INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

LÖSNINGAR FÖR EN

HÅLLBAR FRAMTID

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

17 JUNI - 1 JULI, 2019

i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya Xxxxxxxx. För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt.

En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Teckningskurs: 0,12 SEK / aktie

Teckningstid: 17 juni - 1 juli 2019

Antal aktier: 201 138 193

Emissionsbelopp: ca 24,1 MSEK

Xxxxx befintliga aktier: 201 138 193

Emissionen är garanterad till 80 % (19,3 MSEK av 24,1 MSEK).

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 13 juni 2019.

Teckningstiden pågår från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. 17 - 27 juni sker handel med teckningsrätter.

MULTIDOCKER I KORTHET

MultiDocker Cargo Handling AB (nedan ”MultiDocker”) är ett svenskt publikt aktiebolag med en unik och stark position på den globala marknaden för materialhantering.

Med fokus på kostnadseffektivitet, klimatfrågan, och arbetsmiljö erbjuder MultiDocker kundanpassade logistiklösningar och ett noga utvalt utbud av skräddarsydda maskiner för materialhantering. Logistikutvecklingstjänster inkluderar kundanpassad produkt för olika typer av materialhantering, beräkningar av ledtidsreducering, och analys av kundens totala logistikflöde för kostnadseffektivitet och minimerad miljöpåverkan. Maskinerna för materialhantering är starka med hög kapacitet, tillverkade av marknadsledande kvalitet, har låg energiförbrukning, och hög förarkomfort och visibilitet. Eftermarknaden servas genom både egna tjänster och via Caterpillars nätverk, världens största tillverkare av entreprenadmaskiner.

Grunden till företaget lades för 35 år sedan i en familjeägd logistik- och rederikoncern där MultiDocker skapades för att effektivisera logistikprocesser och reducera båtarnas liggetid i hamn. Tack vare det stora egna användandet är MultiDocker i framkant av marknaden och driver vidareutvecklingen med en unik förståelse av kundens behov.

De senaste åren har MultiDocker satsat på stora och växande marknader och industrier med effektiviseringsbehov, vilket resulterat i att många kunder finns i hamnar, skogsindustrier, och lastterminaler för stål, skog, och övrigt bulkgods.

Marknaderna som MultiDocker arbetar med karaktäriseras av hög tillväxt och stort behov av effektivisering för att sänka både kostnader och miljöutsläpp. MultiDockers affärsidé bygger på att materialhanteringen inom många basindustrier lider av låg effektivitet. Förklaringen till detta är ineffektiva maskiner och relativt låg grad av logistikledning och logistikutveckling (Supply Chain Management). På tusentals logistikhubbar över hela världen, främst hamnar och terminaler, bedrivs liten eller ingen logistikledning och de maskiner som används är inte ändamålsenliga och ofta underdimensionerade. MultiDocker erbjuder produkter

och lösningar som klarar ökade krav på logistikeffektivitet,

lasthanteringsförmåga, och klimatanpassning.

FN:s hållbarhetsmål har en tydlig styrning mot ökad effektivitet, elektrifiering, och minskade växthusgasutsläpp. Med detta som en ledstjärna och tack vare en starkare efterfrågan av kunder driver MultiDocker en stark satsning på eldriven materialhantering och miljövänligare logistiklösningar via varumärket Blue Line.

MultiDocker har ett långvarigt samarbete med Caterpillar där materialhanterarna som MultiDocker erbjuder produceras av basmaskiner från Caterpillar. Armsystem, undervagnar, och hyttlösningar är utvecklade av MultiDocker i samarbete med välrenommerade partners och leverantörer. Sammansättning, kvalitetssäkring, och leverans utförs av MultiDocker.

Slutprodukten är en exklusiv materialhanterare. Samarbetet med Caterpillar ger även tillgång till deras globala service- och reservdelsnätverk vilket innebär att MultiDocker klarar mycket höga krav på drifttid och kundens krav på systemresiliens.

Tack vare samarbetet med Caterpillar och flexibiliteten i MultiDockers agila organisation kombineras stabila produkter i hög kvalitet med snabba beslutsprocesser. Kärnan i

MultiDockers arbetssätt är att vara en del av kundens processer där man rekommenderar förbättringar. Kombinationen av teknikutveckling och ett erbjudande där MultiDocker engagerar sig i kundens logistiska utmaningar är unikt för branschen.

VD HAR ORDET

MultiDocker har under de senaste åren arbetat hårt för att bli en marknadsledande aktör på den globala marknaden för materialhanterare. Detta har vi lyckats med. Tack vare

grunden som användare förstår vi våra kunder på ett unikt sätt. Dessutom erbjuder vi en helhetslösning genom logistikanalyser och anpassade materialhanterare, något våra konkurrenter inte har samma möjlighet till. Satsningarna de senaste åren har visserligen inneburit betydande kostnader, men det har möjliggjort att vi nu kunnat börja balansera effektivitet och stabilitet, med stor potential att bygga lönsam tillväxt framöver.

Det senaste året har några betydelsefulla händelser skett. Flera samarbeten har knutits med starka Caterpillar- återförsäljare i Nordamerika, ett nytt miljöfokuserat projekt har dragit igång genom Blue Line, vi levererade den första

CH600 och flyttade hem produktion av modellen, vi utvecklade och startade verksamhet av ett nytt affärskoncept, och vår eftermarknadssupport har stärkts ytterligare.

I Nordamerika har MultiDocker skapat inflytelserika samarbeten med ett tiotal av Caterpillars starkaste återförsäljare. Tack vare detta börjar vi nu se en större efterfrågan på våra maskiner och USA fortsätter att vara en av våra fokusmarknader.

Vi erbjuder idag maskiner med en av marknadens lägsta utsläppsnivåer. För att fortsätta vidareutvecklingen av klimatsmarta lösningar lanserade vi vårt miljöfokuserade varumärke Blue Line i 2018. Genom detta har vi nu tillsammans med Södra Skogsägarna och forskningsinstitutet RISE startat ett projekt med syfte att vidareutveckla en miljömedveten logistiklösning på ett av Södras bruk.

Vår minsta modell, CH600, genererade snabbt order på över 20 enheter efter den lanserades. I och med CH600 breddade vi vår produktportfölj som nu är mer heltäckande och möter våra kunders behov. Under maj 2019 tog vi hem produktionen av CH600 till Norrköping för att vidareutveckla

vår produktionsmodell. Detta medför ökad kostnadseffektivitet

och förbättrar leveransprecision.

VARFÖR INVESTERA I MULTIDOCKER?

• MultiDocker arbetar mot marknader där behovet för effektivisering av logistik, kostnad, och miljöpåverkan växer starkt. Det finns även en stor efterfrågan på materialhanterare i just de storleksegment som MultiDocker erbjuder.

• Både Syd- och Nordamerika har stora potentialer och MultiDocker har under dem senaste två åren etablerat samarbete med ledande nationella aktörer och upprättat avtal med dem starkaste Caterpillar återförsäljarna.

• Eldrift och miljövänligare logistiklösningar ökar idag snabbt i behov och är något som MultiDocker är väl förberedda på att möta efter att ha vidareutvecklat det i över 10 år.

• MultiDocker har direkt tillgång till Caterpillars komponenter och Caterpillars unika nätverk för service globalt. Det gör att

verksamheten kan expandera på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

• Med 35 års erfarenhet av shipping, logistik, materialhantering, utveckling, och tillverkning av hydrauliska materialhanterare är MultiDocker idag en världsledande leverantör av materialhanterare.

• MultiDocker har arbetat fram en flexibilitet genom en balanserad mix av gedigen branschkunskap, erfarenhet av strukturerat arbete från större bolag, och agila beslutsprocesser.

Under 2018 utvecklade MultiDocker ett nytt affärskoncept som startade i slutet av första kvartalet 2019 tillsammans med Brasiliens största skogsbolag. Konceptet innebär

en entreprenad för att driva en logistikverksamhet på ett

av kundens bruk. Affärsmodellen drar nytta av hela vårt kompetensområde; från behovsanalys till att anpassa rätt typ av produkt till att kontinuerligt utveckla logistikflödet för optimering och effektivisering både för klimatet, ekonomin, och arbetsmiljön.

En bidragande faktor till att våra kunder väljer oss är vårt starka samarbete med Caterpillar. MultiDockers maskiner skräddarsys utifrån Caterpillars basmaskin vilket medför att våra kunder även får tillgång till Caterpillars återförsäljarnätverk och den support och service som det medför. Vi arbetar dessutom med vår egen eftermarknadsservice som kompletterar Caterpillars support och service. Den senaste tiden har vi fokuserat på att förbättra och förenkla processer och strukturer för enkel och effektiv eftermarknadssupport.

Samtidigt som mycket positivt har skett under det senaste året försköts leveranser på grund av brist på komponenter, något som påverkade färdigställningen av maskiner som

i sin tur påverkade resultatet negativt. Resultatet för 2018 påverkades även av satsningarna för att under 2019 kunna minska kostnader med hjälp av skalfördelar inom tillverkning, montage, och logistik. Då vår verksamhet fortsätter att växa med allt fler leveranser av nya maskiner uppstår ett utökat rörelsekapitalbehov. För att möta detta fortsätter vi det intensiva arbete som redan startats och involverar ägare, leverantörer, kunder, och MultiDockers egna produktionsprocess med det gemensamma syftet att

minska kapitalbindningen i verksamheten. En viss mattning av komponentbristen förefaller vara i sikte vilket i så fall påverkar MultiDocker positivt.

Jag vill passa på att tacka er aktieägare som varit med oss på resan hittills och jag ser fram emot vår spännande utveckling framåt!

- Xxxxx Xxxxxx, VD

SAMMANFATTNING 2018

Under 2018 tecknades avtal med fler ledande återförsäljare i Nordamerika och marknadens intresse för MultiDockers produkter och lösningar ökade snabbare än förväntat. Blue Line står för MultiDockers innovationskraft i strävan att

minska energianvändning för att reducera växthusgasutsläpp och minimera miljöavtrycket för framtiden. Konceptet vidareutvecklades inom områden såsom att ytterligare minska energianvändningen per ton flyttad last, optimera infrastruktur för el och logistikflöde, och via försäljning

av xxxxxxxx xxxxxx. Montage av MultiDockers minsta modell, CH600, startade i slutet av 2018. Under våren 2018 signerade MultiDocker ett entreprenadkontrakt via det brasilianska dotterbolaget för att operera en

FRAMTIDSUTSIKTER

Behovet av effektivare materialhantering fortsätter att öka i både utvecklade marknader och tillväxtekonomier i takt med att arbetskraft- och energikostnaderna ökar i många delar av världen. MultiDocker har som mål att ta större

marknadsandelar både inom försäljning av maskiner och även inom tjänstesegmentet. Med en stor orderbok ser 2019 ut att bli ett ändå starkare år än föregående. MultiDockers potential att bygga lönsam tillväxt ligger främst inom den nordamerikanska marknaden, miljöfokuserade logistiklösningar, standardisering av produktion och produktkoncept, entreprenadverksamheter, och vidareutveckling av eftermarknadsservice.

MultiDocker fortsätter sitt fokus på Nord- och Sydamerika samt Europa. Marknadsanalyser och samarbetet med väl etablerade Caterpillar återförsäljare i Nordamerika har identifierat marknadsområden och segment där MultiDocker kommer att fortsätta förstärka resurser inom försäljning

och eftermarknad för att öka marknadsandelar. I USA är marknaden mogen, men effektiviteten är relativt låg både inom industrin och längs vattenvägarna. Kunderna har en preferens för produkter med amerikansk prägel vilket MultiDocker erbjuder genom samarbetet med Caterpillar. Under det senaste året knöt MultiDocker fler viktiga samarbeten med starka Caterpillar återförsäljare.

I hamnar och terminaler i Europa byts äldre maskiner ut mot mer effektiva enheter med bättre energi- och miljöprestanda. MultiDocker har en stark position och är i framkant av innovation när det gäller miljöfokuserade logistiklösningar.

Bolaget sålde den första eldrivna materialhanteraren för 10 år sen och har vidareutvecklat konceptet både på egen hand och tillsammans med samarbetspartners. Många kunddialoger styrs mot kostnadseffektivitet och miljöfrågan, områden som MultiDocker har lång och bred erfarenhet av. Blue Line som koncept lanserades 2018 och med det intresse som marknaden visat under

början av 2019 kommer satsningen fortsätta med syfte att

logistikverksamhet på en kunds bruk i Brasilien. Detta är en ny affärsmodell för MultiDocker och kommer att vidareutvecklas. MultiDocker fortsatte att förstärka eftermarknaden under 2018 för att bättre kunna möta

kundens förväntningar om systematisk effektiv service och samtidigt bli bättre på att utveckla affären. För att driva detta anställdes en ny ledare för området. Då verksamheten växer med allt fler leveransprojekt igång samtidigt uppstår ett utökat rörelsekapitalbehov. För att möta tillväxtens

krav på ökat rörelsekapital pågick ett intensivt arbete som involverar leverantörer, kunder, och MultiDockers egna produktionsprocess med det gemensamma syftet att minska kapitalbindningen i projekten. Detta projekt är fortlöpande.

minska energianvändningen per ton flyttad last, optimera infrastruktur för el och logistikflöde, samt via försäljning av eldrivna maskiner.

Under det senaste året lanserades bolagets minsta modell, CH600, och den första maskinen levererades till kund. Tack vare tillskottet erbjuder MultiDocker nu en bredare och mer heltäckande produktportfölj. 2019 flyttade MultiDocker hem montage av modellen för att standardisera produktion och arbeta vidare med produktkonceptet genom till exempel fortsatt digitalisering av maskinerna. Detta är ett stort och viktigt steg i att effektivisera tillverkningen.

MultiDockers nya entreprenadverksamhet på en kunds bruk i Brasilien drog igång under 2019. Det är ett affärskoncept som kommer att fortsätta vidareutvecklas då flera kunddialoger styrs till ämnet och MultiDocker har en stark position genom sin långa erfarenhet som användare. MultiDocker är marknadsledande när det kommer till större materialhanterare inom den brasilianska skogsindustrin.

Bolaget har nu ett antal referenskunder och har kartlagt ett antal potentiella kunder för nyförsäljning.

MultiDockers eftermarknadsservice är heltäckande och består av två delar, dels support via Caterpillars återförsäljarnätverk och även genom egna resurser

och kundstöd. Bolaget har under en tid fokuserat på att förbättra och förenkla processer och strukturer för enkel och effektiv eftermarknadssupport. Denna satsning kommer vidareutvecklas och ytterligare lösningar kommer

lanseras under 2019 för att både öka kundnyttan och stärka lönsamheten för bolaget.

Bedömningen är att behovet för effektivare, säkrare, och miljövänligare maskiner ökar och att marknaden visar ett betydande intresse för dessa frågor. Tack vare MultiDockers unika position och förmåga att öka kundnyttan i dessa frågor ökar även konkurrenskraften för bolaget.

CH1400

CH800

CH900

CH1100

CH600

MULTIDOCKERS PRODUKTPORTFÖLJ

FINANSIELL HISTORIK

EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERN	2018	2017	2016*	2015*	2014*
Nettoomsättning KSEK	138 619	141 730	141 067	145 464	65 313
Rörelsemarginal %	-17	-11	-18	-1	2
Balansomslutning KSEK	110 512	85 791	111 642	74 641	80 065
Soliditet %	23	24	19	15	17

Definitioner: * avser moderbolag

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Att notera är att jämförelser mellan åren försvåras av att redovisningen fram till och med 2016-12-31 upprättats i EURO varför omräkning av historiska belopp har skett samt att bolaget redovisas även för första gången som koncern från och med räkenskapsåret med början 2017-01-01.

MARKNAD

MultiDocker har under åren satsat på stora och växande marknader och industrier med effektiviseringsbehov, vilket har resulterat i att många kunder finns i hamnar, skogsindustrier, och lastterminaler för stål, skogsprodukter, och annat bulkgods. För 25 år sedan fanns det inga materialhanterare av MultiDockers typ i Sverige, men idag finns de i de flesta större hamnar. Den utvecklingen kan man förvänta sig på övriga marknader i världen på sikt.

Marknaden för MultiDockers tjänster och produkter finns över hela världen, med mognader på helt olika nivåer. Det betyder att MultiDockers erbjudanden differentieras. Fokus är främst på Europa, Sydamerika, och Nordamerika där behoven och incitamenten för investeringar är som störst. Bolaget har även gjort affärer i Asien, och Afrika (Sydafrika). Marknaden i Asien är omogen och trots tidigare försök att etablera Bolaget i Kina har hittills endast små insteg gjorts. I Indonesien har ett antal enheter levererats och ersättningsmaskiner kan bli aktuella.

Genom samarbetet med Caterpillar och hög marknadskännedom om segmenten finns ett kartlagt behov av produktstorlek. Genom lanseringen av företagets minsta modell, CH600, erbjuder MultiDocker nu ett komplett produktutbud.

Intresset för CH600 har varit större än förväntat och den första maskinen levererades i slutet av 2018 till kund. Montering av modellen har flyttats till Norrköping för standardisering och vidareutveckling av produktionsmodell och produktkoncept.

Materialhanterare i de storleksklasser som MultiDocker erbjuder uppgår till flera tusen per år globalt. MultiDocker utgör idag en marginell del av marknaden och har stor potential att utöka sin närvaro.

”Our MultiDocker WaS carefully deSigned to meet the needS of our operation With high efficiency, safety, and operator comfort.

The feature of having truckS paSS beneath the gantry enableS high Safety and an agile operation with quick unloading times.”

- OperationS and Quality Manager, SagreS

KONKURRENTER

MultiDockers konkurrenter varierar i olika marknader. Bland de större globala konkurrenterna finns de tyska företagen Liebherr och Sennebogen samt det finska bolaget Mantsinen. Liebherr och Sennebogen har fördelar genom sin storlek. Däremot är deras verksamhet inom MultiDockers affärsområde bara en del av deras verksamhet. Liebherr är i första hand en varuleverantör och levererar hanterings- och entreprenadutrustning för ett 10-tal olika användningsområden. Med säte i Europa har Liebherr cirka 40 000 anställda. Sennebogen är ett familjeföretag med ursprung i jordbruksindustrin. De

har idag ett brett utbud av lasthanteringsmaskiner och bandgående kranar, liknande MultiDockers. Företaget är en stor spelare som sysselsätter mer än 1 200 personer över hela världen. Mantsinen är ett finskt, familjeägt bolag som tillverkar hydrauliska lasthanterare. De var till en början ett timmertransportföretag och strävar efter internationalisering och ett större åtagande som logistikpartner.

MultiDockers samarbete med Caterpillar ger en avsevärd konkurrensfördel genom varumärkeskännedom, tillgång till målgrupp, eftermarknadssupport, och global närvaro. Inte ens de största konkurrenterna är i närheten av Caterpillars omfattning och räckvidd. Partnerskapet med Caterpillar gör exempelvis att kunden inte behöver ett reservdelslager som både kostar pengar och kräver utrymme, såsom konkurrenternas upplägg ser ut idag. MultiDocker har även fördelar genom sin erfarenhet av egna användandet samt inom sjöfart, skogsindustrin, hamnar, och terminaler.

STYRELSE

XXXXX XXXXXXXXXX, född 1950. Xxxxx grundade MultiDocker 2000. Han började 1981 bygga ett rederi- och logistikföretag från ett enbåtsrederi till ett en verksamhet som omfattade 35 fartyg, 650 medarbetare, dotterbolag i sju länder och med en omsättning om 1,2 miljarder sek. Intresset för effektiviteten i lastnings- och lossningsprocesser lade grunden för företaget MultiDocker som

under många år var ett dotterbolag till rederiet. Sedan 2012 drivs bolaget som en egen enhet. Xxxxx blev tilldelad utmärkelsen Entrepreneur of the Year 2004, fick 2007 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj ”För gagnerik gärning inom svenskt näringsliv” samt Logistik- och Transportpriset 2009. Xxxxx har drivit flera bolag och varit ordförande och styrelseledamot i flertalet verksamheter genom åren. Xxxxx är utbildat sjöbefäl och har även gått utbildningar inom ledarskap och ekonomi. Aktieinnehav: 58 622 090 aktier via bolag (Skärgårdshavet AB).

XXXXX XXXXXXXX, född 1971. Xxxxx har en bakgrund som civilekonom med gedigen kunskap inom finans och controlling. Idag arbetar hon som Finanschef på AB Stångastaden och har tidigare varit verksam inom Pfizer Health AB m.fl. Xxxxx har utbildning i styrelsearbete och är diplomerad finansanalytiker. Aktieinnehav: -

XXXXXX XXXXXXXXX, född 1971. Xxxxxx är idag verksam som Director R&D Warehouse trucks på Toyota Material Handling Europe. Han har på

LEDNING

CEO: XXXXX XXXXXX. Xxxxx tillträdde som CEO i MultiDocker 2 maj 2019. Hennes erfarenhet kommer senast från Väderstad AB där hon ansvarade för Operations vilket inkluderade produktion,

produktionsteknik, logistik, planering, inköp, underhåll, och fastighet samt ett team på 600 personer. Hennes starka intressen för att leda och utveckla människor för att de ska kunna prestera sitt allra bästa och drivkraften att leverera affärsmässigt hållbara resultat har tagit Xxxxx dit hon är idag. I maj 2019 avslutade Xxxxx sin Executive MBA från Stockholms Universitet och hon är sedan tidigare certifierad styrelseledamot och har en Civilingenjörsexamen med inriktning Maskin från Linköpings Universitet. Aktieinnehav: -

CPO: XXXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxxxx ansvarar för MultiDockers produktutbud och utvecklar effektiva lösningar, tekniska applikationer, samt optimerade maskiner. I över 25 år har Xxxxxxx arbetat med materialhanteringsmaskiner och han har stor erfarenhet av både shipping och lasthantering globalt. Han bidrar med en bred bakgrund inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning, tillverkning, och

eftermarknad. Xxxxxxx är utbildad sjöbefäl från Sjöbefälsskolan i Kalmar. Aktieinnehav: 300 000.

olika positioner verkat inom Toyota-koncernen sedan 2005. 1995- 2004 var Xxxxxx verksam på Scania. Niclas är utbildad maskiningenjör vid KTH och har studerat Business Administration vid Stockholms Universitet. Aktieinnehav: -

XXXXX XXXXXXXXXX, född 1978. Xxxxx har en X.Xx. från California Maritime Academy, USA. Han har bland annat ett förflutet inom MultiDocker UK, RS Platou Finans i Oslo, Shanghai och Singapore, och Clarksons i Singapore. Idag driver Xxxxx eget företag relaterat till kryssningsfartyg och offshore samt projekt inom logsitik och sjöfart. Xxxxx är även engagerad inom försäljning och samarbeten i Asien för MultiDocker. Aktieinnehav: -

XXXXXX XXXXXX, född 1954. Xxxxxx är Civilekonom med en examen från HHS och utbildad Bergsingenjör på KTH. Idag är Xxxxxx VD i Exosome Medical International AB. Tidigare har han även varit VD i de börsnoterade oljebolagen Selena Oil Company AB och Ginger Oil AB. Hans erfarenhet inkluderar ledningspositioner i AB Custos, Investment AB Öresund, Swedish Match, och Scania samt som managementkonsult. Xxxxxx har stor erfarenhet av styrelsearbete där han har arbetat med både affärsstrategiska frågor och finansiell planering samt IR-frågor. I tillägg till sitt arbete som Ledamot i

MultiDockers styrelse är Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx i Alnair AB och Lawline AB.Aktieinnehav: -

CFO: XXXXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxxxxx har arbetat i MultiDocker sedan 2017. Hon bidrar med bred erfarenhet inom redovisning och controlling från flera olika branscher och företagsstorlek. Senast arbetade Xxxxxxxx som Controller på friskolekoncernen

Lärande. Tidigare erfarenheter inkluderar Business Controller och Redovisningschef på Alstom Power Sweden AB samt med ERP system på ABB Stal AB. Xxxxxxxx är utbildad Civilekonom från Linköpings Universitet. Aktieinnehav: -

COO: XXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxxx har varit CFO och kvalitetschef på ABB Carbon AB, VD på Sunstrip AB, grundare och styrelseledamot för Energiriket i Finspång och de senaste åren (2010-2015) VD för KL Industri AB, ett bolag med 220 MSEK i årsomsättning och 85 anställda. Aktieinnehav: -

SALES MANAGER, NORTH AND SOUTH AMERICA: XXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxx

har en bakgrund som projektledare i Österströms-koncernen. Han studerat i USA och Kina. Han talar Mandarin och var Deputy General Manager för MultiDocker i Kina 2010-2012. Idag är Xxxxx ansvarig för nya marknader på MultiDocker. Han leder arbetet med etableringen i Nordamerika och verkar lokalt där. Aktieinnehav: 1 000 000 aktier.

MULTIDOCKER E-POWER

En elektrifierad premiummotor erbjuder kunden ett mer energieffektivt och miljövänligt sätt att hantera gods.

6

MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Teaser 2019

29906

Anmälningssedel för teckning av aktier (SE0009189574) i Multidocker Cargo Handling AB (publ) (556149-1860) utan stöd av teckningsrätter

TECKNINGSTID 17 juni 2019 - 1 juli 2019 kl 15:00. TECKNINGSKURS 0,12 kr per aktie. TILLDELNING BETALNING Tilldelning meddelas genom utsänd Betalning ska ske till bankgiro och dras ej från angiven depå! avräkningsnota. Sista betaldag anges på avräkningsnotan.

ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ELLER FIRMA

PERSON- ELLER ORGNR (ÅÅMMDD-XXXX)

-

NID (NATIONELLT ID-NR) VID ANNAT/YTTERLIGARE MEDBORGARSKAP ÄN SVENSKT

LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, GÄLLER JURIDISK PERSON)

ADRESS

POSTNR ORT LAND (OM ANNAT ÄN SVERIGE)

E-POSTADRESS (OM E-POSTADRESS EJ FINNS ANGE TELEFONNR)

Den tjänst som Eminova (i egenskap av emissionsinstitut) tillhandahåller dig som investerare och kund är utförande av order. Tjänsten är en lagreglerad investeringstjänst och innebär att Eminova på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels köper de finansiella instrument som kunden erbjuds av emittenten, dels levererar de finansiella instrumenten till kundens depå.

Du rekommenderas att läsa den särskilda information om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument som finns i den förköpsinformation som finns på Eminovas hemsida xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx#-0x.

Ett emissionsinstitut – som i samband med en nyemission mottar teckningsanmälningar

i syfte att för investerares räkning köpa noterade finansiella instrument – är skyldigt att inhämta vissa uppgifter om investeraren. Emissionsinstitutet behöver uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och

mål med investeringen. De uppgifter som hämtas in är emissionsinstitutet skyldiga att dokumentera.

Denna s.k. produktstyrning är en lagstadgad kontrollåtgärd och utgör en del av de kundskyddsregler som det åligger Eminova att iaktta enligt lag. Även om Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med kundens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar Eminova inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet.

Du kan välja att genomföra investeringen även om Eminova bedömer att investeringen inte är förenlig med dina behov, egenskaper och mål med investeringen. Men om du underlåter att besvara någon av frågorna 1-3 kan ordern inte utföras.

Observera att om investeraren är en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska frågorna 1-2 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 3 ska besvaras utifrån investerarens perspektiv.

1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du

nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?

Ja Nej

2. Har du kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning

eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?

Ja Nej

3. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt även vara beredd

att ta risken att förlora hela detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta mycket hög risk. Uppfyller investeraren dessa förutsättningar?

Ja Nej

4. Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-3 ovan anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja Nej

Jag bekräftar att jag har tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx#-0x och att jag har läst och accepterat avtalsvillkoren på

omstående sida. Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (se Bilaga 2 i förköpsinformationen). Jag godkänner att Bolaget utför ordern utanför en reglerad marknad.

ANTAL AKTIER I RUBR. BOLAG SOM UNDERTECKNAD ÖNSKAR TECKNA:

OBSERVERA

BILAGOR - TECKNING ÖVER 15 000 EUR (CA 150 000,00 KR)!

Enligt lag måste en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 150 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis (ej äldre än tre månader gammalt) som styrker firmateckning medfölja.

Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Teaser 2019 7

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (xxxx@xxxxxxx.xx), fax (00-000 000 00) eller post till Eminova Fondkommission AB, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0 xx, 000 00 Xxxxxxxxx | Tfn 08-684 211 00

Anmälningssedel för teckning av aktier i Multidocker Cargo Handling AB (publ) utan stöd av teckningsrätter

I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i denna emission. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter.

Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet utnyttjade teckningsrätter i denna nyemission:

LEVERANSUPPGIFT FÖR TILLDELADE VÄRDEPAPPER, ANGE ANTINGEN DEPÅNUMMER ELLER VP-KONTO

DEPÅ BANK/FÖRVALTARE

ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

VP-KONTO I det fall depån eller VP-kontot är ett ISK (investeringssparkonto) eller IPS, gäller särskilda regler vid

0 0 0

nyteckning av värdepapper. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen

ska gå till. Observera att det inte går att teckna onoterade aktier till ISK! Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

UNDERSKRIFT (FIRMATECKNARE FÖR JURIDISK PERSON) NAMNFÖRTYDLIGANDE

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, samt informationen på

denna och föregående sida. Observera att investering i aktier eller andra finansiella instrument är förenat med hög risk.

AVTALSVILLKOR M.M.

Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

Eminova Fondkommission AB (”Bolaget” eller ”Emissionsinstitutet”) är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har

eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Bolaget lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Bolagets tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bolaget är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten innebär att Bolaget på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan. Om Bolaget väljer att avstå från att ingå avtal med kunden enligt denna anmälningssedel och inte utföra den begärda tjänsten kommer kunden underrättas utan dröjsmål.

Bolagets åtagande enligt detta avtal är begränsat till leveranser inom Euroclear Swedens värdepapperssystem. Bolaget levererar endast instrumenten till depå/

VP-konto i kundens namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare och som är kopplad till Euroclear Sweden. För att Bolaget ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem. Det åligger kunden att säkerställa att leverans kan ske enligt dessa villkor.

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella instrument utan

fast åtagande” till emittenten. Tjänsten innebär att Xxxxxxx har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Bolaget och emittenten. Avtalen mellan Xxxxxxx och emittenter anger i regel bl.a. att Xxxxxxx ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Bolaget tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som

bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag. Förhållandet att emittenten betalar för den investeringstjänst som Bolaget tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Bolaget fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Teckningsanmälan är bindande.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Bolagets förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Bolaget eller påförs av Bolaget. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan. Likviden som kunden överför till Bolaget måste komma från ett konto i kundens namn. Om så inte är fallet, måste Xxxxxxx informeras om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan.

Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Bolaget behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).

Xxxxxxxx kommer att utföras förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Bolaget åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i förköpsinformationen.

Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bolagets tillhandahållande av tjänster till kunden.

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är

endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.

Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Xxxxxxx i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i syfte att Bolaget ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer

personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Xxxxxxx begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Bolaget om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig

att tillhandahålla personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Xxxxxxx inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bolaget är personuppgiftsansvarigt.

8 MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Teaser 2019

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (xxxx@xxxxxxx.xx), fax (00-000 000 00) eller post till Eminova Fondkommission AB, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0 xx, 000 00 Xxxxxxxxx | Tfn 08-684 211 00