SLUTGILTIGA VILLKOR
SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")
för lån nr. 127
under Husqvarna AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program
För Lånet ska Allmänna Villkor av den 23 juni 2022 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 23 juni 2022 (”Grundprospektet”), som upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.
Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa dokument tillsammans och i sin helhet. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt till Grundprospektet finns att tillgå på Bolagets hemsida xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxxx.
1 Lånenummer: 127
(i) Tranchebenämning: 1
2 Nominellt belopp:
(i) Lån: SEK 500 000 000
(ii) Tranche: SEK 500 000 000
3 Pris per MTN: 100,00 % av lägsta valör
4 Valuta: SEK
5 Lägsta valör och multiplar därav: SEK 2 000 000
(i) Lägsta försäljningsbelopp vid emissionstillfället:
Ej tillämpligt
6 Lånedatum: 8 juni 2023
7 Likviddag: Lånedatum
8 Startdag för ränteberäkning: Lånedatum
9 Återbetalningsdag: 8 juni 2026
10 Räntekonstruktion: Fast ränta
11 Återbetalningskonstruktion: Återbetalning till Kapitalbelopp
RÄNTEKONSTRUKTION:
12 Fast ränta: Tillämpligt
(i) Räntesats: 4,42 % p.a.
(ii) Räntebestämningsmetod: 360/360
(iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 8 juni, första gången den 8 juni 2024 och sista gången den 8 juni 2026, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag.
13 Rörlig ränta (FRN): Ej tillämpligt
14 Nollkupong Ej tillämpligt
15 Räntejustering Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING
16 MTN med förtida lösenmöjligheter för Bolaget (Bolagets Call):
17 MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare (Fordringshavares Put):
Ej tillämpligt Ej tillämpligt
18 Kapitalbelopp: SEK 500 000 000
ÖVRIGT
19 Uppskattad tillförd nettolikvid SEK 500 000 000 efter avdrag för kostnader
relaterade till emissionen.
20 Användning av tillförd nettolikvid Allmän finansiering av verksamheten
21 Upptagande till handel på reglerad marknad
Tillämpligt
(i) Reglerad marknad: Nasdaq Stockholm AB
(ii) Uppskattning av sammanlagda
kostnader i samband med upptagandet till handel:
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:
SEK 72 000
250
Likviddag
22 Intressen: Ej tillämpligt
23 Kreditvärdighetsbetyg för Lån: Ej tillämpligt
24 Administrerande och utgivande institut
(i) Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
(ii) Utgivande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ) 25 ISIN: SE0013884210
26 Information från tredje part: Ej tillämpligt
ANSVAR
Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för MTN-programmet gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Xxxxxxx har offentliggjorts.
Stockholm den 29 maj 2023 HUSQVARNA AB (publ)
Xxx Xxxxxxxxx (May 29, 2023 16:21 GMT+2)
Slutliga Villkor_Husqvarna lån 127 (signingversion)
Final Audit Report 2023-05-29
"Slutliga Villkor_Husqvarna lån 127 (signingversion)" History
Document created by Xxxx Xxxxxxx (xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx)
2023-05-29 - 2:11:51 PM GMT- IP address: 147.161.189.115
Document emailed to xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx for signature
2023-05-29 - 2:17:30 PM GMT
Email viewed by xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
2023-05-29 - 2:20:57 PM GMT- IP address: 104.47.11.254
Signer xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx entered name at signing as Xxx Xxxxxxxxx
2023-05-29 - 2:21:18 PM GMT- IP address: 147.161.189.102
Document e-signed by Xxx Xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx)
Signature Date: 2023-05-29 - 2:21:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 147.161.189.102
Document emailed to Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx) for signature
2023-05-29 - 2:21:21 PM GMT
Email viewed by Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx)
2023-05-29 - 2:21:54 PM GMT- IP address: 104.47.11.62
Document e-signed by Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx)
Signature Date: 2023-05-29 - 2:23:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 147.161.189.91
Agreement completed.
2023-05-29 - 2:23:49 PM GMT
Created:
By: Status:
2023-05-29
Xxxx Xxxxxxx (xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx) Signed
Transaction ID:
CBJCHBCAABAA1chSndOw1ciYSXvlYhVIEVZTUqnDDrdb