PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

17 december 2020

Xxxxxx och Serneke i strukturaffär

Balder förvärvar 50% av aktierna i Karlatornet AB, blir aktieägare i Serneke Group samt avtalar om förvärv av knappt 1 400 hyresrätter samt drygt 12 000 kvm kommersiella lokaler.

- Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvm kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Xxxx Xxxxx VD för Xxxxxx.

Fastighets AB Xxxxxx har idag den 17 december ingått avtal om att förvärva preferensaktier i Karlatornet AB (”Karlatornet”) för 25 000 kronor motsvarande 50% av kapital och röster.

Karlatornet är ägare av fastigheterna där Nordens högsta skyskrapa, som består av 73 våningar och är 245 meter hög, ska byggas. Fastigheterna omfattar ca 600 lägenheter, 300 hotellrum samt 8 000 kvm kontorslokaler. Idag är ca 80% av lägenheterna sålda och 100% av hotell- och kontorslokalerna uthyrda. Enligt avtal så säkerställer Serneke återstående osålda lägenheter.

Balder erhåller samtidigt en option att förvärva de kommersiella lokalerna.

- Att få in Balder som delägare i Karlatornet är en optimal lösning för oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner med stark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unik stadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna, säger Xxx Xxxxxxx,

VD för Serneke Group.

Serneke garanterar de totala kostnaderna för att uppföra Karlatornet och har redan investerat 1 500 Mkr i grundläggning och påbörjat uppförande av de första våningarna. Balder tillskjuter 500 Mkr i form av aktieägarlån och resterande finansieringsbehov har säkerställts genom ett byggkreditiv från Nordea om 3 000 Mkr.

Preferensaktierna medför endast rätt till en prioriterad utdelning om 600 Mkr. Xxxxxx har även tecknat 2 300 000 B-aktier i Serneke för en teckningskurs om 53 kronor motsvarande 122 Mkr.

Balder avtalar också om att köpa 1 400 hyreslägenheter samt 12 000 kvm kommersiella lokaler av Serneke. 75% av lägenheterna kommer att byggas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den största delen av lägenheterna kommer att färdigställas mellan 2023-2025 och resterande under 2028. De kommersiella lokalerna, med undantag av kommersiella bottenvåningar i bostadshusen, är samhällsfastigheter såsom skola och myndighetsbyggnader. Affären bedöms ha ett underliggande fastighetsvärde, inklusive investeringsstöd, om ca 3 200 mkr.

Serneke och Xxxxxx erbjuder representanter för media möjlighet till intervjuer och fotografering vid Karlatornet, Karlavagnsgatan i Göteborg, idag torsdag den 17 december från kl. 11.00.

Med hänsyn till rådande läge sker detta utomhus och efter tidsbokning hos Xxxxxxx kommunikationschef Xxxxxx Xxxxxxx, se kontaktuppgifter nedan.

För mer information, vänligen kontakta: VD Xxxx Xxxxx, 0000-00 00 00 eller

Finanschef Xxxxxx Xxxxxxx, 0000-00 00 00

Kommunikationschef Xxxxxx Xxxxxxx, 000-00 00 00