INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)
ERBJUDANDET I KORTHET
Emissionsbelopp: Högst cirka 24,9 MSEK i företrädesemissionen, vid fullteckning, samt ytterligare 27,9 MSEK i vid- hängande teckningsoptioner, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
Teckningskurs: 0,58 SEK per unit.
Unit: En (1) unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 0,65 SEK under perioden 25 januari - 8 februari 2021.
Teckningsperiod: Den 17 januari - 31 januari 2019
Tecknings- och Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga stora aktieägare om cirka 12,8 MSEK, motsvarande garantiåtaganden: 51,2 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga
aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning om totalt cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 48,8 procent av företrädesemissionen. Sammanlagt är således 100 procent av företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och garantiåtaganden
INVESTERARTRÄFF
Investerarträff kommer arrangeras med ADDvise VD den 23 januari kl
18.00 i Mangolds lokaler på Xxxxxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx.
För anmälan till investerarträff, maila: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
VIKTIGA DATUM
Xxxxxx med uniträtter: 17 januari till och med den 29 januari 2019 Beräknad likviddag: 7 Februari 2019
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter: 15 januari 2019 Preliminär dag för offentliggörande av utfall: 5 februari 2019
KORT OM BOLAGET
ADDvise Group är en ledande leverantör till sjukvårds- och forsknings- enheter i över 60 länder. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi. De senaste åren har flera viktiga förvärv genomförts, och ambitionen är att bibehålla en fortsatt hög förvärvstakt.
Totalt har koncernen idag tolv dotterbolag:
IM-Medico Svenska AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc, Surgical Tables Inc, Merit Cables Inc, AB Germa, Hettich Labinstrument AB, KEBO Inredningar Sverige AB, LabRum AB, LabRum AS och LabRum Klimat Oy.
Viktiga omvärldsfaktorer som driver försäljning av ADDvise produkter är bland annat en åldrande befolkning och allt högre krav på kvalitet, precision och renhet inom både sjukvård och forskning.
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North under kortnamnet ADDV.
Resultaträkning i korthet | |||||
TSEK | Q1-Q3 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 |
Nettoomsättning | 194 896 | 239 914 | 195 288 | 146 578 | 138 068 |
EBITDA | 9 792 | 12 142 | 18 088 | 4 401 | 5 195 |
EBITDA-marginal % | 5,0% | 5,1% | 9,3% | 3,0% | 3,8% |
Rörelseresultat (EBIT) | 5 574 | 7 635 | 14 233 | 305 | 2 700 |
Rörelsemarginal % | 2,9% | 3,2% | 7,3% | 0,2% | 2,0% |
AFFÄRSOMRÅDEN
Lab - Bolagen inom affärsområdet Lab skapar moderna forskningsen- heter genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, och klimat-/renrum till bland annat läkemedels- och life science-indu- strin.
Sjukvård - Bolagen inom affärsområdet Sjukvård utvecklar och distri- buerar medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.
Försäljning per affärsområde under 2017
Affärsområde Lab 69 %
Affärsområde Skukvård 31 %
ORGANISATIONSSTRUKTUR
ADDvise har infört en decentraliserad organisationsstruktur med ökat fokus på dotterbolagen och tydligare ledarskap med en VD eller affär- schef för respektive bolag. Bolaget lägger stor vikt vid att bevara entre- prenörsandan i förvärvade bolag och att vårda deras varumärken. Den industriella logiken i förvärven ska skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. I dagsläget ligger fokus på bolag inom life science-sektorn vilket utgör kärnan i ADDvise-koncernen. Inom ramen för strategin är synen på förvärv tämligen opportunistisk. Styrelsen och ledningen i ADDvise-koncernen har arbetat en längre tid med förvärv. Det gör att kompetensen att identifiera ett bra förvärv och sedan integrera bolaget finns internt. Beredskapen att ta emot såväl inkråm som bolag och bolagsstrukturer är också god.
BAKGRUND & MOTIV
En av de viktigaste drivkrafterna för ADDvise-koncernens tjänster och produkter är de demografiska förändringarna. Med en ökande och åldrande befolkning ställs allt högre krav på forskning och sjukvård. Det är i denna efterfrågan som ADDvise-koncernens företag vill verka.
Kompletterande förvärv är en av hörnstenarna i ADDvise-koncernen. Förvärvsstrategin är tydlig och beprövad. Intressanta förvärvskandidater är bolag som är verksamma inom något av de två affärsområden och som stärker ADDvise-koncernens närvaro på marknaden. Fokus ligger framförallt på produktbolag som har etablerade produkter med inte
allt för hög teknikhöjd. Viktigt är också att bolagen har dokumenterad lönsamhet och kassaflöden.
ADDvise driver kontinuerligt flertalet diskussioner med potentiella förvärvskandidater, och har nu tecknat avsiktsförklaring med ett Hel- singforsbaserat med-tech-företag (”Förvärvskandidaten”). Förvärvskan- didaten är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvskandidatens finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i omsättning med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK.
Köpeskillingen för Förvärvskandidaten uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis. En tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK kan tillkomma och betalas ut över två år.
Syftet med föreliggande Företrädesemission är att möjliggöra ovannämt förvärv eller annat framtida förvärv samt, för det fall teckningsoptionerna av serie 2019/2021 utnyttjas, finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets förvärvsstrategi.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)
VERKSAMHETEN
ADDvise utvecklar och distribuerar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. De demografiska förändringarna, med en be- folkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård, driver dessa marknader. Genom en expansiv förvärvsstrategi ska ADDvise bli en ledande leverantör i denna utveckling.
ADDvise ska utveckla och vårda långsiktiga relationer genom att erbjuda spetskompetens inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Kontinuerlig utveckling och förståelse för varje kunds specifika behov är grundstenar i att bygga högpresterande sjukvårds- och forskningsmiljö- er. ADDvise ska för kunden vara synonymt med hög kvalitet och nytän- kande. Hos ADDvise möter kunden en bred kompetens och samtidigt specialkunskaper inom varje del av verksamheten.
MÅL
Bolagets ambition är att åstadkomma en hög tillväxttakt i form av förvärv och organisk tillväxt. Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA. På sikt ska denna stra- tegi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare. ADDvise specifika mål är följande:
• Tillväxt - ADDvise Group ska minst ha en årlig omsättningstill
växt på 20 procent. Tillväxten är både organisk och förvärvsdriven.
• Lönsamhet - ADDvise Group ska nå en EBITDA-marginal på 10 procent.
• Kapitalstruktur - ADDvise Groups räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.
• Utdelning -25 procent av föregående års resultat, ska delas ut till aktieägarna.
LAB
Inom Lab är ADDvise en komplett leverantör av labinredningar och labutrustning till forskningsenheter i både offentlig och privat sektor. I en värld där kraven ständigt ökar på kvalitet, precision och renhet har ADDvise produkter för alla behov inom life science och sjukvård. Efter förvärvet av LabRum 2016, som gjorde ADDvise till Nordens största helhetsleverantör av laboratorier, utökade vi vårt laberbjudande ytterli- gare med förvärvet av Hettich Labinstrument 2017.
TILLVÄXTSTRATEGI - FÖRVÄRV
Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise-koncernens tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i
de olika branscher som koncernen verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksam- heter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna tas. På kostnadssidan skall sedvanliga synergier uppnås.
Förvärvskandidaterna ska framförallt vara mogna business-to-business bolag inom någorlunda mogna branscher med goda kassaflöden, och risknivån i bolagen skall vara relativt låg. Storleken på kandidaterna kan variera med skall i regel inte understiga 20 MSEK i omsättning.
Genom denna strategin har ADDvise åstadkommit en stabil tillväxt över de senaste åren vilket illustreras i grafen nedan.
MSEK
Omsättningen på den globala marknaden för laboratorieutrustning och inredning uppgick till 6,6 miljarder USD år 2017 och väntas ha en omsättning om cirka 7,0 miljarder USD år 2018. Omsättningen på den europeiska marknaden för samma segment estimerades uppgå till 1,7 miljarder USD år 2017.
Myndigheter skärper krav och direktiv gällande forskning, produktion och övervakning av läkemedel. Som en effekt av detta höjs de sanitära och säkerhetsmässiga kraven på läkemedelsindustrin. Riktlinjer för olika processers utföranden och uppföljning står också inför förändring i och med detta. Detta ökar efterfrågan på renrum och andra produkter som ADDvise tillhandahåller.
De senaste offentliga investeringarna om cirka 11,5 miljarder till forsk- ning med inriktning mot life science tyder på en marknad som står inför betydande tillväxt och ett Sverige med mål om att bli en ledande forskningsnation. ADDvise avser att vara en del av denna tillväxt genom att leverera effektiva och säkra forskningsanläggningar.
SJUKVÅRD
ADDvise levererar utrustning och förbrukningsmaterial till sjukvårdsen- heter i Sverige, Europa och Nordamerika. Vårt totala sortiment omfattar produkter och kunder inom hela vårdkedjan, från egenvård och hem- sjukvård till kirurgi, akut-, intensiv- och ambulanssjukvård. Bland ADD- vise produkter finns avancerad högteknologisk utrustning i framkant, för modernast tänkbara miljöer och sjukvårdsenheter.
Den globala marknaden för hälso- och sjukvårdsutrustning hade en total omsättning om 412 miljarder USD 2017 vilket representerar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 4,3 procent från perioden 2013 till 2017.
En stor och viktig drivkraft inom sjukvården är demografin, där befolk- ningen inte bara ökar utan också blir äldre och därmed ökar efterfrågan av sjukvård och förbrukningsvaror inom vården. Dessutom gynnas ADDvise av att sjukvården i ökande omfattning flyttar sin verksamhet ut- anför sjukhusen (till hemmet eller i ambulans), särskilt med tanke på att affärsområdet Sjukvård bland annat levererar produkter till akutvården. På den svenska marknaden är ADDvise en av de största leverantörerna av produkter för denna typen av vård.
HISTORISKA OCH NUVARANDE FÖRVÄRV
ADDvise tillväxtstrategi genom förvärv har visat sig vara effektiv under de senaste åren, då Xxxxxxx har uppnått en nettoförsäljning om cirka 240 MSEK under 2017. Nedan proforma som inkluderar resultat på rullande tolv månader (”LTM”) förtydligar hur de senaste förväven har gynnar resultaten.
Proforma resultaträkning | ||||
LTM Proforma*** | Förvärv LTM** | ADDvise LTM* | ADDvise Helår | |
MSEK | 2017/2018 | 31 okt 2017-30 sep 2018 | 1 nov 2017 – 31 okt 2018 | 1 jan 2017 – 31 dec 17 |
Nettoomsättning | 352,78 | 68,22 | 284,56 | 239,9 |
Nettoomsättning tillväxt % | 26,29 | 8,24 | 18,05 | 15,5 |
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär | 24,35 | 8,24 | 16,11 | 12,1 |
EBITDA | 17,64 | 8,16 | 9,48 | 7,6 |
EBIT | 5,9% | 12,1% | 5,7% | 5,1% |
EBITDA-marginal % | 4,3% | 12,0% | 3,3% | 3,2% |
Rörelsemarginal % | 24,0% | 5,7% | 18,6% | 22,8% |
Det aktuella förvärvet av ett Finskt medtech-bolag, verksamt inom försäljning och service av högteknologisk utrustning inom framförallt hälsovårdssektorn i Finland, omfattas även av ovannämnd proforma då bolaget har en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat rörelse- resultat om cirka 7,2 MSEK för 2017.
300
250
200
150
100
50
0
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 ADDvise LTM *
Nettoomsättning ( MSEK) EBITDA före förvärvskostander (%) Trendlinje för EBITDA före förvärvskostnader
* LTM för ADDvise Group för perioden 1 nov 2017 – 31 okt 2018
** LTM för Förvärvskandidaten för perioden 1 okt 2017 – 30 sept. 2018, omräknat från Euro till en kurs 1 EUR = 10,31 SEK
*** LTM Proforma är en summering av LTM ADDvise Group och LTM Förvärvskandidat,
Not: Förvärvs LTM har en justerad EBITDA för personalkostnader: Ägares löner som ligger över marknadssnittet. Justering om cirka 1.9 MSEK på EBITDA och efterföljande poster.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)
VD HAR ORDET
ADDvise fortsätter bygga vidare på sin utarbetade för- värvsstrategi och har under 2018 förvärvat det amerikan- ska bolaget Merit Cables Inc. Vi börjar nu se frukten av vårt senaste förvärv i den proforma rullande 12 månader som återfinns i denna teaser. Vi arbetar nu på att fortsät- ta på samma spår och genomföra förvärvet av ett finskt medtech-bolag, vilket stärker vår position som leverantör av helhetslösningar inom life science sektorn.
Förvärvskandidaten har en stark position på den finska marknaden när det kommer till försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvet kommer att stärka vår position på den nordiska marknaden inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat, omsättning och EPS.
Vi ser stora rörelser inom life science-sektorn och spän- nande marknadsexpansioner globalt. Vi ser detta som en spännande utmaning och har alla avsikter att ta vår del i denna stabilt växande marknad.
Vår förhoppning är att förvärvet ger oss en stark start på 2019 och goda förutsättningar för att fortsätta växa som koncern. Vi för fortsatta diskussioner med förvärvskandi- dater för framtida förvärv och har alla avsikter att förvärva fler bolag och på så vis bredda vårt kunderbjudande, stärka vår position som leverantör av helhetslösningar inom life science samt skapa aktieägarvärde.
Med dessa ord vill jag önska er välkomna att teckna units i ADDvise Group AB (publ).
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Verkställande Direktör
Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i ADDvise Group
Teckningstid | 17 januari - 31 januari 2019 |
Teckningskurs | 0,58 SEK per unit |
Unit | En (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 1 2019/2021 |
Tilldelning | Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota |
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB Ärende: ADDvise
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 00-000 00 000
Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i ADDvise. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna units i ADDvise , i enlighet med de villkor som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxx.xx) samt att Man- gold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Anmälningssedeln ska vara Xxxxxxx tillhanda senast klockan 17.00 CET den 31 Januari 2019.
OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA UNITS.
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
10 000 units (5 800 SEK)
20 000 units (11 600 SEK)
40 000 units (23 200 SEK)
80 000 units (46 400 SEK)
160 000 units (92 800 SEK)
Xxxxx xxxxx: unit (0,58 SEK per unit)
För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.
VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE AN- MÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:
VP-konto/Servicekonto/Depå | Bank/Förvaltare | |||
Personnummer/Organisationsnummer | Telefon | E-post | ||
Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma | NID-nummer* (om utländskt medborgarskap) | |||
Medborgarskap (samtliga) | TIN* (om utländskt medborgarskap) | |||
LEI kod (för Bolag)* | Ort och Datum | |||
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) | Namnförtydligande | |||
Postnummer | Ort | Land (om annat än Sverige) | Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) |
* Enligt XXXXX XX behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.
NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:
Erfarenhetsfrågor | Kunskapsfrågor | ||
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier? | JA | Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier? | JA |
NEJ | NEJ | ||
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? | JA | Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella instrument? | JA |
NEJ | NEJ | ||
Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Xxxxxxx inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mang- old göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är pas- sande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Xxxxxxx Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? | JA | ||
NEJ |
*Xxxxxxx Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Xxxxxxx Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.
VIKTIG INFORMATION
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, xxxxx Xxxxxxx, (för adress och telefon se denna anmäln- ingssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och till- delningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Xxxxxxx erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som underteck- nat anmälningssedel lämnar fullmakt till Xxxxxxx att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emis- sion, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finan- siella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Xxxxxxx erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälnings- sedels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anled- ning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informa- tionsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Xxxxxxx enligt anmälnings- sedeln och det finansiella instrument som anmälnings- sedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behan- dlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 00000, 000 00 Xxxxxxxxx, xxxx@xxxxxxx.xx. Undertecknad är införstådd med
att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myn- dighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Xxxxxxx skyldig att tillhandahålla Xxxxxxx sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Xxxxxxx inte erhåller erforder- liga uppgifter finns risk att Xxxxxxx inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säker- ställer Xxxxxxx alltid att Mangold följer de sekretess- förpliktelser som gäller för finanssektorn. Xxxxxxx har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefat- tar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Xxxxxxxx personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.
8. Xxxxxxx ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kom- mer bort. Xxxxxxx ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Xxxxxxx kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Xxxxxxx dras likvid automatiskt efter att tilldeln- ingsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom uts- kick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi- vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Xxxxxxx. Xxxxxxx kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passande- prövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.
13. Reklamation av Xxxxxxxx utförande av det uppdrag som lämnats till Xxxxxxx genom ingivande av anmälnings- sedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Xxxxxxx gå förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Xxxxxxxx han- tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln- ing som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Xxxxxxxx klagomåls- ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.
16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hem- vist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hän- förliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningt- vätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Xxxxxxx.
Frankeras ej.
Mangold Fondkommission betalar portot.
Mangold Fondkommission AB Ärende: ADDvise
Inbjudan till teckning av units i ADDvise Group AB (publ)
Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm Sweden