FÖRSÄKRINGSDEPÅ:
FÖRSÄKRINGSDEPÅ:
AVTAL OM PORTFÖLJFÖRVALTNING, AVANZA PENSION
FÖR FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING
Detta avtal samt blankett för lämplighetsbedömning fyller behörig företrädare för juridisk person som tecknat aktuellt försäkringsavtal (nedan Kunden) i och skickar in till Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (Avanza Pension) för att uppdra åt Avanza Pension att i Kundens ställe avseende ovan angiven försäkringsdepå utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och enligt av Kunden nedan angivet portföljval.
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
1 KUNDUPPGIFTER
Firma | Organisationsnummer |
2 PORTFÖLJVAL
Information om placeringsregler etc. för nedan angivna portföljer finns på xxx.xxxxxx.xx. Välj en av portföljerna nedan (kryss i rutan).
Placera Nu Försiktig Placera Nu Global Placera Nu Mix Placera Nu Strategi Placera Nu Tillväxt
Ålandsbanken Swedish Stocks
3 SIGNERA
2071- 3- 110201 Avanza Pension
Med min/vår underskrift uppdrar jag/vi åt Avanza Pension att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och enligt ovan angivet portföljval, samt godkänner Villkor för avtal om portföljförvaltning, Avanza Pension, på omstående sidor.
Ort och datum | Namnunderskrift/Namnförtydligande |
UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FIRMATECKNARE | |
Ort och datum | Namnunderskrift/Namnförtydligande |
AVANZA PENSIONS GODKÄNNANDE | |
Ort och datum | Namnunderskrift/Namnförtydligande |
VILKOR FÖR AVTAL OM PORTFÖLJFÖRVALTNING, AVANZA PENSION
Dessa villkor avser traditionellla försäkringar med villkorad återbäring (nedan depåförsäkring) tecknade i -Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (nedan Avanza Pension). I en depåförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma hur premier och befintligt för- säkringskapital ska placeras respektive omplaceras. Vem som är placeringsberättigad framgår av försäkringsavtalet för respektive försäkring.
1. Den som är placeringsberättigad enligt aktuellt försäkringsavtal, (xxxxx Xxxxxx) uppdrar härmed åt Avanza Pension att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och enligt av Kunden angivet portföljval. Avanza Pension kommer att utföra detta uppdrag via av Avanza Pension vid var tid utsedd förvaltare.
2. Avtalet avseende portföljförvaltningstjänsten ingås genom att Kunden (juridisk person) ingår avtalet genom att per post skicka Avanza Pension anvisade ansökningshandlingar, varefter Avanza Pension bekräftar be- ställningen till Kunden.
3. Avanza Pension åtar sig att, för Kundens räkning, på eget initiativ och utan i samråd i förväg med Kunden, vidta placeringar av försäkringskapitalet inom det av kunden angivna portföljvalet och vad som anges i det följande.
5. Kunden förbinder sig att, så länge tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar såvitt avser försäkringskapitalet i respektive försäkring.
6. Via personlig inloggning på Avanza Banks hemsida, xxx.xxxxxx.xx, får Kunden löpande tillgång till information om av Avanza Pension, eller den förvaltare Avanza Pension utser, gjorda placeringar, omplaceringar, värde- utveckling m.m. avseende den av Kunden valda portföljförvaltningstjänsten.
7. Kunden erhåller vidare årsvis en rapport över portföljförvaltningen. Rapporten erhålls av Avanza Pension alternativt av den förvaltare Avanza Pension utsett. Kunden samtycker till att denna rapport tillhandahålls Kunden via e-post till av Kunden angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande i Kundens försäkringsdepå.
8. För portföljförvaltningstjänsten tillkommer en avgift i enlighet med vid tid gällande prislista. Prislistan återfinns på Avanza Banks hemsida, www. xxxxxx.xx. Avgiften belastar respektive försäkrings värde och tas ut på samma sätt som övriga avgifter för försäkringen. Avanza Pension har rätt att har rätt att ändra avgiften löpande. För förvaltningen av de värdepappersfonder och andra finansiella instrument som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga avgifter ut.
9. Portföljförvaltningstjänsten gäller tillsvidare, till dess den sagts upp av Xxxxxx, alternativt av Avanza Pension, varefter porföljförvaltningstjänsten upphör vid närmast följande månadsskifte. Därutöver gäller att om kunden avlider upphör portföljförvaltningstjänsten vid närmast följande månadsskifte efter det att Avanza Pension fått kännedom om dödsfallet. Portfölj- förvaltningstjänsten upphör också att gälla till månadsslutet före första utbetalning.
Om uppsägning från Xxxxxx inkommer till Avanza Pension senare än fem bankdagar före ett månadsskifte, alternativt om Avanza Pension får kännedom om Xxxxxxx dödsfall senare än fem bankdagar före ett månadsskifte, kan portföljförvaltningstjänsten komma att upphöra först vid det månadsskifte som inträffar efter det närmast följande månadsskiftet. Kunden är skyldig att erlägga en avgift för portföljförvaltningen intill dess den avvecklats. Avyttring av finansiella instrument kommer inte att ske när portföljförvaltningen upphör, utan det överlåtes på Xxxxxx själv att ombesörja eventuell avyttring efter det att tjänsten upphört.
Uppsägning av portföljförvaltningstjänsten ska för att vara giltig, i första hand göras av Kunden som inloggad på Internettjänsten. I andra hand kan skriftlig uppsägning skickas via brev till Avanza Pension på följande adress; Xxx 0000, 000 00 Xxxxxxxxx.
10. Kunden ska omgående till Avanza Pension påtala eventuella fel och brister avseende portföljförvaltningstjänsten. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Avanza Pensions sida.
11. Vad som föreskrivs avseende begränsningar av Avanza Pensions ansvar i de allmänna villkoren för försäkringsavtalet, gäller även avseende portföljför- valtningstjänsten om inte annat framgår i detta avtal.
2071- 3- 110201 Avanza Pension
12. Ändringar av detta avtal skall ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Avanza Pension i elektroniskt meddelande till Kunden eller i vanligt brev till Xxxxxx, avsänt meddelande om ändringen. Om Xxxxxx inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid säga upp detta avtal om portföljförvaltning.