OmniCar erhåller teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende teckningsoptioner av serie TO 2

OmniCar erhåller teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende teckningsoptioner av serie TO 2

Nyttjandeperioden för OmniCar Holding AB:s (”OmniCar”) teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 15 november 2021. Bolaget kan idag meddela att VD Xxxxx X. Xxxxxx samt ett antal andra teckningsoptionsinnehavare genom teckningsförbindelseavtal skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner om totalt 6,411,245 SEK.

Härutöver har OmniCar tecknat avtal om en ’’top-down garanti’’ om upp till 11,297,596 SEK vilket tillsammans med teckningsförbindelserna uppgår till ett totalt belopp om 17,708,841 SEK. Detta innebär att OmniCar erhållit teckningsförbindelser och garantier motsvarande cirka 90,7 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 2 kan inbringa.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 2

Styrelsen i OmniCar beslutade i oktober 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i november 2020, att genomföra en riktad emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2) samt dela ut vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 till existerande aktieägare. Totalt emitterades 19,526,231 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka under perioden från och med den 15 november 2021 till och med den 30 november 2021 ger optionsinnehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Totalt kan inlösen av teckningsoptioner tillföra Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser avseende TO 2:

OmniCar har erhållit teckningsförbindelser från följande individer:

Name Subscription commitment in SEK

Xxxxx Xxxxxxxxx 2,310,000 SEK

Xxxxxx Xxxxxxx 2,205,882 SEK Xxxxx X. Xxxxxx (CEO, OmniCar) 1,000,000 SEK Xxxxxx Xxxxxxxx 531,714 SEK

Xxxx Xx Xxxxxxx 500,000 SEK

Total 6,411,245 SEK

Ingen ersättning utgår för ovanstående teckningsförbindelser.

‘’Top-down xxxxxxx’’ avseende TO 2:

OmniCar har erhållit garantiåtaganden om totalt 11,297,596 SEK vilket motsvarar cirka 57,85 procent av den totala emissionslikvid som teckningsoptioner av

serie TO 2 kan inbringa.

Garantin är en så kallad ”top-down garanti”, vilket innebär att om TO 2 nyttjas till cirka 42,15 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 57,85 procent upp till fulltecknad TO 2. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 2 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 2 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 har avslutats.

Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen, vilken uppgår till 1,00 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 2 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp.

Kostnader för ’’top-down garantin’’ uppgår till 277,380 SEK. OmniCar har erhållit garantiåtaganden från följande individer:

Name Underwritings (SEK) / Compensation

Xxxxx Xxxxxxxxx 2,310,000 SEK – 5% compensation

Xxxxxx Xxxxxxx 2,205,882 SEK – 5% compensation

Xxxxxxx Xxxxxxxxx (board member, OmniCar) 2,000,000 SEK – 0% compensation Xxxx Xxxx (board member, OmniCar) 2,000,000 SEK – 0% compensation Xxxxxx Xxxxxxx 1,000,000 SEK – 0% compensation

Xxxxxx Xxxxxxxx 531,714 SEK – 5% compensation

Xxxxxx X. Xxxxxxxxxxx (new CEO) 500,000 SEK – 0% compensation Xxxx Xx Xxxxxxx 500,000 SEK – 5% compensation

Xxxxxx Xxxxxxxxx 250,000 SEK – 0% compensation

Total 11,297,596 SEK

Denna information är sådan som Omnicar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25/10-2021