Styrelsens förslag till beslut den 9 maj 2019
Bilaga 2
Styrelsens förslag till beslut den 9 maj 2019
Nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen för Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, föreslår att bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutar om en riktad nyemission av högst 2 222 222 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 444 459,993281 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma en på förhand vidtalad krets av långsiktiga och strategiska investerare i Sverige och utomlands. Vid överteck- ning kommer anmälningar från långsiktiga och strategiska investerare som sär- skilt kan bidra med strategiska värden för bolaget att särskilt beaktas. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skynd- samt får ytterligare kapital för att säkerställa rörelsekapitalbehovet.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt investerarintresse.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista inom ti- den från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto inom tre bankdagar från det att tecknaren fått besked om tilldelning.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämnings- dag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Tecknare har ingått ett lock up-avtal med bolaget och har sålunda åtagit sig att inte sälja vidare aktier i 180 dagar.
SW39729915/1
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
1