiteckning. 100 procent av den initiala emissionsvolymen om cirka 20,9 MSEK täcks av skriftligt avtalad teckningsförbindelse (1, 65MSEK) tillsammans med skriftligt avtalad garantiteckning (19,3MSEK).
Biosensor kommer att fortsätta med förvaltningsutveckling av befintliga produktlinjer och utveckling av framtida nya produktlinjer. Biosensor planerar att fortsätta utvecklingen av handburen utrustningen. Styrelsen gör bedömningen att det kan uppkomma ett behov av ytterligare finansiering för färdigställandet av den handburna utrustningen.
Biosensors värdering av de immateriella tillgångarna är gjord utifrån antagande att finansiering erhålls enligt plan. Om det skulle visa sig att Biosensor inte lyckas få in tillräckligt med kapital genom kommande emissioner måste Biosensor ompröva framtida utvecklings-, marknads- och försäljningsinsatser. Biosensor kan även bli tvingad att göra ytterligare besparingar för att klara likviditetsbehovet under de kommande tolv månaderna. Styrelsen kommer då att söka alternativa finansieringsmöjligheter. I det fall detta inte skulle resultera i ytterligare rörelsekapital, kan en försäljning av delar eller hela verksamheten eller annan form av avveckling komma att bli nödvändig. I den senaste årsredovisningen har risker och osäkerhetsfaktorer beskrivits i förvaltningsberättelsen och i not 1 Redovisningsprinciper samt not 30 Antagande om fortsatt drift.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport kvartal två i augusti 2011, delårsrapport kvartal tre i november 2011, bokslutskommuniké i februari 2012.
Avlämnande av delårsrapport
Solna, den 5 maj 2011 Styrelsen
För ytterligare information kontakta: Xxxx Xxxxxxx, VD x00 0 000 00 00.
Biosensor Applications® är ett svenskt företag beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Biosensor erbjuder en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Simultant detekteras både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder med mycket låg grad av falsklarm. Biosensor riktar sig till polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.
Biosensor Applications Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556376-6814
Adress: Solna Strandväg 3, 171 54 Solna
Telefon: x00 0 000 00 00
Fax: x00 0 000 00 00