Depåförsäkringsnummer Fondförsäkringsnummer/TryggPlannummer Placeringsberättigad
Fondbyte i försäkring
Blanketten skickas till:
SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm Läs anvisning och exempel på sista sidan!
Depåförsäkringsnummer
Fondförsäkringsnummer/TryggPlannummer
Placeringsberättigad
Namn
Personnummer
Begäran om avslut av Fondplaceringstjänst (vid avslut av Fondplaceringstjänst måste blanketten skickas in, går ej att avsluta via fax)
Jag säger härmed upp mitt avtal om Fondplaceringstjänst för rubricerad försäkring. I och med detta upphör uppdraget jag lämnat avseende omplaceringsrätten i försäkringen att gälla så snart som möjligt när uppsägningen kommit Pension & Försäkring tillhanda. Jag är medveten om att inga ytterligare omplaceringar kommer att utföras inom ramen för tjänsten efter det att uppsägningen har registrerats.
Observera! För TryggPlan gäller fondbytet både fondförsäkring och
eventuell depåförsäkring om inget annat anges.
De befintliga fondplaceringarna vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess jag meddelar annat. Om jag nedan lämnar nytt fondval kommer omplaceringen till mitt nya val ske så snart som möjligt.
Fondbyte påverkar ditt befintliga innehav. Bytet kan avse hela ditt befintliga innehav eller enbart en eller några enskilda fonder. För mer information se anvisning.
Placera fondvärdet i följande fonder
Fondnr Fondnamn
%
Jag vill byta bort hela mitt befintliga innehav Jag vill byta bort följande fond/er
Fondnr Fondnamn %
Nedan anger du hur dina kommande inbetalningar ska fördelas och vilka fonder som köps för inbetalningen. Anges i hela procent.
Kommande inbetalningar ska fördelas enligt nedan
För mer information se anvisning.
Fondnr Fondnamn %
Totalt 100 %
Observera! För TryggPlan gäller fondval för kommande inbetalningar både fondförsäkring och eventuell depåförsäkring om inget annat anges.
Extrapremie (gäller inte TryggPlan)
Belopp (exakt belopp krävs)
Fondnr Fondnamn %
Totalt 100 % Totalt 100 %
Underskrift
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Ifylls av rådgivare/förmedlare
Namn | Resultatställe/Kontorskod | Rådgivare/Förmedlarkod | Telefonnummer (inkl. riktnr) |
Ansvarig assistent | Telefonnummer (inkl. riktnr) | E-postadress | |
TL285900 150522
Postadress: 106 40 Stockholm
Kundcenter Privat: 000-00 00 000, Kundcenter Företag: 0000-00 00 00, Växel: 0000-000 000
SEB Pension och Försäkring AB, Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-8243 xxx.xxx.xx/xxxxxxx
1(1)
Anvisning och exempel på hur blanketten ska fyllas i
Fondbyte
Ett byte i en enskild fond kan avse hela eller delar av fonden. Vill du byta bort hela ditt innehav sätter du ett kryss i rutan "Jag vill byta bort hela mitt befintliga innehav" annars kryssar du i rutan "Jag vill byta bort följande fond/er" och anger vilka fonder som du vill byta bort samt procent för respektive fond. Därefter anger du vilka fonder du vill byta till samt procent för respektive fond. Du får maximalt ha innehav i 20 fonder totalt efter genomfört fondbyte.
Om du har en TryggPlan med både fondförsäkring och depåförsäkring behöver du tydligt ange vilken försäkring fondbytet avser. Om du anger TryggPlannumret (97:nr) gäller bytet både fond- och depåförsäkringen i TryggPlan.
OBS! Ett fondbyte påverkar inte hur kommande premieinbetalningar placeras. Vill du ändra även detta anger du det i rutan för ”kommande inbetalningar”.
Kommande inbetalning
Du får maximalt fördela premien på 12 fonder. Ange vilken/a fond/er som du önskar köpa i samt procent för respektive fond. Procentsiffrorna summeras och måste tillsammans uppgå till 100 procent.
Om du har en TryggPlan med både fondförsäkring och depåförsäkring behöver du tydligt ange vilken försäkring fondvalet för kommande inbetalningar avser. Om du anger TryggPlannumret (97:nr) gäller valet både fond- och depåförsäkring i TryggPlan.
OBS! En förändring av fondfördelningen av framtida inbetalningar påverkar inte befintligt fondinnehav.
Extrapremie (gäller inte TryggPlan)
Du får maximalt fördela extrapremien på 6 fonder.
Exempel
De nedan namngivna fonderna och procenttalen är enbart till för att illustrera hur blanketten ska fyllas i. De ska inte tolkas som en rekommendation eller råd från SEB:s sida vid något givet tillfälle. Behöver du personlig rådgivning kring fonder och placeringar anpassade efter din individuella situation är du välkommen att kontakta telefonbanken på 0000-000 000, din rådgivare, din förmedlare eller besöka oss på närmaste SEB-kontor.
Förutsättningar
Du som kund månadssparar i fyra fonder A, B, C och D. Vid varje premieinbetalning fördelas din premie lika mellan dessa fyra fonder (25 % i respektive fond). Idag är ditt totala fondvärde 40 000 kr och varje fond är värd 10 000 kr.
Nu vill du byta bort en del av dina fonder samt förändra hur dina kommande inbetalningar ska fördelas.
Fondbyte
Du vill byta bort hela innehavet i fond A samt hälften av fonderna C och D. Fondvärdet som frigjorts (20 000 kr) placeras istället i fonderna E, F och G. Du vill att hälften skall placeras i fond E. Andra hälften skall fördelas lika mellan fonderna F och G.
Byt bort följande fonder
Placera fondvärdet i följande fonder
Då skriver du så här:
Fondnr | Fondnamn | % | Fondnr | Fondnamn | % | |
XXX | A | 100 | XXX | E | 50 | |
XXX | C | 50 | XXX | F | 25 | |
XXX | D | 50 | XXX | G | 25 | |
Totalt | 100 % |
OBS! Summan av de ovan angivna procentsiffrorna måste tillsammans bli 100 procent.
Efter att det att fondbytet är klart kommer ditt fondkapital vara placerat enligt följande:
Fond B | 10 000 kr |
Fond C | 5 000 kr |
Fond D | 5 000 kr |
Fond E | 10 000 kr |
Fond F | 5 000 kr |
Fond G | 5 000 kr |
Ny fördelning för kommande premier
Du vill att dina framtida inbetalningar enbart skall placeras i fonderna B och E och delas lika mellan dessa två fonder:
Då skriver du så här:
Fondnr Fondnamn
%
Kommande inbetalningar ska fördelas enligt nedan
XXX B 50
XXX E 50
TL285900 150522
OBS! Summan av de ovan angivna procentsiffrorna måste tillsammans bli 100 procent.
Sammanfattningsvis så innebär dina förändringar att dina framtida premier kommer öka antalet andelar i fonderna B och E. Du kommer inte öka antalet andelar i fonderna C, D, F och G. Värdet i samtliga fonder kommer variera över tiden i och med utvecklingen i de underliggande tillgångarna i respektive fond.