CATENA
CATENA
Presentation på extra stämma den 23 september 2013
• Den 20 augusti 2013 undertecknade Xxxxxx ett villkorat avtal om förvärv av Brinova Logistik AB som äger ett 40-tal logistik- och lagerfastigheter
• Överenskommet fastighetsvärde 3 828 mkr
• Köpeskilling aktier 1 145 mkr
• Avtalet villkorades av att extra bolagsstämma i Xxxxxx fattar beslut om en riktad emission om 13 630 952 aktier till Xxxxxxx Fastigheter AB i utbyte mot den revers som erläggs som betalning för aktierna
• Teckningskurs 84,00 kr baserat på snittkurs 15 dagar före affärens offentliggörande
• Affären stärker Catenas möjligheter att genomföra en exploatering i egen regi av utvecklingsfastigheten i Solna samt stärker förutsättningarna för en attraktiv utdelningspolitik
• 44 logistik- och lagerfastigheter
• Uthyrbar area om cirka 650 000 kvm, varav 91 % logistik/lager
• Hyresvärde om cirka 396 mkr
• Hyresintäkter om cirka 346 mkr
• Största hyresgäster är DHL, PostNord och Xxxx Xxxxxxx Gruppen
• Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till drygt fem år
Stockholmsregionen |
Göteborgsregionen |
Öresundsregionen |
Luleå
Sundsvall
Hyresvärde per region Fastighetsvärde per region
Karlstad
Örebro
Gävle
Mkr | % | |
Stockholmsregionen | 1 882 | 49 |
Göteborgsregionen | 1 143 | 30 |
Öresundsregionen | 803 | 21 |
Totalt | 3 828 | 100 |
Stockholm
Öresund 22%
Göteborg
Borås
Katrineholm Norrköping
Göteborg 30%
Stockholm 49%
Halmstad Helsingborg
Jönköping Ljungby
Kristiansta Malmöd
Hyresvärde 50 mkr
3
Koncernbalansräkning | Brinova Logistik AB |
Mkr | Preliminär tillträdesbalans |
2013-09-30 | |
Fastigheter | 3 828 |
Övriga tillgångar | 133 |
Summa tillgångar | 3 961 |
Eget kapital | 1 008 |
Minoritetsintressen | 7 |
Uppskjutna skatteskulder | 232 |
Räntebärande skulder | 2 654 |
Ej räntebärande skulder | 60 |
Summa eget kapital och skulder | 3 961 |
Beräkning av köpeskilling | |
Mkr | |
Eget kapital | 1 008 |
Omvärdering av uppskjutna | |
skatteskulder | 137 |
Köpeskilling/substansvärde | 1 145 |
• Köpeskilling 1 145 mkr
• Banklån cirka 2 654 mkr
• Aktuell genomsnittlig ränta cirka 3,2 procent
• Kapital- och räntebindning 2,1 år respektive 3,1 år
Balansräkning | Proforma | |
Mkr | 2013-06-30 | efter affär |
Fastigheter | 885 | 4 713 |
Övriga tillgångar | 64 | 197 |
Summa tillgångar | 949 | 4 910 |
Eget kapital | 501 | 1 630 |
Uppskjutna skatteskulder | 114 | 232 |
Räntebärande skulder | 306 | 2 960 |
Ej räntebärande skulder | 28 | 88 |
Summa eget kapital och skulder | 949 | 4 910 |
Catena | Catena efter | |
Nyckeltal | 2013-06-30 | affär |
Antal aktier, miljoner | 11,6 | 25,2 |
Eget kapital per aktie, kr | 43,3 | 64,4 |
Soliditet, % | 52,9 | 33,2 |
Intjäningsförmåga på årsbasis | Catena | Catena |
Xxx | före affär | efter affär |
Hyresintäkter | 27 | 373 |
Fastighetskostnader | -3 | -80 |
Driftöverskott för administrationskostnader | 23 | 293 |
Administrationskostnader | -6 | -40 |
Finansnetto | -6 | -92 |
Förvaltningsresultat före skatt | 11 | 161 |
Bedömd aktuell skatt | -2 | -26 |
Summa | 9 | 135 |
Kr per aktie | 0,7 | 5,4 |
Intjäningsförmågan är en teoretisk ögonblicksbild av intäkter och kostnader på årsbasis vid en given tidpunkt och ska inte betraktas som en prognos
Utveckling/ Haga Norra
Öresund
Göteborg
Stockholm
Koncerngemensamma funktioner
VD
• Xxxxxx Xxxxxxxx ny VD
• Antal anställda cirka 20
Baserat på ägarbilden den | Antal aktier | Kapital |
31 juli 2013 | tusental | % |
Brinova | 13 631 | 54,1 |
CLS Holdings plc | 3 469 | 13,8 |
Fabege | 3 469 | 13,8 |
Catella Fonder | 1 401 | 5,6 |
Livsförsäkrings AB Skandia | 277 | 1,10 |
Banque Carnegie Luxembourg SA | 189 | 0,75 |
CBNY-DFA-INT SML CAP V | 100 | 0,40 |
Mellon US Tax Exempt Account | 64 | 0,25 |
Swedbank Robur Fonder | 60 | 0,24 |
Handelsbanken Fonder | 57 | 0,23 |
Övriga aktieägare | 2 477 | 9,8 |
Totalt | 25 195 | 100,0 |