Pressmeddelande 13 juni 2016

Pressmeddelande 13 juni 2016

Recipharms företrädesemission fulltecknad

Recipharm AB:s (publ) (“Recipharm” eller “Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”företrädesemissionen”) har fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 7 juni 2016. I företrädesemissionen har 2 537 142 aktier av serie A och 7 241 127 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter.

Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 6 796 500 aktier av serie B mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt respektive utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 93.4 procent av totala antalet aktier av serie B i företrädesemissionen. De som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Sådan tilldelning av aktier har endast skett till de som tecknat aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt.

Besked om tilldelning av aktier av serie B som tecknats subsidiärt sker omkring den 13 juni 2016 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier av serie B ska betalas kontant senast på likviddagen, den 16 juni 2016, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Recipharm att tillföras cirka 805 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Recipharms aktiekapital öka med

4 905 533 kronor från 26 703 233 kronor till 31 608 766 kronor.1 Det totala antalet aktier kommer

öka med 9 811 066 stycken, varav 2 537 142 nya aktier av serie A och 7 273 924 nya aktier av

serie B, till sammanlagt 63 217 532 aktier, varav 15 222 858 aktier av serie A, 47 494 674 aktier av serie B och 500 000 aktier av serie D.1

Nya aktier av serie A och serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 juni 2016, och de nya aktierna av serie B förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 16 juni 2016. De aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 22 juni 2016.

För mer information, besök xxx.xxxxxxxxx.xxx eller kontakta: Xxxxxx Xxxxxxx, CEO, x00 0 000 00 00

Xxxxx Xxxxxxxx, CFO, xx@xxxxxxxxx.xxx, x00 0 000 00 00

1 Med beaktande av de 631 914 aktier av serie B som emitterades i en riktad kontantemission till teckningskursen 82 kronor enligt styrelsebeslut den 23 maj 2016 till säljarna av Kemwell AB, det vill säga Kemfin Holdings Private Ltd. och en minioritetssäljare. Den riktade kontantemissionen

tillförde   Recipharm   cirka   52   MSEK   med   likviddag   den   7   juni   2016.                       

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2016 kl 08:00 CET.

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling.

Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xxx

Finansiella och legala rådgivare

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Recipharm. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Recipharm kommer endast att ske genom det prospekt som Recipharm offentliggjorde den 19 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt

U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Recipharms aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Recipharm anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och

förväntningar kan Recipharm inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.