Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 B
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 B
Teckningsperiod 4 - 16 december 2020
CALMARK SWEDEN AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Systemet består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre ut- vecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. Under året startade Xxxxxxx även utvecklingen av ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. Idag utvecklar Calmark två testplattformar:
Calmark Neo
Testplattformen, Calmark Neo, består av ett bärbart instrument och engångstester för mätning av biomarkörer i blodet hos ny- födda barn. Dessa markörer kan påvisa tillstånd som är vanligt förekommande och viktiga att mäta eftersom de kan leda till allvarliga neurologiska skador om de lämnas obehandlade.
• Bilirubin – gulsot
Det vanligaste testet som tas på nyfödda
• Glucose – lågt blodsocker
Drabbar ca 15-20% av nyfödda under första dagarna
• LDH - syrebrist
Kan avgöra om barnet behöver kylbehandling
I dagsläget finns ingen skräddarsydd PNA-lösning för nyfödda och Calmarks långsiktiga målsättning är att bli den globalt le- dande aktören som kan erbjuda alla relevanta tester för nyföd- da under första levnadsmånaden, oavsett var i världen de föds.
Calmark COVID
Biomarkören LDH har i forskningsstudier visat sig kunna bidra vid bedömning av risk för att utveckla allvarlig sjukdom för patienter med covid-19. Förhöjda LDH-nivåer var i flera studier, som publi- cerades under våren 2020, associerade med en 6-faldig ökning av risk för svår sjukdom och en 16-faldig ökning av risk för dödlighet.
Calmark utvecklar redan ett test för LDH som kan detektera syrebrist hos nyfödda barn. Genom att ändra mätområdet kan ett test för bedömning av svårhetsgrad vid covid-19 tas fram. Testet bygger på samma testkassett och instrument som Neo-produkterna.
Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så beslutade Calmark den 25 juni att skyndsamt utveckla testet COVID19-LDH parallellt med testerna för nyfödda.
Att snabbt kunna påvisa förhöjda LDH-värden ger möjlighet att identifiera riskpatienter, förutsäga svårighetsgrad, påbörja behandling och därigenom förbättra prognosen.
VIKTIGA HÄNDELSER SEDAN FÖRETRÄDESEMISSIONEN 2019
CE-märkning och försäljning av Neo-Bilirubin
Calmarks första produkt Neo-Bilirubin, som diagnostiserar gul- sot, CE-märktes i april 2020. Distributörsavtal har slutits med Triolab (Norden), Alpha Tech (Jordanien) och VIA Global Health som är specialiserade på distribution till låg- och medelinkomst- länder. För att utöka tillgängligheten av hälsoprodukter för mödrar och nyfödda har företaget erhållit stöd från Bill och Xxxxxxx Xxxxx Foundation. Under hösten fick Xxxxxxx sina första ordrar på Neo-Bilirubin från Sverige och Finland.
LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 med beräknad lansering i Q1 2021
Xxxxxxx tog den 25 juni beslut om att utveckla ett LDH-test som kan underlätta bedömning av svårhetsgrad vid covid-19. CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Distributörsavtal om att sälja produkten i Italien har slutits med bolaget P.R.I.S.M.A. Srl. Avtalet omfattar en minsta volym mot- svarande 4,6 MSEK.
Tidigareläggning av investeringar i automatiserad produktionslina
Det sista steget i automatisering av produktionslinan för testkas- setterna har påbörjats och beräknas vara avslutat under våren 2021. Produktionskapaciteten ökar då till ca 6 miljoner tester om året. Tillverkningskostnaden per test sänks också väsentligt.
Uppstart av dotterbolag i Hongkong och Fastlandskina
Calmark inledde i juli 2020 samarbete med Nordic Match av- seende marknadsinträde i Kina och planering av ett joint ven- ture tillsammans med kinesiska investerare. Planeringen av Kinalanseringen kommer att ske i flera steg. Registrering av Calmark Hong Kong Limited skedde den 6 oktober och beslut har sedan tagits om att förlägga Kina-kontoret i Wuxi utanför Shanghai. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
HAR ORDET
Calmark har under 2020 gått från att vara ett utvecklingsbolag till att vara ett säljande bolag. Innan pandemin slog till hann vi ställa ut på Arab Health där produkten fick ett överväldigande mottagande, vilket har stärkt vår uppfattning av att vårt PNA-system för nyfödda är efterlängtat. Neo-Bilirubin CE- märktes i april, mitt under den första vågen av pandemin, vilket vi är mycket stolta över.
I september 2020 tog vi emot vår första order, vilket är en his- torisk milstolpe! Utveckla och CE-märka produkter kan många göra, men det är faktiskt först när någon vill köpa dem som man har kvitto på att produkten har ett värde på marknaden. Lanseringen av Neo-Bilirubin pågår och vi har nu exklusiva dis- tributörsavtal i sex länder och förhandlingar pågår i flera ytter- ligare. Under november slöts, ett för oss mycket viktigt, avtal med VIA Global Health. De är ett bolag som specialiserat sig på distribution av livsviktiga medicintekniska produkter i mer än 70 låg- och medelinkomstländer, i tex Afrika och Sydamerika. Bland andra Xxxx och Xxxxxxx Xxxxx Foundation har bidragit med stöd till bolaget för att utöka tillgängligheten av produkter för mödrar och nyfödda. Samarbetet med VIA Global Health kommer att kunna snabba upp Calmarks globalisering av pro- dukterna väsentligt, och dessutom se till att de kommer till nytta i de länder som har störst behov.
Pandemin satte dock käppar i hjulet för att kunna genomföra de forskningsstudier som krävs för att CE-märka våra andra Neo-tester; glukos och LDH. Samtidigt visade ett stort antal sam- stämmiga vetenskapliga forskningsstudier att LDH är en av de viktigaste biomarkörerna för att bedöma hur hög risk en covid-19 patient har för att utveckla allvarlig sjukdom. Mätning av LDH in- går nu i de interimisktiska riktlinjerna från IFCC för monitorering av covid-19 patienter. I juni tog vi beslut om att utveckla ett PNA- test för LDH avsett för covid-19.
Fullt fokus har därför de senaste månaderna legat på att få klart vår covid-19 produkt så fort som möjligt. Som omvärlden ser ut idag kommer den verkligen att göra nytta på akutmottagningar och i provtagningstält, för att ge en fingervisning om vilken vård- nivå en patient kommer att behöva. Vi beräknar att den kommer att vara klar i Q1 2021, ett rekordsnabbt utvecklingsprojekt – från idé till färdig produkt på mindre än tre kvartal. Ett exklusivt avtal har redan signerats med en distributör som kommer att sälja vårt COVID19-LDH-test till sjukvården i Italien.
FOKUS FÖR NÄSTA ÅR
Lansering av COVID19-LDH
Calmarks covid-19 produkt beräknas vara klar för försäljning under Q1 2021 och kommer att lanseras brett under året. Europamarknaden är prioriterad, men även marknader som USA och Indien är av intresse, beroende på hur pandemin utvecklar sig.
Produktionsutbyggnad
Produktionslinan för engångstesterna kommer att vara uppdat- erad till helt automatiserad produktion under första halvåret 2021, vilket ger en väsentligt högre produktionskapacitet och även lägre tillverkningskostnader.
För att möta behovet av våra tester pågår arbetet med att utö- ka produktionskapaciteten. Byggandet av den automatiserade linan hos vår samarbetspartner Automations Partner följer tids- schemat utan förseningar, vilket innebär att vi kommer att kun- na mer än tiodubbla kapaciteten under första halvan av 2021 och dessutom sänka tillverkningskostnaderna väsentligt. Ett för oss viktigt steg i vår strävan i att sälja våra produkter globalt.
Ett annat viktigt steg i globaliseringen är vår satsning på Kina, en gigantisk marknad för Calmark. Första dotterbolaget är nu bildat i Hongkong och beslut har tagits om att förlägga kon- toret på Fastlandskina i Wuxi, strax utanför Shanghai. Planerin- gen fortsätter med registrering av produkterna och ett joint venture med kinesiska investerare.
Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och är över- tygad om att våra produkter kommer att göra skillnad för mån- ga barn och familjer i stora delar av världen. Att vi använder våra kunskaper till att också underlätta riskbedömning vid covid-19 känns som ett minst sagt värdefullt sätt att övervintra pandemin. Mitt team på Calmark har visat att det går att åstad- komma storverk även i tider av osäkerhet och svårigheter och jag vill tacka medarbetare, konsulter, samarbetspartners och våra fantastiska investerare.
Med vänlig hälsning
Xxxx Xxxxxxxxx, VD Calmark Sweden AB
Globalisering
Calmark kommer att fortsätta den globala lanseringen av sin Neo-Bilirubin produkt och registrera den i ett flertal länder under 2021. Registreringsprocessen för den gigantiska Kinamarknaden har påbörjats och bolaget räknar med att även påbörja registreringen i USA under 2021. Antalet distributörer kommer att utökas och samarbetet med VIA Global Health kommer att intensifieras.
Produktutveckling Neo
Fortsatt utveckling och CE-märkning av de andra Neo-produk- terna; Neo-LDH och Neo-Glucose kommer ske. Pandemiläget och möjligheten att göra forskningsstudier kommer att avgöra när dessa produkter kommer att kunna släppas.
Nyttjandeperiod
Teckning av B-aktier i Calmark med stöd av teckningsoptioner TO 2 B äger rum under
perioden från och med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020.
Teckningskurs
4,44 SEK per B-aktie.
Xxxxxx med teckningsoptioner Handel med teckningsoptioner TO 2 B äger rum på Spotlight Stock Market fram till och med den 14 december 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den
16 december 2020 eller säljs före den 14 deceber 2020 förfaller och blir värdelösa.
Emissionsvolym och belopp
Xxxxx teckningsoptioner uppgår till 2 455 560. Vid fullt utnyttjande av samtliga teck- ningsoptioner kommer Calmark att tillföras cirka 10,9 MSEK, före emissionskostnader
om cirka 0,5 MSEK.
Kortnamn aktie
CALMA B
Övrigt
ISIN-kod för aktien: SE0011116524
ISIN-kod för teckningsoptioner TO 2 B: SE0013282662
Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 16 december 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.
Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Calmarks TO 2 B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fond- kommission tillhanda senast onsdagen den 16 december 2020 kl. 15.00.
Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 december 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.
Viktig information
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar B-aktier senast den 16 december 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 14 december 2020.
Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, telefon 00-000 000 00.
Adresser
Bolaget
Calmark Sweden AB (publ) Xxxxxxxxxxx 000 A
SE-656 37 Karlstad
E-post: xxxx@xxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00 Hemsida: xxx.xxxxxxx.xx
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Xxxxxxxxxxxxx 000
SE-114 41 Stockholm
E-post: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Telefon: 00-000 000 00
Hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 A
SE-114 29 Stockholm
E-post: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx