Inbjudan till teckning av aktier i
Inbjudan till teckning av aktier i
Nanexa AB
VIKTIG INFORMATION
Styrelsen för Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedöm- ning av Informationsmemorandumet i dess helhet.
INFORMATIONSMEMORANDUM
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Nanexas hemsida, xxx.xxxxxx.xx, på Partner Fondkommis- sions hemsida, xxx.xxxxxxxxx.xx samt på AktieTorgets hemsida, xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Informationsmemoran- dumet kan även beställas kostnadsfritt från Partner Fondkommission, via telefon 000-000 00 00 eller e-post till xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
VD har ordet
Nanexa har en unik teknologi inom drug delivery - PharmaShell®. Teknologin har potential att ge läkemedel nya specifika och avgörande egenskaper. Teknologin adresserar stora medicinska behov och är därför mycket intressant för läkemedelsindustrin. Genom att kontrollera upplösning och frisättning av läkemedel i kroppen samt att styra läkemedel till specifika organ och vävnader i kroppen, kan teknologin förbättra läkemedlen. En mer specifik läkemedels-administrering ger fördelen att läkemedlen kan tillföras i mindre doser och ge mindre biverkningar. Allt detta kan vara avgörande för att skapa nästa generations läkemedel och därmed ge möjlighet till växande försäljning för läkemedelsindustrin.
Nanexa har också en mycket tilltalande affärsmodell. Den medför en lägre affärsrisk och ett relativt lågt kapitalbehov i jämförelse med andra aktörer inom samma segment. Vi har redan tecknat tre viktiga samarbetsavtal som involverar AstraZeneca, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Avtalet med AstraZeneca är ett så kallat ”Material Transfer and Feasibility Study Agreement”. Att ha ingått ett sådant avtal i ett så tidigt stadium är en viktig kvalitetsstämpel. Avtalet där Karolinska Institutet är involverat avser leverans av genetiskt material till celler.
Vårt fokus framöver kommer att ligga på att leverera de så kallade milstolparna i de befintliga samarbetsavtalen och att knyta till oss fler betydande aktörer med liknande samarbeten. Vi kommer dessutom fortsätta göra egna studier, i huvudsak in vitro, för mera detaljerade egen- skapsundersökningar hos PharmaShell®. Målsättningen är att vi inom en treårsperiod ska ha licensierat ut produkten för ytterligare studier och kommersialisering på marknaden.
I Nanexas ledning och styrelse finns en unik samling av relevant erfarenhet och kunskap. Kompetenserna
sträcker sig alltifrån forskning inom materialvetenskap, ytkemi, medicin och erfarenhet från läkemedelsindustrin till affärsutveckling.
Med den ytterst kompetenta organisationen och den unika teknologi som finns i Nanexa som en solid grund, ser jag det som min huvuduppgift att säkerställa att
vi tidigt når våra projektmål och därmed stärker våra samarbeten med olika aktörer med målet att utveckla företaget till ett av de ledande inom området. Jag ser fram emot en fantastiskt spännande resa, som jag hoppas att ni vill följa med på som aktieägare.
Uppsala den 7 maj 2015
Xxxxx Xxxxxxxx
Verkställande direktör
Erbjudandet i sammandrag
ERBJUDANDET
På en extra bolagsstämma den 7 maj 2015 beslutades om en emission av högst 1 150 000 aktier (”Erbjudandet”).
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Emissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med högst 148 835 kr.
TECKNINGSKURS
9,00 kr per aktie.
EMISSIONSBELOPP VID FULL TECKNING
10 350 000 kr.
ANMÄLNINGSPERIOD
21 maj – 5 juni 2015.
EMISSIONSGARANTIER
Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 7,2 mkr. Detta innebär att 70 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.
TECKNINGSPOST
Minsta teckningspost är 500 aktier. Aktier tecknas därefter i poster om 500 aktier.
ANTAL NYEMITTERADE AKTIER VID FULL TECKNING
1 150 000 st.
NANEXAS VÄRDERING FÖRE EMISSION
34 770 150 kr.
HANDELSPLATS
Nanexa har ansökt om notering av Bolagets aktie på AktieTorget.
BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till 24 juni 2015. AktieTorget har godkänt Nanexa för notering under förutsättning av att Bolaget uppnår AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60
procent av Emissionsbeloppet (6 210 000 kr) tecknas och inkommer till Bolaget.
ANVÄNDANDE AV EMISSIONSLIKVIDEN
Genom den förestående emissionen tillförs Nanexa 10,35 Mkr före emissions- och garantikostnader. Nyemis- sionen ska främst finansiera det fortsatta arbetet för att utveckla Bolagets innovativa drug delivery-system PharmaShell® genom att förstärka befintliga samarbeten samt utveckla nya samarbeten med ledande läkeme- delsbolag.
Nanexa i korthet
Affärsidé
Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.
Det unika med Nanexa
Nanexa bryter in på en starkt expanderande marknad, drug delivery, vilket innebär att förse kroppen med läkemedel som efter transport får en terapeutisk verkan på rätt plats.
I Nanexa introduceras en helt ny och unik teknologi som kan förse fasta läkemedelspartiklar med atomlagertunna och täta skal av nya och kontrollerade material. Detta kan komma att förändra drug delivery-systemen i grunden i framtiden. Helt nya möjligheter skapas för bland annat
målstyrning och frisättning av läkemedel, förlängd hållbarhet, läkemedelsberedning, dosreducering och mycket annat.
Något liknande system baserat på Nanexas teknologi, finns inte såvitt Nanexa känner till, rapporterat i litteraturen och patent är nu sökt av Bolaget. Ett fullt utnyttjande av systemets potential förutsätter en bred förening av kompetenser på hög- sta nivå inom företaget. I Nanexa samlas kompetenser från så vitt skilda områden som ytbeläggningar, materialkemi, kemi, ytkemi och farmaci kring ett fullständigt nytt drug delivery koncept för patienters bästa. Inom Bolaget finns dessutom mycket erfarna medarbetare inom affärsutveckling.
PharmaShell®
PharmaShell® möjliggörs med hjälp av en kemisk ytbe- läggningsteknik som kallas för Atomic Layer Deposition (ALD). Med ALD är det möjligt att välkontrollerat växa skikt som är så tunna som bara ett par atomlager.
PharmaShell® som är Nanexas huvudprodukt ger bland annat följande fördelar:
• Kontrollerad frisättning, kontrollerad cirkulationstid och depåfunktion
• Förbättrad målstyrning
• Hög drug-load i läkemedelsformuleringar
• Miljövänligt drug delivery system
• Förlängd hållbarhet
• Möjliggörande försvårlösliga substanser att blir tillgängliga som läkemedel
• Standardisering av formuleringsprocesser för grupper av läkemedel
• Nya immaterialrättsliga skydd för utgångna patent
KONTROLLERAD FRISÄTTNING, CIRKULATIONS- TID OCH DEPÅFUNKTION
Vid administrering av läkemedel är det önskvärt att man så långt som möjligt kan hålla en jämn koncentration av läkemedlet i det så kallade terapeutiska fönstret under ofta lång tid. Nackdelen med många läkemedel idag är att man hamnar lätt i antingen för höga doser eller i för små och overksamma doser. I Nanexas drug delivery-system,
PharmaShell, omsluts läkemedelspartiklarna av ett skal med begränsad löslighet, vilket innebär att det tar en viss tid att lösa upp det och därmed frigöra läkemedlet i kroppen. Genom att kontrollera skalens tjocklek med hög precision kan hastigheten för att frigöra läkemedlet regleras noggrant.
FÖRBÄTTRAD MÅLSTYRNING
En viktig trend inom läkemedelsindustrins sätt att arbeta med drug delivery handlar om att styra läkemedlet till den vävnad som ska behandlas och minska mängden läkemedel i övriga kroppen. På så sätt uppnås en ökad behandlingseffekt och minskade biverkningar. Detta benämns ofta målriktad eller målstyrd drug delivery. Nanexas PharmaShell® bidrar på
två viktiga sätt till detta, dels genom ökad cirkulationstid i blodflödet och dels genom möjlighet att koppla så kallade målstyrningsmolekyler, t ex antikroppar, till skalet som endast binder mot en viss typ av vävnad, till exempel en tumör eller specifika platser hjärtat eller i olika organ.
HÖG DRUG-LOAD I LÄKEMEDELSFORMULERINGAR
PharmaShell® bygger på att läkemedelspartiklar i storlek- sintervallet nanometer till mikrometer fullständigt kapslas in i tunna skal, några tiotals nanometer tjocka. I och med att det väldefinierade och tunna skalet tillverkas direkt runt partikeln så blir halten läkemedel i en formulering extremt
Sköljpuls
Puls av utgångsmaterial A
ALD
Cykel
Cykel 3
Produkt
Cykel 2
Cykel 1
Puls av utgångsmaterial B
Sköljpuls
Vänstra bilden visar en typisk ALD-cykel och den högra bilden visar hur ett material växer upp på ytan hos det som beläggs, cykel för cykel.
Läkemedelsnanopartikel med keramiskt nanoskal
Tillväxt av skalet på partikel under ALD
hög. Inom drug delivery talas om begreppet ”drug load”, vilket definieras som halten läkemedel per formulering. En hög drug load hos konkurrerande system är i bästa fall 15-20 procent. Med PharmaShell® uppnår Bolaget minst 70 procent i drug load. Det innebär att mycket mindre material och mindre produktvolym behöver administreras till patienter för att uppnå önskad effekt av läkemedlet.
MILJÖVÄNLIGT DRUG DELIVERY-SYSTEM
Ett allt större samhällsproblem är den ökade mängden av läkemedel och läkemedelsrester som på skilda sätt kommer ut i miljön och inte minst till olika reningsverk där reningen kan äventyras. Nanexas drug delivery-system innebär effektivare utnyttjande av läkemedlet vilket innebär att mindre doser kan användas. Detta innebär på sikt en mindre miljöbelastning.
FÖRLÄNGD HÅLLBARHET
De täta skalen har också en stor fördel när det gäller att skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning och
därmed öka hållbarheten. Nästan alla läkemedel bryts ner under inverkan av syre och vatten i luft. Även om till exem- pel tabletter skyddas genom förvaring i täta blister, kan en begränsad hållbarhet göra dem svåra att distribuera
och många gånger krävs kylförvaring, vilket även försvårar distributionen lokalt och internationellt.
STABILISERING AV LÄTTLÖSLIGA FORMER AV LÄKEMEDELSSUBSTANSER
Läkemedelsbranschen har genom åren tagit fram en stor mängd läkemedelsubstanser som visat god effekt, men inte nått ett kommersiellt stadium eftersom deras löslighet har varit alldeles för låg. Läkemedlet löser helt enkelt inte upp sig i tillräckligt hög grad i kroppen. Detta innebär
att dess funktion aldrig kommer patienten till godo. Till följd av detta har många läkemedelssubstanser hamnat på hyllan. I studier har det framkommit att PharmaShell® stabiliserar en mer lättlöslig form hos läkemedelssubstan- ser. Detta är möjligt tack vare de täta skalen. Pharma- Shell® visar stor potential att göra olösliga och svårlösliga läkemedel biologiskt tillgängliga och till nytta för patienter.
STANDARDISERING AV FORMULERINGS- PROCESSER FÖR GRUPPER AV LÄKEMEDEL
Utveckling av formuleringsprocesser för olika läkemedel är inte sällan komplexa och tidsödande. PharmaShell® systemet gör att olika läkemedel kan ges ett skal av samma substans, till exempel ett keramiskt material. Detta ger stora formuleringsfördelar och innebär att industrin kan gå mot en standardisering av formuleringsprocesser i större utsträckning än tidigare. Nanexas bedömning är att ytan som PharmaShell® utgör på en läkemedelspartikel
också är lämplig att koppla antikroppar till, något som är ett intressant område för läkemedelsindustrin.
NYA MÖJLIGHETER FÖR SVÅRUTVECKLADE LÄKEMEDEL
Det är knappast någon hemlighet att många läkemedelsbo- lag har under många år fått fram nya, synnerligen potenta läkemedelssubstanser men som av skilda skäl inte har kunnat utvecklas ända fram till läkemedel. Dessa substanser representerar sammantaget gigantiska värden. Systemet PharmaShell med sina möjligheter att kapsla in läkeme- delspartiklarna skapar helt nya förutsättningar för att utnyttja de framtagna, potenta substanserna i läkemedel.
Fundamentalt för PharmaShell® är att de tunna skalen är fullständigt täta och tunna. I torrt tillstånd släpper skalen inte igenom några gaser eller fukt och i vått tillstånd, till exempel i kroppen, löses skalen upp under kontrollerade former. Nanexa har gjort ett flertal tester för att verifiera detta. I torrt tillstånd har Nanexa undersökt tätheten hos skalen genom att applicera dem på laktospartiklar. Dessa har sedan undersökts på olika sätt för att se huruvida skalen är täta. Resultaten tyder på att skalen är fullständigt täta vilket bl a är tydligt är det när det gäller vattenupptag.
Tekniken är verifierad via bland annat ett projekt som drivs tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av FN-organet Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO). I detta projekt har Nanexas teknik medfört mer exakta analyser för att upptäcka underjor- diska atomsprängningar. Det har varit möjligt tack vare Nanexas mycket täta och välkontrollerade ytbeläggningar.
Samarbeten
AstraZeneca har under några år inventerat marknaden efter innovativa drug delivery-system och gjort bedöm- ningen att PharmaShell® tillhör en av de mest intressanta av alla lösningar de undersökt och valde därför att i maj 2013 ingå ett samarbete med Nanexa. AstraZeneca och övriga stora läkemedelsföretag har ett flertal problem som PharmaShell® antas kunna lösa.
Nanexa har också ingått betydelsefulla samarbeten med Professor Xxxxx Xxxxxxxx på Karolinska Institutet rörande användandet av PharmaShell® inom genvaccina- tion och med fil. dr. Xxxxx Xxxxxx på Uppsala universitet kring utveckling av PharmaShell®.
Drug delivery – en mycket stor och växande marknad Den globala marknaden för nano baserade drug delivery- system är under stark expansion och prognosticeras
att växa från 30 miljarder USD 2015 till 136 miljarder USD år 2021. Marknaden delas upp i ett antal segment där Nanexa förutspår att Bolaget kan verka inom hela segmentet för ”Nanocarriers” och delar av segmenten för ”Targeted delivery” och ”Drug nanocrystals”. Nanexa bedömer att Bolagets målmarknad år 2021 kommer att ha ett årligt värde om 50 – 60 miljarder USD.
Nanexas verksamhet påverkas positivt av ett flertal drivkrafter och trender på marknaden.
• Den globala läkemedelsindustrins behov av nya produkter
• Stora besparingsprogram inom läkemedelsindustrin
• Läkemedelsindustrins ökade aktivitet inom förvärv av ny teknologi
• Allt starkare fokus på målstyrd drug delivery
• Ökat antal förvärv redan i preklinisk fas eller klinisk fas I
NYCKELPERSONER I NANEXA
i april 2015, är civilingenjör med mångårig erfarenhet av | Xxxxxxx Xxxxxxx | 393 700 | 10,19 |
läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia & | Xxxxxx Xxxxxxx via bolag | 299 000 | 7,74 |
UpJohn samt Orexo. Xxxxxxxx har bl a arbetat som global | Manligheten AB | 167 550 | 4,34 |
projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktut- | Xxxx-Xxx Xxxxxx | 90 600 | 2,35 |
vecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) | Xxxxxx Xxxxxxxx | 90 600 | 2,35 |
på Pharmacia. Xxxxxxxx har tidigare varit med om att ta tre | Totalt | 3 863 350 | 100,0 |
stycken läkemedelsprojekt till internationell marknad. |
Verkställande direktören Xxxxx Xxxxxxxx, som anställdes
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (grundare) har en fil.kand. i ekonomi från Stockholms Universitet och har flera års erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling inom bland annat Life Science.
Xxx Xxxxxxx har en examen i företagsekonomi och handelsrätt vid Lunds Universitet. Arnhult var tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Xxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxxx Xxxxxxxx har sedan 1990 varit obstetrik- chef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitets- sjukhuset sedan 2006.
RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandu- met och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sidorna 9-12.
AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare i Nanexa uppgick den 7 maj 2015 till elva st. Dessa presenteras i tabellen nedan.
Aktieägare
Xxxxx Xxxxx
aktier (%)
Xxxxxx Xxxxxxx via bolag 853 200 22,08
Xxxx Xxxxx 393 750 10,19
Xxx-Xxxx Xxxxxxxx 393 750 10,19
Xxxxxx Xxxxxxxxx 393 750 10,19
Xxxxxx Xxxxx | 393 750 | 10,19 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 393 700 | 10,19 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (grundare) är utvecklingsansvarig för medicinska material. Xxxxxxxxx har en Fil. Dr.-examen i materialkemi 2006, Uppsala universitet.
Xxxxxx Xxxxx (grundare) är utvecklingsansvarig för ALD. Rooth har en Fil. Dr. i materialkemi 2008, Uppsala Universi- tet, institutionen för materialkemi.
STYRELSE
Xxx Xxxxxxxxx (styrelseordförande och grundare) är apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedels- branschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/ AstraZeneca bl a VP Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen.
Xxx-Xxxx Xxxxxxxx (grundare) är Professor i oorganisk ytkemi respektive oorganisk kemi.
NANEXAS AKTIE
AktieTorget har godkänt Nanexa för notering på AktieTorget under förutsättning av att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds samt att minst 60 procent av Emissionsbeloppet (6 210 000
kr) tecknas och inkommer till Bolaget. Aktien kommer att handlas under kortnamnet XXXXXX och med ISIN-kod SE0007074166. De aktier som omfattas av Erbjudandet kommer att emitteras i enlighet med svensk lagstiftning och de kommer att vara denominerade i svenska kronor (SEK). Vidare kommer aktierna att registreras på person och utfärdas i elektroniskt format genom Euroclear-systemet.
Anmälningssedel för teckning av aktier i Nanexa AB (publ)
Emissionsvillkor i sammandrag
Teckningskurs: 9,00 kr per aktie
Teckningstid: 21 maj – 5 juni 2015 Minsta post för teckning: 500 aktier
Betalning av likvid: Enligt anvisning på avräkningsnota
INSÄNDES TILL:
Partner Fondkommission AB Xxxxx Xxxxxxx 0
411 09 Göteborg
Tel. + 00 00 000 00 00
Fax. + 00 00 000 00 00
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av st. aktier till kursen 9,00 kr.
Har du ett VP-konto/depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis Investeringssparkonto, IPS-depå eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare huruvida du har möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet. Anmälan om teckning av aktier sker i sådant fall genom förvaltaren.
Aktierna skall registreras på följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär:
____________________ hos _______________________
0 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __
eller
VP-Konto Depånummer Bank eller fondkommissionär
Undertecknad är medveten om att: anmälan är bindande och befullmäktigar Partner Fondkommission AB att verkställa teckning enligt villkor ovan, att Partner Fondkommission AB inte gör någon bedömning om huruvida denna teckning av aktier passar tecknaren samt att inget kundförhållande uppstår mellan Partner Fondkommission AB och aktietecknaren. Undertecknad har även tagit del av den allmänna informationen i anslutning till denna sedel och har tagit del av och accepterat kundinformationen på xxx.xxxxxxxxx.xx.
VÄNLIGEN TEXTA
Namn/Firma | Personnummer/Organisationsnummer |
Postadress | Telefon dagtid |
Postnummer och ort | e-post |
Ort och datum | Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare) |
ID/REGISTRERINGSBEVIS
För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på tecknarens ID-handling biläggas anmälningssedeln för att den skall vara giltlig. I det fall tecknaren är en juridisk person skall ID-handling samt registreringsbevis som styrker firmatecknare biläggas.
Undertecknad har bilagt vidimerad kopia av ID (och om applicerbart en kopia på registreringsbevis).
Nanexa AB
Virdings Xxxx 00X, XX-00000 Xxxxxxx, Xxxxxx
Phone: x00 (0) 00 000 000
Org nr. 556717-5996