PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

2019-01-31

K2A genomför en riktad nyemission om 307 144 preferensaktier och tillförs härigenom ca. 91 Mkr

K2A Xxxxxx & Xxxxxxxxx Fastigheter ABs (publ) (”K2A” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 april 2018, beslutat om en riktad nyemission av 307 144 preferensaktier till en teckningskurs om SEK 295 per aktie (”Nyemissionen”).

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”book-building”- förfarande lett av ABG Sundal Collier och motsvarar en rabatt om 3.0% procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 30 januari 2019. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 91 Mkr före emissionskostnader.

Syftet med kapitalanskaffningen är att ge K2A en ökad finansiell flexibilitet och att tillvarata nya investeringsmöjligheter. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 3 467 868 till 3 775 012 aktier fördelat på 1

413 952 stamaktier av serie A, 907 488 stamaktier av serie D och 1 453 572 preferensaktier. Bolagets

aktiekapital ökar från 21 674 175 kr till 23 593 825 kr. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 8,1 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och 1,9 procent av rösterna.

I samband med nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole Bookrunner och Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx som legal rådgivare.

För ytterligare information:

Xxxxx Xxxxxx, VD K2A, 000-000 00 00, xxxxx.xxxxxx@x0x.xx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, CFO K2A, 000-000 00 00, xxxxxxxxx.xxxxxxxx@x0x.xx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx. IR-ansvarig K2A, 0000-00 00 00, xxxxxx.xxxxxxxxxx@x0x.xx

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Xxxxxxxxx Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08:00 CET.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 200 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även xxx.x0x.xx och xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter: xxxx@xxxxxx.xx. Telefon: 00-000 000 00

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från K2A Knaust & Xxxxxxxxx Fastigheter AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.