Placeringsberättigad/kunden
Placeringsberättigad/kunden
Personnr/ Organisationsnr
Namn
Fondförsäkringar hos Swedbank Försäkring som ska omfattas av fondplaceringstjänsten
Försäkringsnummer | Fondportfölj Offensiv | Fondportfölj Bas | Fondportfölj Försiktig | Fondportfölj Individuell | Generationsväxling startålder/ slutålder | |
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
Bank
Rådgivarens namn
Kontaktuppgifter rådgivare (obligatorisk uppgift)
Allmänt om fondplaceringstjänsten
I en fondförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma i vilken eller vilka investeringsfonder som premier och befintligt försäkringskapital ska placeras respektive omplaceras i. Genom detta avtal uppdrar undertecknad placeringsberättigad, nedan Kunden, till Indecap AB, att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och inom ovan angivet fondportföljval, nedan Tjänsten. Indecap AB ansvarar inte för värdeutvecklingen av de fondandelar som är kopplade till respektive fondportföljval. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet.
Förutsättningar för fondplaceringstjänsten
1. Indecap AB åtar sig att, för Kundens räkning, på eget initiativ och utan samråd i förväg med Kunden, vidta placeringar av försäkringskapitalet inom det av Kunden angivna fondportföljvalet och i enlighet med vad som anges i det följande.
2. Kunden är medveten om att fördelningsgränserna för respektive fondportföljval kan komma att över- respektive underskridas på grund av dels värdeförändringar inom de olika investeringsfonderna dels i samband med omplaceringar inom respektive fondportföljval samt i samband med omplaceringar med anledning av att Kunden ansöker om ett annat fondportföljval än det tidigare valda. Placeringarna kommer att ske gemensamt med andra Kunders försäkringskapital och fondvärden som omfattas av samma fondportföljval som kunden gjort.
3. Kunden befullmäktigar Indecap AB att inhämta all information som kunden själv har rätt att inhämta gällande försäkringen.
4. Kunden förbinder sig att, så länge Tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar avseende försäkringskapitalet i respektive försäkring.
5. Kunden har rätt att när som helst återkalla Tjänsten. En sådan uppsägning skall ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB. Tjänsten upphör också om Kunden avlider. Tjänsten kommer i sådant fall upphöra så snart Indecap AB erhåller kännedom om dödsfallet och kan ske med hänsyn till pågående transaktioner.
6. Tjänsten upphör också att gälla en månad efter det att Indecap AB tillställt Xxxxxx en skriftlig uppsägning till den senast, av Kunden, uppgivna adressen till folkbokföringen.
7. Efter det att Tjänsten upphört med anledning av uppsägning från Kundens eller Indecap ABs sida eller med anledning av att Xxxxxx avlidit kommer inga ytterligare omplaceringar därefter att utföras inom ramen för Tjänsten. De befintliga fondplaceringarna i försäkringen vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess att placeringsberättigad enligt försäkringsavtalet meddelar annat.
8. Om Xxxxxx önskar att försäkringskapitalet i respektive försäkring ska förvaltas enligt ett annat fondportföljval än det som angivits ovan, ska en sådan begäran om ändring ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB.
Avgift för fondplaceringstjänsten
För fondplaceringstjänsten tas det ej ut någon avgift. För förvaltningen av de investeringsfonder som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga fondförvaltningsavgifter ut. Investering kan göras i fonder som ingår i Indecap koncernen.
Underskrift av kund
Genom min underskrift intygar jag att jag har tagit del av och godkänner ovan information. Vidare är jag införstådd i att Indecap AB, utifrån rådande marknadsförhållanden och vald portföljstrategi, aktivt omfördelar kapitalet mellan olika tillgångar, marknader samt i olika valutor och att valen i sig medför att mitt kapital både kan öka och minska i värde. Undertecknad godkänner även att Indecap AB lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. De personuppgifter som Indecap AB inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Jag är medveten om att resultatet av lämplighetsbedömningen påverkas av de uppgifter jag lämnat eller själv valt att inte lämna. Om jag som kund avstått från att lämna uppgifter eller lämnat ofullständiga uppgifter kan det påverka lämplighetsbedömningen.
Datum | Ort |
Namnteckning | |
Namnförtydligande | |
Placeringsberättigad/kunden
Personnr/ Organisationsnr
Namn
Fondförsäkringar hos Swedbank Försäkring som ska omfattas av fondplaceringstjänsten
Försäkringsnummer | Fondportfölj Offensiv | Fondportfölj Bas | Fondportfölj Försiktig | Fondportfölj Individuell | Generationsväxling startålder/ slutålder | |
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||
Bank
Rådgivarens namn
Kontaktuppgifter rådgivare (obligatorisk uppgift)
Allmänt om fondplaceringstjänsten
I en fondförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma i vilken eller vilka investeringsfonder som premier och befintligt försäkringskapital ska placeras respektive omplaceras i. Genom detta avtal uppdrar undertecknad placeringsberättigad, nedan Kunden, till Indecap AB, att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och inom ovan angivet fondportföljval, nedan Tjänsten. Indecap AB ansvarar inte för värdeutvecklingen av de fondandelar som är kopplade till respektive fondportföljval. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet.
Förutsättningar för fondplaceringstjänsten
1. Indecap AB åtar sig att, för Kundens räkning, på eget initiativ och utan samråd i förväg med Kunden, vidta placeringar av försäkringskapitalet inom det av Kunden angivna fondportföljvalet och i enlighet med vad som anges i det följande.
2. Kunden är medveten om att fördelningsgränserna för respektive fondportföljval kan komma att över- respektive underskridas på grund av dels värdeförändringar inom de olika investeringsfonderna dels i samband med omplaceringar inom respektive fondportföljval samt i samband med omplaceringar med anledning av att Kunden ansöker om ett annat fondportföljval än det tidigare valda. Placeringarna kommer att ske gemensamt med andra Kunders försäkringskapital och fondvärden som omfattas av samma fondportföljval som kunden gjort.
3. Kunden befullmäktigar Indecap AB att inhämta all information som kunden själv har rätt att inhämta gällande försäkringen.
4. Kunden förbinder sig att, så länge Tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar avseende försäkringskapitalet i respektive försäkring.
5. Kunden har rätt att när som helst återkalla Tjänsten. En sådan uppsägning skall ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB. Tjänsten upphör också om Kunden avlider. Tjänsten kommer i sådant fall upphöra så snart Indecap AB erhåller kännedom om dödsfallet och kan ske med hänsyn till pågående transaktioner.
6. Tjänsten upphör också att gälla en månad efter det att Indecap AB tillställt Xxxxxx en skriftlig uppsägning till den senast, av Kunden, uppgivna adressen till folkbokföringen.
7. Efter det att Tjänsten upphört med anledning av uppsägning från Kundens eller Indecap ABs sida eller med anledning av att Xxxxxx avlidit kommer inga ytterligare omplaceringar därefter att utföras inom ramen för Tjänsten. De befintliga fondplaceringarna i försäkringen vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess att placeringsberättigad enligt försäkringsavtalet meddelar annat.
8. Om Xxxxxx önskar att försäkringskapitalet i respektive försäkring ska förvaltas enligt ett annat fondportföljval än det som angivits ovan, ska en sådan begäran om ändring ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB.
Avgift för fondplaceringstjänsten
För fondplaceringstjänsten tas det ej ut någon avgift. För förvaltningen av de investeringsfonder som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga fondförvaltningsavgifter ut. Investering kan göras i fonder som ingår i Indecap koncernen.
Underskrift av kund
Genom min underskrift intygar jag att jag har tagit del av och godkänner ovan information. Vidare är jag införstådd i att Indecap AB, utifrån rådande marknadsförhållanden och vald portföljstrategi, aktivt omfördelar kapitalet mellan olika tillgångar, marknader samt i olika valutor och att valen i sig medför att mitt kapital både kan öka och minska i värde. Undertecknad godkänner även att Indecap AB lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. De personuppgifter som Indecap AB inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Jag är medveten om att resultatet av lämplighetsbedömningen påverkas av de uppgifter jag lämnat eller själv valt att inte lämna. Om jag som kund avstått från att lämna uppgifter eller lämnat ofullständiga uppgifter kan det påverka lämplighetsbedömningen.
Datum | Ort |
Namnteckning | |
Namnförtydligande | |
+ +
FONDBYTE/OMPLACERING/ ÄNDRING AV KÖPFÖRDELNING
Swedbank Försäkring, FE 902, 107 77 Stockholm
Personnummer
Försäkringstagare (vid tjänstepension eller direktpension, den försäkrade)
Ombud | P-id | Telefon (även riktnr) |
E-post | ||
Försäkring nr:
_ |
Telefon dagtid, kvällstid
Utdelningsadress, postnr och ort
OMPLACERING
Inlösen ska ske från Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto: | Värdet ska placeras enligt följande Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto Måste anges i %. Ej kronor. | Fördelning i % endast heltal % | |
med | % | ||
antal andelar | % | ||
% | % | ||
kr | % | ||
Hela fondbehållningen/Försäkringsdepåkontot | (= 100 %) % | ||
Inlösen ska ske från Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto: | Värdet ska placeras enligt följande Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto Måste anges i %. Ej kronor. | Fördelning i % endast heltal % | |
med | % | ||
antal andelar | % | ||
% | % | ||
kr | % | ||
Hela fondbehållningen/Försäkringsdepåkontot | (= 100 %) % | ||
Kommande inbetalningar ska fördelas enligt ovanstående fördelning Kommande inbetalningar ska fördelas enligt nedanstående. Max 9 fonder. Ange endast heltal. | |||
% Försäkringsdepåkonto | % | % | |
% | % | % | |
% | % | % | |
(= 100 %) % | |||
PREMIEFÖRDELNING (köp %)
Begärda förändringar kan tidigast gälla från det datum anmälan kom Swedbank Försäkring tillhanda. Om begäran inte kan genomföras p g a oklarheter/felaktigheter, måste ny begäran göras.
OBS! Blanketten ska undertecknas av den som är fondbytesberättigad. Detta är normalt försäkringstagaren, men vid tjänstepensionsförsäkring och direktpension, den försäkrade. Vid pantsatt försäkring krävs panthavarens medgivande.
Datum
Fondbytesberättigades underskrift
Datum
Panthavarens underskrift
SF 104 SF 104 utg 19
+ +