OP EUROBANKER AUTOCALL 1/2022 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
OP EUROBANKER AUTOCALL 1/2022 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som OP Fö- retagsbanken Abp daterat och offentliggjort 23.4.2021 och kompletterat 29.4.2021, 28.7.2021, 27.10.2021 och 10.11.2021 ("Grundprospektet") och de Allmänna lånevillkor som ingår i Grundprospektet villkoren för det här Lånet. Allmänna lånevillkor för Programmet (enligt kompletteringar 10.11.2021) ska tillämpas, om inte annat be- stämts i Lånespecifika villkor. Lånespecifika villkor har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, och de ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg till det för att få all väsentlig information.
Grundprospektet och tilläggen till det offentliggörs på OP Gruppens internetadress: xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. Grundprospektet och Lånespecifika villkor för enskilda Lån som emitteras under Programmet samt övriga hand- lingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsställena under respektive kontors öppettid samt på OP Gruppens internetadress xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Grundprospektet och eventuella tillägg till det samt de här Lånespecifika villkoren. En sammanfattning om det här Lånet har fogats till de här Lånespecifika villkoren.
Det Faktablad som ansluter sig till Lånet är avgiftsfritt tillgängligt på teckningsställena, OP Private-kontoren samt på OP Gruppens nätsidor xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen.
OP Företagsbanken Abp emitterar ett obligationslån av private placement-typ avsett för en avgränsad placerarkrets.
PLACERAREN KAN FÖRLORA DET PLACERADE KAPITALET DELVIS ELLER HELT. DET ÄR MÖJLIGT ATT LÅNET INTE ALLS FÅR NÅGON AVKASTNING.
DEL I – ALLMÄNNA VILLKOR
1. Lånets namn: | OP Eurobanker Autocall 1/2022 |
2. Emittent: | OP Företagsbanken Abp |
3. Lånets huvudarrangör: | OP Företagsbanken Abp |
4. Betalningsombud: | OP Säilytys Oy |
5. Beräkningsombud: | OP Företagsbanken Abp |
6. Underliggande till- gång/Korg med Underlig- gande tillgångar: | Följande Aktieindex: |
i | Aktieindex | ISIN | Bloomberg Ticker |
1 | EURO STOXX Banks Index | EU0009658426 | SX7E Index |
7. Valuta: Euro
8. Lånets nominella värde:
Högst 5.000.000 euro (preliminärt)
9. Obligationernas form: Värdeandelar
10. Antal obligationer: Högst 5.000 (preliminärt)
11. Obligationernas nomi- nella värde och minimi- teckning:
Nominellt värde 1.000 euro Minimiteckning 5.000 euro
12. Teckningstid: 17.1.2022–11.2.2022
13. Emissionsdag: 16.2.2022
14. Löptid: 16. 2.2022–05.3.2024
15. Återbetalningsdag: 5.3.2024
Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, flyttas Återbetalningsdagen till föl- jande Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp.
16. Återbetalningsbelopp: Nominellt värde x Återbetalningskoefficient
Underliggande tillgång/Korg med Underlig- gande till- gångar:
Det Aktieindex som anges i punkt 6
Nominellt värde:
Högst 5.000.000 euro (preliminärt)
Återbetalnings- koefficient:
Regel4 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Om Avkastning är mindre än [eller lika stor som] Barrier: 1 +
(Avkastning – Avkastningsgräns)[× Koefficient], dock minst lika stor som Mi- nimiåterbetalningskoefficienten.
Minimiåterbetalningskoefficienten är ett fast värde som Emittenten uppgett.
Om Avkastning är större än [eller lika stor som] Barrier, är Återbetalningskoeffici- enten 1 Regel4 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Om Avkastning är mindre än -20%: 1 + (Avkastning – 0 %),dock minst 0 %. Om Avkastning är större än eller lika stor som -20 %, är Återbetalningskoefficien- ten 1 | |
Vikt för beräk- ningen av Regel 2: | Tillämpas inte |
Lösgörnings- punkt: | Tillämpas inte |
Fixeringspunkt: | Tillämpas inte |
Återbetalnings- andel: | Tillämpas inte |
Valutakurskoef- ficient: | Tillämpas inte |
FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
Bestämnings- dag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Bestämnings- dag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Avkastning: | Formel1 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till Allmänna lånevillkor för Programmet: 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 1 Förklaring: Avkastningen bestäms på basis av den relativa värdeförändringen i den Underliggande tillgången genom att Slutvärdet jämförs med Startvärdet |
Vikt för beräk- ningen av For- mel 2: | Tillämpas inte |
Vikt för beräk- ningen av For- mel 5 | Tillämpas inte |
Slutvärde: | Slutvärde2 som valts enligt Bilaga 2 till Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Slutvärde |
Bestämnings- dag(ar) för Slut- värde: | Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Värderingsdag(ar) |
Värderings- dag(ar): | 16.2.2024 |
Observations- dag(ar): | Tillämpas inte |
Stängningsdag: | Tillämpas inte |
Medelvärdes- dag(ar): | Tillämpas inte |
Startvärde: | Startvärde1 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett värde som Emittenten fastställt Startvärde1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Ett värde som Emittenten fastställt och som baserar sig på värdet på den Underlig- gande tillgången på en dag som Emittenten valt mellan den första dagen i teck- ningstiden och Emissionsdagen (båda dagarna medräknade). |
Bestämnings- dag(ar) för Startvärde: | Tillämpas inte |
Värderings- dag(ar): | Tillämpas inte |
Observations- dag(ar): | Tillämpas inte |
Startdag: | Tillämpas inte |
Medelvärdes- dag(ar): | Tillämpas inte |
Barrier: | -20 % |
Avkastnings- gräns: | 0 % |
Koefficient: | Tillämpas inte |
Minimiåterbe- talningskoeffi- cient: | 0 % |
Referensränta: | Tillämpas inte |
Referensräntans bestämnings- dag(ar): | Tillämpas inte |
Lösenränta: | Tillämpas inte |
Maximiåterbe- talningskoeffi- cient: | Tillämpas inte |
17. Återbetalningssätt: | Allt i ett på Återbetalningsdagen |
18. Avkastningskompo- nenter som tillämpas på Lånet: | Gottgörelse |
Underlig- gande till- gång/Korg med Underlig- gande till- gångar: | Det Aktieindex som anges i punkt 6 |
19. Räntebestämnings- grund: | Tillämpas inte |
20. Gottgörelsens be- stämningsgrund: | |
Aktieindexrelaterat Lån: |
Gottgörelse: | Gottgörelse1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Kalkylmässigt Kapital [× Avkastningskoefficient] × Tillämpad Avkastning Gottgörelse1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Kalkylmässigt Kapital × Tillämpad Avkastning |
Kalkylmässigt Kapital: | Kalkylmässigt Kapital1 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Pro- grammet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Nominellt värde |
Nominellt värde: | Högst 5.000.000 euro (preliminärt) |
Kapitalkoeffici- ent: | Tillämpas inte |
Avkastningsko- efficient: | Tillämpas inte |
Tillämpad Av- kastning: | Tillämpad Avkastning2 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Pro- grammet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Den större av följande: (i) Minimiavkastning (ii)Värdeförändring i Underliggande tillgång |
Minimiavkast- ning: | Minimiavkastning1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet: Ett fast värde som Emittenten fastställt Minimiavkastning1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: 0 % |
Minimiavkast- ningens bestäm- ningsdag(ar): | Tillämpas inte |
Låsningskoeffi- cient: | Tillämpas inte |
Låsningsnivå(j): | Tillämpas inte |
Värdeföränd- ring i Underlig- gande tillgång: | AvkastningsformelB som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet: T × Xt, om (Avkastning − Avkastningsgräns)är större än [eller lika stor som] Gottgörelsenivån, annars 0 Där T är ordningsnumret för Värderingsdagen för Gottgörelsen Förklaring: Om Avkastningen på den Underliggande tillgången är större än [eller lika stor som] Gottgörelsenivån, ska betalas X multiplicerat med Värderingsda- gens ordningsnummer, annars noll. AvkastningsformelB som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: T × Xt, om (Avkastning − 0 %)är större än [eller lika stor som] 0 %, annars 0 Där T är ordningsnumret för Värderingsdagen för Gottgörelsen Förklaring: Om Avkastningen på den Underliggande tillgången är större än eller lika stor som 0 %, ska betalas X multiplicerat med Värderingsdagens ordnings- nummer, annars noll. Xt är 4,0 % (preliminärt) (minst 3,5 %) |
Vikt: | Tillämpas inte |
Maximiavkast- ning: | Tillämpas inte |
Koefficient för beräkningen av Maximiavkast- ningen: | Tillämpas inte |
Avkastning: | Avkastning1 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Slutvärde − 1 Startvärde Förklaring: Avkastningen bestäms på basis av den relativa värdeförändringen i den Underliggande tillgången genom att Slutvärdet jämförs med Startvärdet. |
Slutvärde: | Slutvärde3 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiella slutvärden för bestämningsdagar för Slutvärde |
Bestämnings- dag(ar) för Slut- värde: | Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Värderingsdag(ar) |
Värderings- dag(ar) för be- stämningsdag för Slutvärde: | 19.05.2022(1), 18.08.2022(2), 17.11.2022(3), 16.02.2023(4), 18.05.2023(5), 18.08.2023(6), 17.11.2023(7), 16.02.2024(8) |
Observations- dag(ar) för be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Stängningsdag för Bestäm- ningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Medelvärdes- dag(ar) för Be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Startvärde: | Startvärde1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett värde som Emittenten fastställt Startvärde1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Ett värde som Emittenten fastställt och som baserar sig på värdet på den Underlig- gande tillgången på en dag som Emittenten valt mellan den första dagen i teck- ningstiden och Emissionsdagen (båda dagarna medräknade). |
Bestämnings- dag(ar) för Startvärde: | Tillämpas inte |
Värderings- dag(ar) för Be- stämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Observations- dag(ar) för Be- stämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Startdag för Be- stämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Medelvärdes- dag(ar) för Be- stämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Avkastnings- gräns: | Avkastningsgräns1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet: Ett fast värde som Emittenten fastställt Avkastningsgräns1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: 0 % |
Koefficient för beräkningen av Avkastnings- gränsen: | Tillämpas inte |
Gottgörelse- nivå(er): | Tillämpas inte |
Valutakurskoef- ficient: | Tillämpas inte |
FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
Bestämnings- dag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Bestämnings- dag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Barrier: | Tillämpas inte |
Barrier1: | Tillämpas inte |
Barrier2: | Tillämpas inte |
21. Betalningsdag(ar) för gottgörelse: | 06.06.2022(1), 05.09.2022(2), 05.12.2022(3), 06.03.2023(4), 05.06.2023(5), 05.09.2023(6), 05.12.2023(7), 05.03.2024(8) |
Om Betalningsdagen för gottgörelse inte är en Bankdag, flyttas Betalningsdagen för gottgörelse till följande Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens be- lopp. | |
22. Bankdag: | Helsingfors, TARGET |
23. Bankdagsantagande: | Följande |
24. Emittentens rätt till återbetalning i förtid: | Ja, punkt 4.11 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
25. Värdeandelsinneha- varens rätt att kräva åter- betalning i förtid: | Nej |
26. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumentet ("Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet") | Punkt 4.12 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
27. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av ökade kostnader för upprätthål- lande av Säkringsinstru- mentet ("Ökade kostna- der för upprätthållandet av Säkringsinstrumen- tet") | Punkt 4.13 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
28. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en stör- ning i Säkringsinstrumen- tet ("Störning i Säkrings- instrumentet"): | Punkt 4.14 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
29. Emittentens rätt till återköp av Lånet: | Ja, punkt 4.18 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
30. Villkor för genomfö- rande av emissionen av Lånet: | OP Företagsbanken har rätt att återkalla emissionen av Lånet, om teckningarna un- derstiger 3.000.000 euro. OP Företagsbanken återkallar emissionen av Lånet om värdet för variabeln Xt i Avkastningsformel B (Gottgörelseprocent i Lånets marknadsföringsmaterial) stan- nar under 3,5 %. |
OP Företagsbanken förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet, om säkringen av Lånet inte kan genomföras i enlighet med lånevillkoren. | |
31. Slutligt fastställande av lånevillkoren: | Punkt 4.20 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
32. Information om vär- deutvecklingen och vola- tiliteten hos den Under- liggande tillgången och att informationen är av- giftsbelagd: | Information om värdeutvecklingen hos den Underliggande tillgång som utgör grund för Gottgörelsen finns på internetadressen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. Upp- gifterna är inte avgiftsbelagda. |
33. Central information om lånet: | Tillämpas inte |
DEL II – SPECIELLA VILLKOR
Aktieindexrelaterade Lån 1. Marknadsavbrott: | Punkt 3 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
2. Flyttning av Startdag/Värderings- dag/Stängningsdag/Observations- dag/Medelvärdesdag/Bestämningsdag för Återbetalning i förtid: | Punkt 4 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
3. Utbyte av sammanslutning som be- räknar och publicerar Aktieindexet, ut- byte av Aktieindexet: | Punkt 5 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
4. Ändringar i Aktieindexet: | Punkt 6 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
5. Nedläggning av Aktieindexet: | Punkt 7 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
6. Avbrott i publiceringen av Aktiein- dexet: | Punkt 8 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
7. Korrigering av Aktieindexets värde: | Punkt 9 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
8. Särskild återbetalning i förtid: | |
a) Oskälighet till följd av utbyte av Un- derliggande tillgång eller korrigering av beräkning | Punkt 10 a) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
b) Återbetalning i förtid på grund av Lånets struktur | Punkt 10 b) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
Formel 1 i den form som valts i Punkt 10 b) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Pro- grammet: Avkastnings 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑒𝑚𝑝𝑖 [𝑡𝑎𝑖 𝑦ℎ𝑡ä𝑠𝑢𝑢𝑟𝑖] 𝑘𝑢𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑎𝑙𝑙 − nivå Förklaring: På Bestämningsdagarna för Återbetalning i förtid, om Avkastningen på den Underliggande tillgången/ Formel3 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Avkastning ä𝑟 𝑠𝑡ö𝑟𝑟𝑒 ä𝑛 [𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚] 0 % Förklaring: På Bestämningsdagarna för Återbetalning i förtid, om Avkastningen på den Underliggande tillgången/ liggande tillgångar/den lägsta Korgkomponenten(i) är större än [el- ler lika stor som] 0 %. |
Avkastning för beräkningen av Formel3: | Avkastning1 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Slutvärde − 1 Startvärde Förklaring: Avkastningen bestäms på basis av den relativa värde- förändringen i den Underliggande tillgången genom att Slutvärdet jämförs med Startvärdet. |
Slutvärde för beräkningen av Formel3: | Slutvärde3 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiella slutvärden för bestämningsdagar för Slutvärde |
Bestämningsdag för Slut- värde: | Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten "Definit- ioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Värderingsdag(ar) |
Värderingsdag(ar) för bestäm- ningsdag för Slutvärde: | 19.05.2022(1), 18.08.2022(2), 17.11.2022(3), 16.02.2023(4), 18.05.2023(5), 18.08.2023(6), 17.11.2023(7) |
Observationsdag(ar) för be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Stängningsdag för Bestäm- ningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Medelvärdesdag(ar) för be- räkning av Slutvärde: | Tillämpas inte |
Startvärde för beräkningen av Formel1: | Startvärde1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett värde som Emittenten fastställt Startvärde1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Ett värde som Emittenten fastställt och som baserar sig på värdet på den Underliggande tillgången på en dag som Emittenten valt mellan den första dagen i teckningstiden och Emissionsdagen (båda da- garna medräknade). |
Bestämningsdag(ar) för Start- värde: | Tillämpas inte |
Värderingsdag(ar) för Be- stämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar) för be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Startdag för Bestämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Medelvärdesdag(ar) för Be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
AutoCall-nivå för beräk- ningen av Formel1: | 0 % |
Vikt för beräkningen av For- mel2: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för Åter- betalning i förtid: | 19.05.2022(1), 18.08.2022(2), 17.11.2022(3), 16.02.2023(4), 18.05.2023(5), 18.08.2023(6) ja 17.11.2023(7) |
Återbetalningsbelopp: | Nominellt värde |
Nominellt värde: | Högst 5.000.000 euro (preliminärt) |
Återbetalningskoefficient: | Tillämpas inte |
Avkastning för beräkningen av Återbetalningskoefficien- ten: | Tillämpas inte |
Vikti: | Tillämpas inte |
Slutvärde för beräkningen av Återbetalningskoefficienten: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för Slut- värde: | Tillämpas inte |
Värderingsdag(ar) för bestäm- ningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar) för be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Stängningsdag för Bestäm- ningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Medelvärdesdag(ar) för Be- stämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Startvärde för beräkningen av Återbetalningskoefficienten: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för Start- värde: | Tillämpas inte |
Värderingsdag(ar): | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar): | Tillämpas inte |
Startdag: | Tillämpas inte |
Medelvärdesdag(ar): | Tillämpas inte |
Barrier: | Tillämpas inte |
Avkastningsgräns: | Tillämpas inte |
Koefficient: | Tillämpas inte |
Minimiåterbetalningskoeffici- ent: | Tillämpas inte |
Förtida Återbetalningsdag(ar): | 06.06.2022(1), 05.09.2022(2), 05.12.2022(3), 06.03.2023(4), 05.06.2023(5), 05.09.2023(6), 05.12.2023(7) Om en Förtida Återbetalningsdag inte är en Bankdag, flyttas den Förtida Återbetalningsdagen till följande Bankdag. Flyttningen in- verkar inte på betalningens belopp. |
9. Tillgång till uppgifter om Underlig- gande tillgång och speciella villkor: | |
10. Licensavtalsenlig rätt: | OP Yrityspankki Oyj:llä on lisenssisopimuksen mukaan oikeus käyttää EURO STOXX Banks Index –indeksiä tämän joukkovelka- kirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisenssisopimuksen mu- kaan OP Yrityspankki Oyj on velvollinen sisällyttämään seuraavan tekstin Lainakohtaisiin ehtoihin: STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to 'OP Yrityspankki Oyj', other than the licensing of the EURO STOXX Banks Index® and the related trademarks for use in connection with 'OP Europankit Autocall 1/2022'. STOXX and its Licensors do not: » Sponsor, endorse, sell or promote ‘OP Europankit Autocall 26/2021’. » Recommend that any person invest in ‘OP Europankit Autocall 1/2022’ or any other securities. » Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of ‘OP Europankit Autocall 1/2022’. » Have any responsibility or liability for the administration, management or mar- keting of ‘OP Europankit Autocall 1/2022’. » Consider the needs of ‘OP Europankit Autocall 1/2022’ or the owners of ‘OP Eu- ropankit Autocall 1/2022’ in determining, composing or calculating the EURO STOXX Banks Index® or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with ‘OP Eu- ropankit Autocall 1/2022’. Specifically, » STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: » The results to be obtained by ‘OP Europankit Autocall 1/2022’, the owner of ‘OP Europankit Autocall 1/2022’ or any other person in connection with the use of the EURO STOXX Banks Index® and the data included in the EURO STOXX Banks Index®; » The accuracy or completeness of the EURO STOXX Banks Index® and its data; » The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO STOXX Banks Index® and its data; » STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX Banks Index® or its data; » Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between 'OP Yrityspankki Oyj' and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of ‘OP Europankit Au- tocall 1/2022’ or any other third parties. The EURO STOXX Banks Index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the index are |
in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its licensors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto. | |
11. Information om Administratör av index/Referensränta: | Den Underliggande tillgången tillhandahålls av en Administratör som ingår i ett sådant register som i enlighet med Referensvärdes- förordningen förs av ESMA. Administratör av Underliggande tillgången är Stoxx Limited. |
12. Beskrivning av indexet/Referens- räntan: | Tillämpas inte |
DEL III – ÖVRIGA VILLKOR
Upplysningar om emissionen
1. Beslut och befogenheter som emiss- ionen av Lånet grundar sig på: | OP Företagsbankens styrelses bemyndigande 21.12.2021, med stöd av vilket ett beslut om emission av Lånet har fattats 11.1.2022. |
2. Intressen och intressekonflikter hos emissionens deltagare: | Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emittentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. i fall där Beräknings- ombudets prövningsrätt påverkar beloppet av Emittentens betal- ningsförpliktelser. Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed. |
3. Emissionens natur: | Enskilt lån |
4. Teckningsställen: | OP Företagsbanken Abp |
5. Teckningsrätter: | Ej tillämplig |
6. Tecknings-/förvaringsprovision: | Ingen teckningsprovision. För förvaringen av Värdeandelar debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förva- ringsprovisionens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot. |
7. Registrering av värdeandelar: | Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den femte (5) Bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med lagarna om värdeandelssystemet och värdeandels- konton samt Euroclear Finland Oy:s regler och beslut som fattats på basis av de här reglerna. |
8. Emissionskurs: | Rörlig, cirka 100. Högst 100. |
9. Betalning av teckning: | Teckningen ska betalas i sin helhet senast på Emissionsdagen på det sätt som meddelas i samband med teckningen. |
10. Lånets effektiva avkastning och du- ration: | Den slutliga effektiva avkastning som räknas ut för Lånet är bero- ende av den eventuella Gottgörelsen, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räknas ut på förhand. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Gottgörelse att betala uppkommer, är Lånets effektiva årsavkastning beroende på storleken av Lånets Återbetalningsbelopp. Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassa- flöden, dvs. Macaulays duration, beror på Lånets återbetalningstid- punkt, vilket betyder att den inte går att uppge på förhand. |
11. Teckningsförbindelser: | Nej |
12. Kvoter för genomföringen av erbju- dandet inom två eller flera staters territo- rium | Ej tillämplig |
13. Uppskattning av det kapital som in- kommer till Emittenten: | Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det teck- nade nominella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. |
14. Struktureringskostnad och planerat användningsändamål för kapitalet: | Struktureringskostnaden är högst 1,87 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad på cirka 0,91 procent, om placeringen hålls till förfal- lodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. Storle- ken på struktureringskostnaden baserar sig dessutom på antagandet att Lånets emissionskurs är 100 procent. Kostnaden ingår i teck- ningspriset, dvs. den dras inte av från den avkastning som betalas på förfallodagen eller från det Återbetalningsbelopp som betalas på förfallodagen. Struktureringskostnaden fastställs lånespecifikt och den baserar sig på värdena på lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen 11.1.2022. Struktureringskostnaden baserar sig på de preliminära villkoren för Lånet. I struktureringskostnaden in- går alla kostnader som emittenten har på grund av Lånet, såsom emissions-, licens-, material-, marknadsförings-, avvecklings- och förvaringskostnader. Emittenten tar inte ut någon separat teck- ningsprovision för Lånet. Lånet utgör en del av Emittentens upplåning. |
15. Värdeandelssystemets registerförare: | Euroclear Finland Oy |
16. Lånets ISIN-kod: | FI4000517388 |
17. Börsnotering och uppskattning av när noteringen inleds: | Noteras inte |
18. Sekundärmarknad: | OP Företagsbanken tar emot köp- och säljbud som gäller Lånet. |
19. Samtycke till vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering: | Nej |
20. Erbjudandetid för vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering: | Tillämpas inte |
21. Villkor som ställts för samtycket: | Tillämpas inte |
22. Finansiell(a) mellanhand(händer): | Tillämpas inte |
23. Provisioner som debiteras av en Fi- nansiell mellanhand: | Tillämpas inte |
24. Meddelanden: | Meddelanden som gäller Lånet ska delges Värdeandelsinnehavarna på internetadressen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. |
Helsingfors den 13 januari 2022
OP FÖRETAGSBANKEN ABP
BILAGA TILL LÅNESPECIFIKA VILLKOR – SAMMANFATTNING OM EMISSIONEN
INLEDNING |
Den här sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Placeraren ska basera sitt beslut att placera i värdepappren på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt. Om ett yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid en domstol utanför Finland, kan käranden i enlighet med den nationella lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.1 Civilrättsligt ansvar för sammanfattningen kan åläggas de personer som ansvarar för Grundprospektet endast om sammanfattningen, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, är vilseledande, felaktig eller inkonse- kvent eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa placerare när de överväger att placera i värdepapper som emitteras under det här Grundprospektet. Ni står i beråd att köpa en produkt som är komplex och som kan vara svårbegriplig. Lånets namn: OP Eurobanker Autocall 1/2022 Lånets ISIN-kod: FI4000517388 Emittentens namn och kontaktinformation: OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Fin- land, tfn 0100 05151 Emittentens LEI-kod för juridiska personer: 549300NQ588N7RWKBP98 |
CENTRALA UPPGIFTER OM EMITTENTEN |
Vem är emittenten av värdepapper? Emittent av Lånen som emitteras under detta grundprospekt är OP Företagsbanken Abp. OP Företagsbanken Abp är ett publikt aktiebolag och finansföretag, dess hemvist är Helsingfors. OP Företagsbanken har grundats i Finland och på bolaget tillämpas finsk lag. OP Företagsbankens LEI-kod för juridiska personer är 549300NQ588N7RWKBP98. OP Företagsbanken bedriver som affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen (610/2014). Bolaget till- handahåller också investeringstjänster och bedriver skadeförsäkringsrörelse. OP Företagsbanken Abp är OP Grup- pens centralinstituts OP Andelslags helägda och mest betydande dotterbolag, som är en integrerad del av OP Grup- pen som tillhandahåller banktjänster, försäkringstjänster och övriga finanstjänster. OP Gruppen består av cirka 122 andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag samt dess dotterföretag. Grup- pen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemskreditinstituten (inkl. OP Företagsbanken) bär ett subsidiärt solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken Abp, som är centralbank för OP Gruppen, ingår i en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (nedan sammanslutningslagen). Till sammanslutningen hör också sammanslutningens centralinstitut (OP Andelslag), OP- |
1 Översättningsskyldigheten gäller fall där Banken emitterar Lån under Grundprospektet och erbjuder dem till försäljning i en annan EU-medlemsstat än Finland. I ett sådant fall har Xxxxxx ingen skyldighet att översätta något annat än den här sammanfattningen av prospektet till den aktuella medlemsstatens språk. Vid en eventuell rättegång i medlemsstaten kan en domstol förplikta käranden att översätta hela Grundprospektet till landets officiella språk. Över- sättningsskyldigheten gäller inte talan som väcks i Finland.
Tjänster Ab, centralinstitutets övriga medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitu- tens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans innehar över hälften. Till OP Företagsbankens styrelse hör 23.4.2021 följande personer: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Pekka Xxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Företagsbankens verkställande direktör är Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Till OP Andelslags styrelse hör 23.4.2021 följande personer: Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx,Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Företagsbankens revisor för räkenskapsperioden 2021 är KPMG Oy Ab, och till huvudansvarig revisor har KPMG Oy Ab utsett Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Vilken är den centrala ekonomiska informationen om emittenten? Emittentens koncernresultaträkning: 1) Reviderad. 2) Oreviderad. Emittentens koncernbalansräkning: 1) Reviderad, om inte annat nämns. 2) Oreviderad. |
Mn € | 1-12/2020(1 | 1-12/2019(1 | 1-9/2021(2 | 1-9/2020(2 |
Räntenetto | 325 | 295 | 253 | 244 |
Provisionsnetto | 5 | -28 | 16 | -3 |
Nedskrivningar av fordringar | -53 | -51 | -25 | -65 |
Intäkter totalt | 1 148 | 1 165 | 1 037 | 838 |
Resultat före skatt | 529 | 412 | 469 | 319 |
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare | 429 | 328 | 379 | 256 |
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Tillgångar totalt, mn € | 83 991 | 69 126 | 97 284 |
Xxxxxxxxxx emitterade till allmänheten, mn € | 21 903 | 22 726 | 22 009 |
Efterställda skulder, mn € | 2 444 | 1 474 | 2 002 |
Fordringar på kunder, mn € | 24 485 | 23 829 | 24 879 |
Inlåning totalt, mn € | 13 300 | 11 103 | 14 500 |
Eget kapital totalt, mn € | 4 797 | 4 374 | 5 193 |
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(3 | 2,2(2(4 | - | 1,9 |
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % | 1,1(2 | 0,5(2 | - |
CET1-kapitaltäckning, % | 15,1(2 | 14,9(2 | 14,8 |
Kapitalrelation, % | 21,0(2 | 18,4(2 | 19,8 |
Kapitalkrav, % | 10,5(2 | 10,5(2 | 10,5 |
3) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande fordringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korrigerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt outnyttjade kreditarrangemangen. 4) Korrigerad. OP Gruppens resultaträkning: 1) Reviderad. 2) Oreviderad. OP Gruppens balansräkning: 1) Reviderad, om inte annat nämns. 2) Oreviderad. 3) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande ford- ringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korrigerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt outnyttjade kreditarrangemangen. 4) Korrigerad. |
Mn € | 1-12/2020(1 | 1-12/2019(1 | 1-9/2021(2 | 1-9/2020(2 |
Räntenetto | 1 284 | 1 241 | 971 | 960 |
Provisionsnetto | 931 | 936 | 761 | 679 |
Nedskrivningar av fordringar | -225 | -87 | -95 | -183 |
Intäkter totalt | 3 103 | 3 181 | 2 573 | 2 268 |
Resultat före skatt | 785 | 838 | 858 | 526 |
Periodens resultat hänförligt till ägarna | 641 | 663 | 693 | 431 |
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Tillgångar totalt, mn € | 160 207 | 147 024 | 171 657 |
Xxxxxxxxxx emitterade till allmänheten, mn € | 34 706 | 34 369 | 34 391 |
Efterställda skulder, mn € | 2 261 | 1 290 | 1 990 |
Fordringar på kunder, mn € | 93 644 | 91 463 | 95 229 |
Inlåning totalt, mn € | 70 940 | 63 998 | 74 613 |
Eget kapital totalt, mn € | 13 112 | 12 570 | 13 736 |
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(3 | 2,5(2(4 | - | 2,42 |
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % | 2,0(2 | 1,1(2 | - |
CET1-kapitaltäckning, % | 18,9(2 | 19,5(2 | 19,0 |
Kapitalrelation, % | 21,7(2 | 21,1(2 | 21,4 |
Kapitalkrav, % | 13,8(2 | 14,5(2 | 13,8 |
Vilka är de väsentliga riskerna i anslutning till emittenten? Kreditrisker i anslutning till OP Företagsbanken OP Företagsbankens viktigaste risk är kreditrisken. Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör de förpliktelser som uppstår av kreditförhållandet. Det finns risk för att gäldenärerna inte betalar sina lån i enlighet med villkoren och att säkerheterna inte är tillräckliga. Det här kan leda till betydande kreditförluster, vilket kan ha en väsentlig inverkan på intäkterna. Kreditrisken hanteras genom att iaktta den kreditprocess som anges i anvisning- arna och som innefattar alla skeden av kreditgivningen med början från omsorgsfulla och överlagda kreditbeslut. Om uppskattningarna av kreditrisken visar sig vara inexakta eller otillräckliga, om betalningsstörningarna, konkur- serna eller arbetslösheten skulle öka i Finland eller om OP Företagsbanken inte skulle kunna upprätthålla en god marginal och kvalitet för utlåningen, kan detta ha en negativ inverkan på OP Företagsbankskoncernens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Förutsättningarna för affärsrörelsen och det allmänna ekonomiska läget Förändringar i det allmänna ekonomiska läget påverkar affärsrörelserna i bank-, försäkrings- och kapitalförvalt- ningsbranscherna, deras resultat och finansiella ställning. Försvagning i det allmänna ekonomiska läget i Finland och internationellt till följd av åtgärder som vidtagits för att begränsa coronaviruset och spridningen av viruset samt osäkerheten om den framtida utvecklingen på marknaden kan ha en negativ inverkan på OP Företagsbankens af- färsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Till exempel kan efterfrågan på vissa bank-, skadeför- säkrings- samt kapitalförvaltningstjänster och -produkter minska och leda till ökade kreditförluster, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på OP Företagsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Intensiv konkurrens kan inverka negativt på affärsrörelsen och dess lönsamhet Konkurrensen är hård på de bank- och skadeförsäkringsmarknader där OP Företagsbanken verkar. OP Företagsban- ken konkurrerar på alla marknader med regionala, lokala och internationella aktörer. Om OP Företagsbanken inte klarar av att konkurrera med ett lockande och också lönsamt produkt- och tjänstesortiment, kan bolaget förlora marknadsandelar eller lida förluster inom en del av sina verksamhetsområden eller alla verksamhetsområden. Kon- kurrensen kan medföra ett ökat pristryck på OP Företagsbankens produkter och tjänster i synnerhet om konkurren- terna strävar efter att öka sina marknadsandelar. Det här kan skada OP Företagsbankens förmåga att bibehålla eller öka sin lönsamhet. Om konkurrensmiljön förändras och OP Företagsbanken misslyckas med att anpassa sig till och hantera sådana förändringar samt andra risker i anslutning till konkurrensen och den allmänna utvecklingen i bran- schen, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på OP Företagsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Kreditrisker i anslutning till OP Gruppens hushållsbanksrörelse Kreditgivningen i OP Gruppens hushållsbanksrörelse koncentreras till finansieringen av privatkunder av vilka 85 % hör till de bästa kreditklasserna. Det största hotet mot finansieringen av privatkunder kunde vara att arbetslösheten ökar till följd av en allmän försämring av ekonomin, vilket skulle leda till att kundernas betalningsförmåga försvagas och att antalet problemfordringar och nedskrivningar ökar. Bland finansieringen av företagskunder är exponering- arna störst inom branschen Uthyrning och förvaltning av bostäder, som till sin risknivå motsvarar privatkundsrisken. Utöver de branschvisa riskkoncentrationerna påverkas hushållsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning av geografiska koncentrationer i Finland. |
CENTRALA UPPGIFTER OM VÄRDEPAPPREN |
Vilka är de centrala uppgifterna om värdepappren? Lånets grunddata: Värdepappersslag: Obligation Kategori: Värdeandelar Lånets ISIN-kod: FI4000517388 |
Lånets valuta: Euro Obligationens nominella värde: 1.000 euro Lånekapital: Högst 5.000.000 euro (preliminärt) Antal obligationer: Högst 5.000 (preliminärt) Löptiden är 16.02.2022–05.03.2024 Lånets Underliggande tillgångs slag: Aktieindex Information om den Underliggande tillgången finns på internetadressen xxx.xxxxx.xxx Lånet emitteras som ett obligationslån av private placement-typ avsett för en avgränsad placerarkrets och med samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Ingen separat säkerhet ställs för Lånet. Aktieindexrelaterad struktur: Gottgörelsen som betalas till placeraren beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Det sista no- terade priset på den Underliggande tillgången beräknas på basis av det värde som utgivaren av Aktieindexet of- fentliggjort. Gottgörelsen betalas allt i ett på Återbetalningsdagen eller den Förtida Återbetalningsdagen. Lånets Nominella värde omfattas av en risk för att kapitalet ska gå förlorat. Eftersom Lånets Återbetalningsbelopp inte är detsamma som det Nominella värdet, är storleken på det Återbetalningsbelopp som betalas till placeraren beroende av den Återbetalningskoefficient som beräknas på basis av värdeförändringen i den Underliggande till- gången och övriga faktorer som anges i Lånespecifika villkor. Återbetalningskoefficienten kan aldrig vara mindre än 0. Förfarandet för amortering av Lån: Lånets kapital och avkastning ska betalas på Återbetalningsdagen och på Betalningsdagen för Gottgörelsen i enlighet med gällande lagar och XXx:s regler och beslut, till den som enligt uppgifterna för värdeandelskontot på Lånets förfallodag eller på en annan betalningsdag har rätt att ta emot betal- ning. Emittenten har en allmän rätt till återbetalning av Lånet i förtid. Emittenten återbetalar då det marknadsvärde som gäller då Lånet upphör, och det kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Om det sker en sådan Återbetalning i förtid på grund av Lånets struktur som avses i Lånespecifika villkor, är Åter- betalningsbeloppet Lånets nominella värde, varvid placeraren inte får avkastning till slutet av den ursprungliga löptiden. Om Säkringsinstrumentet måste avvecklas på grund av en Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, ska Emittenten betala till obligationsinnehavarna det marknadsvärde som Lånet har vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Aktieindexrelaterad struktur: Avkastningen på Lånet påverkas alltid av utvecklingen hos den Underliggande tillgången via den värdeutveckl- ingsstruktur som valts. Det är möjligt att i värsta fall är den Gottgörelse som ska betalas på Lånet noll. Den Minimiavkastning som valts i Lånespecifika villkor begränsar storleken på Lånets Gottgörelse i fall där den Underliggande tillgången utvecklas ofördelaktigt i förhållande till den målsatta avkastningen. Minimiavkast- ningen kan aldrig vara mindre än 0. Minimiavkastning som tillämpas på Lånet: Minimiavkastning1: Ett fast värde som Emittenten fastställt: 0 % |
Eftersom det i Lånespecifika villkor för beräkningen av storleken på Återbetalningsbeloppet har angetts att den Återbetalningskoefficient som tillämpas är Regel 4, kan placeraren förlora Lånets nominella värde helt eller delvis på grund av utvecklingen i den Underliggande tillgången. Återbetalningskoefficienten kan aldrig vara mindre än 0. Var kommer man att bedriva handel med värdepappren? Lånet kommer inte att bli föremål för en ansökan om upptagning till handel på en reglerad marknad eller för handel på en multilateral handelsplattform. OP Företagsbanken tar emot köp- och säljbud som gäller Lånet. Vilka är de centrala riskerna i anslutning till värdepappren? Risken för förlust av Lånets nominella värde Det är möjligt att värdeutvecklingen för en Underliggande tillgång kan leda till att placeraren förlorar Lånets no- minella värde helt eller delvis. Marknadsrisken Marknadsrisken består av risker i anslutning till faktorer som påverkar hur Lånets marknadsvärde och/eller slut- liga avkastning fastställs. Avkastningen på en låneplacering beror på marknadsutvecklingen för den Underlig- gande tillgången. Om en underliggande tillgång utvecklas ogynnsamt, kan placeraren bli helt utan avkastning. Avkastningsrisken Avkastningen på Lånet beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är ett Aktieindex. Värdet av den Underliggande tillgången kan stiga eller sjunka under löptiden. I Lånespecifika villkor anges den minimiavkastning som ska betalas till placeraren och som i det här Lånet är 0%. Det är möjligt att den Underliggande tillgången utvecklar sig under löptiden så att ingen avkastning alls betalas på Lånet. Emittentrisken (den kreditrisk som emittenten är föremål för) Då placeraren förvärvar detta Lån tar placeraren en kreditrisk för vilken OP Företagsbanken är föremål. Med kre- ditrisk avses risken för att OP Företagsbanken inte klarar av att i enlighet med Lånevillkoren fullgöra sina betal- ningsförpliktelser gentemot placeraren. OP Företagsbanken ställer ingen säkerhet för Lånet. Om OP Företagsban- ken under löptiden konstateras vara insolvent, har placerarnas tillgodohavanden på basis av ett Lån inte någon för- månsrätt utan de har samma företräde som OP Företagsbankens övriga förbindelser som saknar säkerhet. Det kan därmed finnas risk för att placeraren förlorar hela eller delar av det placerade kapitalet och/eller avkastningen på Lånet. Återbetalning i förtid Emittenten har på de sätt som nämns i Lånespecifika villkor rätt att yrka på att Lånet återbetalas i förtid utan att hänvisa till ett särskilt skäl eller en särskild händelse. Då betalar Emittenten det marknadsvärde som Beräknings- ombudet enligt god marknadssed fastställt för Lånet vid den tidpunkt då lånet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Om Lånet återbetalas i förtid före Återbetalningsdagen på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumen- tet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, betalar Emittenten till placerarna det marknadsvärde som Emittenten enligt god marknadssed fastställer för Lånet vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Likviditets- och sekundärmarknadsrisk Likviditetsrisken innebär att ett Lån kan vara svårt eller omöjligt att sälja, om Lånet är mycket komplicerat eller om marknadsläget är exceptionellt. Emittenten strävar efter att erbjuda Lån en sekundärmarknad. Det är dock möj- ligt att likviditeten på sekundärmarknaden på ovan beskrivna sätt är för svag för att utföra enskilda order, varvid placeraren inte kan sälja Lånet i förtid, eller så kan Lånets gällande marknadspris vara lägre än det placerade kapi- talet, varvid det kan uppstå en överlåtelseförlust för Lån som säljs före Återbetalningsdagen. |
Risker i anslutning till produktens struktur Risken i anslutning till produktens struktur beror på formlerna i anslutning till hur avkastningen och Återbetal- ningsbeloppet bestäms. Formlerna kan vara komplicerade. Om lånevillkorens kalkyleringsregler är komplicerade kan det leda till att placeraren har svårigheter med att jämföra eller kanske inte alls kan jämföra olika Lån med varandra eller med andra alternativa placeringar. Ränterisk De allmänna räntorna inverkar på ett Låns värde under alla marknadslägen. Generellt kan sägas att om alla andra faktorer hålls oförändrade, får en uppgång i de allmänna räntorna ett låns sekundärmarknadsvärde att sjunka. Dessutom inverkar den återstående löptiden på hur stor inverkan en förändring i räntorna har på Lånets sekundär- marknadsvärde. Ju längre löptid, desto större inverkan har en förändring i räntorna på ett Låns sekundärmarknads- värde. Risk i anslutning till nedläggning av aktieindexet Om den sammanslutning som beräknar/publicerar aktieindexet lägger ned aktieindexet och ett nytt ersättande akti- eindex inte finns, ska Beräkningsombudet beräkna de värden på aktieindexet som saknas genom att som grund för beräkningen använda de beräkningsmetoder och den sammansättning som gällde före nedläggningen. Placeraren ska beakta att om Beräkningsombudet bedömer att korrigeringen av beräkningen eller ändringen inte leder till ett ekonomiskt förnuftigt eller skäligt resultat som avspeglar läget före den händelse som nämns ovan, ska Emittenten återbetala Lånet till placerarna så fort som möjligt efter ifrågavarande händelse. Beräkningsombudet ska fastställa det förtida återbetalningsbeloppet på basis av marknadsvärdet, varvid återbetal- ningsbeloppet kan vara mindre än Lånets nominella värde. Marknadsavbrott som hänförs till aktieindexet Ett aktieindex kan bli föremål för ett marknadsavbrott som kan påverka tillgången på ett officiellt värde på aktie- indexet på en sådan dag som anges i de lånespecifika villkoren. I ett sådant fall kan man bli tvungen att framskjuta det officiella värdet på aktieindexet med högst åtta tidtabellsenliga börsdagar, till en dag då Beräkningsombudet senast fastställer ett värde för aktieindexet. Värdet av aktieindexet kan i sådana situationer avvika från vad det skulle ha varit om man hade fått det officiella värdet. Det här kan leda till att Återbetalningsbeloppet och/eller av- kastningen då blir mindre. |
CENTRALA UPPGIFTER OM ATT ERBJUDA VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH/ELLER SOM FÖREMÅL FÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD |
Vilka är förutsättningarna och tidtabellen för placering i värdepappret? Emissionsdag: 16.2.2022 Teckningstid: 17.01.2022 – 11.02.2022 Teckningsställe: OP Företagsbanken Abp Löptid: 16.02.2022 – 05.03.2024 Återbetalningsdag: 5.3.2024 Emissionskurs: Rörlig, cirka 100 (högst 100) Tid för betalning av teckningar: Teckningen ska betalas i sin helhet senast på Emissionsdagen på det sätt som meddelas i samband med teckningen. Notering: Lånet kommer inte att noteras. Totalkostnader för emissionen och/eller erbjudandet: Struktureringskostnaden är högst 1,87 procent, vilket mots- varar en årlig kostnad på cirka 0,91 procent, om placeringen hålls till förfallodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. För en utförd teckning debiteras ingen teckningsprovision. För förvaringen av Värdeandelar |
debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förvaringsprovision- ens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot. Vem erbjuder lånet och/eller är den person som ansöker om att objektet upptas för handel? Ej tillämplig. Varför har detta Grundprospekt upprättats? Grundprospektet har upprättats för att erbjuda Lån till allmänheten. Lån som emitterats under Grundprospektet utgör en del av Emittentens upplåning. Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det tecknade no- minella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. För Lånen har inte ställts någon teckningsförbindelse eller någon annan förbindelse i anslutning till emissionen. Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emit- tentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. i fall där Beräkningsombudets prövningsrätt på- verkar beloppet av Emittentens betalningsförpliktelser. Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed. |