SLUTLIGA VILLKOR
SLUTLIGA VILLKOR
avseende lån nr 3833
under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program
För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Emittenternas MTN-program återges i Emittenternas Grundprospekt för MTN-programmet daterat den 4 maj 2012. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor.
Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination.
Grundprospektet finns att tillgå på xxx.xxxxxx.xxx.
INFORMATION OM LÅN
Lånetyp
Lån 3833 Kupongobligation BRIC är en icke kapitalskyddad Kupongobligation vars avkastning är beroende av hur fyra Referenstillgångar som utgör eller är avsedda att följa vissa index utvecklas under löptiden samt hur sådan utveckling förhåller sig till vissa förbestämda barriärer, enligt vad som närmare anges i dessa Slutliga Villkor.
Lån 3833 Kupongobligation BRIC har en maximal löptid på 5 år, men kan komma att förfalla i förtid. Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs är lika med eller överstiger en i förväg bestämd Autocallbarriär vid någon av Värderingsdagarna, utbetalas en Kupong och obligationen förfaller till återbetalning i förtid.
Om Lån 3833 Kupongobligation BRIC inte blir föremål för Förtidsinlösen enligt vad som närmare anges i dessa Slutliga Villkor kan istället en Kupong komma att utbetalas på respektive Förtida Förfallodag under förutsättning att samtliga Referenstillgångarnas Slutkurs vid Värderingsdagen för den relevanta Förtida Förfallodagen överstiger eller är lika med en Kupongbarriär. För det fall någon av Referenstillgångarnas Slutkurs vid respektive Stängningsdag understiger Kupongbarriären utgår ingen utbetalning av Kupong.
För ytterligare information om förtidsinlösen, utbetalning av Kupong samt återbetalning av lån se nedan under Beräkning av avkastning.
Denna MTN är inte kapitalskyddad. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Referenstillgångarna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling.
Referenstillgångarna:
Beräkning av avkastning
Värdeutvecklingen i Lån 3833 Kupongobligation BRIC beräknas enligt Basstrukturen samt enligt Barriärstrukturen (se Grundprospektet under rubriken MTN Villkor och Konstruktion, punkten 4 Värdeutvecklingsstrukturer – en beskrivning), det vill säga den är beroende av förändringen mellan Start- och Slutkurs för Referenstillgångarna samt av flera förbestämda barriärer. Lån 3833 Kupongobligation BRIC kan dessutom bli föremål för förtidsinlösen enligt vad som närmare anges i dessa Slutliga Villkor.
Förtidsinlösen
Om samtliga Referenstillgångars respektive Slutkurs på Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 1, Förtida Förfallodag 2, Förtida Förfallodag 3 eller Förtida Förfallodag 4 är lika med eller överstiger Autocallbarriären blir Lån 3833 Kupongobligation BRIC föremål för Förtidsinlösen och Återbetalningsbeloppet beräknas som:
Återbetalningsbelopp Förtida Förfallodag 1: Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong)
Återbetalningsbelopp Förtida Förfallodag 2: Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 2 – Tidigare utbetalda kuponger)
Återbetalningsbelopp Förtida Förfallodag 3: Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 3 – Tidigare utbetalda kuponger)
Återbetalningsbelopp Förtida Förfallodag 4: Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 4 – Tidigare utbetalda kuponger)
Utbetalning av Kupong
Om Lån 3833 Kupongobligation BRIC inte blir föremål för Förtidsinlösen vid Förtida Förfallodag 1, Förtida Förfallodag 2, Förtida Förfallodag 3 respektive Förtida Förfallodag 4 kan istället en Kupong enligt nedan komma att utbetalas på respektive Förtida Förfallodag.
Utbetalning av Kupong förutsätter att samtliga Referenstillgångars Slutkurs på Värderingsdagen för den relevanta Förtida Förfallodagen överstiger eller är lika med Kupongbarriären. För det fall någon av Referenstillgångarnas Slutkurs vid Värderingsdagen för respektive Förtida Förfallodag understiger Kupongbarriären utgår ingen utbetalning av Kupong och lånet löper vidare.
Utbetalningsbeloppet för respektive Kupong beräknas enligt följande: Förtida Förfallodag 1: Kapitalbelopp x Kupong
Förtida Förfallodag 2: Kapitalbelopp x Kupong x 2 – Tidigare utbetalda kuponger Förtida Förfallodag 3: Kapitalbelopp x Kupong x 3 – Tidigare utbetalda kuponger Förtida Förfallodag 4: Kapitalbelopp x Kupong x 4 – Tidigare utbetalda kuponger
Återbetalning av Lån
Om Lån 3833 Kupongobligation BRIC inte varit föremål för Förtidsinlösen vid någon av de Förtida Förfallodagarna beräknas Återbetalningsbeloppet på den Slutliga Återbetalningsdagen enligt ett av följande alternativ:
(i) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs på Värderingsdagen för den Slutliga Återbetalningsdagen är lika med eller överstiger Barriären förfaller obligationen till återbetalning på den Slutliga Återbetalningsdagen och det belopp som investeraren får tillbaka beräknas enligt följande:
Återbetalningsbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 5 – Tidigare utbetalda kuponger)
(ii) Om Slutkursen för den Referenstillgång som har lägst Slutkurs vid Värderingsdagen för den Slutliga Återbetalningsdagen understiger Barriären förfaller obligationen till återbetalning på den Slutliga Återbetalningsdagen och det belopp som investeraren får tillbaka beräknas enligt följande:
Återbetalningsbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Värdeutveckling för den Referenstillgång som har lägst Värdeutveckling)
Observera att om Slutkursen för den Referenstillgång som på den Slutliga Återbetalningsdagen har lägst Slutkurs understiger Barriären så understiger Återbetalningsbeloppet Kapitalbeloppet och kan bli noll.
Historisk utveckling
Den historiska utvecklingen för motsvarande investering skall inte ses som en indikation, garanti eller utfästelse såvitt avser framtida möjlighet till avkastning.
Denna sektion innehåller en kortfattad sammanfattning och beskrivning av vissa tillämpliga villkor för detta Lån och relevanta referenstillgångar och är endast ett hjälpmedel för investeraren för att läsa och förstå de villkor som gäller för Lånet. Villkoren i sin helhet framgår av de Allmänna Villkoren och de Slutliga Villkor som gäller för Lånet och denna sammanfattning utgör inte en del av lånevillkoren.
RISKFAKTORER
Generella Risker
En investering i Lånet är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna 12- 25 i Grundprospektet.
Risker knutna till strukturerade MTN
Såsom anges i Grundprospektet är avkastningsstrukturen för strukturerade MTN ibland komplex och kan innehålla matematiska formler eller samband som för investeraren kan vara svåra att tillägna sig och jämföra med andra investeringsalternativ. Sambandet mellan avkastning och risk kan för en lekman vara svårt att bedöma. Avkastningsstrukturen kan ibland innehålla hävstångseffekter som medför att även små förändringar av utvecklingen i referenstillgångar kan få mycket stora konsekvenser för värdet och avkastningen av lånet. Historisk utveckling för motsvarande investering skall inte ses som en indikation för kommande avkastning. För vissa referenstillgångar saknas uppgift om historisk utveckling, till exempel är det fallet för vissa fonder.
Specifika risker knutna till lånet
I tillägg till de riskfaktorer som angivits på sidorna 12-25 i Grundprospektet är särskilt följande risker förknippade med detta Lån.
Om Slutkursen på den Slutliga Återbetalningsdagen för någon av Referenstillgångarna sjunkit med mer än 40 procent i förhållande till Startkursen finns inget kapitalskydd för produkten och hela det investerade kapitalet riskeras.
ÖVRIG INFORMATION
Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i skuldebreven. Varje investerare bör i synnerhet ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av de relevanta MTN, av fördelarna och nackdelarna med en investering i de relevanta MTN och av den information som lämnas i, eller hänvisas till, i Grundprospektet, eventuella tillägg till Grundprospektet och Slutliga Villkor för MTN.
Emissionsinstitut: | Nordea Bank AB (publ) |
Erbjudande: | Offentligt erbjudande |
Tranch: | Kupongobligation BRIC |
Börskod: | NBF STI 3833 |
ISIN-kod: | SE0004949790 |
Tidplan: | Anmälan skall vara Strukturinvest Fondkommission tillhanda senast den 25 januari 2013 eller sådant tidigare datum som Emittenten eller Emissionsinstitutet bestämmer. Likvid skall finnas tillgänglig på i anmälan angivet belastningskonto 1 februari 2013. |
Totalkostnad: | I samband med utgivningen av denna typ av Lån har Emittenten kostnader för bland annat produktion, distribution, licenser, börsnotering och riskhantering. För att täcka dessa kostnader tar Emittenten ut Courtage och provision. Provisionen inkluderas i priset och uppgår till maximalt 1,5 procent per år, beräknat på Lånets Nominella Belopp. |
Investerare bör vara uppmärksamma på att olika marknadsaktörer har olika förutsättningar att påverka priset på de finansiella instrument som ingår i produkterna. | |
Courtage: | Courtage tillkommer med 2 procent på sammanlagt belopp. |
Skatteaspekter: | Kupongobligationer beskattas som delägarrätter. Denna beskrivning utgör inte skatterådgivning. Den är inte uttömmande utan avsedd som en allmän information om vissa gällande regler. Fordringshavare skall själva bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma och därvid rådfråga skatterådgivare. |
Rätt till inställd emission samt justering av villkor för emission: | Utöver de rättigheter att ställa in en emission som följer av de Allmänna Villkoren förbehåller sig Emittenten rätten att ställa in emissionen under följande omständigheter; (i) om det totala tecknade beloppet understiger 20 000 000 kronor; samt (ii) om Kupongen på Lånedatum inte kan fastställas till lägst 6,75 % av nominellt belopp. Emittenten äger rätt (i tillägg till vad som följer av Allmänna Villkor och Slutliga Villkor) att till och med Lånedatum ersätta Referenstillgång. |
Licenser: | Bilaga A till Slutliga Villkor. |
SLUTLIGA VILLKOR
Emittent: | Nordea Bank Finland Abp |
Lån: | Lånet har nummer 3833 och består av en serie vilken benämns Kupongobligation BRIC |
Tranch: | Serien består av en tranch. |
Lånedatum: | Avser den 22 februari 2013. Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag enligt Bankdagskonventionen. |
Återbetalningsdag: | Avser den 22 februari 2018 (”Slutlig Återbetalningsdag”) eller en Förtida Förfallodag om Lån 3833 Kupongobligation BRIC blir föremål för Förtidsinlösen enligt vad som närmare anges i dessa Slutliga Villkor. Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag enligt Bankdagskonventionen. |
Villkor som relaterar till Förtidsinlösen/Återbet alning | |
Förtidsinlösen: | Tillämplig om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid någon av Värderingsdagarna är lika med eller överstiger Autocallbarriären. |
Förtida Förfallodag: | (i) den 24 februari 2014 (”Förtida Förfallodag 1”) om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 1 överstiger eller är lika med Autocallbarriären; (ii) den 23 februari 2015 (”Förtida Förfallodag 2”) om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 2 överstiger eller är lika med Autocallbarriären; eller (iii) den 22 februari 2016 (”Förtida Förfallodag 3”) om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 3 överstiger eller är lika med Autocallbarriären; eller (iv) den 22 februari 2017 (”Förtida Förfallodag 4”) om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 4 överstiger eller är lika med Autocallbarriären. Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag enligt Bankdagskonventionen. |
Förtida Inlösenbelopp: | Om Lån 3833 Kupongobligation BRIC blir föremål för Förtidsinlösen enligt vad som närmare anges i dessa Slutliga Villkor beräknas det Förtida Inlösenbeloppet enligt ett av följande alternativ: (i) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 1 överstiger eller är lika med Autocallbarriären: Förtida Inlösenbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong) (ii) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för |
Förtida Förfallodag 2 överstiger eller är lika med Autocallbarriären: Förtida Inlösenbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 2 – Tidigare utbetalda kuponger) (iii) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 3 överstiger eller är lika med Autocallbarriären: Förtida Inlösenbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 3 - Tidigare utbetalda kuponger) (iv) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för Förtida Förfallodag 4 överstiger eller är lika med Autocallbarriären: Förtida Inlösenbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 4 - Tidigare utbetalda kuponger) | |
Kapitalbelopp: | Lånets nominella belopp. |
Kupong: | Den av Emittenten senast på Lånedatum fastställda Kupongen dock lägst 6,75 % (uttryckt som 0,0675). Kupongen avrundas nedåt till närmaste helt antal kronor. |
Tidigare utbetalda kuponger: | Xxxxxx av tidigare utbetalda Kuponger. |
Kupongutbetalning: | Om Lån 3833 Kupongobligation BRIC inte är föremål för Förtidsinlösen vid Förtida Förfallodag 1, 2, 3 respektive 4 utbetalas istället en Kupong enligt nedan på respektive Förtida Förfallodag. Utbetalning av Kupong förutsätter att samtliga Referenstillgångars Slutkurs på Värderingsdagen för den relevanta Förtida Förfallodagen överstiger eller är lika med Kupongbarriären. För det fall någon av Referenstillgångarnas Slutkurs vid respektive Förtida Förfallodag understiger Kupongbarriären utgår ingen utbetalning av Kupong. Utbetalningsbeloppet för respektive Kupong beräknas enligt följande: Förtida Förfallodag 1: Kapitalbelopp x Kupong Förtida Förfallodag 2: Kapitalbelopp x Kupong x 2 – Tidigare utbetalda kuponger Förtida Förfallodag 3: Kapitalbelopp x Kupong x 3 – Tidigare utbetalda kuponger Förtida Förfallodag 4: Kapitalbelopp x Kupong x 4 – Tidigare utbetalda kuponger |
Återbetalningsbelopp: | Om Förtidsinlösen inte har skett vid Förtida Förfallodag 1, 2, 3 respektive 4 beräknas Återbetalningsbeloppet enligt ett av följande alternativ (Återbetalningsbeloppet utbetalas på den Slutliga Återbetalningsdagen): |
(i) Om samtliga Referenstillgångars Slutkurs vid Värderingsdagen för den Slutliga Återbetalningsdagen är lika med eller överstiger Barriären beräknas Återbetalningsbeloppet enligt följande: Återbetalningsbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Kupong x 5 – Tidigare utbetalda kuponger) (ii) Om Slutkursen för den Referenstillgång som har lägst Värdeutveckling på Värderingsdagen för den Slutliga Återbetalningsdagen understiger Barriären: Återbetalningsbelopp = Kapitalbelopp + (Kapitalbelopp x Värdeutveckling för den Referenstillgång som har lägst Värdeutveckling) Observera att om Slutkursen för den Referenstillgång som har lägst Slutkurs understiger Barriären understiger Återbetalningsbeloppet Kapitalbeloppet och kan bli noll. | |
Pris: | 100 % |
Valör: | Nominellt belopp 10 000 SEK minsta teckningsbelopp 100 000 SEK. |
Valuta: | SEK |
Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende: | Icke efterställda |
Typ av MTN: | Icke kapitalskyddad MTN utgör Strukturerade MTN av typen Indexobligationer. |
Avkastnings- konstruktion: | Strukturerad MTN Icke kapitalskyddad |
Ytterligare villkor i förekommande fall tillämpliga för Strukturerade MTN: | |
Referenstillgångar: | Avser följande index och fondandelar i följande fonder (de senare vardera en ”Fond” och tillsammans ”Fonderna”: Index: Bloombergkod: Hang Seng China HSCEI Index Enterprises Index Russian Depositary RDXUSD Index Index Fond: Bloombergkod: iShares MSCI EWZ UP Equity Brazil Index Fund |
Wisdom Tree India EPI UP Equity Earnings Fund | |
Fondbolag: | Sådan person som utsetts, eller som enligt lag eller villkoren för respektive Fonds verksamhet erhållit ett sådant uppdrag, till investment manager, fondbolag eller annorledes i syfte att hantera Fondens förehavanden och/eller investeringar. Denna definition av Fondbolag kan innefatta fler än en person. |
Autocallbarriär: | 90 procent av Startkursen för respektive Referenstillgång (dvs. 0,9 x Startkurs för respektive Referenstillgång) |
Barriär: | 60 procent av Startkursen för respektive Referenstillgång (dvs. 0,6 x Startkurs för respektive Referenstillgång) |
Kupongbarriär: | 60 procent av Startkursen för respektive Referenstillgång (dvs. 0,6 x Startkurs för respektive Referenstillgång) |
Värdeutveckling: | (Slutkurs-Startkurs)/Startkurs. |
Startdag: | 8 februari 2013 eller om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om Xxxxxxxxxxxxxxx. |
Startkurs: | Avser för respektive Referenstillgång Stängningskursen på Startdagen, såsom den fastställts av Emittenten. |
Slutkurs: | Avser för respektive Referenstillgång Stängningskursen på relevant Värderingsdag, såsom den fastställts av Emittenten. |
Stängningskurs: | Avser värdet av respektive Referenstillgång vid Värderingstidpunkten, såsom det fastställts av Emittenten. |
Stängningsdag: | Avser för Förtida Förfallodag 1: 10 februari 2014 Avser för Förtida Förfallodag 2: 9 februari 2015 Avser för Förtida Förfallodag 3: 8 februari 2016 Avser för Förtida Förfallodag 4: 8 februari 2017 Avser för den Slutliga Återbetalningsdagen: 8 februari 2018 Om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. |
Värderingstidpunkt: | Avser för respektive Referenstillgång den tidpunkt då dess officiella stängningskurs offentliggörs. |
Värderingsdag: | Avser Stängningsdagen för respektive Förtida Förfallodag och Slutlig Återbetalningsdag eller om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om Xxxxxxxxxxxxxxx. |
Börsdag: | Avser, oavsett om Marknadsavbrott eller Fondhändelse inträffat, dag på vilken (i) handel är avsedd att äga rum, vid Börs och vid Options- eller terminsbörs för Referenstillgången eller dess underliggande tillgångar, (ii) den relevanta indexsponsorn offentliggör värdet på indexet och/eller, (iii) NAV-värde för respektive Fond fastställs och publiceras eller görs tillgängligt enligt de vid var tid gällande erbjudandehandlingarna för Fonderna samt försäljnings- och inlösenordrar kan tas emot av Xxxxxxxx eller den som representerar respektive Fond, enligt Xxxxxxxxxxx bedömning. |
Börsdagskonvention: | Efterföljande Börsdag: innebär att om en relevant dag infaller på en dag som inte är en Börsdag skall den skjutas upp till påföljande Börsdag. |
Börs: | Avser de börser där respektive Referenstillgång eller dess underliggande tillgångar har sin huvudsakliga marknadsplats, enligt Emittentens bedömning. |
Options- eller terminsbörs: NAV-värde: | Avser options- eller terminsbörs (om någon) där handel i optioner eller terminer mot respektive Referenstillgång har sin huvudsakliga marknadsplats, enligt Emittentens bedömning. Värdet på respektive Fonds nettotillgångar rapporterat av respektive Fond, eller sådan som utsetts å respektive Fonds vägnar rapportera sådant värde, per fondandel (En: Net Asset Value). |
Marknadsavbrott: Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor, skall gälla för denna MTN.
(a) Xxxxxxxxxxxxxxx avseende Referenstillgång föreligger om någon av följande händelser, enligt Emittentens bedömning, inträffar:
(i) notering av officiell slutkurs för Referenstillgång eller väsentlig andel av de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång saknas, är otillgänglig eller upphör;
(ii) i förekommande fall, om en sammanställning och/eller offentliggörande av Referenstillgångs värde upphör;
(iii) relevant Börs och/eller Options- eller terminsbörs öppnar inte för handel under sin normala öppettid eller stänger för handel innan ordinarie stängningstid;
(iv) handeln med Referenstillgång eller en väsentlig del av de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång, vilken/vilka handlas på Börs respektive Options- eller terminsbörs upphör, stoppas eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller
(v) marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller erhålla marknadsvärden för Referenstillgång eller väsentlig del av de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång vilken/vilka handlas vid Börs respektive Options- eller terminsbörs upphör, avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse.
(b) En begränsning av det antal timmar eller dagar när handel sker skall inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs.
(c) En begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs skall anses utgöra ett Marknadsavbrott.
(d) Om Marknadsavbrott enligt Emittentens bedömning inträffat på Start-, Stängnings- eller Värderingsdag skall sådan Start-, Stängnings- eller Värderingsdag för fastställande av Stängningskurs, Startkurs och/eller Slutkurs vara nästföljande Börsdag (avseende respektive Påverkad Referenstillgång) då Marknadsavbrott ej föreligger för respektive Påverkad Referenstillgång, dock att om Marknadsavbrott föreligger på de åtta Börsdagar (avseende respektive Påverkad Referenstillgång) som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen eller annan relevant dag såsom anges i dessa villkor skall sådan åttonde Börsdag (avseende respektive Påverkad Referenstillgång) anses vara Start- eller Stängningsdag eller annan relevant dag såsom anges i dessa villkor oberoende av att
Marknadsavbrott föreligger, och Emittenten skall då fastställa det värde av Stängningskurs, Startkurs och/eller Slutkurs som skall tillämpas vid beräkningen av Värdeutveckling eller vid annan beräkning enligt Allmänna Villkor och Slutliga Villkor. (e) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott eller Avbrott. | |
Fondhändelse: | Emittenten har rätt att bestämma och bedöma att en Fondhändelse har inträffat, om någon av följande händelser inträffar efter Startdagen: (a) NAV-värdet inte beräknas och publiceras för respektive Fond på sådan dag och sådant sätt som anges i bestämmelserna för Fonden och i villkoren för Fondernas eller Fondbolagens verksamhet; (b) Någon förändring av respektive Fonds, eller fondandelarnas, egenskaper görs vilket, enligt Emittentens bedömning, kan komma att påverka värdet på fondandelarna negativt; (c) Någon av Fonderna eller Fondbolagen (helt eller delvis) inte medger teckning eller inlösen av fondandelar för respektive Fond på sådan dag då teckning och inlösen ska vara möjlig enligt bestämmelserna för Fonden och i enlighet med villkoren för Fondens verksamhet; (d) De medel som betalas ut av Fond som en följd av en begäran om inlösen inte består av kontanta medel; (e) Någon av Fonderna eller Fondbolagen inför restriktioner eller nya ändrade avgifter för teckning eller inlösen av fondandelar alternativt att skatt eller annan pålaga tillkommer efter Startdagen i samband med teckning eller inlösen av fondandelar; (f) En väsentlig förändring av de underliggande tillgångarna i någon av Fonderna sker, vilket inkluderar expropriation eller liknande händelse som medför att tillgångarna överlåts till eller övertas av myndighet eller av liknande organ eller organisation, eller av annan efter instruktion av myndighet eller liknade organ eller organisation, som på ett ogynnsamt sätt påverkar värdet på fondandelarna; (g) Någon av Fonderna eller Fondbolagen blir insolvent, förhandlingar inleds om respektive Fonds eller Fondbolags försättande i konkurs, någon av Fonderna eller Fondbolagen beslutar om eller försätts i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inleder förhandlingar om ackord eller blir föremål för liknande händelse; (h) Någon av Fonderna eller Fondbolagen genomgår fusion eller blir föremål för försäljning helt eller delvis; (i) Någon av Fonderna bryter mot de bestämmelser som gäller för respektive Fonds verksamhet vilket inkluderar dess investment guidelines och Fondens konstituerande dokument; (j) Någon av Fonderna eller Fondbolagen genomför förändringar i bestämmelserna för respektive Fond eller Fonds verksamhet såsom förändring av riskprofilen i Fonden, förändring i rösträtten för fondandelarna, förändring görs av investeringsriktlinjerna för Fonden, förändring av vilken valuta fondandelarna är denominerade i eller sådan annan förändring som Emittenten bedömer är av materiell betydelse; (k) Någon av Fonderna bryter mot avtal som den är bunden av eller mot domstols eller annan myndighets beslut; (l) Ändring i lag, förordning eller annat regelverk (inklusive skattelagstiftning och redovisningsregler), eller beslut av myndighet, domstol eller annat organ som har en negativ effekt på respektive |
Fond eller Fondbolag eller Emittentens möjligheter att investera i eller inlösa Referenstillgången; (m) Någon av Fonderna, Fondbolagen, administratör, förvaringsinstitut eller styrelse blir föremål för utredning, process eller liknande från myndigheter eller annan som avser överträdelse av relevant lagstiftning eller andra regler som är tillämpliga för Fond, Fondbolag, administratör, förvaringsinstitut eller styrelse eller tillståndet att bedriva relevant verksamhet för någon av dessa dras in; (n) Något av Fondbolagen, administratören, förvaringsinstitutet eller styrelsen byts ut; (o) Referenstillgång som utgör fondandel i någon av Fonderna konverteras till annan fondandel; (p) Referenstillgång som utgör fondandel i någon av Fonderna omfattas av tvångsinlösen eller tvångsförsäljning; (q) Någon av Fonderna inte har möjlighet att genomföra investeringar; (r) En förändring sker med avseende på någon av Fondernas derivatinstrument som på ett ogynnsamt påverkar värdet av dess fondandelar eller Fondens möjlighet att medge inlösen därav; (s) Någon av Fonderna, Fondbolagen eller administratören av respektive Fond underlåter att tillhandahålla sådan information inom sådan tidsgräns som någon av dessa har åtagit sig att tillhandahålla information till en eller flera investerare; eller (t) Händelse som, enligt Emittentens bedömning, har en negativ effekt på tillämpningen av Slutliga Villkor. | |
Meddelande om Fondhändelse: | Fondhändelse skall meddelas Fordringshavare i enlighet med punkt 14 i de Allmänna Villkoren. |
Effekt av Fondhändelse: | För det fall en Fondhändelse inträffar under Lånets löptid äger Emittenten rätt att vidta någon av följande åtgärder: (a) Ersätta Påverkad Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett jämförbart alternativ till sådan Påverkad Referenstillgång, enligt Emittentens bedömning, inte sammanställas, beräknas och offentliggöras, eller om sättet att beräkna någon Påverkad Referenstillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Emittentens bedömning, äger Emittenten göra sådana justeringar i beräkningen såsom Emittenten på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Påverkad Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av Påverkad Referenstillgång vid beräkning av Värdeutveckling; eller (b) Göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen, varvid Tilläggsbeloppet kan komma att sättas till noll. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen. Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i |
samband med Fondhändelse. | |
Ändrad beräkning: | Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor, skall gälla för denna MTN. (a) Om sammanställning, beräkning eller offentliggörande av någon Referenstillgång skulle upphöra, helt eller delvis eller Referenstillgångens egenskaper skulle förändras på ett väsentligt sätt, enligt Emittentens bedömning, äger Emittenten vid beräkningen av Värdeutveckling ersätta sådan Påverkad Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett jämförbart alternativ till sådan Påverkad Referenstillgång, enligt Emittentens bedömning, inte sammanställas, beräknas och offentliggöras, eller om sättet att beräkna någon Påverkad Referenstillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Emittentens bedömning, äger Emittenten göra sådana justeringar i beräkningen såsom Emittenten på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Påverkad Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av Påverkad Referenstillgång vid beräkning av Värdeutveckling. (b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen. (c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Ändrad Beräkning. |
Korrigering: | Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor, skall gälla för denna MTN. Om den officiella stängningskursen för Referenstillgång blir korrigerad inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med Påverkad Referenstillgång eller med de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång, dock senast tre Börsdagar efter Värderingsdagen, och sådan kurs använts för att bestämma en Stängningskurs och/eller Start- eller Slutkurs äger Emittenten göra motsvarande korrigering. |
Särskilda Xxxxxxxxx: | Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor, skall gälla för denna MTN. (a) Om avnotering, nationalisering, konkursförfarande, likvidation, företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, fission, verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt uppköpserbjudande eller annan liknande händelse, enligt |
Emittentens bedömning, inträffar beträffande Referenstillgång eller avseende företag till vilka Referenstillgången relaterar, eller om split, nyemission, fondemission, utgivande av optioner eller konvertibler, sammanläggning eller återköp såvitt avser Referenstillgång, enligt Emittentens bedömning, sker, eller annan händelse sker som närmare anges i dessa Slutliga Villkor eller som enligt praxis på marknaden för aktierelaterade derivatprodukter kan föranleda justering i beräkningar under utestående transaktioner, äger Emittenten göra sådana justeringar i beräkningen av Värdeutveckling och/eller sammansättningen av Referenstillgångar, eller ersätta Påverkad Referenstillgången med en Ersättande Referenstillgång, som Emittenten därmed anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av Värdeutveckling som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare beräknats.
(b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning eller sammansättningen av Referenstillgångar, får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.
(c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Särskilda Xxxxxxxxx.
Ändring i Lag: | Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.1 i Allmänna Villkor, gäller för denna MTN. (a) För det fall det enligt ändring i lag, förordning, föreskrift eller liknande eller myndighetsbeslut, eller förändring i tillämpningen av desamma, eller för det fall påbud om moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av central bank, Svenska eller Finska staten eller överstatlig sammanslutning som Förenta Nationerna eller Europeiska Unionen, enligt Emittentens bedömning, skulle bli olagligt, väsentligt svårare eller avsevärt skada Emittentens anseende att emittera och inneha strukturerade MTN, eller om det skulle bli olagligt eller väsentligt svårare för Emittenten eller annan eller avsevärt skada Emittentens anseende att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång, eller ingå derivatinstrument med avseende på Referenstillgång, som kan förvärvas för att säkra Emittentens exponering under Lånet (såsom t.ex. aktie som utgör en del av Referenstillgången), får Emittenten bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas av Ersättande Referenstillgång, eller alternativt justera beräkningen av Tilläggsbeloppet. (b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen. (c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Ändring i Lag. |
Ökade Riskhanterings- kostnader:
Avbrott i Riskhantering:
Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.2 i Allmänna Villkor, gäller för denna MTN.
(a) För det fall en ändring i lag, förordning, föreskrift eller liknande eller myndighets beslut, eller förändring i tillämpningen av desamma, eller någon annan händelse eller omständighet som inte är direkt hänförlig till Emittentens försämrade kreditbetyg enligt Emittentens bedömning medför att, kostnaderna för Emittenten att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång eller ingå, bibehålla eller avsluta derivatinstrument med avseende på Referenstillgång i syfte att säkra Emittentens exponering under Lånet skulle öka på ett för Emittenten inte oväsentligt sätt eller för det fall kostnaderna, av annan orsak än som angivits ovan, för Emittentens riskhantering skulle öka på ett inte oväsentligt sätt, enligt Emittentens bedömning, får Emittenten bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas av Ersättande Referenstillgång eller alternativt att justera beräkningen av Tilläggsbeloppet.
(b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller justera tillämplig beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.
(c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Ökade Riskhanteringskostnader.
Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.3 i Allmänna Villkor, gäller för denna MTN.
(a) For det fall det, enligt Emittentens bedömning efter att ha vidtagit rimliga åtgärder, skulle bli väsentligt svårare eller omöjligt, att inneha, förvärva, återupprätta, byta ut, lösa upp eller avyttra Referenstillgång, eller ingå transaktioner eller upphandla instrument i riskhanteringssyfte, med avseende på Referenstillgång, som förvärvas för att säkra Emittentens exponering/leveransskyldighet under Xxxxx (såsom t.ex. aktie som utgör en del av Referenstillgången), får Emittenten bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas av Ersättande Referenstillgång, eller alternativt justera beräkningen av Tilläggsbeloppet.
(b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta.
Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.
(c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med Avbrott i Riskhantering.
Ersättande referens- tillgång: | Tillgång som Emittenten bestämmer. Ersättande Referenstillgång ersätter Påverkad Referenstillgång under vissa i dessa villkor angivna förutsättningar. Ersättande Referenstillgång skall ersätta Påverkad Referenstillgång från och med det datum Emittenten bestämmer. Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i samband med att Ersättande Referenstillgång ersätter Påverkad Referenstillgång. |
Generella Villkor relaterade till MTN | |
Administrerande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
Clearing: | Euroclear Sweden AB |
Börsregistrering: | Ansökan om börsregistrering kommer att inges till Nasdaq OMX. |
Bankdag: | Bankdag Sverige |
Tillämplig lag: | Svensk |
ANSVAR
Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning.
den 11 december 2012 Nordea Bank Finland Abp
Bilaga A Licenser
The Hang Seng China Ent. Index (the “Index(es)”) is/are published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark(s) and name(s) Hang Seng China Ent. Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by Nordea Bank Finland Abp in connection with Kupongobligation BRIK Plus/Minus (the “Product”), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO
ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY NOREA BANK FINLAND ABP IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in
connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company
Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship.
The RDX® (Russian Depositary Index) was developed and is calculated and published by Wiener Börse AG. The abbreviation of the index is protected by copyright law as trademarks. The RDX index description, rules and composition are available online on xxx.xxxxxxx.xx - the index portal of Wiener Börse AG.
Wiener Börse does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the RDX index or any data included therein and Wiener Börse shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein.
A non-exclusive authorization to use the RDX Index in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a license agreement between Issuer and Wiener Börse AG. The only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of RDX Index which is determined, composed and calculated by Wiener Börse without regard to the Licensee or the Product(s). Wiener Börse reserves the rights to change the methods of index calculation or publication, to cease the calculation or publication of the RDX Index or to change the RDX trademarks or cease the use thereof.
The issued Product(s) is/are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the RDX Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.