Storytel ingår avtal om totalt tre förvärv - i Bulgarien, Turkiet och på Island
Storytel ingår avtal om totalt tre förvärv - i Bulgarien, Turkiet och på Island
Storytel har ingått avtal om totalt tre förvärv av ljudbokstjänster - i Bulgarien, Turkiet och på Island. Förvärven är i linje med Storytels strategi att förvärva lokala aktörer som ett led i Bolagets globala expansion. Efter förvärvens fullbordande och inför lansering i respektive land kommer Storytel att investera i ljudboksproduktioner för att ha ett attraktivt erbjudande till kunderna.
Bulgarien
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen avtal om förvärv av samtliga aktier i D&D Factory, bolaget bakom Audioknigi, Bulgariens ledande ljudbokstjänst. Initial köpeskilling är baserad på skuldfri basis och erläggs kontant med 100.000 Euro vid tillträdesdagen, och en performance-baserad tilläggsköpeskilling efter 24 månader från tillträdesdagen baserad på bl.a. antalet producerade ljudböcker. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till maximalt 100.000 Euro och kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel AB (publ). D&D Factory kommer att vara Storytels bolag i Bulgarien inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten i Bulgarien kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 9 oktober 2017.
"Bulgarien är en outvecklad ljudboksmarknad men som har potential med tanke på Bulgarens ca 8 miljoner invånare och att abonnemangstjänster inom film och musik börjar få fäste. Xxxxxxxx vill vara en del av den utvecklingen och bli den ledande aktören för ljudböcker.", säger Xxxxx Xxxxxxxxx, VD Storytel."
Turkiet
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen även avtal om förvärv av samtliga aktier i Seslenenkitap, Turkiets ledande ljudbokstjänst. Den initiala köpeskillingen erläggs med 170.000 Euro kontant och därefter kan en tilläggsköpeskilling tillkomma. Tilläggsköpeskillingen kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel AB (publ). Tilläggsköpeskillingen grundas på en performance-baserad earn-out modell som är kopplad till antalet fullt betalande abonnenter av tjänsten under en årlig mätperiod under de första 36 månaderna från dagen för tillträdet. Seslenenkitap kommer att vara Storytels bolag i Turkiet inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten i Turkiet kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 12 oktober 2017.
“Turkiet är på väg att bli en betydande marknad för abonnemangstjänster inom musik och film, och där ser vi också en stor potential för vår tjänst”, säger Xxxxx Xxxxxxxxx, VD Storytel. “Seslenenkitap växer snabbt och har efter drygt två år på marknaden redan fått en väsentlig medlemsbas via sin ljudboks-app. Med Storytels koncept tillsammans med teamet bakom Seslenenkitap kan vi skapa goda förutsättningar att göra Turkiet till en stor ljudboksmarknad. Seslenenkitap högkvalitativa ljudboksproduktioner passar även utanför Turkiet med tanke på det stora antal turkspråkiga som finns inom Storytels övriga marknader".
Island
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen slutligen avtal om förvärv av samtliga aktier i Skynjun, Islands ledande ljudboksförlag och nätåterförsäljare av ljudböcker. Den initiala köpeskillingen är baserad på skuldfri basis och betalas med aktier i Storytel AB (publ). Priset för aktierna i Storytel bestäms utifrån en genomsnittlig volymvägd kurs de senast 30 handelsdagarna före tillträdet. Efter utgången av 2019 kan en tilläggsköpeskilling utgå enligt en performance-baserad earn-out modell räknat på EBITDA-resultat.
Köpeskillingen i sin helhet beräknas till cirka 200.000 Euro. Skynjun kommer att vara Storytels bolag på Island inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten på Island kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 16 oktober 2017.
“Island är en liten marknad räknat i befolkning men med stor konsumtion av litteratur per capita och hög penetration i procent när det gäller abonnemangstjänster inom film och musik", säger Xxxxx Xxxxxxxxx, VD Storytel. "Isländska konsumenter är också tidiga i nya beteenden och vi ser därför också Island inte bara som en affärsmässigt intressant marknad att finnas på, utan också som en testbädd när vi utvecklar nya tjänster och produkter."
Baker & McKenzie Advokatbyrå och EY har varit rådgivare i samband med förvärven.
För ytterligare information, kontakta:
Xxxxx Xxxxxxxxx, VD och grundare, Storytel Telefon: +46 (0)00-000 00 00
Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2017 kl. 08.30 CET.
Om Storytel
Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Xxxxxxx och X.Xxxxxxxxxx (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.