ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG
Ifylles av Avanza Pension:
ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG
Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med depå hos Avanza.
1 FYLL I MINDERÅRIGS UPPGIFTER
Xxxx (tilltalsnamn, efternamn) | Personnr | |
Gatuadressenligt folkbokföringen | Telefon 1 (även riktnr) | Telefon 2 (även riktnr) |
Postnr | Ort och land | E-post |
Svenskt medborgarskap Xx Xxx | Xxxxx/dubbelt medborgarskap (ange samtliga) | |
Är du deklarations- eller skattskyldig i USA? Ja Nej | Skattehemvist (ange samtliga) | Utländskt xxxxxxxxx.xx |
!
Observera att samtliga förmyndare till minderårig alltid måste bifoga en kopia på giltig legitimation. Kopian ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av två personer. Underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer ska anges för de personer som vidimerar kopian.
FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA ÅTERKÖP BEHÖVER MINDERÅRIG HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.
2 SAMTLIGA FÖRMYNDARES UNDERSKRIFT
Samtliga förmyndare ska skriva under ansökan.
Vi har tagit del av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions ”Förköpsinformation”, ”Försäkringsvillkor” och "PRIIP-Faktablad". Vi har även tagit del av bilagorna ”Handels och depåbestämmelser”, ”Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument”, ”Riktlinjer för utförande av order”, “Information med anledning av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” samt ”Regler och priser”. Ovan angivna regler, villkor och information finns tillgängliga på xxxxxx.xx/xxxxxxx. Vi är införstådda med att vi själva står den finansiella risken för värdepappersförändringen i de värdepapper vi har på den depå som är knuten till försäkringen. Vi samtycker till att Depåförvaltaren och Försäkringsgivaren tillhandahåller information via e-post till av oss angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande i försäkringsdepån. Härmed intygar vi att lämnad uppgift om skatterättslig hemvist är sann och att vi inkommer med ny information om intygade uppgifter förändras. Genom våra signaturer bekräftar vi även att minderårig för framtida återköp har ett konto i annan bank i Sverige.
Vi godkänner även att ovannämnda depå disponeras av oss var för sig vilket innefattar rätt för envar av oss att: A Erhålla uppgift om innehav och information kopplat till depån.
B Förvärva och avyttra värdepapper samt i övrigt placera likvida medel inom depån i enlighet med vid var tid gällande placeringsregler. C Utkvittera lösenord för handel via Internet.
FÖRMYNDARE 1 | |
Ort och datum | Namnunderskrift |
Personnr | Namnförtydligande |
FÖRMYNDARE 2 | |
Ort och datum | Namnunderskrift |
Personnr | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
IFYLLES AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE | ||
Ort och datum | Förmedlarkod | Namnunderskrift och namnförtydligande |
0000-0-000000 Avanza Pension
Undertecknad intygar att identitetskontroll skett i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.
IDENTITETSKONTROLL HOS AVANZA | |
Ort och datum | Handläggares signatur |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Box 1399, 111 93 Stockholm . Tel. 00-000 000 00. xxxxxx.xx/xxxxxxx Xxx.xx: 516401-6775. Styrelsens säte: Stockholm
BEHOVS- OCH PASSANDEPRÖVNING
Det är viktigt att försäkringen du väljer passar just dig och din situation. Enligt lagen om försäkringsdistribution behöver vi vara säkra på att den här försäkringen är rätt för dig och att du förstår hur den fungerar. Därför ställer vi frågor om vad du ska använda försäkringen till, vad du har för kunskaper och tidigare erfarenhet.
Om du vill läsa mer om Avanzas produkter och hur de fungerar innan du fyller i dina svar så rekommenderar vi Avanza Akademin. Där hittar du all information du kan behöva.
1
HAR DU TIDIGARE ERFARENHET AV DEPÅ- ELLER KAPTIALFÖRSÄKRING?
Ja Nej
2
BEHOV AV KAPITALFÖRSÄKRING
Kryssa för det eller de påståenden som stämmer in på dig.
Jag vill bestämma vem pengarna i försäkringen ska tillfalla vid eventuellt dödsfall genom att välja förmånstagare. Jag vill ha möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan för mitt privata sparande.
Jag vill ha ett schablonbeskattat konto och inte behöva deklarera mina värdepappersaffärer.
Jag planerar att handla med utländska värdepapper och vill få Xxxxxxx hjälp att begära avräkning för utländsk källskatt.
Stämmer inget av ovan påstående in på dig anses du inte ha behov av att öppna en kapitalförsäkring eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att du har ett behov av produkten.
3
PASSANDEPRÖVNING
Är Avanza Pension registrerade som ägare för de värdepapper du köper via en kapitalförsäkring?
Ja Nej
Finns det någon kostnad/premie förenad med kapitalförsäkringen?
Ja Nej
Om någon av ovanstående två frågor är obesvarad eller besvarad med nej anser Avanza att produkten kapitalförsäkring inte är passande för dig eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att produkten är passande för dig.
4
SIGNERA
Undertecknad har tagit del av informationen ovan samt bekräftar att undertecknad vill öppna en kapitalförsäkring,
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FÖRMYNDARE
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
0000-0-000000 Avanza Pension
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Box 1399, 111 93 Stockholm . Tel. 00-000 000 00. xxxxxx.xx/xxxxxxx Xxx.xx: 516401-6775. Styrelsens säte: Stockholm
Depånummer ifylles av Avanza:
Kundkännedom Minderårig
Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut har tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att minimera risken för penningtvätt och terrorismfinansiering.
Det betyder att vi behöver veta lite om den minderårige och hens engagemang hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.
Den minderåriges personnummer
Den minderåriges namn (förnamn, efternamn)
1
Har den minderårige någon sysselsättning?
Till exempel studier eller jobb.
Ja Nej
Om Nej, fortsätt till punkt 6.
2
Vilken är den minderåriges sysselsättning?
Du kan välja flera alternativ.
Studerande Anställd
Driver eget företag
3
Har den minderårige någon månadsinkomst?
Till exempel studiemedel eller lön.
Ja Nej
Om Nej, fortsätt till punkt 6.
4
Vad är månadsinkomsten före skatt?
Mindre än 20 000 kr
20 000 kr - 40 000 kr
40 001 kr - 60 000 kr
60 001 kr - 100 000 kr
Mer än 100 000 kr
5
Vad består månadsinkomsten av?
Du kan välja flera alternativ.
Lön Studiemedel
Tidigare sparande/investeringar Utdelning från egen verksamhet
6
Utöver löpande insättningar, planerar ni att föra över ett startkapital i form av pengar eller värdepapper i samband med att den minderårige blir kund?
Ja Nej Om Nej, fortsätt till punkt 11.
7
Vad kommer att föras över?
Du kan välja flera alternativ.
Pengar Värdepapper
8
Ungefär hur mycket kommer att föras över?
Pengar och värdepapper tillsammans.
Mindre än 50 000 kr
50 000 kr - 150 000 kr
150 001 kr - 500 000 kr
500 001 kr - 1 000 000 kr
1 000 001 kr - 3 000 000 kr
Mer än 3 000 000 kr
9
Varifrån kommer startkapitalet?
Du kan välja flera alternativ.
Bank eller värdepappersinstitut i Sverige Försäkringsbolag i Sverige
Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES Bank eller värdepappersinstitut utanför EU/EES Försäkringsbolag utanför EU/EES
10
Vad kommer den minderåriges startkapital från?
Du kan välja flera alternativ.
Lön Studiemedel
Tidigare sparande/investeringar
Gåva
Utdelning från egen verksamhet Arv
11
Vad är syftet med den minderåriges engagemang hos Avanza?
Du kan välja flera alternativ.
Spara i fonder
Handla med aktier eller andra värdepapper Öppna sparkonto
12
Ange tidshorisont för sparandet
Du kan välja flera alternativ.
Kortsiktigt (mindre än 5 år) Långsiktigt (mer än 5 år)
13
Hur ofta kommer löpande insättningar att göras?
Vänligen välj ett alternativ.
Dagligen
Flera gånger per vecka Varje månad
Flera gånger i kvartalet Några gånger per år Mer sällan
14
Ungefär hur mycket kommer att sättas in per tillfälle?
0 kr - 5 000 kr
5 001 kr - 25 000 kr
25 001 kr - 50 000 kr
50 001 kr - 100 000 kr
Mer än 100 000 kr
15
Varifrån kommer de löpande insättningarna?
Du kan välja flera alternativ.
Bank eller värdepappersinstitut i Sverige Försäkringsbolag i Sverige
Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES Bank eller värdepappersinstitut utanför EU/EES Försäkringsbolag utanför EU/EES
16
Hur ofta kommer uttag göras?
Vänligen välj ett alternativ.
Dagligen
Flera gånger per vecka Varje månad
Flera gånger i kvartalet Några gånger per år Mer sällan
17
Är den minderårige anhörig eller nära medarbetare till någon i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Ja Nej Om Ja, vänligen fyll i bifogad PEP-blankett. (Blanketten hittas också på xxxxxx.xx)
18
Signera
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Jag bekräftar härmed att jag har svarat korrekt på alla frågor. Underskrift vårdnadshavare
Underskrift vid fler än en vårdnadshavare
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
0000-0-000000 Avanza
IDENTIFIKATION
1 KOPIERA PASS, KÖRKORT ELLER ANNAN GILTIG ID-HANDLING I RUTAN
Information om vems ID-handling som ska kopieras finns på avtalet/fullmakten. Observera att ID-handlingen ej får klistras eller tejpas in.
2 VIDIMERING
Namnunderskrift | Namnunderskrift |
Namnförtydligande | Namnförtydligande |
Personnummer (svenskt) * | Personnummer (svenskt) * |
Telefon dagtid (även riktnr) | Telefon dagtid (även riktnr) |
Två myndiga oberoende personer behöver intyga att ID-kopian överensstämmer med originalet.
* I annat fall än vid svenskt personnummer skall fullständig adress och telefonnummer anges. Vänligen skicka in samtliga blanketter tillsammans.
0000-0-000000 Avanza
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.