SEK 3 500 000 000
Peab Finans AB (publ)
med borgen från Peab AB (publ)
Företagscertifikatprogram
SEK 3 500 000 000
med möjlighet att emittera i SEK och EUR
Ledarbank
Emissionsinstitut
Issuing and Paying Agent
Företagscertifikatprogram SEK 3 500 000 000
Villkor i sammandrag samt övrig information
Låntagare: | Peab Finans AB (publ) (org. Nr 556552-1324) (”Bolaget”). |
Borgensman: | Peab AB (publ). |
Rambelopp: | Det högsta sammanlagda nominella belopp av Företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK 3 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR. |
Valörer: | Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000 eller i båda fallen hela multiplar därav. |
Valuta: | Svenska kronor (”SEK) och euro (”EUR”) |
Löptid: | Minst en (1) dag och kortare än ett (1) år. |
Registrering: | Företagscertifikaten är anslutna till Euroclear Sweden AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. |
Avkastning: | Företagscertifikaten utges som diskonteringspapper och emitteras till ett belopp understigande, lika med eller överstigande det nominella värdet av Företagscerti- fikatet. Avkastningen på Företagscertifikat är skillnaden mellan emissionspriset och nominellt belopp som återbetalas på förfallodagen. |
Avgifter, etc: | Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av Företagscertifikat fastställs vid köpet av Företagscertifikat. |
Emissionsinstitut: | Swedbank AB (publ) (”Ledarbanken”), DNB Bank ASA, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nor- dea Bank AB (publ). |
Issuing and Paying Agent: | Nordea Bank AB (publ). |
Marknad: | Emissionsinstituten utbjuder, för Bolagets räkning, Företagscertifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller andrahandsmarknad för Företagscertifikat emitterade i SEK och EUR genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstituten upprätthåller marknad i Företagscertifikaten så länge de bedömer att certifikaten, och av andra svenska bolag utgivna certifikat, kan place- ras till normala marknadsvillkor, samt att det inte inträffar några förändringar i ekonomiska, finansiella eller politiska förhållanden som, enligt Emissionsinstitu- tens bedömning, negativt påverkar möjligheten att fullfölja åtagandet. |
Xxxxxx och särskilda åtaganden: | Peab AB (publ) har, för rätta fullgörandet av Bolagets förpliktelser enligt Förtags- certifikaten, tecknat borgen såsom för egen skuld. Bolaget ställer ej säkerhet för sin upplåning under detta företagscertifikatprogram. Med anledning av detta har Xxxxxxx förbundit sig att inte ställa säkerhet för annat penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptagas av Bolaget. |
Företagscertifikatets status: | Företagscertifikat medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bolagets övriga icke säkerställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. |
Rätt att företräda företagscertifikatinne- havare: | Emissionsinstituten äger rätt att företräda företagscertifikatinnehavarna i allt som rör Företagscertifikaten. |
Beskattning: | Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv och försäljning av Företagscertifikat som ges ut under förtagscertifikatprogrammet och därvid rådfråga skatterådgivare. |
Risker: | Det finns olika typer av risker förknippade dels med Bolaget och dels själva värdepapperen, d.v.s. Företagscertifikat, som ges ut under programmet. Risker förenade med Bolaget hänför sig huvudsakligen till operativa risker och finansiella risker. De operativa riskerna innefattar bland annat risk för att felaktiga anbud och felaktiga kalkyler, fel och brister i produktion och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, olika former av brottsliga angrepp samt bristande beredskap inför störningar. Operativa risker inkluderar även legala risker. Bolaget påverkas även av omvärldsfaktorer såsom konjunktur, ränteläge, den lokala arbetsmarknaden samt andra marknadsförutsättningar. De finansiella riskerna innefattar bland annat likviditetsrisk, refinansieringsrisk, ränterisk, valutarisk samt kreditrisk. Likviditetsrisk är risken att Bolaget har svårighet att fullfölja sina betalningsskyldigheter eller problem att omsätta eller ta upp nya lån. Med refinansieringsrisk avses risken för högre kostnader och/eller att finansieringsmöjligheterna är begränsade när förfallande lån eller liknande ska refinansieras. Ränterisken består av risken att kassaflöde eller värdet på finansiella tillgångar och skulder påverkas negativt på grund av förändringar i marknadsrän- tor och valutarisker är relaterat till valutakurser som påverkar Koncernens resultat- räkning, balansräkning och kassaflöden negativt och därmed betalningsförmågan gentemot investeraren. Kreditrisker är relaterade till att kunder eller motparter inte kan fullfölja sina åtaganden. Riskerna förenade med Bolaget är relevanta för Fordringshavare i Företagscertifi- kat eftersom Fordringshavare alltid har en kreditrisk på Bolaget, vilket innebär att Bolagets ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Före- tagscertifikatets nominella belopp ska ske på Förfallodagen. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till Företagscertifikat i allmän- het och omständigheter utanför Bolagets kontroll, såsom förekomsten av en effek- tiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckl- ing samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort. Investerarna har ingen säkerhet i Bolagets tillgångar och skulle vara oprioriterade borgenärer i händelse av Bolagets konkurs. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i Företagscertifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Företagscertifikat, och vid osäkerhet rådgöra med finansiell rådgivare. Ovanstående är endast en kortfattad och icke uttömmande redogörelse för vissa riskfaktorer som är hänförliga till Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet. |
Information: |
Härutöver hänvisas till omstående ”Allmänna Villkor för företagscertifikat”.
Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i informationsmaterialet, såvitt Bolaget kän- ner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Förslöv den 5 juli 2017
Distribution av detta informationsmaterial och försäljning av företagscertifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av informationsmaterial och/eller företagscertifikat måste därför informera sig om och iakttaga eventuella re- striktioner.
ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT
utgivna enligt avtal daterat den 15 juni 2004 (”Dealeravtalet”) mellan Peab Finans AB (publ) (org nr 556552-1324) (”Bolaget”), å ena sidan, samt Swedbank AB (publ) (”Ledarbanken”), DNB Bank ASA, filial Sverige1, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial2, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp3 och Svenska Handelsbanken AB (publ)4, å andra sidan, samt issuing and paying agent-avtal daterat samma dag (”IPA-avtalet”) mellan Bolaget och Issuing and Paying Agent (”IPA”). Dealeravtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt ”Avtalen”.
För rätta fullgörandet av Bolagets förpliktelser enligt Avtalen och samtliga utestående Företagscertifikat har Peab AB (publ) (org nr 556061-4330) (i denna egenskap ”Borgensmannen”) tecknat borgen så som för egen skuld (”Borgensförbindelsen”). Borgensförbindel- sen förvaras hos Ledarbanken.
1 DEFINITIONER
Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges ne- dan.
”Affärsdag” dag då överenskommelse om placering av
Företagscertifikat träffas mellan Bolaget och Utgivande Institut;
”Bankdag” dag i Sverige som inte är söndag eller annan
allmän helgdag eller som beträffande betal- ning av skuldebrev inte är likställd med all- män helgdag;
”Emissionsinstitut/
Emissionsinstituten” Swedbank AB (publ), DNB Bank ASA, filial
Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Abp;
”EUR” euro;
”EURIBOR” den räntesats som publiceras av informations-
systemet Reuters sida ”EURIBOR01” (eller genom sådant annat system eller på sådan an- nan sida som ersätter nämnda system respek- tive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell räntebe- stämningsdag erbjuds till ledande banker för depositioner i EUR på interbankmarknaden i Europa för veckolån i EUR eller – om EURI- BOR ej fastställes eller publiceras för viss pe- riod – Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbjuder för vecko- utlåning av aktuellt belopp i EUR på inter- bankmarknaden i Stockholm;
”Euroclear Sweden” Euroclear Sweden AB (org. nr. 556112-
8074);
1 DNB Bank ASA, filial Sverige tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 4 april 2014.
2 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 4 april 2014.
3 Nordea Bank Finland Abp tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet daterat den 18 oktober 2012. Den 2 januari 2017 fusionerades Nordea Bank Finland Abp in i Nordea Bank AB (publ). Därmed överläts Nordea Bank Finland Abp:s samtliga rättigheter och skyldigheter till Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Abp upphörde att vara Emissionsinstitut under programmet.
4 Svenska Handelsbanken AB (publ) tillträdde som Emissionsinstitut genom tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 5 juli 2017.
”Fordringshavare” den som är antecknad på VP-konto som
borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat;
”Företagscertifikat” ensidig skuldförbindelse som registrerats
enligt lag (1998:1479) om kontoföring av fi- nansiella instrument och som utgivits av Bo- laget i enlighet med Dealeravtalet och dessa Allmänna Villkor. Med ”Företagscertifikaten” avses samtliga Företagscertifikat som har samma Förfallodag;
”Förfallodag” dag då Xxxxxxxxx Belopp avseende ett Före-
tagscertifikat skall återbetalas;
”Justerat Lånebelopp” sammanlagt Nominellt Belopp av de utestå-
ende Företagscertifikaten med avdrag för de av Företagscertifikaten som innehas av Bola- get och/eller Koncernbolag;
”Koncernbolag” varje bolag som ingår i Koncernen förutom
Bolaget;
”Koncernen” den koncern i vilken Bolaget ingår och där
Peab AB (publ) är moderbolag;
”Kontoförande
Institut” bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto av- seende Företagscertifikat;
”Nominellt
Xxxxxx” det belopp i viss Xxxxxx som enligt respektive Företagscertifikat skall betalas på förfalloda- gen;
”Rambelopp” SEK TRE MILJARDER FEMHUNDRA
MILJONER (3 500 000 000) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta samman- lagda nominella belopp av Företagscertifikat
som vid varje tid får vara euuterolö;pande i den mån inte annat följer av överenskommelse
mellan Bolaget och Emissionsinstituten enligt punkt 8 första stycket, varvid Företagscertifi- kat i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Före- tagscertifikat publicerats på Reuters sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan kurs inte publiceras – omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen;
”SEK” svenska kronor;
”STIBOR” den räntesats som publiceras av informations-
systemet Reuters på sida ”SIOR” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell räntebestämnings- dag noteras av banker i Sverige på interbank- marknaden i Stockholm för veckolån i SEK eller – om STIBOR ej fastställes eller publice- ras för viss period – Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbju- der för veckoutlåning av aktuellt belopp i SEK på interbankmarknaden i Stockholm;
”Utgivande
Institut” det Emissionsinstitut, genom vilket visst Företagscertifikat skall utgivas eller har utgi- vits på marknaden;
”Valuta” SEK eller EUR; samt
”VP-konto” värdepapperskonto där respektive Fordrings-
havares innehav av Företagscertifikat är regi- strerat enligt lagen om kontoföring av finansi- ella instrument.
2 BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT
2.1 Företagscertifikat utfärdas inom ramen för Rambelop- pet i valörer om nominellt SEK en miljon (1 000 000) eller EUR etthundra tusen (100 000) eller i båda fallen i hela multiplar därav. Företagscertifikat skall löpa på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
2.2 Bolaget förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala Företagscertifikatets Nominella Belopp i den valuta Företagscertifikatet är utgivet i enlighet med dessa villkor på Förfallodagen.
3 REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M M
3.1 Företagscertifikat skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepap- per kommer att utfärdas. Begäran om viss registre- ringsåtgärd avseende Företagscertifikat skall riktas till Kontoförande Institut.
3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestäm- melser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gå- vobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Företagscertifikat skall låta registrera sin rätt till betalning.
4 ÅTERBETALNING
4.1 Företagscertifikatets Xxxxxxxxx Xxxxxx återbetalas i den Valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swe- dens försorg till den som är Fordringshavare vid av Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösen- tidpunkt på Förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas (”Avstäm- ningsdagen”).
4.2 Bolaget har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Företagscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Bolaget tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet skall insättas på visst bankkonto sker insättningen genom Euroclear Swedens försorg på Förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear Swe- den beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren un- der dennes hos Euroclear Sweden på Avstämningsda- gen registrerade adress. Infaller Förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds be- loppet först närmast följande Bankdag.
4.4 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nyss sagts, beta- las ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden så snart
hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
4.5 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden enligt ovan på grund av hin- der för Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, skall Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.4 nedan.
4.6 Visar det sig att den som mottagit betalning enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga betalningen, skall Bolaget, IPA och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget, IPA eller Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna bort iakttas.
5 FÖRTIDA INLÖSEN M M
5.1 Emissionsinstituten äger rätt att - och skall på skriftlig begäran av Fordringshavare som ensam eller tillsam- mans med annan Fordringshavare representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran - för samtliga Fordringshavares räkning förklara Företagscertifikaten förfallna till omedelbar betalning om;
a) IPA inte i rätt tid av Bolaget erhållit erforder- liga medel för inlösen av Företagscertifikat; eller
b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt punkt 6 nedan i dessa Allmänna Villkor; eller
c) Bolaget, Borgensmannen eller annat Kon- cernbolag inte i rätt tid fullgjort betalnings- förpliktelse avseende annat lån eller ansvars- förbindelse för lån som upptagits av eller in- gåtts av Bolaget, Borgensmannen eller annat Koncernbolag förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvars- förbindelser som berörs överstiger SEK fem- tio miljoner (50 000 000) eller motvärdet därav i annan valuta;
d) Bolaget eller Relevant Koncernbolag ställer in sina betalningar, blir föremål för ackords- förfarande eller företagsrekonstruktion, för- sätts i konkurs eller träder i likvidation (så- vida inte, beträffande Koncernbolag, likvidat- ionen är frivillig och dess tillgångar överförs till annat Koncernbolag); eller
e) Borgensmannen xxxxxx mot väsentlig be- stämmelse i Borgensförbindelsen.
5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen till och med Företagscertifika- tets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Företagscertifikatet ut- gavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för företagscertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löp- tid.
5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på faktiskt antal dagar/360-dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av
a) den räntesats, till vilken Företagscertifikatet utgavs och
b) STIBOR för Företagscertifikat utgivna i SEK och EURIBOR för Företagscertifikat utgivna i EUR, för första Bankdagen i den kalender- vecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalen- dervecka - genomsnittet av de STIBOR- re- spektive EURIBOR-satser som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,
i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.
5.4 Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstituten, IPA eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Företagscertifikatet utgavs.
5.5 Skriftlig begäran från Fordringshavare, enligt punkt 5.1, ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstituten och till Bolaget. Till sådan begäran skall bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Företags- certifikat vid tidpunkten för begäran.
6 SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
Bolaget åtar sig att
a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbin- delse eller eljest - för annat penningmarknads- lån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptagas av Bolaget dock att Bor- gensmannen får utfärda ansvarsförbindelse för sådant lån;
b) varken direkt eller indirekt ställa säkerhet – i annan form än genom ansvarsförbindelse, vil- ken i sin tur inte får säkerställas – för pen- ningmarknadslån eller liknande lån som upp- tagits eller kan komma att upptas av annan än Bolaget; samt
c) tillse att Koncernbolag vid eget upptagande av penningmarknadslån eller liknande lån efter- lever bestämmelserna enligt a) och b) ovan – varvid på vederbörande Koncernbolag skall tillämpas det som gäller för Bolaget dock med det undantaget att Bolaget eller Koncernbolag kan ställa ansvarsförbindelse för Koncernbo- lag, vilken i sin tur inte får säkerställas.
Med penningmarknadslån eller liknande lån i denna punkt 6 förstås varje kortfristigt lån som säljs, förmed- las eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på börs eller annan reglerad mark- nad.
7 MEDDELANDEN
Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress.
8 FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M
8.1 Bolaget och Emissionsinstituten äger rätt att överens- komma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
8.2 Bolaget och Emissionsinstituten äger rätt att överens- komma om att utöka eller minska antalet Emissionsin- stitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. I sådana fall skall därefter med ”Emissionsinstituten” avses även sådant ytterligare institut. Bolaget, Emiss- ionsinstituten och IPA äger rätt att överenskomma om byte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådana fall skall därefter med ”IPA” avses nytt sådant Kontoförande Institut.
8.3 Varje ändring i enlighet med punkt 8.1 och 8.2 ovan liksom annan ändring av dessa villkor förutsätter Bor- gensmannens skriftliga godkännande.
9 FÖRVALTARREGISTRERING
För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.
10 BEGRÄNSNING AV ANSVAR
10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Av- talen och dessa Allmänna Villkor gäller – med beak- tande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av fi- nansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller ut- ländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåt- gärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
10.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall ut- går ersättning för indirekt skada.
10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upp- hört.
10.4 Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument.
10.5 Varken Emissionsinstitut eller IPA skall anses ha information om Bolaget, Koncernbolag, dess verksam- heter eller förhållanden som avses i punkt 5.1 (b) – (e) eller punkt 6 om inte sådan information har lämnats av Bolaget genom särskilt meddelande i enlighet med Emissionsavtalet och IPA-avtalet. Emissionsinstitut och IPA är inte skyldiga att bevaka om förutsättning för förtida inlösen enligt punkt 5.1 (b) – (e) föreligger.
11 LAG OCH JURISDIKTION
11.1 Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor.
11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol. Första instans skall vara Stockholms tingsrätt.
Förslöv den 30 augusti 2013 Peab Finans AB (publ)
Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.
BORGENSFÖRBINDELSE
Peab Finans AB (publ) (org nr 556552-1324) (”Bolaget”) har den 15 juni 2004 med Swedbank AB (publ) (under dåvarande firma FöreningsSparbanken AB (publ)) (”Ledarbanken”), DNB Bank ASA, filial Sverige5, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial6, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp7 och Svenska Handelsbanken AB (publ)8 (gemensamt kallade ”Emissionsinstitu- ten”, vart och ett av dem ”Emissionsinstitut”) träffat avtal – dea- leravtalet – (nedan kallat ”Dealeravtalet”) om uppläggande av ett företagscertifikatprogram på högst TRE MILJARDER FEM- HUNDRA MILJONER (3 500 000 000)9 svenska kronor (”SEK”)
eller motvärdet därav i euro (”EUR”). Bolaget har samma dag med issuing paying agent (”IPA”) träffat avtal – issuing and paying agent-avtal – (”IPA-avtalet”) enligt vilket IPA skall registrera emission av företagscertifikaten samt utföra betalning i samband med inlösen av dessa.
Peab AB (publ), (org nr 556061-4330), (i denna egenskap ”Bor- gensmannen”) har tagit del av Dealeravtalet, Tilläggsavtal I och IPA-avtalet (nedan gemensamt ”Avtalen”) och till Dealeravtalet tillhörande Allmänna Villkor (nedan ”Allmänna Villkor”) och godkänt dessa. Utöver häri gjorda definitioner skall de definitioner som angivits i Avtalen och Allmänna Villkor äga tillämpning på denna borgensförbindelse.
1. För rätta fullgörandet av Bolagets samtliga förpliktelser enligt Avtalen och Allmänna Villkor och alla därunder utgivna Företags- certifikat tecknar Borgensmannen härmed borgen så som för egen skuld.
2. Borgensmannen skall tillsätta Emissionsinstituten delårsrappor- ter och årsredovisningar avseende den koncern i vilken Borgens- mannen är moderbolag, så snart dessa blivit tillgängliga.
Borgensmannen skall vidare omedelbart informera Emissionsinsti- tuten om händelse inträffar av väsentlig betydelse för Bolagets och/eller Borgensmannens utveckling; likaså skall Borgensmannen omedelbart informera Emissionsinstituten om händelse som nämns i punkt 5.1 Allmänna Villkor inträffar. Förändras i väsentlig omfatt- ning Bolagets och/eller Borgensmannens ägarförhållanden, ställ- ning, resultatutveckling, likviditets- eller finansieringssituation skall Borgensmannen omedelbart genom Ledarbanken informera Emiss- ionsinstituten härom. Borgensmannen skall vid anfordan även tillhandahålla Emissionsinstituten sådan annan information om Bolaget och Borgensmannen, som Emissionsinstituten, under Avtalens löptid och därefter så länge något Företagscertifikat är utestående, skäligen kan komma att begära. Borgensmannen skall dock endast vara skyldig att lämna information och underrättelse i den mån så kan ske utan att Borgensmannen överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med de börser där Borgens- mannens aktier är noterade eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighets föreskrift. Om hinder för lämnande av information enligt ovan föreligger, skall Borgensmannen på anfordran snarast vidtaga de rimliga åtgärder som erfordras för att möjliggöra att begärd information kan lämnas till Emissionsinstituten.
3. Borgensmannen åtar sig gentemot Emissionsinstituten, under Avtalens löptid och därefter så länge något Företagscertifikat ute- står:
(i) att inte ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet för penningmarknadslån eller liknande lån, vare sig i form av an- svarsförbindelse eller eljest, som upptagits eller kan komma att upptas av Borgensmannen.
5 DNB Bank ASA, filial Sverige tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 4 april 2014.
6 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 4 april 2014.
7 Nordea Bank Finland Abp tillträdde som Emissionsinstitut genom ett tilläggsavtal till Dealeravtalet daterat den 18 oktober 2012. Den 2 januari 2017 fusionerades Nordea Bank Finland Abp in i Nordea Bank AB (publ). Därmed överläts Nordea Bank Finland Abp:s samtliga rättigheter och skyldigheter till Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Abp upphörde att vara Emissionsinstitut under programmet.
8 Svenska Handelsbanken AB (publ) tillträdde som Emissionsinstitut genom tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 5 juli 2017.
9 Rambelopp utökat från SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR till SEK
3 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR genom tilläggsavtal till Dealeravtalet, daterat den 16 februari 2010.
(ii) att inte ställa säkerhet, varken direkt eller indirekt, - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken i sin tur inte får sä- kerställas – för annat penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptagas av annan än Borgensmannen; samt
(iii) att tillse att övriga Koncernbolag vid eget upptagande av penningmarknadslån eller liknande lån efterlever bestämmel- serna enligt (i) och (ii) ovan – varvid på vederbörande Kon- cernbolag skall tillämpas det som gäller för Borgensmannen – dock med det undantaget att Borgensmannen och Koncernbolag får ställa ansvarsförbindelse för bolag i Koncernen, vilken i sin tur inte får säkerställas.
4. Skulle Borgensmannen eller Koncernbolag träffa avtal om uppläggande åt vederbörande bolag av annat penningmarknadslån eller liknande lån skall Borgensmannen omedelbart informera Ledarbanken härom.
5. Med penningmarknadslån eller liknande lån avses ovan varje form av kortfristigt lån som säljs, förmedlas eller placeras i organi- serad form eller som kan bli föremål för handel på reglerad mark- nad.
6. Borgensmannen åtar sig, att under Avtalens löptid och så länge något Företagscertifikat utestår, inte väsentligt förändra karaktären av Koncernens verksamhet
7. Borgensmannen förbinder sig att så länge borgensåtagandet gäller vara direkt eller indirekt ägare till 100 procent av aktierna i Bolaget.
8. Borgensmannen försäkrar härmed att Borgensmannen inte, genom att utfärda denna förbindelse, handlar i strid mot lag, bolags- ordning, avtal eller andra regler eller föreskrifter som är bindande för Borgensmannen.
9. Meddelanden till Borgensmannen enligt denna borgensförbin- delse skall sändas till nedanstående adress:
Peab AB (publ) 260 92 Förslöv
Telefax nr: 0000-00 00 00
Har meddelande i rekommenderat brev avsänts skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda senast på tredje Bankdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts genom telefax skall meddelandet anses ha nått mottagaren när det faktiskt mottagits. Om telefaxmeddelandet når mottagare efter normal affärstid, skall meddelandet dock anses ha kommit mottagaren tillhanda närmast påföljande Bankdag.
10. Borgensmannens åtaganden enligt denna borgensförbindelse gäller intill dess att Bolaget slutligt fullgjort samtliga sina förpliktel- ser under Avtalen och Allmänna Villkor och därunder utgivna Företagscertifikat och skall inte påverkas av att Företagscertifikat må ha inlösts utan att Bolaget tillhandahållit IPA/Euroclear Sweden AB erforderliga medel härför eller att Bolaget överskridit Rambe- loppet (eller sådant högre eller lägre belopp som må ha överens- kommits mellan Emissionsinstituten och Bolaget, med Borgens- mannens skriftliga godkännande, enligt Allmänna Villkor).
11. Ifråga om på Emissionsinstituten ankommande åtgärder gäller att Emissionsinstituten i förhållande till Borgensmannen inte är ansvariga i vidare mån än som följer av punkt 10 i Allmänna Vill- kor.
12. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av denna borgensförbindelse.
Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna borgensförbindelse skall avgöras vid svensk domstol. Första instans skall vara Stock- holms tingsrätt.
--------------------------------------------------------
Förslöv den 15 juni 2004 Peab AB (publ)
Emittent Peab Finans AB (publ) 260 92 Förslöv Telefon: 0000-000 00 | Ledarbank Swedbank AB (publ) Large Corporates & Institutions SE-105 34 STOCKHOLM | ||
Borgensman Peab AB (publ) 260 92 Förslöv Telefon: 0000-000 00 Telefax: 0431-45 17 00 Emissionsinstitut för köp och försäljning: | |||
Swedbank AB (publ) SE-105 34 STOCKHOLM | DNB Bank ASA, filial Sverige SE-105 88 Stockholm xxx.xxx.xx | ||
Penningmarknad | 00-000 00 00 | Stockholm | 00-000 00 00 |
Stockholm | 00-000 00 00 | ||
Göteborg | 000-000 00 00 | ||
Malmö | 000-00 00 00 | ||
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Danske Markets Norrmalmstorg 1 SE-103 92 STOCKHOLM | Nordea Bank AB (publ) Nordea Markets Xxxxxxxxxxxxx 00 XX-000 00 XXXXXXXXX | ||
Stockholm | 08-568 805 77 | Stockholm | 00-000 00 00 |
Köpenhamn | 0045-45 14 32 46 | Göteborg | 00-000 00 00 |
Malmö | 000-00 00 00 | ||
Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets Xxxxxxxxxxxxxxx 00, XX-000 00 XXXXXXXXX | |
Stockholm | 00-000 00 00 |
Göteborg | 000-000 00 00 |
Malmö | 000-00 00 00 |
Gävle | 000-00 00 00 |
Linköping | 000-00 00 00 |
Regionbanken Stockholm | 00-000 00 00 |
Umeå | 000-00 00 00 |
Issuing and Paying Agent Nordea Bank AB (publ) Trading and Treasury Operations/C21 105 71 STOCKHOLM Telefon: 00-000 00 00/00-000 00 00 Telefax: 00-000 00 00 | Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB Box 191 SE-101 23 STOCKHOLM Telefon: 00-000 00 00 |