Slutliga Villkor för Lån SEBS061

Slutliga Villkor för Lån SEBS061

under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) (“Banken” eller ”SEB”) svenska MTN-program

För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013 (”Allmänna Villkor”), jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller av grundprospektet avseende SEB:s Medium Term Note-program offentliggjort den 1 juli 2013 (”Grundprospektet”) jämte tillägg av den 23 juli 2013, den 28 oktober 2013 7 februari 2014 samt den [] April 2014, som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt direktiv 2003/71/EG samt ändringar gjorda genom direktiv 2010/73/EU, i den mån de implementerats) och 25 § i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Fullständig information om SEB och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg därtill finns att tillgå på xxx.xxxxxxxx.xx. En sammanfattning av den enskilda emissionen finns bifogad till dessa Slutliga Villkor.

1	Lånenummer	SEBS061
	(i) Tranchbenämning	Lånet består av följande trancher: SEBS061E och SEBS061F (tillsammans benämnda ”Samtliga Trancher”).
2	Nominellt belopp
	(i) Lån	SEK [ ]
	(ii) Tranch	SEBS061E SEK [ ] SEBS061F SEK [ ]
3	Pris	(i) Pris per post för SEBS061E vid teckningstillfället är 100 % av Lägsta Valör, d.v.s. SEK 10.000; och (ii) Pris per post för SEBS061F vid teckningstillfället är 110 % av Lägsta Valör, d.v.s. SEK 11.000.
4	Lägsta Valör och multiplar därav	SEK 10.000
	(i) Lägsta teckningsbelopp vid teckningstillfället	SEK 10.000
5	Lånedatum	23 juni 2014
	(i) Teckningsperiod	Från och med 14 april 2014 till och med den 28 maj 2014
6	Startdag för ränteberäkning	Ej tillämpligt
7	Likviddag	Lånedatum
8	Återbetalningsdag	20 juni 2019
9	Räntekonstruktion	MTN löper utan ränta
10	Återbetalningskonstruktion	Återbetalning till Nominellt belopp samt ett Tilläggsbelopp
11	Förtida Inlösen	Ej tillämpligt

12 Lånets status Ej efterställt

13 ISIN SEBS061E: SE0005877602 SEBS061F: SE0005877628

14 Kreditvärderingsbetyg: Ej tillämplig

15 Upptagande till handel på reglerad marknad

NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan sådan reglerad marknad som ersätter denna.

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING (om tillämpligt)

16 Fast räntekonstruktion Ej tillämpligt

17 Rörlig räntekonstruktion (FRN) Ej tillämpligt

18 Nollkupong Ej tillämpligt

19 Övriga villkor gällande räntebetalningar:

20 Avkastning baserad på Aktie, Index, Fond, ETF, Råvara, Valuta, futures eller någon Annan Tillgång eller Marknad i växelkurser, referensränta, andra

Ränta erläggs, i tillämpliga fall, i efterskott på respektive Ränteförfallodag.

Betalning av Kapitalbelopp och, i förekommande fall, ränta ska ske i den valuta i vilken Lånet upptagits till den som är Fordringshavare på Avstämningsdagen.

Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta ska insättas på visst bankkonto, sker insättning på respektive förfallodag. I annat fall översändes beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes på Avstämningsdagen registrerade adress.

referensenheter Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR ÅTERBETALNING

21 Förtida inlösenmöjlighet för SEB Ej tillämpligt

22 Förtida inlösenmöjlighet för

Fordringshavare Ej tillämpligt

23 Kapitalbelopp Det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTN:s nominella belopp samt ett Tilläggsbelopp.

24 Tilläggsbelopp Tillämpligt

		Tilläggsbelopp för SEBS061E och SEBS061F utgörs, i enlighet med punkt 7 i Annex 1 i Grundprospektet: Nominelltbelopp ⋅DG ⋅Max⎛0; 10  1 ⎛ Slutvärdei − 1⎞⎞  SlutvärdeFX ⎜ ∑ ⎜ ⎟⎟ ⎜ i=1 10⎝ Startvärdei ⎠⎟ StartvärdeFX ⎝ ⎠ där: DG är Deltagandegrad; i representerar varje Underliggande Tillgång; det totala Tilläggsbeloppet beräknas med fem decimalers noggrannhet och avrundas nedåt till närmast helt kronbelopp.
25	Återbetalning kopplad till Referensenhet	Ej tillämpligt
26	Deltagandegrad	Avser den av Banken fastställda faktorn enligt följande: SEBS061E [indikativt 100 %] SEBS061F [indikativt 230 %]
27	Underliggande Tillgång(ar)	Med Underliggande Tillgång avses det/den/de Index, Aktie, Fond, ETF, Råvara, Valuta eller Annan Tillgång eller Marknad utifrån vilket/vilka Tilläggsbelopp beräknas.
28	Information om Underliggande Tillgångar	Aktie: I Tranch SEBS061E och SEBS061F avses vardera av: (i) Aktie i BASF SE (”BAS GY”) som den visas i Bloomberg med kod BAS GY; (ii) Aktie i Deutsche Telekom AG (”DTE GY”) som den visas i Bloomberg med kod DTE GY; (iii) Aktie i GlaxoSmithKline PLC (”GSK LN”) som den visas i Bloomberg med kod GSK LN; (iv) Aktie i National Grid PLC (”NG/ LN”) som den visas i Bloomberg med kod NG/ LN; (v) Aktie i Nestle SA (”NESN VX”) som den visas i Bloomberg med kod NESN VX; (vi) Aktie i Novartis AG (”NOVN VX”) som den visas i Bloomberg med kod NOVN VX; (vii) Aktie i Royal Dutch Shell PLC (”RDSA LN”) som den visas i Bloomberg med kod RDSA LN; (viii) Aktie i Swisscom AG (”SCMN VX”) som den visas i Bloomberg med kod SCMN VX; (ix) Aktie i Total SA (”FP FP”) som den visas i Bloomberg med kod FP FP; och (x) Aktie i Zurich Insurance Group AG (”ZURN VX”) som den visas i Bloomberg med kod ZURN VX.

29	Information om Underliggande Tillgångars historiska utveckling samt volatilitet	Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande marknad som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World). Källa:Bloomberg
30	Korg	Ej tillämpligt
31	Korgandel	Ej tillämpligt
32	Startvärde	För Samtliga Trancher avses Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Startdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
	StartvärdeFX	För Valuta avses Stängningsvärdet av EUR/SEK enligt ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET på Startdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
33	Startdag/ar	För Samtliga Trancher avses den 5 juni 2014, eller om denna dag inte är en Börsdag för någon Underliggande Tillgång (”Berörd Tillgång”) skall nästföljande Börsdag anses som Startdag för Berörd Tillgång, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
	StartdagFX	För Valuta avses den 5 juni 2014, eller om denna dag inte är en Börsdag för någon Berörd Tillgång skall nästföljande Börsdag anses som StartdagFX, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
34	Slutvärde	avses en genomsnittsberäkning av Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Stängningsdagarna, i samtliga fall fastställt av Banken.
	SlutvärdeFX	För Valuta avses Stängningsvärdet av EUR/SEK enligt ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET på Stängningsdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
35	Stängningsvärdet	För Samtliga Trancher avses värdet av respektive Underliggande Tillgång vid Värderingstidpunkten, i samtliga fall fastställt av Banken.

36	Stängningsdag/ar	avses den 3:e varje månad från och med den 3 juni 2018 till och med den 3 juni 2019, eller om någon av dessa dagar inte är en Börsdag för Aktie skall nästföljande Börsdag anses som Stängningsdag, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
	StängningsdagFX	För Valuta avses den 4 juni 2019, eller om denna dag inte är en Börsdag för Valuta skall nästföljande Börsdag anses som StängningsdagFX, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
37	Värderingstidpunkt	Avser respektive Underliggande Tillgång, tidpunkten då dess officiella stängningskurs eller officiella fixingkurs, beräknas och publiceras.
38	Andelsvärde	Ej tillämpligt
39	Börsdag	Tillämpligt
40	Marknadsavbrott	Tillämpligt
41	Justering vid Marknadsavbrott	Tillämpligt
42	Omräkning	Tillämpligt
43	Specifik risk relaterad till beräkning av avkastning	Ej tillämpligt
44	Specifik risk relaterad till återbetalningskonstruktion och beräkning av Kapitalbelopp	Ej tillämpligt
45	Specifik risk relaterad till återbetalning kopplad till Referensenhet	Ej tillämpligt
46	Reglerad marknad eller annan marknadsplats	De nationella börser där Underliggande Tillgång från tid till annan är noterade eller sådan annan börs som ersätter relevant angivna börser.
47	Utgivande Institut:	SEB
48	Finansiell mellanhand	Skandia AB (publ)
49	Central värdepappersförvarare:	Euroclear Sweden AB
50	Betalnings- och depåombud:	Ej tillämpligt
51	Försäljning:	Försäljning sker genom teckning, där erbjudande om teckning av MTN riktas till en bred allmänhet till ett i förväg bestämt pris. Erbjudandet sker genom SEB:s Distributör.
52	Meddelande om tilldelning:	Via avräkningsnota

53	Avgifter/kostnader som åläggs investeraren:	Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i efterhand och kan maximalt uppgå till 1,5 procent av emitterat belopp per år. Beräkningen är baserad på antagandet att produkten behålls till återbetalningsdagen. Arrangörsarvodet ska täcka SEB:s kostnader för exempelvis produktion, börsregistrering, distribution, licenser och riskhantering. Se även punkt 63 för information om kostnad för kurtage.
54	Emissionslikvidens användning:	Såsom framgår av Grundprospektet
55	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
56	Preskription:	Enligt Allmänna Villkor punkt 5.
57	Xxxxx begränsning av samtycke till användning av Prospektet:	Ej tillämpligt
58	Rättigheter/begränsningar som sammanhänger med värdepapperen:	MTN är en skuldförbindelse utan säkerhet med rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bolagets övriga existerande eller framtida oprioriterade icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. MTN medför rätt till återbetalning av lånebelopp och, i förekommande fall, ränta eller annan avkastning.
59	Valutasäkrad	Ej tillämpligt
60	Sekretess	Banken förbehåller sig rätten att begära följande uppgifter från Euroclear Sweden; (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress; och (ii) innehav av MTN. Banken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare.
61	Information	Meddelande om Startvärde, Slutvärde samt Deltagandegrad kommer snarast efter fastställandet publiceras på xxx.xxxxxxx.xx
62	Distribution	Tillämpligt.
63	Kurtage	2 % av likvidbeloppet per avräkningsnota.
64	Förbehåll	SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av SEBS061 om: - händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av SEBS061; eller - om det tecknade beloppet för SEBS061 understiger

SEK 20.000.000; eller

- om deltagandegraden inte kan fastställas till lägst: SEBS061E: 80 %.

SEBS061F: 210 %

SEB kan dessutom komma att stänga emissionen för teckning i förtid om så krävs för att säkerställa villkoren för redan tecknat belopp.

Banken bekräftar att ovanstående villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 19 juni 2014

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)

Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Strukturerna, formlerna och beräkningen av hur kursförändring påverkar till exempel avkastning kan vara svåra att förstå och SEB uppmanar alla som avser investera i Strukturerad MTN att i händelse av oklarhet, kontakta sitt SEB- kontor för rådgivning.

Sammanfattning

Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av det aktuella informationskravet tillsammans med angivelsen ”ej tillämpligt”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1	Varning:	Sammanfattningen ska läsas som en inledning till detta Grundprospekt. Varje investeringsbeslut rörande MTN bör baseras på en bedömning av detta Grundprospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i de allmänna villkoren under avsnittet "Allmänna Villkor" ("Allmänna Villkor") och ytterligare villkor (”Ytterligare Villkor”) gälla. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett Grundprospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Grundprospektet.
A.2	Finansiella mellanhänder:	SEB ansvarar för innehållet i detta Grundprospekt. Ansvaret omfattar även om/när finansiella mellanhänder återförsäljer eller slutligt placerar värdepapper och har samtyckt till att nyttja prospektet. SEB har avtal med ett antal finansiella mellanhänder och Investerare underrättas härmed om att nyttjandet av detta Grundprospekt är i överensstämmelse med respektive avtal. En investerare som avser förvärva eller som förvärvar obligationer i enlighet med detta Grundprospekt gör det i enlighet med de villkor och andra arrangemang som överenskommits mellan sådan förvärvare och aktuell mellanhand. Investerare måste kontakta relevant mellanhand för all väsentlig information gällande erbjudandet.
AVSNITT B – EMITTENT
B.1	Registrerad firma och handelsbeteckning:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr. 502032-9081).

B.2	Säte, bolagsform och lagstiftning:	SEB är ett publikt bankaktiebolag med säte i Stockholm och bedrivs under gällande aktiebolagslag samt svensk banklagstiftning.
B.4 b	Kända trender:	Ej tillämplig. Det finns inga kända trender, osäkerheter, åtaganden eller händelser som antas ha en materiell effekt på SEB:s Grundprospekt.
B.5	Koncernbeskrivning:	SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner, framför allt i Norden, Tyskland och de baltiska staterna. SEB:s aktiekapital uppgår till SEK 00.000.000.000 uppdelat på 2.194.171.802 aktier. De största ägarna i SEB är Investor, Trygg-stiftelsen och Alecta. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB- koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB-koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB-koncernen betjänar ca 2.700 stora företag och institutioner, 400.000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner och har cirka 16.000 anställda. Per den 31 december 2012 och 31 december 2013 uppgick SEB-koncernens totala tillgångar till 2.453 respektive 2.484 miljarder kronor.
B.9	Resultatprognos:	Ej tillämpligt. SEB har inte lämnat någon resultatprognos.
B.10	Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse:	Ej tillämpligt. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar.
B.12	Historisk finansiell information och förklaring samt beskrivning om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum sedan den senaste beskrivningen av dessa:	Historisk finansiell Information Nedanstående resultaträkning och balansräkning i sammandrag från Bankens årsredovisning för 2011 och 2012 samt fjärde kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012. Bankens årsredovisningar för 2011 och 2012, ger en komplett bild över Bankens tillgångar, skulder och finansiella ställning. SEB:s Resultat-och Balansräkning 2012 och 2011 i sammandrag MSEK

SEB:s Resultaträkning och Balansräkning för fjärde kvartalet 2013 i sammandrag

Inga väsentliga negativa förändringar i SEB:s framtidsutsikter, finansiella situation eller ställning på marknaden har ägt rum sedan den senaste

		reviderade finansiella rapporten offentliggjordes.
B.13	Xxxxxxxxx som påverkar solvens:	Ej tillämpligt. Inga kända händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på bedömningen av SEB:s solvens har identifierats sedan den senaste finansiella rapporten.
B.14	Koncernberoende:	Ej tillämpligt. SEB är inte beroende av andra företag inom koncernen.
B.15	Huvudsaklig verksamhet:	I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB- koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB-koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB-koncernen betjänar 2.700 stora företag och institutioner, 400.000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner
B.16	Direkt eller indirekt ägande/kontroll:	Ej tillämplig. SEB har inte vetskap om någon aktieägare eller någon grupp av aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar SEB.
B.17	Kreditvärdighetsbetyg :	SEB har vid datumet för detta prospekts godkännande följande kreditbetyg: Standard & Poor’s: A+ Moody’s: A1
AVSNITT C - VÄRDEPAPPER
C.1	Typ av värdepapper:	Lån emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. ISIN för MTN är: SEBS061E: SE0005877602 SEBS061F: SE0005877628
C.2	Valuta:	Valutan för MTN är Svenska kronor (”SEK”).
C.5	Eventuella överlåtelse- inskränkningar:	Distribution av detta Grundprospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Grundprospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. MTN är enligt sina villkor fritt överlåtbara.
C.8	Rättigheter kopplade till värdepapperen	MTN emitteras som icke efterställda lån och kommer i händelse av SEB:s konkurs medföra rätt till betalning ur SEB:s tillgångar jämsides med

C.9	inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter:	SEB:s övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.
	Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet den nominella räntan, startdag för ränteberäkning, ränteförfallodagar, eventuell räntebas, förfallodag, avkastning:	MTN kan vara ränteb till fast ränta, rörlig nollkupong. MTN ka till underliggande ti tranch av ett Lån k återbetalningskonstr Ej Räntebärande MT MTN återbetalas till K Tilläggsbelopp för punkt 7 i Annex 1 i Gr Nominelltbelopp ⋅DG där: DG är Deltagandegra i representerar varje Deltagandegraden följande: SEBS061E SEBS061F Startvärde	ärande eller icke räntebärande. MTN kan emitteras ränta (baserad på STIBOR eller EURIBOR) eller n också emitteras där återbetalningen är kopplade llgångar eller referensenheter. I relation till varje ommer lånedatum, räntekonstruktion samt annan uktion specificeras i relevanta Slutliga Villkor. N apitalbelopp samt Tilläggsbelopp. SEBS061E och SEBS061F utgörs, i enlighet med undprospektet: ⋅Max⎛0; 10  1 ⎛ Slutvärdei − 1⎞⎞  SlutvärdeFX ⎜ ∑ ⎜ ⎟⎟ ⎜ i=1 10⎝ Startvärdei ⎠⎟ StartvärdeFX ⎝ ⎠ d; Underliggande Tillgång; avser den av Banken fastställda faktorn enligt [indikativt 100 %] [indikativt 230 %] För Samtliga Trancher avses Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Startdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
		StartvärdeFX	För Valuta avses Stängningsvärdet för Valuta på Startdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
		Startdag/ar	För Samtliga Trancher avses den 5 juni 2014, eller om denna dag inte är en Börsdag för någon Underliggande Tillgång (”Berörd Tillgång”) skall nästföljande Börsdag anses som Startdag för Berörd Tillgång, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.

		StartdagFX För Valuta avses den 5 juni 2014, eller om denna dag inte är en Börsdag för någon Berörd Tillgång skall nästföljande Börsdag anses som StartdagFX, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott. Slutvärde avses en genomsnittsberäkning av Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Stängningsdagarna, i samtliga fall fastställt av Banken. SlutvärdeFX För Valuta avses Stängningsvärdet för Valuta på Stängningsdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
C.10	Information om räntebetalningar som baseras på derivatinslag:	Se punkt C.9 ovan.
C.11	Upptagande till handel:	Ansökan om inregistrering på reglerad marknad kommer inges till NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad eller annan marknadsplats som ersätter denna.
C.15	Beskrivning av investeringen	Tabellen nedan visar exempel på återbetalning av MTN på Återbetalningsdagen.
C.16	Stängnings-eller förfallodatum	Stängningsdagar är den 3:e varje månad från och med den 3 juni 2018 till och med den 3 juni 2019, eller om någon av dessa dagar inte är en Börsdag för Aktie skall nästföljande Börsdag anses som Stängningsdag, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott. Förfallodagen är 20 juni 2019 med hänsyn tagen till justeringar.
C.17	Beskrivning avveckling mm	Med hänsyn tagen till förtida inlösen eller återköp kommer varje MTN återbetalas på Återbetalningsdagen.
C.18	Beskrivning avkastning	Enligt C.9 ovan.

C.19	Lösenpris etc	För Samtliga Trancher avses värdet av respektive Underliggande Tillgång vid Värderingstidpunkten, i samtliga fall fastställt av Banken. Värderingtidpunten avser avseende respektive Underliggande Tillgång, tidpunkten då dess officiella stängningskurs eller officiella fixingkurs, beräknas och publiceras.
C.2 0	Beskrivning underliggande	Aktie: I Tranch SEBS061E och SEBS061F avses vardera av: (i) Aktie i BASF SE (”BAS GY”) som den visas i Bloomberg med kod BAS GY; (ii) Aktie i Deutsche Telekom AG (”DTE GY”) som den visas i Bloomberg med kod DTE GY; (iii) Aktie i GlaxoSmithKline PLC (”GSK LN”) som den visas i Bloomberg med kod GSK LN; (iv) Aktie i National Grid PLC (”NG/ LN”) som den visas i Bloomberg med kod NG/ LN; (v) Aktie i Nestle SA (”NESN VX”) som den visas i Bloomberg med kod NESN VX; (vi) Aktie i Novartis AG (”NOVN VX”) som den visas i Bloomberg med kod NOVN VX; (vii) Aktie i Royal Dutch Shell PLC (”RDSA LN”) som den visas i Bloomberg med kod RDSA LN; (viii) Aktie i Swisscom AG (”SCMN VX”) som den visas i Bloomberg med kod SCMN VX; (ix) Aktie i Total SA (”FP FP”) som den visas i Bloomberg med kod FP FP; och (x) Aktie i Zurich Insurance Group AG (”ZURN VX”) som den visas i Bloomberg med kod ZURN VX.
AVSNITT D – RISKER
D.2	Huvudsakliga risker avseende SEB:	Vid köp av värdepapper är risken för investerare att SEB kan komma på obestånd eller på annat sätt inte ha möjlighet att fullfölja sina åtaganden avseende MTN. Det finns ett flertal faktorer som var för sig eller tillsammans kan resultera i att SEB blir oförmögen att göra betalningar avseende MTN. Det är inte möjligt att identifiera alla sådana faktorer eller att avgöra vilka faktorer som är mest sannolika att uppstå, eftersom SEB inte kan vara medveten om alla relevanta omständigheter. Vissa faktorer som för närvarande inte anses vara väsentliga kan bli materiella till följd av förekomst av händelser utanför SEB:s kontroll. SEB har identifierat ett antal faktorer som väsentligt kan påverka dess verksamhet och förmåga att göra betalningar enligt MTN. Dessa faktorer inkluderar: • SEB:s verksamhet och resultat påverkas väsentligt av förhållandena på de globala finansmarknaderna och av globala ekonomiska omständigheter; • SEB är exponerat för risken för ökade kreditförluster; • SEB är exponerat för sjunkande fastighetsvärden och att

säkerheterna för bostäder och kommersiella fastigheter sjunker;

• SEB är föremål för risken att likviditet inte alltid är lättillgänglig;

• SEB:s upplåningskostnader och dess tillgång till kapitalmarknaderna beror till stor del på dess kreditbetyg;

• SEB kan påverkas negativt av sämre kreditkvalitet hos andra finansiella institutioner och motparter;

• SEB kan komma att bli föremål för ökade kapitalkrav på grund av regelförändringar, och kan därför behöva ytterligare kapital i framtiden på grund av försämrade ekonomiska förhållanden;

• volatilitet hos räntor har påverkat och kommer att fortsätta att påverka SEB:s verksamhet;

• SEB är exponerat för valutarisk, och en devalvering av någon valuta kan ha en negativ effekt på SEB:s tillgångar, inklusive låneportföljen, och dess resultat;

• SEB regleras av ett stort utbud av bank-, försäkrings-och finansiella lagar och förordningar, vilka kan ha en negativ effekt på SEB:s verksamhet;

• SEB agerar på konkurrensutsatta marknader som kan konsolidera ytterligare, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på bolagets ekonomiska ställning och resultat;

• intressekonflikter samt bedrägliga handlingar kan inverka negativt på SEB;

• SEB:s livförsäkringsverksamhet är utsatt för risker innebär sjunkande marknadsvärden på tillgångar relaterade till fondförsäkring och traditionell försäkringsrörelse;

• bedrägeri, kreditförluster och misskötsel, liksom regulatoriska förändringar, påverkar SEB:s kortverksamhet;

• IT-och andra system som SEB är beroende av kan bli obrukbara av olika skäl som kan vara utanför SEB:s kontroll. SEB är också föremål störningar på sådana system;

• För att kunna konkurrera är SEB beroende av att kunna behålla nyckelpersoner. SEB kanske inte kan behålla eller rekrytera nyckelpersoner;

• SEB kan bli föremål för stridsåtgärder från sina anställda i samband med kollektiva förhandlingar;

• förändringar i SEB:s redovisningsprinciper eller i redovisningsstandard kan påverka den finansiella ställning och resultatet;

• SEB:s redovisningsprinciper är avgörande för hur SEB rapporterar sin finansiella ställning och resultat;

• eventuella nedskrivningsbehov av goodwill och andra immateriella tillgångar skulle kunna ha en negativ effekt på SEB:s finansiella ställning och resultat;

• SEB kan vara skyldigt att göra avsättningar för sina

D.3		pensionsåtaganden,, om värdet av tillgångarna i pensionsfonderna inte räcker för att täcka eventuella åtaganden; • SEB är utsatt för risk för förändringar i skattelagstiftningen; • SEB är utsatt för risker relaterade till penningtvätt, i synnerhet i sin verksamhet på tillväxtmarknader; • SEB är föremål för en rad olika regulatoriska risker som ett resultat av sin verksamhet på tillväxtmarknader; • SEB kan åsamkas betydande kostnader för att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster.
	Huvudsakliga risker avseende värdepapperen:	Nedan benämns riskfaktorer relaterade till MTN utgivna under MTN- programmet. Riskerna är inte uttömmande eller rangordnade efter grad av betydelse. • Marknaden för MTN kan vara mycket volatila; • Investerare i MTN kan få begränsad eller ingen ränta på sin investering; • Betalning av kapitalbelopp eller ränta kan ske vid en annan tidpunkt eller i en annan valuta än väntat; • Investerare kan förlora hela eller en väsentlig del av sin investering; • Tidpunkten för förändringar i priset eller nivån för en underliggande tillgång kan påverka den faktiska avkastningen för investerarna, även om det genomsnittliga priset är förenlig med deras förväntningar; • Hävstångseffekter kan få oväntat resultat jämfört med en placering utan hävstång; • Fordringshavare har inte någon säkerhet i SEB:s tillgångar under löptiden (i händelse av SEB:s konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterade borgenärer). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför SEB:s kontroll, så- som soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekono- miska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärl- den. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN.
AVSNITT E – ERBJUDANDE
E.2b	Tilltänkt användning av de förväntade medlen om det inte avser lönsamhet eller skydd mot vissa	MTN-programmet utgör en del av SEB:s löpande rörelse.

	risker:
E.3	Erbjudandets villkor:	Då skuldförbindelser under MTN kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. MTN kan emitteras till par eller under/över par. Priset fastställs för varje transaktion genom överenskommelse mellan köpare och säljare. MTN kan också komma att utges där återbetalningsbeloppet är baserat på utvecklingen av underliggande tillgångar eller referensenheter då försäljning kan komma att ske under en teckningsperiod och där erbjudandets villkor kommer framgå av relevanta Slutliga Villkor. SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av SEBS061 om: - händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av SEBS061; eller - om det tecknade beloppet för SEBS061 understiger SEK 20.000.000; eller - om deltagandegraden inte kan fastställas till lägst: SEBS061E: 80 %. SEBS061F: 210 % SEB kan dessutom komma att stänga emissionen för teckning i förtid om så krävs för att säkerställa villkoren för redan tecknat belopp.
E.4	Intressen och intressekonflikter:	Återförsäljare kan betalas arvode i förhållande till emission av värdepapper under programmet.
E.7	Kostnader för investeraren:	Avgifter/kostnader som åläggs Arrangörsarvodet kan variera och investeraren fastställs först i efterhand och kan maximalt uppgå till 1,5 procent av emitterat belopp per år. Beräkningen är baserad på antagandet att produkten behålls till återbetalningsdagen. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för exempelvis produktion, börsregistrering, distribution, licenser och riskhantering. Kurtage 2,0 % av likvidbeloppet per nota.