SLEEPO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

SLEEPO AB (PUBL)

INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET

Sleepo är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på

nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i

november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier

inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt.

ETT BRETT SORTIMENT OCH ETT STARKT KUNDERBJUDANDE

Sleepo har en uttalad varumärkesstrategi och har ända sedan start arbetat hårt för att utveckla marknadens bästa utbud av varumärken inom segmentet möbler och hemin- redning. Bolaget har utvecklat ett starkt kunderbjudande med fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Bolaget erbjuder även tilläggstjänster såsom inbärning och bortforsling av möbler.

EN MARKNAD SOM VÄXER MED 30%

Bolagets marknad är stor och växer snabbt. I Sverige omsätter möbler och heminredning cirka 50 miljarder kronor per år. För närvarande växer försäljningen av möbler och heminredning på nätet med cirka 30 procent per år. En tydlig trend är att konsumenten i snabb takt förflyttar sig från fysiska butiker till näthandel. Tillväxttakten inom segmentet är för e-handeln nästan fyra gånger högre än för den fysiska handeln. Samtidigt är internetpenetrationen för e-handel

inom möbler och heminredning fortfarande låg relativt andra segment såsom kläder och böcker. Med andra ord finns det en potential för möbler och heminredning på nätet.

En e-handelsbutik har flera fördelar jämfört med en fysisk butik. En stor fördel är att en e-handelsbutik inte behöver hålla ett lika stort fysiskt lager av skrymmande varor som t.ex. sängar och större möbler. Sleepo använder i hög ut- sträckning ett s.k. drop ship-upplägg som innebär att Sleepo gör en beställning hos produktleverantören först när kunden lägger en order. Leveransen skickas därefter direkt från le- verantörens lager till kundens hem. Varan passerar således aldrig Sleepos lager vilket minskar bolagets kapitalbindning väsentligt och minimerar inkuransrisken.

En e-handelsbutik kan även erbjuda ett väsentligt mycket större sortiment än vad en fysisk butik klarar av. Dessutom är det för en e-handelsbutik mycket enklare att förändra priser och andra köpvillkor snabbt och kostnadseffektivt.

EN SKALBAR AFFÄRSMODELL ATT VÄXA VIDARE IFRÅN

Sleepo har under sina första år genomfört väsentliga inves- teringar i bl.a. sortiment, logistik, IT-struktur och varumär- keskännedom. Dessa investeringar, i form av både kapital och sena nätter, har byggt upp en stabil grund för fortsatt hög och kostnadseffektiv tillväxt.

SLEEPO NOTERAS PÅ AKTIETORGET

Sleepo genomför nu en publik spridningsemission på cirka åtta miljoner i anslutning till notering på AktieTorget. Medlen kommer användas till att bredda sortimentet, förstärka or- ganisationen och investera i ytterligare förbättringar av IT- och logistiksystem. Styrelsen för Sleepo bedömer även att en börsnotering av Sleepo skulle leda till en ökad exponering av bolaget, vilket kan ge positiva återverkningar på dess operativa utveckling och varumärkeskännedom. Första handelsdag är planerad till den 25 januari 2016.

X SK TT INVESTERA I SLEEPO

MARKNADEN OCH Å NÄTET CKE SNABB

marknad som

miljarder verige.

har varit stark längre åde v

den fysiska men framförallt f Möbler

och heminr växer cent på årsbasis as med den som

växer me nio procent. omsattes o edning cirka der

et är en endast tr

starka marknaden finns för näthandeln.

KONSUMENTER SNABBT FRÅN BUTIKER TILL E-HANDELN

för närvarande en för fr jhandeln till Allt fler k

delarna unna beställa pr sin smar eller dat

utbud, pris och b är f som k mo näthandeln. En e-handelsbutik kan

handla fr som helst utbudet

är ofta m ad en fysisk a med,

samt kan erbjuda en prisbild ysiska butik o, som reno

ositioner ör kunder som flyttar sig till näthandeln.

G BR LÅ RE JÄMFÖRT -HANDELSSE

Bruttomar möbler dning är sett ättr för andra e-handelssegment,

, bygghandel Sleepos brut

cirka 35-40 et kan jämför

ginaler på cirk inom ovan

AD E-HANDEL TT AV BÄ TA PR UKTUTBUD

o 2011 byggt upp ti- ment med ö ter som str mer än

80 arumärk at olaget en. äl etablerade med dande

marknaden, varumärk

genproducer Ett brett sor

bred målgr möjligheterna för

säl åt ommande xxxxx

EN VÄL UTVECKLAD ÄRSMODELL SOM ÖR FORTSAT HÖG TILL

under åren finjust ärsmodell i

marknadsföring, ch kunderbjudande. och tid har att bygga

IT- och gistiksyst var änne sortiment ch organisation. har idag en osition på

solid grund en

tsatt

TEAM SOM YGGT UP ÖRETAG

Bolaget har en go orik av ygga upp öretag som elsens ordför Xxxxxx Xxxx,

länge v y AB (publ). elseledamoten xxxx Xxxx- medgrundare till jten Lendo som senare Schibsted. Xxxx-Xxx även med-

gr e fr

Styrelsele Xxxxxx Xxxxx har

arbete me marknadsföring

oupM Conne oupM är et

le diabyrånät erk er anst globalt.

Möbler o	har även	returer
jämfört me	gment. Sleep	ligger på
cirka fem	väsentligt	x. kon-
fektionsbranschen,	i vissa fall har	cirka 30-40

eturandel.

VÄLKOMMEN SOM AKTIEÄGARE

F

örsta gången som tanken föddes att starta en e- handelsbutik med inriktning mot sängar var på en familjemiddag hösten 2010. Min syster behövde köpa en ny säng och beklagade sig över det skrala utbudet på Internet. Det min syster hade sagt under

middagen fastnade i mitt huvud och jag började göra efter- forskningar. Genom att analysera sökord på Internet kunde jag snabbt konstatera att min syster inte var ensam. Många människor sökte efter sängar och relaterade produkter, men trots detta intresse fanns det knappt någon information på nätet eller några nätbutiker att handla sådana produkter ifrån.

Efter en tids förberedelser lanserades Xxxxxx.xx i november 2011. Med oss på tåget hade vi en handfull produktleveran- törer som var villiga att satsa på oss. De allra flesta leve- rantörer var dock klart skeptiska till våra utsikter att lyckas. Vid den här tiden var den allmänna uppfattningen att ingen skulle vilja köpa en säng eller soffa utan att klämma och känna på den först. Marknaden var ännu väldigt omogen, i synnerhet jämfört med nätförsäljning av t.ex. kläder och böcker.

Första verksamhetsåret sålde vi för elva miljoner kronor och inflödet av nya produktleverantörer ökade snabbt. Kunden hittade snabbt till Xxxxxx.xx och uppskattade vårt generösa kunderbjudande som fokuserade på att göra det enkelt och bekvämt för kunden. Ända sedan start har vi arbetat hårt för att sätta kunden i fokus, och vi försöker kontinuer- ligt att anpassa vårt erbjudande för en allt mer medveten konsument. Det har resulterat i en stadigt växande kundda- tabas.

Andra året sålde vi för 30 miljoner kronor och vi började i allt högre utsträckning bredda vårt sortiment med ett fokus på att bli en fullsortimentsbutik inom möbler och hem- inredning. Bakom kulisserna arbetade vi intensivt med att etablera en organisation av dedikerade medarbetare, en robust IT-struktur och ett effektivt logistikflöde. Vi har lärt oss mycket på vägen, både av våra misstag och inte minst våra framgångar. Under 2014 fokuserade vi på att förbättra våra avtal med transportörer och produktleverantörer vilket har gett goda resultat. Idag står vi bättre rustade än någonsin för att fortsätta växa på ett ännu mer kostnadsef- fektivt sätt än tidigare.

Genom åren har vi finslipat och putsat på våra interna processer för att skapa en solid grund att växa vidare ifrån. För att kunna fokusera helhjärtat på det vi kan bäst: att sälja mer möbler och heminredning till nöjda kunder, behöver vi ta in mer kapital. Det är också anledningen till att vi nu bjuder in allmänheten att delta i vår nyemission som i bästa fall kan ge oss cirka åtta miljoner kronor. Dessa pengar kommer användas till att bygga vidare på den grund som vi redan har lagt och som kommer ta oss en

bra bit på väg att bli den ledande e-handelsbutiken med det bredaste sortimentet inom möbler och heminredning.

Jag hoppas att Ni vill vara med på vår spännande resa och bli aktieägare i Sleepo.

XXXXXX XXXXXXXXXX, VD FÖR SLEEPO

Anmälningssedel för teckning av aktier i Sleepo AB (publ)

Emissionsvolym: Emissionen uppgår till högst 7 995 000 kronor fördelat på 1 230 000 aktier Teckningskurs: 6,50 kronor per aktie. Värderingen av bolaget är cirka 32,9 MSEK pre-money Teckningstid: 19 november – 14 december 2015

Handel på AktieTorget: Förutsatt att bolaget når AktieTorgets villkor om minst 60 procents teckningsgrad samt minst 200 aktieägare, är första handelsdag beräknad till 25 januari 2016.

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2015 av styrelsen i Sleepo AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från xxx.xxxxxxxxxxx.xx och xxx.xxxxxx.xx.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken aktier i Sleepo AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 6 500 kr) och därefter valfritt antal aktier.

VP-konto:

0

0

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

eller

Bank/Fondkommissionär:

Depånummer:

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier

Undertecknad är medveten om samt medger att:

• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet i november 2015 av styrelsen i Sleepo AB (publ).

• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmält eller helt utebli.

• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.

• Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.

• Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.

B. Namn och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:	Person- / Organisationsnummer:
Postadress:	E-postadress:
Postnummer: Ort:	Land:
Ort och datum:	Telefonnummer:
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

OBS! Om teckningen avser fler än 20 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

Skicka in din anmälan per

post till: Aktieinvest FK AB Emittentservice

SE-113 89 Stockholm

eller per fax till:

x00 (0)0 0000 0000

eller scannad per e-post till:

xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx