Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15)

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15)

Företrädesemissionen i punkt 14 b) har säkerställts till cirka 67 procent genom emissionsgarantier, som lämnats av både aktieägare och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision som uppgår till femton (15) procent av det garanterade beloppet för det fall garanten väljer att erhålla garantiprovision i form av aktier i Bolaget. För att möjliggöra för Bolaget att betala garantiprovisionen i form av aktier, för det fall någon av garanterna väljer det alternativet, föreslår styrelsen följande. Då närstående till Bolaget ingår i garantikonsortiet, krävs för giltigt beslut att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 535 360,696000 kronor genom emission av högst 2 035 592 nya aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). För Ersättningsemissionen ska i huvudsak följande villkor gälla.

(i) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter som Bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att eventuell garantiersättning till garanterna ska kunna erläggas genom nyemission av aktier.

(ii) Teckningskursen ska vara det högsta av (i) teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och

(ii) en teckningskurs som motsvarar 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 30 maj 2022 till och med den 13 juni 2022. Grunden för teckningskursen är att den är avtalad med garanterna. Bolagets styrelse anser att teckningskursen är marknadsmässig.

(iii) Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 20 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

(iv) Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning senast den 20 juni 2022, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till högst det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran enligt ingånget garantiavtal. De sammanlagda fordringarna uppgår till 4 274 743,20 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

(v) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

(vi) Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen.