Apex 10 Tilläggsemission - Private Placement

Apex 10 Tilläggsemission - Private Placement

Bakgrund

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighets- transaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager och logistik samt lätt industri. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikal har genom tidigare Apex- emissioner gett ut kapital- och vinstan- delslån om totalt ca 1 000 MSEK med en löptid om 5 år och med ett mål att uppnå en årlig nettoavkastning på ca 5-6 procent som betalas ut kvartalsvis.

Apex 10 – sammanfattning av villkor

EMITTENT: Apikal Fastighetspartner AB

ERBJUDS AV: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB ISIN: SE0011204544

PRIS: 100% + eventuell upplupen ränta

VOLYM: Initialt 30 - 50 MSEK inom ram om maximalt 500 MSEK

LÖPTID: ca 4 år och 8 månader

LÅNTAGARE: Magnolia Utveckling AB & Kvalitena Industrifastigheter

Holding 2 AB

RÄNTA: 3-mån STIBOR med golv noll + 6 - 6,25%

För att expandera utlåningsverksamheten ytterligare så lanserar

KUPONG- UTBETALNING:

Kvartalsvis, utbetalning okt, jan, april och juli

Apikal Fastighetspartner nu i juni en tilläggsemission av vinstan- delslån i Apex 10 om initialt 100 MSEK inom en ram om maxi- malt 500MSEK. För att minimera ränterisken i Apex 10 adderas räntan som ett påslag ovan 3 månaders Stibor med ett golv på noll. Lägsta investeringsbelopp uppgår till fyra andelar á 250 000kr/ obligation.

*Värdepappret noteras på Nordic Growth Market från och med dagen Apikal Fastighetspartner erhåller AIF-tillstånd.

Magnolia Utveckling AB

Utlåning kommer att ske till Magnolia Utveckling AB (Låntaga- ren) mot säkerhet i 100 procent av aktierna i Magnolia Projekt 321 AB och Skeppsdalen Mark & Bygg AB. Moderbolaget grundades 2009 av Xxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxx. Magnolia är en

VALUTA: SEK

HANDELSPOST: 4 andelar á 250 000kr/obligation

TECKNAS TILL: 14 september 2018

LIKVIDDAG: 20 september 2018

EMISSIONSDAG: 27 september 2018

RISKNIVÅ:

x

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Kort om lånevillkor

SÄKERHETER: Aktiepant; 100% av aktier i Magnolia Projekt 321 AB, och

Skeppsdalen Mark & Xxxx AB som i sin tur äger 100% av fastigheterna Orminge 52:1 & Grimsta 5:2. Moderbolagsborgen från Magnolia Bostad AB

LÅNEVOLYM: Initialt 40 – 50 MSEK inom ram om maximalt 500 MSEK

samhällsutvecklare som skapar stadsdelar och kvarter där boendet är en viktig del av en större helhet. Bolaget utvecklar nya boen-

FINANSIELLA NYCKELTAL:

Belåningsgrad (LTC) max 75% i låntagaren. Min ränteteckningsgrad om 125%

den, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och stor- städer.

Magnolia Bostad avslutade 2017 med sitt starkaste kvartal någon- sin. 2017 års resultat uppgick till 267 mkr med ett eget kapital om 1 171 mkr. Magnolia Bostad är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Premier.

Magnolia Utveckling AB är ett helägt dotterbolag till Magnolia Bostad AB och förvaltar främst kommersiella kassaflödesfastighe- ter i svenska storstadsregioner och större tillväxtorter och driver även vidareutveckling av sitt bestånd.

RESTRIKTIONER: - General corporate purposes

Informationen i detta utskick är endast avsedd som marknadsföring och allmän information och utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller vägledning vid beslut om investeringar. Det ankommer på läsaren att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls samt den information som förmed- las. Läsaren bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just dennes personliga förhållanden. För fullständig information hänvisas till marknadsföringsbroschyren.

Kvalitena Industrifastigheter

Utlåning har skett och kommer att ske till Kvalitena Industrifast- igheter Holding 2 AB (Låntagaren) mot säkerhet i 100 procent av låntagarens aktier i Kvalitena Xxx.xxxx 2 AB.

Kort om lånevillkor

SÄKERHETER: Aktiepant; 100% av låntagarens aktier i Kvalitena Xxx.xxxx 2 AB.

Moderbolagsborgen

LÅNEVOLYM: Initialt 40 MSEK inom ram om maximalt 500 MSEK.

Moderbolaget Kvalitena AB är ett fastighetsinriktat investmentbo-

FINANSIELLA NYCKELTAL:

Belåningsgrad (LTV) om max 75% Min ränteteckningsgrad om 175%

lag med fokus på Stockholmsregionen. Låntagaren har sedan star- ten växt och utvecklats till ett fastighetsinriktat investmentbolag genom noteringen av de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter. Kvalitenas fastighetsbestånd uppgår till 4.2 miljarder kr med ett eget kapital om 3.3 miljarder kr.

Kvalitena Industrifastigheter Holding 2 AB är ett helägt dotterbo- lag till Kvalitena AB (publ) med fastigheter i regioner med stabil befolkningstillväxt och med diversifierad affärsverksamhet. Bola- get investerar främst i lager- och industrifastigheter eftersom de ger hög avkastning i kombination med låg ny produktivitet och stabila beläggningsgrader. Förvaltningsstrategin består av att aktivt arbeta för att uppnå långa leasingavtal. Fastighetsportföljen består i dags- läget av hyresgäster med hög kvalitet och långa avtal som långsik- tigt generar hållbar avkastning och starka kassaflöden. Det totala fastighetsvärdet uppgår till ca 400 MSEK.

Bolaget avser att använda lånekapitalet från Apex 10 för att fort- sätta växa genom förvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

RESTRIKTIONER: - Utdelningsrestriktioner

TIDIGARE APEX

Startdag		Löptid	Emitterad Volym	Utbetalda kuponger på årsbasis	Börsnotering
Apex 1	13-10-08	5år	41 MSEK	6,15 %	Nordic Growth Market

Apex 2	14-02-14	5år	34 MSEK	6 %	Nordic Growth Market
Apex 3	14-05-07	5år	50 MSEK	6 %	Nordic Growth Market
Apex 4	15-01-07	5år	113 MSEK	6 %	Nordic Growth Market
Apex 5	15-06-29	5år	230 MSEK	6,35 %	Nordic Growth Market
Apex 6	16-04-15	5år	240 MSEK	3-mån STIBOR med golv på noll + 600 baspunkter.	Nordic Growth Market
Apex 7	17-02-15	5år	205 MSEK	3-mån STIBOR med golv på noll + 575 baspunkter.	Nordic Growth Market
Apex 8	17-06-22	5år	41 MSEK	3-mån STIBOR med golv på noll + 575 baspunkter.
Apex 9	17-11-03	4år	91 MSEK	3-mån STIBOR med golv på noll + 500 baspunkter.
Apex 00	00-00-00	5år	60 MSEK	3-mån STIBOR med golv noll + 600 baspunkter