INBJUDAN TILL TECKNING
INBJUDAN TILL TECKNING
AV KONVERTIBLER I CORTUS ENERGY AB
Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Cortus Energy AB (“Cortus Energy” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats
1
av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Cortus Energys hemsida (xxx.xxxxxx.xxx) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (xxx.xxxxxxx.xx). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.
BAKGRUND & MOTIV
Cortus AB bildades 2006 för att utveckla Xxxx Xxxxxxxxxx uppfinning och patent gällande förgasning av biobränslen. De patent som beviljades rörde sig om att i en helautomatiserad process omvandla våt biomassa i form av skogsavfall som flis, grot och fiberslam via torkning, pyrolys och förgasning, i en egenutvecklad reaktor. Detta ger en ren syngas (energigas) med högt vätgasinnehåll. Patentskyddet är i det närmaste globalt och sträcker sig bortom 2030 år.
I april 2017 ingicks avtalet med Höganäs Sweden AB som innebar uppförande av en 6 MW syngasanläggning i direkt anslutning till Höganäs fabrik i nordvästra Skåne. Bolaget åtog sig att bygga anläggningen i egen regi med ett åtagande från Höganäs att köpa all syngas i 20 år till marknadsanpassade priser. Bygget inleddes i januari 2018 och avslutades 2019. Den första rena syngasen kunde produceras den 26 mars 2020. I skrivande stund pågår förberedande tester inför milstolpe 3, som innebär en veckas kontinuerlig helautomatiserad drift med bibehållen hög kvalitet på den syngas som framställs. Detta beräknas kunna uppnås i juni 2020.
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Uppförandet av en helt egenutvecklad första anläggning har medfört stora tekniska, organisatoriska och finansiella utmaningar, men också många värdefulla lärdomar. Styrelsen bedömer att Bolaget nu står nära att ’bryta igenom’ och därmed stå på tröskeln inför vad som är en ’game changer’ som kommer att ge eko i branschen globalt. Det är inför detta förestående genombrott som styrelsen åter vänder sig till aktieägarna. Denna gång med ett erbjudande att teckna konvertibler. Främsta motivet för att styrelsen valt konvertibler är att det ger ett visst finansiellt skydd i dessa osäkra tider. Konvertibeln kommer att anslutas till Euroclear och kommer därmed att kunna handlas löpande.
Emissionsbelopp | 69,3 MSEK. |
Villkor | Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2020. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) konvertibel. |
Nominellt värde | En konvertibel tecknas till sitt nominella värde om 0,50 SEK. |
Teckningsperiod | 8 juni 2020 - 22 juni 2020. |
Löptid | 7 juli 2020 - 7 januari 2022. |
Ränta | Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent. Upplupen ränta utbetalas på förfallodagen om lånet dessförinnan inte konverterats. |
Konverteringskurs | Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. |
Konverteringsperiod | Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder. |
Teckningsförbindelser & emissionsgarantier | Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och emissionsgaran- tier |
KAPITALANVÄNDNING
Styrelsen har beslutat genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning kommer att tillföra Bolaget cirka 69,3 MSEK före emissionskostna- der och teckningsförbindelser som kvittas. Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 58,7 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.
Återbetalning av kortfristiga lån som Bolaget ingick med Xxx-Xxxx Xxxxxxx och X. Xxxxxxx Timber AB, cirka 43%, Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert, cirka 50%,
VIKTIGA DATUM
3 juni
8 juni
22 juni
25 juni
Avstämningsdag
Teckningsperioden startar
Teckningsperioden slutar
Offentliggörande av utfall (preliminärt)
Vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie, cirka 3%, Affärsutveckling, cirka 4%.
AFFÄRSIDÉ
Bolagets affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva förnybara energi- och vätgaslösningar för kraft-, processindustri- och fordonsapplikationer vilka baseras på den patenterade WoodRoll®-tekniken.
CORTUS TEKNIK
Med Cortus Energys teknik omvandlas biomassa till förnybara bränslen för ett minskat koldioxidavtryck i klimatintensiva sektorer, exempelvis stålindustrin och transportsektorn. Mervärden som skapas för kunder genom användandet av Cortus Energys teknik:
Flexibilitet – möjliggör tillgång till råvaror till låga kostnader över tid.
Cortus Energys teknik är unik då den är flexibel i förhållande till användandet av råmaterial. Det gör tekniken mindre känslig för prisförändringar. Samtidigt som bioekonomin växer ökar efterfrågan på biobaserade produkter och därmed priset på råmaterial. Den unika råvaruflexibiliteten gör att Bolagets teknik är mindre känslig för sådana prisökningar.
Verkningsgrad – minimerar kostnader och energikonsumtion.
En av teknikens styrkor är det höga energiutbytet, 80 procent inklusive torkning av biomassa. De höga temperaturer som behövs i produktions- processen uppnås med intern spillvärme och biprodukter. Detta resulterar i en låg driftskostnad för processen som är resurseffektiv och utan externt värmebehov.
Renhet – rena förnybara bränslen redo för användning.
En annan av de största styrkorna är slutproduktens renhet. Andra befintliga tekniker kräver avancerade och dyra reningsprocesser för att ta bort föroreningar innan slutprodukterna kan användas. Cortus Energys slutprodukt är ren. Inga dyra reningsprocesser är därmed nödvändiga, vilket resulterar i låga investeringskostnader för att ersätta fossila bränslen med förnybara.
WOODROLL® - MÅNGSIDIG GRÖN ENERGIGAS
En av vår tids största utmaningar är att minska mänsklighetens negativa klimatpåverkan. Cortus Energy ser omställningen till ett fossilfritt samhälle som ett problem som måste lösas. Med WoodRoll-tekniken, där biomassa omvandlas till förnyelsebar syngas, tillhandahåller Bolaget lösningar för flera viktiga användningsområden och skapar förutsättningar för att undvika fortsatt global uppvärmning.
Energigas
Pyrolys
Förgasning
Torkning
WoodRoll® är en unik teknik som ersätter
gasning av biomassa som skapar grön energi för fordon, industri och elproduktion.
Bränslen
Skogsbaserade bränslen
tex hyggesrester och energiskog.
3går till pyrolys och tork.
4
med ånga (1 100 °C) och bildar en ren energigas.
Användnings- områden
Biogas
Pyrolysgasen förbränns och värmer förgasningen, restvärme
Vätgas
2
Grön el
I pyrolysen omvandlas biomassan till pyrolysgas och träkol (400 °C).
1torkas (100 °C).
Biomassan
värms och
5 vilken används i förgasaren.
Industri
Energigasen kyls med
vatten som blir till ånga
Avfall från industrin
och byggavfall.
Avfall från jordbruk
tex stallgödsel och växtrester.
35 ton biomassa (motsvarar en lastbil med släp)
ett dygns drift av WoodRoll® = 100 oljefat
WoodRoll®-processen har unika egenskaper jämfört med annan befintlig teknik för förgasning av biobränslen.
VD HAR ORDET
Bästa aktieägare,
Den 26 mars i år producerades den första förnybara energigasen i vår anläggning i Höganäs.
Efter ett utmanande år med fortsatt utprovning av vår första kommersi- ella anläggning i Höganäs ser vi nu att tekniken fungerar i större skala. Det ökar våra kunders intresse att gå vidare i sina beslutsprocesser att investera i en fossilfri framtid. Nu pågår utprovning mot milstolpe 3 att slutföras i juni för att sedan avsluta utprovningsprogrammet under Q3, 2020.
Därefter ska en 6-månaders verifieringsfas genomföras för att sedan vara redo för faktureringsbara gasleveranser till Höganäs enligt avtal.
Dessvärre har vi som stora delar av världen påverkats av Covid-19 virusets framfart. Det i kombination med förseningar i Höganäsprojektet och efter samtal med våra kunder ser vi behovet av att skjuta fram planerade beställningar med upp till 6 månader. Fokus är nu den fortsatta utprovningen i Höganäs samt att avsluta studien för Engie och fortsätta ansträngningarna att komma till avslut i nya affärer.
Istället för tre anläggningsorder 2020 bedömer vi nu en till två som möjliga. Det medför minskade intäkter och behov av kapitaltillskott. Arbetet pågår med att säkerställa detta samt att implementera de av regeringen och andra myndigheters stödpaket för att sänka de löpande kostnaderna. Genom vår första gasproduktion ser vi ett fortsatt stort intresse från flera kunder i Europa och har inlett nya samtal för start av ingenjörsarbete samt leverans av anläggningar.
- Xxxxx Xxxxxxxxxxx , VD Cortus Energy
1
AKTIE
HUR FUNGERAR EN KONVERTIBEL?
Diskussioner om nästa steg pågår med den franska energijätten Engie. Arbetet avser en första 6 MW syngasanläggning i sydvästra Frankrike för produktion av vätgas med samtidig produktion av grön CO2.
I Mariposa, Kalifornien, har förutsättningarna väsentligt förbättrats genom att nätägaren Pacific Gas & Electric (PG&E) har godkänt Cortus och Mariposa-projektet för leverans av 2,7 MW el. Cortus kan nu delta i kommande auktioner inom BioMAT-programmet för kontrakt om 20 års elleveranser, vilket säkrar projektets intäkter med upp till 90 miljoner USD.
Vi har också mottagit förfrågan från ett Irlandsbaserat konsortium specialiserat på projektutveckling och investeringar i bioenergi, på två anläggningar om sammanlagt 46 MW med placering i Frankrike och Irland för produktion av syntetisk naturgas (SNG) och elproduktion (CHP).
Vi ser fortsatt stort intresse från potentiella kunder att skala upp till 20 MW anläggningar och vi söker därför finansiering för detta bland annat genom bidrag från EU. Vi kommer att trycka på startknappen för ingenjörsarbetet när finansieringen är på plats. Tiden för det planerade ingenjörsarbetet och utveckling av en 20 MW anläggning beräknas vara upp till 24 månader. Under 2020 har brygglån på sammanlagt 38 MSEK upptagits som förfaller till betalning i början av nästa år. Ytterligare kapitalbehov för de närmaste 12 månaderna bedömer vi till cirka 22 MSEK, bl a med anledning av Covid-19 pandemins påverkan med försenade intäktsflöden. Med kommersiell drift i Höganäs, i en anlägg- ning av industriell skala, bryter vi igenom vallen för det verkligt stora genombrottet för industriella tillämpningar av teknologin.
• Aktieägare X äger 50 000 aktier i Cortus Energy. En (1) innehavd aktie ger en
1
KV
(1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna (1) konvertibel.
TR
1
TR
• Aktieägare X har därmed 50 000 teckningsrätter som ger rätt att teckna 5 555
50
AK
000
TIER
50 000
TR
555
9 konvertibler.
• En konvertibel tecknas till sitt nominella värde om 0,50 SEK per konvertibel.
Lånebelopp tillförs Bolaget
• Aktieägare X utnyttjar teckningsrätterna och tecknar 5 555 konvertibler till ett nominellt värde om 2 777,50 SEK.
5 KV | Konvertibler tillförs aktieägaren |
• Lånebeloppet om 2 777,50 SEK tillförs Bolaget och 5 555 konvertibler emitte- ras och tillförs Aktieägare X.
• Löptiden inleds och 10 procent årlig ränta ackumuleras till dess att det kon- vertibla lånet förfaller eller konverteras till aktier under fastställda kvartalsvisa konverteringsperioder.
5 555
KV
Konvertibler konverteras till aktier eller återbetalas kontant
AK
TIER
Aktieägare X, tillika konvertibelinnehavare, har möjlighet att
(i) Invänta konvertibellånets förfallodag för kontant återbetalning av nominellt lånebelopp om 2 777,50 SEK och upplupen ränta.
(ii) Konvertera konvertibellånet och upplupen ränta till aktier. Antal erhållna akti- er baseras på Bolagets aktiekurs vid tillfället för konvertering (se räkneexempel).
(iii) Sälja konvertiblerna på marknaden till det aktuella marknadsvärdet för konvertiblerna.
RÄKNEEXEMPEL | ANTAGANDEN | LOW CASE | HIGH CASE |
Följande beskriver ett förenklat och hypotetiskt räkneexempel som beskriver | Xxxxx tecknade konvertibler, st | 5 555 | 5 555 |
den potentiella avkastningen Aktieägare X kan komma att erhålla genom kon- vertering av konvertibler och ränta till aktier under två olika scenarion:
(i) Low case: Aktiekursen står i 0,30 SEK vid tillfället för konvertering.
(ii) High case: Aktiekursen står i 0,70 SEK vid tillfället för konvertering.
Räkneexemplet utgår från följande antaganden:
Konverteringskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnitt- skursen under 10 handelsdagar innan konverteringsperioden, vilket i räknexem- plet är densamma som den hypotetiska aktiekursen.
Konverteringskursen kan som högst uppgå till 0,40 SEK och lägst 0,26 SEK.
Konvertering genomförs den sista dagen under den sista konverteringsperioden innan förfallodagen.
Den årliga nominella räntan uppgår till 10 procent och konverteras till aktier tillsammans med konvertiblerna.
Nominellt lånebelopp, SEK | 2 777,50 | 2 777,50 |
Aktiekurs vid konvertering, SEK | 0,30 | 0,70 |
Konverteringskurs
Aktieägare X konverterar till aktier:
Tillkomna aktier genom konvertering av konvertibler, st Tillkomna aktier genom konvertering av ränta, st
Marknadsvärde av konverterade aktier, SEK*
*(Aktiekurs x totalt antal tillkomna aktier)
0,26
(golv)
10 683
1 542
3 667
0,40
(tak)
6 944
1 003
5 563
Anmälningssedel teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter i Cortus Energy AB
Teckningsperiod | 8 juni - 22 juni 2020 klockan 15:00 |
Teckningskurs | 0,50 SEK per konvertibel |
Tilldelning | Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota |
Villkor | Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) konvertibel till ett nominellt belopp om 0,50 SEK per konvertibel |
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB Ärende: Cortus Energy AB
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Tel: 00-000 00 000
Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av konvertibler utan företräde i Cortus Energy AB. Observera att anmälan är bin- dande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna konvertibler i Cortus Energy AB, i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprät- tats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av konvertibler enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av konvertibler lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Xxxxxxx tillhanda senast klockan 15:00 den 22 juni 2020.
OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA KONVETIBLER
DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA XXX.XXXXXXX.XX
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
10 000 konvertibler (5 000 SEK)
20 000 konvertibler (10 000 SEK)
100 000 konvertibler (50 000 SEK)
200 000 konvertibler (100 000 SEK)
500 000 konvertibler (250 000 SEK)
Xxxxx xxxxx: konvertibler (0,50 SEK per konvertibel)
För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.
VID TILLDELNING SKA TECKNADE KONVERTIBLER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEEN- DE
VP-konto/Servicekonto/Depå | Bank/Förvaltare | |||
Personnummer/Organisationsnummer | E-post | |||
Efternamn, Förnamn / Firma | Telefon | |||
Medborgarskap (samtliga) | TIN* (om utländskt medborgarskap) | NID-nummer* (om utländskt medborgar- skap) | ||
LEI kod (för Bolag)* | Ort och Datum | |||
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) | Namnförtydligande | |||
Postnummer | Ort | Land (om annat än Sverige) | Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) | |
* Enligt XXXXX XX behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.
NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:
Erfarenhetsfrågor | Kunskapsfrågor | ||
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier eller konvertibler? | JA | Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i konvertibler? | JA |
NEJ | NEJ | ||
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier eller konverti- bler och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? | JA | Är du medveten om att en konvertibel utgör ett räntebärande finansiellt instrument? | JA |
NEJ | NEJ | ||
Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Xxxxxxx inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mang- old göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är pas- sande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Xxxxxxx Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? | JA | ||
NEJ | |||
*Xxxxxxx Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Xxxxxxx Xxxxxxxxxx- sion AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.
VIKTIG INFORMATION
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, xxxxx Xxxxxxx, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjän- ster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmäln- ingssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Xxxxxxx erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Xxxxxxx att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Xxxxxxx erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finan- siella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmäln- ingssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings- sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälnings- sedel avser, uppmanas att noga läsa den informa- tion som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt infor- mationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anled- ning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Xxxxxxx enligt anmäln- ingssedeln och det finansiella instrument som anmäln- ingssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings- sedels framsida och av den information som upprät- tats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behand- las enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmäln- ingssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold
Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, xxxx@xxxxxxx.xx. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myn- dighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Xxxxxxx skyldig att tillhandahålla Xxxxxxx sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Xxxxxxx inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Xxxxxxx inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Xxxxxxx alltid att Xxxxxxx följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Xxxxxxx har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av per- sonuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Xxxxxxxx personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.
8. Xxxxxxx ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Xxxxxxx ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnan- det av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Xxxxxxx kan krävas att det finns tillräck- lig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Xxxxxxx dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventu- ell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi- vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Xxxxxxx. Xxxxxxx kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passand- eprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.
13. Reklamation av Xxxxxxxx utförande av det uppdrag som lämnats till Xxxxxxx genom ingivande av anmäln- ingssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte
sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Xxxxxxx gå förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Xxxxxxxx han- tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln- ing som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Xxxxxxxx klagomåls- ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkrings- byrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/ eller allmän domstol.
16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hem- vist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distri- bution av denna anmälningssedel eller andra till erb- judandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memo- randum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Xxxxxxx.
Frankeras ej.
Mangold Fondkommission betalar portot.
Mangold Fondkommission AB Ärende: Cortus Energy AB
Inbjudan till teckning av konvertibler i Cortus Energy AB
Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm Sweden