Rikshem AB (publ)
Rikshem AB (publ)
Slutliga Villkor för Lån 101
under Rikshem AB (publ) (”Bolaget”) svenska MTN-program
För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19 december 2013, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt (”Prospekt”) godkänt den 8 januari 2014 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt ”Prospektdirektivet”). Ytterligare definitioner kan tillkomma och definieras då i dessa Slutliga Villkor.
Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet, vid var tid publicerade tillägg till Prospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet och tillägg finns att tillgå på xxx.xxxxxxx.xx.
ALLMÄNT
1. | Lånenummer: | 101 |
(i) Tranchbenämning | 1 | |
2. | Nominellt Belopp: | |
(i) för Lånet: | SEK 700 000 000 | |
(ii) för denna tranch: | SEK 700 000 000 | |
3. | Pris per MTN: | 99,9406 % av Xxxxxxxxx Xxxxxx |
4. | Valuta: | Svenska kronor (”SEK”) |
5. | Nominellt Belopp per MTN: | SEK 1 000 000 |
6. | Lånedatum: | 20 februari 2014 |
7. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Ej tillämpligt |
8. | Likviddatum: | 20 februari 2014 |
9. | Återbetalningsdag: | 20 februari 2017 |
10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
11. | Belopp på vilket ränta skall beräknas: | Nominellt Belopp |
12. | Status för MTN: | I enlighet med Allmänna Villkor 7.1 |
13. | Representation av Fordringshavare: | Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren |
eller rösta på Fordringshavarmöte, skall sådan | ||
person kunna uppvisa fullmakt eller annan | ||
behörighetshandling utfärdad av | ||
Fordringshavaren eller en kedja av sådana | ||
fullmakter och/eller behörighetshandlingar från | ||
Fordringshavaren. | ||
En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller | ||
flera personer att representera Fordringshavaren | ||
avseende vissa eller samtliga MTN som innehas |
av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren | ||
14. | Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra: | Ej tillämpligt – MTN programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering. |
VILLKOR FÖR ERBJUDANDET
15. | Villkor som gäller för erbjudandet: (i) Teckningsperiod: (ii) Begränsningar avseende teckningsbeloppet: (iii) Minimala och maximala teckningsbelopp: | Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt |
(iv) Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen: (v) Offentliggörande av resultatet från erbjudandet: (vi) Förfarande vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarande för ej utövade teckningsrätter: | Leverans mot betalning på Lånedatum. Ej tillämpligt Ej tillämpligt | |
16. | Plan för distribution och tilldelning: (i) Tranch reserverad för viss marknad: (ii) Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats: | Ej tillämpligt Ej tillämpligt |
17. | Avgifter: Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen: | Ej tillämpligt |
18. | Placerings- och emissionsgarantier: | Ej tillämpligt |
19. | Uppgift om när garantiavtal slöts eller kommer att slutas: | Ej tillämpligt |
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING
20. | Uppgifter om avkastning: | Specificeras ytterligare nedan |
21. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
22. | Rörlig Ränta (FRN): (i) Räntebas: (ii) Räntebasmarginal: (iii) Räntebestämningsdag: (iv) Ränteperiod (v) Ränteförfallodagar: (vi) Dagberäkningsmetod: (vii) Beräkningsombudets namn: | Tillämpligt 3 månader STIBOR +0,41 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 18 februari 2014. Tiden från den 20 februari till och med den 20 maj 2014 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag. Den 20 februari, den 20 maj, den 20 augusti och den 20 november varje år, första gången den 20 maj 2014 och sista gången den 20 februari 2017. Faktisk/360 Ej tillämpligt |
ÅTERBETALNING
23. | Xxxxxx till vilket MTN skall återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
ÖVRIGT
24. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: (i) Reglerad Marknad: (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tillämpligt NASDAQ OMX Stockholm 34 000 700 Ej tillämpligt |
(vi) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel: (vii) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär | Ej tillämpligt Ej tillämpligt |
handel: | ||
25. | Intressen: | Ej tillämpligt |
26. | Kreditbetyg för Lån | Ej tillämpligt |
27. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | Så som framgår av Grundprospektet. |
28. | Information från tredje man | Ej tillämpligt |
29. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
30. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
31. | ISIN: | SE0005731916 |
Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Prospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Xxxxxxx har offentliggjorts.
Stockholm den 14 februari 2014 Rikshem AB (publ)