Victoria Park förvärvar 2 178 lägenheter om ca 176 000 kvm för 910 Mkr

Pressmeddelande 22 maj 2013

Xxxxxxxx Xxxx förvärvar 2 178 lägenheter om ca 176 000 kvm för 910 Mkr

Xxxxxxxx Xxxx AB (publ) (”Xxxxxxxx Xxxx”) har ingått avtal om förvärv av två bostadsfastighetsportföljer om totalt 2 178 lägenheter belägna i kommunerna Linköping och Markaryd. Förvärven sker i bolagsform och är baserade på ett underliggande fastighetsvärde om 910 Mkr, motsvarande cirka 5 170 kr/kvm.

Bostadsfastighetsportföljerna omfattar tillsammans 46 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 176 000 kvm och ett hyresvärde om cirka 144 Mkr. Driftnettot bedöms vara cirka 54 Mkr. Av det totala fastighetsvärdet utgör fastighetsportföljen i Linköping 80 % och fastighetsportföljen i Markaryd 20 %.

- Affären är av strategisk betydelse för Xxxxxxxx Xxxx då vi genom förvärvet tar ett stort steg i vår ambition att etablera oss som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Med vårt långsiktiga arbete och vår övertygelse om att en social dimension är en förutsättning för att skapa affärsmässighet, trivsel och nöjda kunder ska vi skapa och förädla värden i vår växande bostadsfastighetsportfölj. Genom att utveckla trivsamma boendemiljöer bidrar vi till en positiv utveckling av stadsdelen, säger Xxxx Xxxxxxxxx, VD på Xxxxxxxx Xxxx.

Förvärvet är bland annat villkorat av att Xxxxxxxx Xxxx före tillträdet erhåller nödvändig finansiering. Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen för avsikt att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av stamaktier och preferensaktier, vilka förväntas uppgå till cirka 50 Mkr respektive cirka 300 Mkr. Preferensaktier är ett nytt aktieslag för Xxxxxxxx Xxxx.

Den extra bolagsstämman avses hållas omkring den 24 juni 2013 och teckningsperioden i nyemissionen beräknas inledas i anslutning till den extra bolagsstämman.

Förutsatt att villkoren uppfylls ska tillträde ske senast den 15 juli 2013. Säljare är Hyresbostäder i Sverige II AB och Markarydbostäder Holding AB.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Xxxxxxxx Xxxx i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Xxxxxxxx Xxxx AB, Xxxx Xxxxxxxxx VD, telefon 0000-00 00 00, xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

Fakta om fastighetsportföljerna

Värde, Mkr Byggnadsår Uthyrbar area (kvm) - varav bostäder - varav lokaler Antal lägenheter (st) Antal G- & P-platser Linköping 730 1967-71 120 012 115 315 4 697 1 428 362/1 019 Markaryd 180 1950-80-tal 55 561 49 026 6 535 750 96/109 Totalt 910
175 573 164 341 11 232 2 178 458/1 128

Fastigheter i Linköping Fastigheter i Markaryd

Kort om Xxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx Xxxx AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter.

Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Xxxxxxxx Xxxx för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Xxxxxxxx Xxxx har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Xxxxxxxx Xxxx noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, xxx.xxxxxxx.xx.

Xxxxxxxx Xxxx AB (publ)

Box 300 50, 200 61 Limhamn

Tel 000-00 00 00

Org nr 55 66 95-0738 Säte Limhamn xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xxxxxxxx Xxxx i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Xxxxxxxx Xxxx avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Xxxxxxxx Xxxx på dess webbplats i sinom tid.

Xxxxxxxx Xxxx har inte beslutat och kommer inte besluta att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Xxxxxxxx Xxxx publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Xxxxxxxx Xxxx och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarigt gentemot någon annan än Xxxxxxxx Xxxx för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å Swedbank Corporate Finances vägnar, i samband med Xxxxxxxx Xxxx, de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas till som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Xxxxxxxx Xxxx anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.