Pensionsvalet Löneväxling

Användarhandledning

Personec P ver 17.1 2017-03-06

Pensionsvalet Löneväxling

Personec P

1 Integration - Pensionsvalet Löneväxling

Integration för överföring av löneväxlingsavdrag till Pensionsvalet.

Uppgifterna sammanställs på fil i TXT-format enligt Pensionsvalets överföringskrav. För att Pensionsvalet ska genomföra en förmedling av dessa premier krävs det arbetsgivaren tecknat ett tilläggsavtal med Pensionsvalet.

Överföring kan göras en gång per månad eller med längre intervall. Den körningsperiod som väljs, fromdatum och tomdatum, måste vara datum inom samma kalenderår.

För summering av belopp för löneväxling läses lönetransaktioner med de orsaker som valts i urvalsgruppen för Löneväxling. Summeringen kräver också att lönetransaktionerna är daterade inom den period som valts på inställningsbilden samt att lönetransaktionernas utbetalningsdatum finns inom den valda perioden.

1.1 Inställningar vid ny licens

Första gången integrationen ska köras måste inställningar göras i Personec P. För tillgång till integrationen krävs licens med nödvändiga inställningar i Neptune.

Licensen distribueras efter beställning från Kundsupport och först efter import av licensnyckel visas komponent 7407 – inställningar för Pensionsvalet Löneväxling. Instruktioner om hur licensen läggs till i Neptune levereras samtidigt.

För denna integration är det funktion 7407 som ska ha skrivbehörighet.

1.2 Inställningar första gången

Alla inställningar görs i klienten.

Generell urvalstyp:

En Generell urvalstyp ska läggas upp och det görs under

Tabeller/Generella Tabeller/Generell urvalstyp. Valfri kod mellan 1 -69 anges. Se ex nedan.

Första gången integrationen ska köras måste inställningar göras i Personec P . Val av integrationen görs via Underhåll/ Systeminställning/ Organisation/ Inställningar IntegrationBearbetningar.

Klicka i rutan för Pensionsvalet Löneväxling och markera om integrationen ska köras som en serverbearbetning, vilket rekommenderas.

Lägg därefter in ett förslag till filnamn under knappen Filnamn. Filnamnet ska ha typen .txt och filnamnet anges enligt Pensionsvalets anvisningar.

1.3 Inställningsbild

Xxxxxx på knappen Inställningsbild för att komma till integrationens inställningsbild.

Fält och knappar	Beskrivning
Fromdatum	Ange från och med vilket datum löneväxlingstransaktioner ska läsas och summeras. Datum sätts automatiskt till den 1:a i den månad som valts. Obligatorisk uppgift.
Tomdatum	Ange till och med vilket datum löneväxlingstransaktioner ska läsas och summeras. Datum sätts automatiskt till den sista i den månad som valts. Obligatorisk uppgift.
Föregående körningsperiod	Den period som valdes vid förra körningen. Uppdateras maskinellt när en bearbetning har är klar.
Orsaker Löneväxling	En urvalsgrupp ska anges, den ska innehålla de orsaker som används för löneväxling. Här ska den urvalstyp som tidigare lades upp kompletteras med den/de önskade orsakerna och därefter väljas in. Obligatorisk uppgift.
Kundnr	Det kundnummer ni har hos Pensionsvalet ska anges, 4 siffror Obligatoriskt
Förvaltning	Förvaltning tre siffror, förslagsvis 001. Om inget värde anges här kommer programmet att söka förvaltningskod på de noder i organisationsträdet där anställningar finns representerade i beloppsfilen. Förvaltningskod hämtas då även från företagsnoden för start- och slutposten. Se bild nästa sida vilket fält som avses.
Knapparna Sök	Låter dig välja år-månad samt urvalsgrupp för löneväxling.

1.4 Bearbetning

När inställningsbilden fyllts i med den önskade perioden och löneorsakerna, anges var filen slutligen ska hamna och bearbetningen startas.

För att det ska bli ett resultat måste det finnas lönetransaktioner för den valda perioden. Transaktioner summeras både från huvud- och extrautbetalningar under perioden.

1.5 Resultat

Filen innehåller uppgifter per person. Summering görs från flera anställningar om det förekommer. För att en person ska skrivas till filen ska det summerade beloppet vara större än noll kronor.

Pensionsavtal skrivs till filen. Om det saknas uppgift skrivs signal i en logfil och den måste då åtgärdas och filen skapas igen om beloppet ska komma med i filen.

Ex 19541103xxxx Anst 777 Uppgift om avtalstillhörighet saknas, summeras ej!

De pensionsavtal som kan förekomma i filen är beskrivna nedan:

PFA01, kod = 1:

Pensionsavtal på anställningen är KAP-KL Pensionsavtal på personuppgiften är PFA

Benämningen har markering för HÖK i benämningskodtabellen

PFA98, kod = 2:

Pensionsavtal på anställningen är KAP-KL Pensionsavtal på personuppgiften är PFA

Benämningen har markering för ÖLA i benämningskodtabellen

KAP-KL, kod = 6:

Pensionsavtal på anställningen är KAP-KL

Pensionsavtal på personuppgiften är blankt eller PFA upphört

AKAP-KL, kod = 8:

Pensionsavtal på anställningen är AKAP-KL

Om det summerade beloppet för en person skulle överstiga 99 999 kr, skrivs en signal i logfilen.

Ex 19840509xxxx Maxbelopp uppnådd! 110400:- kommer att delas upp!

Beloppet kommer i ett sådant fall att delas upp på två poster med olika datering då de inte får överlappa varandra datummässigt.

Följande posttyper förekommer i filen:

Posttyp Innehåll

100	Startpost
500	Person- och beloppsposter
999	Slutpost innehållande antal poster, summan av beloppen i posttyp 500