KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2021
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2021
Fastighetsvärde | 48 mdkr |
Kontrakterad årshyra | 2,3 mdkr |
Uthyrbar yta | 1 089 000 kvm |
Uthyrningsgrad | 91 % |
Belåningsgrad | 42,6 % |
ATRIUM LJUNGBERG I KORTHET
15%
68%
UPPSALA
STOCKHOLM
Kontrakterad årshyra per lokaltyp
GÖTEBORG 7%
Kontor 54 %, 1 204 mkr
Sällanköp 20 %, 441 mkr
Kultur/utbildning 6 %, 136 mkr
Dagligvaror 5 %, 121 mkr
Restaurang 5 %, 114 mkr
Hälsa/vård 5 %, 114 mkr
Övrigt 3 %, 61 mkr
Bostad 3 %, 57 mkr
MALMÖ
10%
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021
• Två fastighetsförvärv på Lindholmen i Göteborg
• Samarbetsavtal med Stockholms konstnärliga högskola om flytt till Slakthusområdet
• Ligger över målet om 50 procent gröna hyresavtal
• För åttonde året i rad som En av Sveriges bästa arbetsplatser
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
Sickla galleria etapp IV
• Kontor: Direktavkastningskraven bedöms ha varit stabila under kvartalet. Uthyrningsprocesser tar längre tid än innan pandemin.
• Handel: Fortsatt tydlig skillnad mellan branscher. Skor och beklädnad har haft en lägre efterfrågan medan dagligvaror, hemmafix och elektronik går starkt. Direktavkastningskraven bedöms ha varit stabila.
• BRF: Breda prisökningar på bostadsmarknaden i samtliga storstadsområden. I Sickla är alla bostadsrätterna i kvarter 1 sålda och bokningsavtal är tecknade för samtliga bostadsrätter i kvarter 2.
• Finansiering: Fortsatt gynnsamma förhållanden på kapitalmarknaden under kvartalet.
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
• Våra hyresgästers försäljning på våra större handelsplatser minskade under kvartalet med 7,1 % i jämförbart bestånd.
• Under Q1 har rabatter hänförliga till covid-19-pandemin lämnats om 4 mkr. Dessa rabatter förväntas inte ersättas av staten.
• Politisk enighet om ytterligare hyresstöd för Q1 och Q2 2021
• Våra projekt går fortsatt som planerat. Vi ser mycket små effekter avseende Covid-19.
• Fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 pandemin, men läget bedöms ljusna under 2021 tack vare vaccinering.
• Ökad konsumtion och återgång till kontoren i de länder som öppnat upp.
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
N
•
(
Nettouthyrningen uppgick under perioden till -10 mkr
9) varav 7 mkr (20) avsåg projektfastigheter.
Mkr 80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Q2 Q3
Q4 Q1
Q2 Q3
Q4 Q1 Q2
Q3 Q4 Q1
Q2 Q3
Q4 Q1
2017 2018
2019 2020 2021
Förvaltningsfastigheter Projektfastigheter Nettouthyrning
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i mkr | 2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Mar | Δ |
Hyresintäkter | 572 | 648 | - 11,8 % |
Kostnader fastighetsförvaltning | -195 | -213 | - 8,3 % |
Driftnetto | 377 | 435 | - 13,3 % |
Central administration (fastighetsförvaltning) | -17 | -18 | |
Projekt- och entreprenadverksamhet | 25 | -7 | |
Finansnetto | -73 | -99 | |
Resultat före värdeförändringar | 311 | 311 | |
Värdeförändringar i fastigheter, orealiserade | 167 | -1 486 | |
Värdeförändringar i fastigheter, realiserade | -1 | -3 | |
Värdeförändringar i derivat | 210 | -236 | |
Resultat före skatt | 687 | -1 414 | |
Skatt | -135 | 280 | |
Periodens resultat | 552 | -1 134 | |
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
HYRESINTÄKTER OCH FASTIGHETSKOSTNADER
Utveckling hyresintäkter (mkr)
• Jämförbart bestånd
– Hyresintäkter minskade med 1,1 %
– Fastighetskostnader ökade med 2,3 %
• Vakansgrad 9 %
• Ökningen av fastighetskostnader på grund av en kallare vinter samt ökade kostnader för bevakning och städning med anledningen av covid-19-pandemin
• Minskning av befarade kundförluster jämfört med föregående år
2021 1/1-31/3 | 2020 1/1-31/3 | Δ | |
Jämförbart bestånd exkl. Coronarabatter | 533 | 539 | -1,1 % |
Engångsersättningar inkl. Coronarabatter | -1 | 2 | |
Projektfastigheter | 34 | 37 | |
Förvärvade fastigheter | 6 | - | |
Sålda fastigheter | - | 70 | |
Hyresintäkter | 572 | 648 | -11,8 % |
Utveckling fastighetskostnader (mkr)
2021 1/1-31/3 | 2020 1/1-31/3 | Δ | |
Jämförbart bestånd | -174 | -170 | 2,3 % |
Projektfastigheter | -18 | -20 | |
Förvärvade fastigheter | -3 | - | |
Sålda fastigheter | -0 | -23 | |
Fastighetskostnader | -195 | -213 | -8,3 % |
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
HYRESTILLVÄXT OCH ÖVERSKOTTSGRAD
Utveckling hyresintäkter i jämförbart bestånd Driftöverskott och överskottsgrad
mkr %
1,1 %
-1,1 % | ||||
Kontorsfastigheter Ha | ndels- | Totalt | ||
fa | stighet | er | ||
- 4,4 %
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Q2 Q3
Q4 Q1
Q2 Q3
Q4 Q1
Q2 Q3
75
70
65
60
55
50
Q4 Q1
2018 2019
2020
2021
Driftöverskott, mkr Överskottsgrad, %
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
INVESTERINGAR OM 485 MKR I EGNA FASTIGHETER
mkr 3 000
2 513
1 593
1 758
1 810
485
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2017 2018 2019 2020 1/1-31/3
2021
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
Orealiserade värdeförändringar fastigheter, mkr
2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Mar | |
Förändrade avkastningskrav | 231 | -791 |
Förändrade driftnetton m.m. | -64 | -695 |
Summa | 167 | -1 486 |
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
Visionsbild för Slussen
TILLGÅNGAR I SAMMANDRAG
(mkr) | 2021 31/3 | 2020 31/3 |
Förvaltningsfastigheter | 46 677 | 42 514 |
Tomträtt | 1 179 | 981 |
Goodwill | 165 | 165 |
Övriga anläggningstillgångar | 205 | 196 |
Derivat | 91 | 14 |
Summa anläggningstillgångar | 48 316 | 43 871 |
Exploateringsfastigheter | 1 334 | 1 104 |
Omsättningstillgångar | 446 | 491 |
Likvida medel | 1 231 | 965 |
Tillgångar som innehas till försäljning | - | 4 402 |
Summa omsättningstillgångar | 3 010 | 6 962 |
Summa tillgångar | 51 327 | 50 833 |
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
DIVERSIFIERING AV FINANSIERINGSKÄLLOR
Utveckling finansieringskällor 2016-2021, mdkr Räntebärande skulder
25 Banklån 17 %, 3 502 mkr
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016 2017
Q2
2020
Q4
2018
2019
Q1
2021
Gröna banklån 12 %, 2 351 mkr
20
Direktlån 8 %, 1 545 mkr
15 Gröna icke säkerställda banklån 4 %, 918 mkr
Gröna obligationer 35 %, 7 133 mkr
10 Obligationer 11 %, 2 234 mkr
5 Företagscertifikat 13 %, 2 755 mkr
0
Banklån
Gröna icke säkerställda banklån Gröna obligationer Företagscertifikat
Direktlån Gröna banklån Obligationer
Säkerställda lån motsvarar 14 % av totala tillgångarna Grön finansiering motsvarar 51 % av skulderna
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
LÅG FINANSIELL RISK OCH STARKA NYCKELTAL
% år
• Räntebärande skulder om 20,4 mdkr
• Belåningsgrad om 42,6 %
• Genomsnittlig ränta 1,6 %
• Genomsnittlig räntebindningstid 4,6 år
• Genomsnittlig kapitalbindningstid 4,6 år
• Låneavtal hos fem nordiska banker, kapital- marknaden, Nordiska investeringsbanken, Europeiska Investeringsbanken och genom direktfinansiering
• Emitterade certifikat täcks av lånelöften
• Kreditrating Baa2 av Moody’s
6
5
4
3
2
1
0
2015
2016 2017 2018 2019
2020
6
5
4
3
2
1
0
2021
Snittränta (%) Kapitalbindning (år) Räntebindning (år)
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
Återstående investeringar, mkr
Beslutade projekt | 2 270 |
Möjliga projekt (ca) | 36 000 |
Totalt (ca) | 38 000 |
Möjlig projektarea per verksamhetstyp
Kontor 52 %
Bostäder 36 %
Utbildning 4 %
Handel 3 %
Övrigt 3 %
Kultur/restaurang 1 %
Hotell 1 %
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
MER ÄN 80 % AV PROJEKT VID BEFINTLIGA ELLER KOMMANDE T-BANESTATIONER
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
TAPETFABRIKEN
BESLUTADE PROJEKT
Area 10 500 kvm
Investering 440 mkr Öppning i juni 2021
Nordic Choice Hotels som hyresgäst, fullt uthyrt
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
SICKLA GALLERIA
BESLUTADE PROJEKT
Area 11 300 kvm
Investering 140 mkr
Färdigställs Q3 2021 Parkering, service och handel
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
BRF KONSTHARTS NOBELBERGET KVARTER 2
BESLUTADE PROJEKT
56 bostadsrätter
Investering 280 mkr
Färdigställs Q3 2022
98% tecknade bokningsavtal
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
GRÄNBYSTADEN PARKHUSEN, KVARTER 1
BESLUTADE PROJEKT
Area 2 800 kvm, 44 hyreslägenheter
Investering 120 mkr
Färdigställs andra kvartalet 2021
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
<.. image(En bild som visar gräs, utomhus, byggnad, hus Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
GRÄNBYSTADEN PARKHUSEN, KVARTER 2
BESLUTADE PROJEKT
Area 7 000 kvm, 98 bostadsrättslägenheter
Investering 270 mkr
Färdigställs andra kvartalet 2023
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
BESLUTADE PROJEKT
Area 27 500 kvm
Total investering 1 700 mkr
Färdigställs våren 2022
Academic Work tecknat avtal om 17 000 kvm
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
BESLUTADE PROJEKT
Area 24 200 kvm
Investering 860 mkr
Färdigställs sommaren 2022
För lärande, kultur, idrott och näringsliv
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
BESLUTADE PROJEKT
Area 25 000 kvm
Investering 980 mkr
Färdigställs sommaren 2023
Kontor och restauranger med unik utsikt
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
ATRIUM LJUNGBERG Q1 2021
KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2021