Stockholms Stad
Informationsbroschyr
Stockholms Stad
Detta kommunrertifikatprogram har av Standard & Poor´s plarerats i h∏gsta ratingkategori K-1
SEK 12.000.000.000
SEB
Danske Bank | Handelsbanken Capital Markets | Nordea | SEB | Swedbank Markets |
SEB
Kommuncertifikat SEK 12.000.000.000
Villkor i sammandrag
Låntagare: Stockholms stad ("Kommunen").
Rambeloéé: Det h∏gsta sammanlagda nominella belopp av kommuncertifikat som vid någon tid- punkt får vara utestående är SEK 12.000.000.000.
Val∏rer: SEK 1.000.000 eller hela multiplar därav.
L∏étid: H∏gst 360 dagar.
Räntevillkor: Den ränta som gäller på penningmarknaden f∏r motsvarande typ av certifikat vid emis- sionstillfället.
Registrering: Kommuncertifikatet utges i dematerialiserad form och är anslutna till VPC varf∏r inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.
Emissionsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige cilial, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ).
Issuing and Paying SEB, Merchant Banking, Securities Services.
Agent:
Marknad: Emissionsinstituten utbjuder kommuncertifikat f∏r placering på den svenska penning- marknaden och upprätthåller andrahandsmarknad i kommuncertifikaten genom att vara beredda att ange k∏präntor och, när så är m∏jligt, säljräntor.
Emissionsinstituten upprätthåller marknad i kommuncertifikaten så länge de bed∏mer att kommuncertifikaten och av andra kommuner utgivna certifikat kan placeras till normala marknadsvillkor.
Rätt att f∏reträda Emissionsinstituten äger rätt att f∏reträda kommuncertifikatinnehavarna i allt som r∏r
kommuncertifikat- kommuncertifikaten.
innekavarna:
Information: Mer information om Kommunen samt tillgång till senast publicerade årsredovisning samt annan finansiell information kan erhållas via Kommunens hemsida: xxx.xxxxxxxxx.xx
Härut∏ver hänvisas till omstående "Allmänna Villkor f∏r Kommuncertifikat"
Kommunen har vidtagit alla rimliga f∏rsiktighetsåtgärder f∏r att säkerställa att uppgifterna i denna broschyr, såvitt Kommunen känner till, ∏verensstämmer med faktiska f∏rhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess inneb∏rd.
Distribution av denna informationsbrosrhyr orh f∏rsäljning av kommunrertifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av informationsbrosrhyr orh/eller kommunrertifikat måste därf∏r informera sig om orh iaktta eventuella restriktioner.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNCERTIFIKAT
utgivna enligt avtal ("Dealeravtalet") daterat den 30 juni 1999 mellan Stockholms stad, (org nr 212000-0142), å ena sidan, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial1, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)2, å andra sidan samt issuing and paying agent-avtal ("IPA-avtalet") daterat samma dag mellan Kommunen och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("IPA"). Dealeravtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt "Avtalen".
1. Definitioner
1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
"Bankdag" dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;
"Emissionsinstituten" Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial1, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)2 (ettvart av dem "Emissionsinstitut")3;
"Fordringshavare" den som är antecknad på VP-
konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Kommuncertifikat;
"Kommuncertifikat" ensidig skuldförbindelse som
registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Kommunen i enlighet med dessa villkor;
"Kommunen" Stockholms stad, (org nr 212000- 0142);
"Kontoförande Institut" bank eller annan som har
medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto
"Nominellt Belopp" det belopp som enligt respektive
Kommuncertifikat skall betalas på förfallodagen;
"Rambelopp" TOLV MILJARDER
utgörande det högsta sam- manlagda Nominella Belopp av Kommuncertifikat som vid varje tid får vara utelöpande enligt Dealeravtalet i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Kommunen och Emissions- instituten enligt punkt 8.1;
"STIBOR" den räntesats som publiceras av
informationssystemet Reuters på sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell ränte- bestämningsdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i svenska kronor eller - om STIBOR ej fastställes eller ej publiceras för viss period - Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp på interbankmarknaden i Stockholm;
"VPC" Värdepapperscentralen VPC AB;
avseende Kommuncertifikat; VP-
"VP-konto" värdepapperskonto där respektive
"Ledarbanken" Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ);
Fodringshavares innehav av Kommuncertifikat är registrerat.
2 Firman ändrad den 8 september 2006 från FöreningsSparbanken AB (publ) till Swedbank AB4 Genom Tilläggsavtal av den 24 mars 2005 höjdes Rambeloppet från SEK FYRA MILJARDER
(publ). (4.000.000.000) till SEK ÅTTA MILJARDER (8.000.000.000).
under programmet, tidigare Unibank A/S. (8.000.000.000) till SEK TOLV MILJARDER (12.000.000.000).
2. Beskrivning av Kommuncertifikat
2.1 Kommuncertifikat utfärdas inom ramen för Rambeloppet i valörer om nominellt en miljon (1.000.000) kronor eller hela multiplar därav. Kommuncertifikat skall löpa på minst en (1) och högst trehundrasextio (360) dagar.
2.2 Kommunen förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala Kommuncertifikatets Nominella Belopp i enlighet med dessa villkor på Kommuncertifikatets förfallodag.
3. Registrering av Kommuncertifikat m m
3.1 Kommuncertifikaten skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Kommuncertifikat skall riktas till Kontoförande Institut.
3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testa- mente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Kommun- certifikat skall låta registrera sin rätt till betalning.
4. Återbetalning
4.1 Kommuncertifikatets Nominella Belopp betalas (i den Valuta i vilken det utgavs) genom VPC:s försorg till den som är Fordringshavare vid av VPC vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas ("Avstämningsdagen").5
4.2 Kommunen har uppdragit åt IPA att via VPC ombesörja inlösen av Kommuncertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Kommunen tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet skall insättas på visst bankkonto sker insättningen genom VPC:s försorg på förfallodagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.
4.4 Skulle VPC på grund av dröjsmål från Kommunen sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nyss sagts, betalas ifrågavarande belopp av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Fordringshavare.
4.5 Om Kommunen ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom VPC enligt ovan
5 Genom tilläggsavtal av den 18 oktober 2004 ändrades lydelsen av definitionen avstämningsdag.
på grund av hinder för VPC som avses i punkt 10.1, skall Kommunen ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.4 nedan.
4.6 Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mot- taga detta, skall Kommunen och VPC likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen eller VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas.
5. Förtida inlösen m m
5.1 Om
a) IPA inte i rätt tid av Kommunen erhållit erforderliga medel för inlösen av utgivet Kommuncertifikat; eller
b) Kommunen inte i rätt tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende andra lån eller ansvarsförbindelser för lån under förutsättning att sådana lån tillhopa överstiger USD fem miljoner (5.000.000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller
c) annan omständighet föreligger eller inträffar som enligt Emissionsinstitutens bedömning kan äventyra Kommunens förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Emissionsinstitut eller IPA enligt Avtalen eller gentemot Fordringshavare,
äger Emissionsinstituten för Fordringshavarnas räkning, säga upp utelöpande Kommuncertifikat till omedelbar betalning.
5.2 Vid förtida inlösen av Kommuncertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen t o m Kommuncertifikatets ursprungliga förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Kommuncertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för Kommuncertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.
5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på 365/360- dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av
a) den räntesats, till vilken Kommun- certifikatet utgavs och
b) STIBOR första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller - om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka - genomsnittet av de STIBOR-satser som
fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,
i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.
5.4 Beror dröjsmål enbart av sådant hinder för Emissionsinstituten eller VPC som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Kommuncertifikatet utgavs.
6. Behörighet att företräda Fordringshavare
6.1 Utan att särskilt uppdrag från Fordringshavare behöver åberopas är Emissionsinstituten - eller den som Emissionsinstituten sätter i sitt ställe - berättigade att i allt som rör Kommuncertifikat, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. Ettvart av Emissionsinstituten skall äga rätt till ersättning av Fordringshavare för kostnader och arbete i samband därmed i den mån sådan ersättning inte erlägges av Kommunen såsom varande i första hand betalningsskyldig härför.
7. Meddelanden
7.1 Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavare under dennes hos VPC registre- rade adress.
8. Förändring av Rambeloppet m m
8.1 Kommunen och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
8.2 Kommunen och Emissionsinstituten respektive IPA äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut respektive utbyte av IPA mot annan bank i Sverige. I sådana fall skall därefter med
"Emissionsinstituten" avses även sådant ytterligare institut och med "IPA" ny sådan bank.
9. Förvaltarregistrering
9.1 För Kommuncertifikat som är Förvaltar- registrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fodringshavare.
10. Begränsning av ansvar
10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten respektive VPC ankommande åtgärderna gäller - beträf- fande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
10.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstituten, om vederbö- rande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller VPC på grund av sådan omständighet som angi- vits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.
11. Lag; Jurisdiktion
11.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla.
11.2 Tvist rörande dessa villkor skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt.
Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande.
Stockholm den 30 juni 1999
STOCKHOLMS STAD
Stockkolms Stad
Stadshuset
105 35 STOCKHOLM
Tel 00-000 000 00
cax 00-000 000 00
F∏r k∏é ock f∏rsäljning kontakta
Danske Bank Stockholm K∏penhamn | x00 0-000 000 00 x00 00-00 00 00 |
Handelsbankens Penningmarknadsbord Stockholm G∏teborg Malm∏ Gävle Link∏ping Regionbanken Stockholm Umeå | 08-463 46 50 031-743 32 10 040-24 39 50 026-17 20 80 013-28 00 00 00-000 28 80 090-15 45 80 |
Nordea Markets Stockholm G∏teborg Malm∏ | x00 0 000 00 00 x00 00-000 00 00 x00 00 00 00 00 |
SEB Merckant Banking Stockholm G∏teborg Malm∏ | 08-506 231 73 031-774 00 00 000-000 69 10 |
Swedbank Penningmarknad Stockholm G∏teborg Malm∏ | x00 0 000 00 00 x00 0 000 00 00 x00 00 000 00 00 x00 00 00 00 00 |